一、宏观动态

1、财政部：10月份全国发行地方政府债券2560亿元

11月22日， 财政部今日公布10月地方政府债券发行和债务余额情况，10月份，全国发行地方政府债券2560亿元，10月末，全国地方政府债务余额184043亿元，控制在全国人大批准的限额之内。2018年10月份，全国发行地方政府债券2560亿元。其中，发行一般债券1287亿元，发行专项债券1273亿元；按用途划分，发行新增债券1077亿元（包括新增一般债券348亿元、新增专项债券729亿元），发行置换债券和再融资债券（用于偿还部分到期地方政府债券本金）1483亿元。1-10月累计，全国发行地方政府债券40554亿元。其中，发行一般债券21643亿元，发行专项债券18911亿元；按用途划分，发行新增债券21190亿元，发行置换债券和再融资债券19364亿元。发行的新增债券中，新增一般债券7983亿元、占当年新增一般债务限额8300亿元的96%;新增专项债券13207亿元，占当年新增专项债务限额13500亿元的98%。

 

2、国税总局原副局长：国有资本应缩短战线聚焦主业

 

近日，由每日经济新闻主办的“2018第七届中国上市公司高峰论坛”在成都盛大举行。作为中国最具影响力的高端经济论坛之一，本届论坛以“问道高质量 增长新动能”为主题，吸引了800位上市公司高管、学者专家、基金大佬齐聚蓉城，共话新趋势下的中国未来经济增长之道。大腕云集之处，无不有思想激荡之声。长期深耕宏观经济、财政税收等专业领域的国家税务总局原副局长、联办财经研究院专家许善达在论坛上发表主旨演讲，他指出，调整国有资本布局是去杠杆的一项重要措施，应该成为下一阶段供给侧改革的主要任务之一。他明确建议，国有资本是稀缺资源，目前，部分国有资本在跟国计民生并无多大关系的领域经营，如果通过调整布局，有退有进，缩短战线，聚焦主业，将有利于提高整个社会的资源配置效率。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、新宏泽(002836.SZ)拟以2.2亿收购联通纪元55.45%股权

 

11月21日，广东新宏泽包装股份有限公司发布公告称，公司拟与江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋、周莉合计6名交易对方签订《支付现金购买资产协议》，收购其合计持有的联通纪元55.45%股份。 本次交易完成后，新宏泽将持有标的公司55.45%股份，联通纪元成为新宏泽的子公司。本次交易不涉及发行股份，因此本次交易不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司的实际控制人发生变更。业绩承诺方承诺，2019年、2020年和2021年实现的净利润承诺数分别不低于2,900万元、3,150万元及3,350万元。通过本次交易，联通纪元成为上市公司的子公司，能够促使双方在经营管理、人员、客户、产业链等方面发挥协同效应，优势互补，丰富上市公司现有产品线。  

 

2、鑫玉龙(834795.OC)拟400万元全资收购中参供应链

 

11月21日，大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司发布公告称，公司经审慎考虑，公司拟收购大连中参供应链管 理有限公司100%的股权，其中傅景财出资人民币150万元，占注册资本的15%，袁敬波出资人民币250万元，占注册资本的25%，大连双参堂海产品有限公司出资人民币200万元，占注册资本的20%，子公司大连鑫玉龙生态苗种有限公司出资人民币400万元，占注册资本的40%。收购后公司持有大连中参供应链管理有限公司100%的股权，交易对价为4,000,000.00元。本次股权收购有助增强公司经营能力，符合公司战略发展的需要， 对公司的长期发展和布局具有重要意义，符合公司全体股东的利益。 本次交易不会对公司产生不利影响。

 

3、大自然(834019.OC)拟294.38万元收购无锡长三角市场16%股权

 

11月21日，杭州大自然科技股份有限公司披露重大资产购买报告书，全资子公司浙江恩嘉壹汽车服务有限公司拟使用募 集资金以现金方式收购无锡珈诚投资管理有限公司持有的无锡市长三角二手车交易市场有限公司16%股权，收购价为人民币 2,943,822.80 元。本次收购完成后浙江恩嘉壹持有无锡长三角市场 49%的股权。本次收购资产是根据公司发展战略和业务发展需要，有利于加快汽车后市场服务产业平台建设，提升公司综合竞争力。不会对公司财 务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

