一、宏观动态

1、近5年全国PPP带动投资6.6万亿 财政部将发文规范

 

11月22日，由财政部政府和社会资本合作中心（财政部PPP中心）、上海金融业联合会主办的“2018第四届中国PPP融资论坛”在上海举行。《每日经济新闻》记者注意到，财政部PPP中心主任焦小平介绍，近5年来，全国已有4302个PPP项目签约落地，带动投资6.6万亿元，涵盖市政工程、交通运输、环境保护等19个领域的一大批基础设施项目和基本公共服务项目投入运营服务。不过，在PPP迅速发展过程中，部分地方也出现了泛化、异化等不规范现象。为了防范风险，财政部曾规定每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。对此，焦小平强调：“10%的红线不能破，绝对不能破。” 焦小平介绍，根据全国PPP信息平台统计，截至2018年10月末，近5年来，全国已有4302个项目签约落地，带动投资6.6万亿元，19个领域的基础设施项目和基本公共服务项目投入运营服务，让人们切身感受到创新发展的获得感和幸福感。

 

2、商务部:美更新301调查报告罔顾事实 中方完全不接受

 

商务部新闻发言人高峰22日表示，中方注意到美方日前对“301调查”报告进行的更新，对此表示严重关切。报告对中方进行新的无端指责，捕风捉影，罔顾事实，中方完全不能接受。近日，美国贸易代表办公室更新了对华“301调查”报告，对中国有关技术转让、知识产权和创新等方面进行了新的指责。高峰说，中方多次强调，美方开展的所谓“301调查”以及相关的贸易措施，是依据其国内法采取的单边主义、贸易保护主义的做法，是把美国的国内法凌驾于国际法之上，违背美方自己对世贸组织所有成员作出的承诺，是对世贸组织多边规则的无视和破坏。高峰表示，希望美方停止破坏双边经贸关系的言行，采取建设性态度，为中美经贸关系重回正轨、为全球经济的稳定增长创造有利条件。他还表示，目前中美双方工作团队正在保持密切接触，推动落实两国元首通话达成的共识。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、理工光科(300557.SZ)拟以1530万元收购烽火平安51%股权

 

11月23日，武汉理工光科股份有限公司发布公告称，公司拟与湖北平安智能消防工程有限公司签订《增资入股协议》，出资1530万元人民币对湖北烽火平安智能消防科技有限公司进行增资，增资完成后公司将持有烽火平安51%股权。随着我国智慧城市建设的不断推进，公安部在2017年10月10日下发了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，明确建设城市物联网消防远程监控系统，未来市场空间巨大。在此战略转型关键期，公司将抓住智慧消防领域发展的方向，谋取更大的发展空间。本次投资完成后，公司将持有烽火平安51%的股权，按照控股公司进行管理，将其纳入合并范围。同时消防行业受到宏观经济、国家产业政策影响较大，本次对外投资存在一定的效益风险。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。  

 

2、沪宁股份(300669.SZ)拟5500万元全资收购慈溪振华

 

11月23日，杭州沪宁电梯部件股份有限公司发布公告称，公司2018年11 月 22日与自然人冯国华、应书华、冯超群签订了《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币5500万元的价格购买交易对方合计持有的慈溪市振华机械有限公司100％的股权。慈溪振华主营业务为电梯、五金、电器、机械等配件以及橡胶塑料产品的制造和加工，专注于电梯部件及配件设计、开发和制造，一直坚持创新发展，研发能力较强，产品质量稳定可靠，是公司的重要供应商之一。由于电梯安全相关部件的制造和销售具有特殊性，对产品重要配件的生产实施全程管控及认证，本次对外收购将有助于公司与慈溪振华形成更好的协同效应，实现优势互补，增强公司的行业竞争力。本次收购将推动公司在现有供应链上的资源整合进程，收购完成后慈溪振华将依托沪宁股份较为优势的技术和管理，提升整体配套零件的设计、开发和生产能力，实现产业有效整合，进一步延伸公司整体的制造能力和盈利水平，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

 

3、神思电子(300479.SZ)拟1000万元收购术木医疗8.3333%股权

 

