一、宏观动态
1、中纪委三次全会:揪出兴风作浪的资本大鳄和监管内鬼
对于今年的反腐败工作重点，三次全会所传递出的信号可见，重大工程、重点领域、关键岗位，将成为重点监督对象，重点领域的反腐力度将会进一步加大。三次全会提出，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，坚决防范利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建亲清新型政商关系。分析一些案件可见，金融乱象往往与腐败问题交织，金融信贷、监管审批、证券买卖等同权钱交易深度勾连，抱团腐败、期权式腐败凸显。因此，加大金融领域的反腐力度，需要聚焦金融乱象背后的利益勾结和关系纽带，揪出兴风作浪的资本“大鳄”和金融监管机构“内鬼”，推动构建亲清新型政商关系。
2、韩正:实施好减税降费政策 解决好融资难融资贵问题
2月12日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正12日到国家发展改革委调研并主持召开座谈会，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，研究部署下一阶段发展改革工作。韩正强调，国家发展改革委要紧紧围绕党和国家大局，贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步发挥好研究大战略、协调大政策、推进大项目、分析大趋势的作用，推动今年经济社会发展实现良好开局。要创新和完善宏观调控，加强与有关部门协调配合，实施好减税降费政策，解决好融资难融资贵问题。要抓好稳投资各项措施，重大投资项目要符合规划，符合新发展理念和高质量发展要求，避免出现“半拉子工程”。要坚持市场化法治化改革方向，积极推进财税、金融、国资国企、电力油气、科技体制等重大改革任务。要密切关注就业形势变化，加强就业市场监测预警，做好相关政策预案，确保就业稳定。
二、上市借壳
今日暂无借壳上市讯息
三、并购事件
1、紫竹星(870300.OC)拟以1820.34万元收购三叶美好公司35.537%股权
2月13日，海南紫竹星药业股份有限公司发布公告称，根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金收购王柳立持有的海南三叶美好制药有限公司35.537%的股权，并签订《股权转让 协议》，交易对价为人民币1820.3448万元。本次股权收购基于公司看好三叶美好公司的拳头品种头孢克肟干混悬剂未来的市场前景，有助于进一步丰富公司的产品结构、拓宽公司业务范围、增强公司产品竞争力，对公司现有业务具有较强的协同作用，可促进公司持续健 康发展，对公司当前及未来的盈利能力将产生积极影响，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、深物业集团(000011.SZ)拟以5亿元收购荣耀房地产69%股权
2月11日，深圳市物业发展(集团)股份有限公司发布公告称，拟与深圳市心海荣耀房地产开发有限公司签订《深圳市龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新项目股权转让协议》，以暂定股权转让对价5.08亿元受让其从四川信托有限公司处回购的深圳市荣耀房地产开发有限公司69%股权。标的公司是深圳市龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元的申报主体，本次收购城市更新项目公司股权，符合本公司的战略发展规划，将进一步增强公司的土地储备资源，完善公司在深圳等核心城市的投资布局，不断夯实企业发展后劲，同时，也将提升公司在城市更新领域的专业水平和能力。
3、通鼎互联(002491.SZ)拟4922万元收购UTS26.05%股权
2月11日，通鼎互联信息股份有限公司发布公告称，全资境外子公司Tonghao (Cayman) Limited于2019年2月1日(美国时间2019年1月31日)，与Shah Capital Opportunity Fund LP、Hong Liang Lu及其关联方签订《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》（《购买协议》），拟以现金收购其合计持有的纳斯达克上市公司UTStarcom Holdings Corp. 920万股股份（约占UTS公司总股本的26.05%）。经交易各方友好协商，本次交易的总对价为4,922.00万美元（根据协议签署日的人民币兑美元汇率中间价折合人民币约32,989.71万元），其中Shah Capital持有的UTS公司804.17万股股份的交易对价为4,302.3095万美元；Lu Seller合计持有的UTS公司115.83万股股份的对价为619.6905万美元。公司系中国通信市场重要的供应商之一，公司新一届董事会和高管在系统梳理公司的能力、资源和外部发展环境的基础上，基于“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，明确公司将聚焦主航道，重点发展通信设备、网络安全以及光电线缆等核心业务，加大技术研发投入和市场渠道拓展，不断提高公司的产品技术水平和竞争优势，增强公司的盈利能力。