 

4、长方集团(300301.SZ)拟1527.44万元收购康铭盛0.9086%股权

 

11月21日，深圳市长方集团股份有限公司发布公告称，拟通过支付现金方式购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等34名长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司股东合计持有的康铭盛0.9086%的股权。2017年12月，公司拟通过现金购买康铭盛少数股东股权，截至2018年11月，公司持有康铭盛股份从55.88%提升至99.05%。本次交易完成后，公司将持有康铭盛99.95%的股权，将进一步增强对康铭盛的控制力度，进一步强化公司主营业务，深化公司与康铭盛的协同效应。 本次交易的交易对方有公司的高级管理人员、监事及董事李迪初先生、聂卫先生的一致行动人，构成关联交易，本次交易完成后，公司不会因本次交易新增日常性关联交易。   

 

5、美连锁药店CVS预计感恩节后完成690亿美元收购安泰保险

 

11月20日，据路透社报道，CVS公司（CCVS Health Corp）周二表示，由于两个州继续审查该交易，它预计将在周四感恩节假期后以690亿美元收购医疗保险公司Aetna Inc（AET.N）。这对药房连锁企业和福利管理企业此前预计该交易将于11月22日对假期结束。CVS在一份监管文件中称，它已获得28个国家保险部门中的26个所需的批准，并且正处于其余两个州的批准程序的最后阶段。本月早些时候，CVS告诉华尔街，它有五项待批准，分别在在纽约和加利福尼亚州。加利福尼亚州的保险监管机构上周批准了这个购买协议，根据协议，这两家公司同意向该州的医疗保健服务系统支付2.4亿美元的款项。纽约州金融服务部发言人周二表示，其对该交易的审查正在进行中，还有一个州还要签署。

 

6、保尔森旗下基金将收购海航所持资产管理公司股份

 

11月21日，据金融界报道，约翰保尔森（John Paulson）旗下对冲基金，同意收购海航集团持股的资产管理公司BrightSphere部分股份。BrightSphere管理的资产规模达2380亿美元，其最近市值约为13.6亿美元。BrightSphere在声明中表示，Paulson会先以每股12.8美元购入第一批股份，总值约5900万美元，待交易获得各监管机构批准后，再以每股13.95美元购买第二批规模更大的股份。在交易完成后，Paulson &Co．将持有BrightSphere略少于25%的普通股。Paulson在声明中表示，准备成为BrightSphere长期战略股东。BrightSphere曾用名为OM Asset Management（简称OMAM），为英国保险公司Old Mutual PLC旗下美国投资部门。大约一年半前，中国最大非上市企业集团之一的海航集团同意以4.46亿美元收购OMAM的24.9%股份，当时该公司尚未更名。

 

7、迪士尼收购福克斯获中国无条件批准

 

11月19日，华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)收购二十一世纪福克斯 (FOXA.O)旗下娱乐资产的交易，周一获中国当局无条件批准，消除了该收购案面临的最后几个主要障碍之一。迪士尼同意以713亿美元收购福克斯旗下影视资产，并在本月稍早已获得欧盟执委会的有条件批准。福克斯被收购的资产包括FX Networks、国家地理(National Geographic)和300多个国际频道所属的有线电视集团，以及福克斯所持Hulu股份。合并交易将扩大迪士尼无与伦比的全球人气角色阵容，使米老鼠、天行者卢克、漫威超级英雄和福克斯的X战警、“阿凡达”、“辛普森一家”携手同行。迪士尼旗下拥有美国广播公司(ABC)、皮克斯(Pixar)、漫威影业(Marvel Studios)、“星球大战”制片商卢卡斯影业(Lucasfilm)，以及一系列主题公园。迪士尼股价收跌0.67%至115.42美元；福克斯则涨1.56%至48.91美元。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

1、【金融】京东数字科技李尚荣：ABS业务只是“资产数字化”的第一步

 