11月22日，神思电子技术股份有限公司发布公告称，公司拟向上海术木医疗科技有限公司进行增资，并与术木医疗及其股东心医国际数字医疗系统(大连)有限公司、上海奋智财务管理中心(有限合伙)、上海珍乾投资管理中心、上海术澈企业管理合伙企业（有限合伙）及吴善昊签订《上海术木医疗科技有限公司增资协议》。公司拟以现金出资人民币1000.00万元增资术木医疗，其中106.3259万元计入术木医疗的注册资本，剩余资金计入资本公积。增资后，公司将持有术木医疗8.3333%的股权。通过与术木医疗的深度整合，神思电子将与合作伙伴等共同探索将人工智能、大数据等新技术应用在医疗信息化领域，将对公司未来的财务和经营状况产生积极影响。  

 

4、国内史上最大医药并购案 上海莱士拟400亿元收购海外血液制品及检测龙头

 

11月22日，因“炒股”失利而导致今年全年预亏的上海莱士晚间祭出大动作，公司将并购的目光瞄向了海外市场，计划用近400亿元收购全球血液检测领域的绝对龙头

企业GDS、以及天诚德国两公司股权，若上述交易顺利完成，将成为我国史上最大的医药并购交易。另外，上海莱士股票将继续停牌不超过10个交易日。具体来看，上海莱士拟向基立福发行股份以换取其全资子公司 GDS100%的股份，从而引进国际血液制品行业龙头基立福作为公司重要战略股东；另外公司还拟购天诚德国，而拥有70年历史的全球性全产业链血液制品公司Biotest为天诚德国的全资子公司。根据上海莱士与交易对方的初步谈判，天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元(折合约48亿元人民币)，GDS100%股权拟作价约50亿美元(折合约343亿元人民币)，上述两标的合计作价约391亿元。上海莱士表示，通过上述重组公司一方面通过获取 Biotest的血液制品相关运营资产提高市场规模，一方面通过获取GDS股份开拓血液检测市场，增强企业的产业链覆盖。

 

5、思科收购英国网络服务软件厂商 Ensoft

 

11月22日，思科公司宣布，其将收购总部位于英国 Harpenden 地区的网络服务软件厂商 Ensoft。具体交易金额不详。预计这一收购交易将在 2019 财年第二季度完成。思科企业开发和投资副总裁 Rob Salvagno 表示，Ensoft 为思科带来了强大的人才团队，以及富有高效的工作团队，有利于加强思科在网络软件方面的持续创新。据悉，Ensoft 是一家英国人控股公司，主要为网络服务商提供软件解决方案。Ensoft 曾凭借其独特的文化，在 2018 年《星期日泰晤士报》评选的"最适合工作的 100 家小企业”中名列榜首。

 

6、新西兰电商Trade Me Group获17.3亿美元收购要约

 

11月21日，据路透社报道，新西兰电商先驱Trade Me Group（TME.NZ）周三收到一家英国私募股权公司25.4亿新西兰元（17.3亿美元）的收购要约，该电商股价飙升。该公司在新西兰证券交易所的一份声明中表示，总部位于伦敦的私募股权集团Apax Partners将为Trade Me每股提供6.4新西兰元。该报价较Trade Me最后收盘价5.1新西兰元溢价25.5％。Trade Me及其顾问审查了该提案，并决定与Apax合作，它在声明中说。高盛（GS.N）就这笔交易向该电子商务公司提供咨询。Trade Me股票在开盘时上涨近19％，在略微疲软的市场中创下 6.06新西兰元的历史新高。该股票取得了了迄今为止最大的盘中百分比涨幅。截至上一次收盘，今年已上涨约10％。投资咨询公司Hamilton Hindin Greene的主管格兰特威廉姆森（Grant Williamson）表示，“这将是他们（Apax）在继续这笔交易时将支付的创纪录价格。”“Trade Me拥有新西兰的大部分市场份额，显然Apax认为该公司有足够的现金流量。”他说，Apax的报价高于公司股票交易的价格。Trade Me表示，截至12月12日，它已向Apax提供独家尽职调查，以促进具有约束力的收购要约。

 

7、丹麦软饮商收购分销公司金奎鼎大部分股权

 