4、联合利华收购英国健康零食品牌Graze，金额或超1.5亿英镑
近日，据《金融时报》消息，消费品巨头联合利华从投资公司集团Carlyle手中收购了英国健康零食品牌Graze，具体交易金额尚未公布。但有消息人士对《金融时报》透露，此次交易价格在1.5亿英镑左右，低于Carlyle预估的3亿英镑。在这笔交易达成前，对Graze有竞购意向的大公司还包括家乐氏（Kellogg’s）和百事可乐（PepsiCo）。Graze是一个创立于2008年的线上健康零食品牌，主要通过线上订阅的商业模式，销售坚果、无人工添加剂的种子以及可定制配料的混合零食盒等。2012年该品牌被Carlyle集团收购，随后品牌产品拓展至英国和美国的多个实体零售渠道中，包括Sainsbury's，Costco，Boots，WH Smith、Tesco、Target，Walgreens等。对联合利华来说，收购Graze也符合该集团食品与茶点业务板块的发展战略。联合利华食品和茶点业务总裁Nitin Paranjpe表示，Graze能够凭借广泛的健康零食产品组合，加速联合利华在快速增长的健康零食领域和户外市场中的地位。此外，联合利华也能利用自身资源帮助Graze品牌进行转型与升级。
5、新加坡在线时尚集市Zilingo获2.26亿美元融资，红杉、淡马锡参投
2月12日，新加坡在线时尚集市Zilingo Pte宣布完成2.26亿美元D轮融资，资金将用于向菲律宾、印度尼西亚和澳大利亚扩张、投资基础设施和技术，以及进一步整合和数字化时尚和美业供应链。该公司周二表示，D轮融资的投资者包括红杉资本、淡马锡、Burda Principal Investments、Sofina和Edbi，但未披露估值。知情人士透露，这家初创公司目前估值约为9.7亿美元。Zilingo去年获得5400万美元D轮融资，该轮融资过后，公司融资总额达3.08亿美元。Zilingo由Ankiti Bose和Dhruv Kapoor创立于2015年，并一直在快速发展其B2B工具和平台以帮助供应商与东南亚各国的工厂建立联系，并帮助跨境运输和库存管理，其主要消费者业务市场是印度尼西亚。据悉Zilingo的大部分收入来自于B2B业务。在过去一年里，其收入增长了四倍，但Zilingo并未提供具体数字。
6、超30亿美元！施乐辉或收购医疗器械公司NuVasive
近日，英国《金融时报》报道，施乐辉公司(Smith & Nephew)就收购医疗器械制造商NuVasive进行谈判，交易总额或超过30亿美元。如果交易达成，这将是纳瓦纳(Namal Nawana)出任施乐辉CEO不到一年以来进行的最大战略布局。在对施乐辉来说全新的脊柱领域，花费数十亿美元收购一个公司，纳瓦纳有他的底气。纳瓦纳曾作为强生公司脊柱部门的全球总裁，他在2012年以220亿美元收购瑞士医疗设备制造商Synthes公司，并监督了收购后的整合。被收购方NuV是一家开发微创脊柱修复外科产品和程序的医疗器械公司，专注于在脊柱微创手术中的应用，主要产品包括微创手术平台以及提供的生物制剂、颈椎、运动保护产品和术中监测(IOM)服务。NuV公司1月7日表示，2018年NuV的销售额增长约5％，达到约11亿美元。该公司的旗舰产品是XLIF，这是一种已经使用了十多年的微创脊柱外科技术。
四、并购基金
今日暂无并购基金讯息。
五、行业动态
1、【金融】创投和券商燃情备战科创板：正筛选储备项目，做申报前期准备
自2018年11月5日有关设立科创板并试点注册制的消息公布以来，科创板规则征求意见稿等相继出炉，进一步激发了创新型公司以及投行、PE/VC等机构的热情。无论是创新企业还是机构，都在紧锣密鼓地筹划着，只待上市申请的受理窗口打开。中国证券报记者了解到，当前创投、券商等机构正在抓紧研究，根据相关政策调整资源投入，并梳理储备的科创企业情况；与此同时，科创企业对登陆科创板表现出极大的热情，辅导备案消息不断传来。业内人士表示，一些进入上市辅导期的科创企业，在加紧筹备科创板上市申报工作，其中部分企业是首批或初期上市的热门对象。
2、【互联网】监管部门摸底上海互联网保险发展情况