11月20日，京东数字科技副总裁李尚荣在京东数字科技全球探索者大会上首次对外阐释了数字化资管业务理念和业务尝试。他表示，京东数字科技将在未来一两个月内系统化推出资管相关的数字化产品，用数字科技帮助更多的合作伙伴提升资管服务能力和风险管理水平。李尚荣表示，京东数字科技之所以做资管，是“数字资产化”和“资产数字化”业务理念在金融市场这一场景中的体现，是一类由数字技术驱动的新的资管业务模式。所谓“数字资产化”和“资产数字化”，是京东数字科技对金融科技业务的阶段划分。在数字资产化阶段，京东数字科技致力于风险定价，将数字资产化，开发出了数字化的消费金融、供应链金融等新模式，在推进普惠金融的同时，从信贷业务层面实现了数字资产化；到了资产数字化阶段，京东数字科技通过资产证券化等方式将白条、金条、保理等信贷类资产流转到资本市场。

 

2、【互联网】微软协助谷歌开发ARM平台Chrome浏览器

 

1月22日早间消息，美国科技博客9to5Google发现，微软的一些工程师正在为谷歌Chrome浏览器贡献代码，帮助其成为ARM平台上的原生Windows应用。Windows 10 on ARM是微软第二次尝试开发运行在ARM处理器上的PC，并完成比Windows RT更重要的工作。后者是微软在ARM处理器上的第一次尝试。Windows 10 on ARM可以在仿真器中运行x86软件，从而极大地拓展可用软件数量。不过，这也会导致性能下降，因此在可能的情况下，原生的ARM应用更加合适。高通似乎也在给予帮助。该公司一名高管上月表示，高通正努力将原生ARM端口引入到Windows。真正的ARM版本Chrome for Windows可能对3家公司都有利。对微软和高通来说，这会使Windows on ARM对买家来说更有吸引力。对谷歌来说，目前ARM版Windows上最佳的浏览体验来自微软自己的Edge浏览器，而确保Chrome能在这些设备上运行意味着谷歌不会在这个新的细分市场被边缘化。

 

3、【传媒娱乐】爱奇艺与谷歌在数字版权管理领域达成合作

 

11月21日下午消息，近日，爱奇艺与谷歌在DRM（Digital Rights Management，数字版权管理）领域达成合作，将谷歌Widevine DRM技术接入到爱奇艺Multi-DRM数字版权管理系统中，成为国内首批应用谷歌Widevine DRM技术的网络视频平台。爱奇艺应用Widevine DRM技术后，将为使用Chrome内核浏览器的Windows/macOS平台用户带来更高清晰度的视频观看体验，并保证内容的版权安全。爱奇艺高级总监余珂表示，“我们很高兴和谷歌合作，将Multi-DRM应用于到爱奇艺平台，为用户提供高质量的版权内容，促进视频版权行业的健康发展。”这也是爱奇艺继2018年5月获得国家新闻出版广电总局广播科学研究院数字媒体内容保护技术研究实验室的认证之后，在DRM领域再次与国际标准接轨。“我们非常高兴可以为爱奇艺提供内容保护措施以及推动谷歌平台在中国的使用。”谷歌高级总监、Widevine业务负责人Brian Baker说道。

 

4、【医疗健康】平安好医生加码“减肥中心”

 

11月21日，平安好医生宣布将参与制定由中国营养学会牵头起草的国内首个“代餐食品团体标准”，推动代餐食品市场向规范化发展。据了解，该标准将于今年年底对外发布。此外，中国营养学会营养健康研究院将利用学会在肥胖与膳食营养指导领域的研究成果，全面提升平安好医生“减肥中心”的服务水平，为消费者提供科学、健康、有效的瘦身减肥解决方案。今年9月，平安好医生正式上线“减肥中心”。该中心包含在线咨询、体重管理、减肥资讯、减肥社区、减肥商城五大板块内容，并利用AI智能技术辅助入驻的营养师和健身教练，为用户提供定制化、差异化的科学体重管理解决方案。在该中心，唯一收费的服务为“瘦身减重代餐食疗”板块，消费者通过购买套餐，享受营养师一对一服务和减肥产品“代餐减肥蛋白棒”。 在“瘦身减肥”已发展成为一个千亿级消费市场的背景下，平安好医生与中国营养学会的合作也被业内视为加码“减肥中心”的发展。数据显示，2017年中国整个减肥市场规模达到900亿元。智研咨询发布的《2017-2023年中国减肥行业深度调研及投资战略研究报告》指出，瘦身膳食替代品规模达7.5亿美元。