近日，丹麦专业软饮商可罗食品有限公司在与金奎鼎的战略并购合作协议签约仪式上宣布，收购汇源经销商金奎鼎商贸有限公司的大部分股权。此次收购涉及资金上千万元，预计将使2019年可罗在中国餐饮行业的增长率达到30%。据了解，金奎鼎是一家分销公司，持有餐饮渠道中一系列产品的品牌分销许可证，其中就包括汇源品牌果汁产品的销售许可证。收购金奎鼎后，可罗将能进入金奎鼎庞大的分销网络。金奎鼎不仅销售果汁，还销售咖啡、果酱、豆浆和冰淇淋等，因此将助力可罗在餐饮渠道的销售范围和产品范围得到扩大。可罗首席执行官S ren Holm Jensen表示，中国市场是可罗在亚洲最大的市场，可罗对金奎鼎的收购支撑了可罗在亚洲的增长战略。从2019年开始，可罗和金奎鼎将逐步实行既定协同效应，二者也将被整合成一家企业。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

1、【金融】湖北省地方金融监督管理局挂牌

 

11月23日上午8时许，湖北省地方金融监督管理局在省政府办公大楼挂牌。副省长赵海山为省地方金融监督管理局揭牌，并代表省委、省政府对省地方金融监督管理局的挂牌成立表示祝贺。省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟表示，全局上下将全面提高政治站位，坚决拥护和执行党中央、国务院关于深化机构改革的决策要求，坚决贯彻和落实省委、省政府的部署安排；积极适应职能职责新变化，高质量做好引导金融服务实体经济、打好防范和化解金融风险攻坚战、强化类金融机构监管，推进企业上市和资本市场建设等工作，以更加奋发有为的精神状态，更加务实的工作作风，不辱使命、锐意进取，奋力开创新时代我省地方金融监督管理工作新局面。

 

2、【互联网】Facebook同意向意大利税收监管机构缴纳1亿欧元税款

 

据外媒报道，意大利税务监管机构周四称，社交媒体巨头Facebook同意向其缴纳逾1亿欧元（约合1.14亿美元）税款，从而结束它们之间发生的纠纷。类似地，亚马逊、苹果和谷歌也曾同意给意大利支付巨额税款。与欧盟其他国家一样，意大利也开始向这些跨国公司收取更高的税款。此前，这些跨国公司利用制度上的漏洞将其利润转移到了税收政策更有利的国家。意大利税务监管机构在一项声明中称，“在2010年到2016年，在米兰检察院检察官的要求下，意大利金融警察开始了税务查询，并与这些跨国公司产生了纠纷。”此次协议的目的就是为了“结束这些纠纷”。该税务监管机构还补充称，Facebook意大利公司将会“支付逾1亿欧元税款”。在去年12月，在线零售巨头亚马逊也同意了类似的协议。在去年5月，谷歌也同意就其在从2009年到2013年期间在爱尔兰所产生的利润，向爱尔兰税务监管机构支付3.06亿欧元税款，从而结束与爱尔兰税务监管机构之间发生的纠纷。爱尔兰拥有欧盟国家中最低的企业税率。在2015年12月，苹果也同意就其从2008年以来在意大利产生的利润，向意大利税务监管机构缴纳逾3亿欧元税款。

 

3、【传媒娱乐】爱奇艺与谷歌在数字版权管理领域达成合作

 

11月21日下午消息，近日，爱奇艺与谷歌在DRM（Digital Rights Management，数字版权管理）领域达成合作，将谷歌Widevine DRM技术接入到爱奇艺Multi-DRM数字版权管理系统中，成为国内首批应用谷歌Widevine DRM技术的网络视频平台。爱奇艺应用Widevine DRM技术后，将为使用Chrome内核浏览器的Windows/macOS平台用户带来更高清晰度的视频观看体验，并保证内容的版权安全。爱奇艺高级总监余珂表示，“我们很高兴和谷歌合作，将Multi-DRM应用于到爱奇艺平台，为用户提供高质量的版权内容，促进视频版权行业的健康发展。”这也是爱奇艺继2018年5月获得国家新闻出版广电总局广播科学研究院数字媒体内容保护技术研究实验室的认证之后，在DRM领域再次与国际标准接轨。“我们非常高兴可以为爱奇艺提供内容保护措施以及推动谷歌平台在中国的使用。”谷歌高级总监、Widevine业务负责人Brian Baker说道。