上海证券报记者今日独家获悉，为了解上海地区互联网保险发展情况，支持互联网保险产品、服务、技术和模式创新，近日上海的相关监管部门拟开展2018年上海地区互联网保险统计工作。根据要求，上海各相关保险公司需报送以下内容。一是对互联网经济发展前景的看法，并说明原因；二是，对互联网保险发展前景的看法，并说明原因；三是，互联网保险未来发展的增长点在何处，并说明原因；四是，互联网保险发展过程中遇到的问题，对于互联网保险监管政策的意见建议。此外，还需报送上海互联网保险业务相关数据。主要是：2018年全年上海地区互联网保险相关业务数据，数据截止时间为2018年12月31日。保险法人总公司填写落地上海的相关业务数据，在沪保险省级分公司填写上海地区全部相关业务数据。
3、【传媒娱乐】2019年全球电竞收入将超10亿美元 同比增长27%
北京时间2月13日消息，游戏行业分析公司Newzoo周二发布的一份最新报告称，因来自广告、赞助和媒体转播权等三个领域的营收激增，2019年全球电子竞技行业营收将达到11亿美元，较去年同期增长27%。Newzoo称，通过这三个渠道的品牌投资将占到总收入的82%，即8.97亿美元；Newzoo提供的数据显示，自2015年以来，电子竞技领域内的品牌支持增长了将近两倍。电子竞技是一种具有竞争性的电子游戏，通常由多名玩家在游戏中相互竞争，比赛通常以现场直播方式呈现给大批年轻粉丝。目前电子竞技已经发展成为一种社会主流，拥有了自己的超级明星和联盟、俱乐部，以及能够销售体育场馆门票并颁发价值数百万美元奖金的各种赛事。《英雄联盟》、《Dota 2》和《反恐精英：全球进攻》等等，已经成为最受欢迎的电子竞技游戏。
4、【医疗健康】谷歌风投聘请生物科技行业高管：开拓医疗保健领域
2月12日早间消息，据彭博社报道，谷歌母公司Alphabet旗下的谷歌风投（GV）最近从生物科技行业挖来著名高管大卫·史克恩凯恩（David Schenkein），他将负责GV在生命科学领域的投资。这体现了谷歌在医疗保健领域不断发展的雄心。史克恩凯恩之前是血液学家和肿瘤专家，也是生物科技公司Agios的CEO，在他的领导下，Agios 10年内开发出两种获得美国批准的癌症药物，从一家小型创业公司变成市值31亿美元的大型生物科技公司，发展速度之快业内罕见。目前史克恩凯恩仍然是Agios的董事长。去年，史克恩凯恩从CEO职位上退下来，但仍担任董事长职位。当时生物科技行业人士相当关注他未来的去向。史克恩凯恩已经61岁，他曾表示退休是不可能的事：“我连一个周末都熬不过去，更别说退休了。我知道我想继续继续闯荡，在医疗健康继续扩大自己的影响力，给病人带来更大帮助，只是方式方法会有些不同。”
5、【智能制造】苹果新专利：具有生物认证的车辆解锁系统
苹果公司一个新专利展示了可以通过移动生物认证解锁汽车，或许有一天能在汽车系统实现面部识别。这项名为“车辆授权的系统和方法”的专利在2月9日公布，但是它是在两年前的2017年2月提交的。可以使用钥匙或钥匙扣来访问和操作车辆。通常，密钥卡可以提供远程无钥匙进入系统，其通过解锁门和诸如启动发动机的附加功能来提供对车辆的访问。然而，大多数传统的密钥卡或无钥匙进入系统是单因素安全系统，仅提供低水平的安全性。此外，一些传统的远程无钥匙进入系统容易受到中间人攻击和其他安全问题的影响。例如，车辆不能识别携带钥匙或钥匙扣的人，因此具有钥匙扣的任何人都可以操作车辆。
6、【电子信息】中国首个5G智慧高速公路项目落地湖北
2月12日，随着中国首个5G智慧高速公路项目落地湖北，目前正在规划选择该省境内高速路段进行前期的5G基站选址建设，同步进行智能收费测试。同时，5G智慧高速无人驾驶也进入申请测试阶段。此前，中国移动湖北公司与湖北交投科技发展有限公司、中移(上海)信息通信科技有限公司在武汉签署战略合作协议，三方共同成立“湖北5G智慧交通联合创新实验室”，共同探索5G和物联网技术在智慧交通行业的创新应用，构建跨行业融合生态。根据协议，实验室未来主要研究方向包括推进智能网联汽车在高速公路场景的技术试验、开展5G智慧高速公路示范段的共建和运营以及智慧高速公路的5G网络覆盖方案、整体信息化提升方案等技术标准验证、智慧高速相关终端产品的研发、设计等。
7、【环保节能】大摩：特斯拉充电站增速远低于车辆增速 引发投资者担忧
北京时间2月13日消息，当地时间周二，摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)在一份投资报告中称，特斯拉已经建立起来的全球充电站网络，可能成为一条“具有竞争力的护城河”，为特斯拉免遭其他电动汽车制造商的竞争提供保护。但该分析师同时指出，特斯拉充电网络的增长“远远低于特斯拉汽车数量的增长”，每年该网络内的充电站数量增长约40%，而路上行驶的特斯拉汽车数量增幅为83%；此外，特斯拉车辆的“增长速度远远高于其实体店和定点服务网络的增速，这些引发了投资者对该系统压力的担忧”。乔纳斯在周二的报告中称，“根据美国能源部的统计数字，我们估计特斯拉的充电站数量可能占到美国充电站总量的30%到40%。”因对特斯拉以及电动汽车行业的独到见解，乔纳斯在华尔街备受关注。
六、政府监管
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