 

5、【智能制造】炬星科技联合英伟达、京东物流推出新款物流AMR机器人

 

11月21日，机器人初创企业Syrius炬星联合英伟达、京东物流在苏州发布全新人机协作机器人“Syrius炬星AMR”，这是一款具备货物搬运和自主移动的机器人，能够应用在仓储物流领域，售价9.8万，2019年5月发货，限售100台。据介绍，这款机器人依靠传感器和执行器实现自主移动，拥有良好的人机交互体验和极高的安全性，其配备的大容量电池能满足连续十小时运行，自动充电桩和可更换的电池设计也能保证机器人的连续作业能力。除硬件外，炬星团队也为该款机器人开发了多套基于英伟达智能机器平台Jetson TX2运行的软件和算法，包括保证机器人能“看懂这个世界”的多传感器融合算法和基于神经网络的感知和语义理解技术，保证传感器的数据和指令迅速传达的框架和保证机器人运行安全的实时操作系统。

 

6、【电子信息】重庆建成首个5G连续覆盖试验区

 

11月21日，重庆首个5G连续覆盖试验区21日建设完成，5G远程驾驶、5G无人机、虚拟现实等多项5G应用同时亮相，标志着重庆5G网络在商用化发展之路上又前进了一步。中国移动重庆公司相关负责人介绍，该试验区目前连续覆盖总长2公里的道路，覆盖面积为2.4平方公里。经测量，试验区内各点的5G速率基本稳定在10Gbps以上，是4G网络的100倍。据负责人介绍，远程驾驶设备通过5G网络连接，对远处的车辆进行控制。远程驾驶系统利用5G网络高可靠、低时延等特征，将网络技术、视频技术、控制技术、人工智能技术等多种技术相结合，极大提升了汽车驾驶的安全性。重庆作为国家发展改革委批复的全国首批承建5G规模组网建设及应用示范工程项目的城市之一，已于今年4月开通第一张5G试验网。随着重庆移动持续加大通信设备、配套设施及研发费用方面的投资力度，5G网络在重庆的覆盖范围逐步扩大。未来，重庆移动将进一步展示车联网、工业自动化、智慧城市、智慧楼宇等5G业务应用，并通过试验区验证5G跨行业融合创新应用成效，助力5G商用化发展。

 

7、【环保节能】湖南省19年力争在全省布局充电桩10万个

 

11月20日，湖南省省新能源车企、充电桩生产及经营企业、互联网企业将“抱团创业”，到2019年实现新能源“车桩网”覆盖全省122个县区。湖南省新能源产业协会充电桩分会在长沙成立，并在成立大会上发布了这一消息。2018年，新能源汽车成为国内汽车市场的新增长点，前三季度产销分别完成73.46万辆、72.15万辆，同比分别增长73.05%、81.05%。“充电基础设施布局已经成为焦点。”省新能源产业协会会长于建初介绍，当前湖南省充电基础设施建设相对滞后，车桩矛盾日益凸显，而行业发展缺乏系统引导，正是制约新能源车推广和充电基础设施市场健康发展的重要原因。省新能源产业协会充电桩分会成立后，在相关主管部门指导下，将联合湖南省新能源汽车产业、协会、相关企业、行业专家，共同商讨利用大数据平台，建立新能源车、桩、网一体化运营模式，并联合所有会员企业，2019年力争在全省布局充电桩10万个，新增新能源网约物流车2000辆、其他新能源车辆5000辆，建立14个“车桩网”一体化运营中心，对全省122个县区实现全覆盖。

 

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息