 

4、【医疗健康】长春医药协会举办医药行业信用体系座谈会

 

11月21日上午，长春医药协会举办长春市药品行业信用体系座谈会。本次座谈会旨在响应国家“诚信建设万里行”主题宣传接力活动，推进长春市药品安全诚信建设，提高行业诚信意识和信用水平。长春市食品药品监督管理局副局长于艇、长春医药协会会长邱清扬及常务理事参会。　据悉，长春市食品药品监督管理局将建立红黑名单制度，对守信的企业优化服务，开辟审批绿色通道，助推企业发展；对失信企业加大监管力度、从严审批，将相关责任人也纳入重点监管范围，依法进行公示，并通报其它部门进行联合惩戒。长春医药协会会长邱清扬表示，协会将按照要求，加强行业自律，进一步推进行业信用体系建设，同时认真研究行业发展的新问题，及时提出意见、建议。下一步，协会将发动更多的企业参与到承诺活动中来，展示企业守法自律形象，全面营造诚实守信自律互信社会环境。据了解，截至11月21日，长春市已有150家企业参与活动并递交了《长春市医药企业信用承诺书》。

 

5、【智能制造】软银宣布开发扫地机器人 中国企业参与制造

 

11月22日，日媒称，软银集团旗下负责开发机器人的软银机器人控股公司（SoftBank Robotics）11月19日宣布开发出面向办公室的扫地机器人“Whiz”。该机器人搭载人工智能（AI），用户只需让其记忆一次路线，之后就能自动清扫。这是该公司继机器人“Pepper”之后推出的第二款机器人。据日经中文网11月19日报道，该公司准备了每月2.5万日元（约合人民币1537元）的月租套餐，2019年2月起接受预约，3月开始提供机器人。机器人上搭载的AI能够记住清扫路线，3D摄像头和多个传感器能够检测障碍物，自动避开。机器人为真空式，3小时可清扫1500平方米。报道称，搭载的AI由10万亿日元规模的软银愿景基金出资的美国Brain Corp开发。Whiz的机身由中国企业制造。

 

6、【电子信息】江苏：成立5G产业联盟助力制造强省建设

 

11月22日，由江苏移动等5家单位联合发起、35家单位参与的江苏省5G产业联盟成立大会22日在南京举行，这个联盟的成立旨在助力江苏由制造大省迈向制造强省。在会场外的江苏移动5G技术及应用展示区，车联网、无人机、智慧水利、工业云等5G应用，吸引了络绎不绝的观众前来体验。5G是移动通信技术发展的主要方向，是新一代信息基础设施的重要组成部分，对于推动互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合具有重要意义。据江苏省工业和信息化厅厅长谢志成介绍，目前，南京、苏州两个国家试点城市的试验网规模组网工作正在推进，已建成5G试验基站130个，形成了试点片区连续覆盖，并启动了行业试点应用。

 

7、【环保节能】湖南省19年力争在全省布局充电桩10万个

 

11月20日，湖南省省新能源车企、充电桩生产及经营企业、互联网企业将“抱团创业”，到2019年实现新能源“车桩网”覆盖全省122个县区。湖南省新能源产业协会充电桩分会在长沙成立，并在成立大会上发布了这一消息。2018年，新能源汽车成为国内汽车市场的新增长点，前三季度产销分别完成73.46万辆、72.15万辆，同比分别增长73.05%、81.05%。“充电基础设施布局已经成为焦点。”省新能源产业协会会长于建初介绍，当前湖南省充电基础设施建设相对滞后，车桩矛盾日益凸显，而行业发展缺乏系统引导，正是制约新能源车推广和充电基础设施市场健康发展的重要原因。省新能源产业协会充电桩分会成立后，在相关主管部门指导下，将联合湖南省新能源汽车产业、协会、相关企业、行业专家，共同商讨利用大数据平台，建立新能源车、桩、网一体化运营模式，并联合所有会员企业，2019年力争在全省布局充电桩10万个，新增新能源网约物流车2000辆、其他新能源车辆5000辆，建立14个“车桩网”一体化运营中心，对全省122个县区实现全覆盖。

 

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息