一、宏观动态
1、统计局:7月中国规模以上工业企业利润增长16.2%
1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39038.1亿元，同比增长17.1%(按可比口径计算，考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响)，增速比1-6月份放缓0.1个百分点。1-7月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额11913.2亿元，同比增长30.5%；集体企业实现利润总额125.2亿元，增长4.1%；股份制企业实现利润总额27801亿元，增长21.3%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额9422.4亿元，增长7.5%；私营企业实现利润总额10215.1亿元，增长10.3%。1-7月份，采矿业实现利润总额3366.7亿元，同比增长53.4%；制造业实现利润总额33084.4亿元，增长14.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2587亿元，增长17.8%。1-7月份，在41个工业大类行业中，32个行业利润总额同比增加，9个行业减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长18%，石油和天然气开采业增长4.5倍，农副食品加工业增长1.4%，纺织业增长0.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长36.1%，化学原料和化学制品制造业增长29.2%，非金属矿物制品业增长45.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长97.8%，通用设备制造业增长9%，专用设备制造业增长23.1%，汽车制造业增长1.6%，电气机械和器材制造业增长1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长0.9%，电力、热力生产和供应业增长19.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降9.8%。1-7月份，规模以上工业企业实现主营业务收入60.5万亿元，同比增长9.9%；发生主营业务成本51.1万亿元，增长9.5%；主营业务收入利润率为6.46%，同比提高0.4个百分点。
2、交通部：2017年车辆通行费减免超800亿元
近日，交通部发布《2017年全国收费公路统计公报》，根据《公报》，截至2017年末，全国收费公路里程16.37万公里，占公路总里程477.35万公里的3.4%，与上年末相比，全国收费公路总里程净减少7356公里，下降4.3%。同时，2017年，全国收费公路共减免车辆通行费821.7亿元，比上年增加132.5亿元，增长19.2%，年通行费减免额占应收通行费总额的13.8%。具体来看，去年“绿色通道”(鲜活农产品运输车辆)减免339.8亿元，占通行费减免的四成以上(41.3%)，重大节假日小型客车免费通行减免291.2亿元，占通行费减免的35.4%，其他政策性减免190.7亿元，占23.2%。其中，其他政策性减免增加69.1亿元，增长56.8%。当前，过路费在公路货运企业成本中占比达三成左右，陆运依然是成本较高的一项运输方式。天风证券交通运输行业分析师李轩表示，我国物流成本较高的原因之一就在于结构，超过七成的货物商品由公路运输。近年来，交通部在加快推进高等级公路建设的同时，从多个层面降低公路收费，收费公路制度改革已取得初步成效。其中，取消政府还贷二级公路收费是我国深化收费公路制度改革的重要举措。据了解，取消政府还贷二级公路收费政策在我国已经施行近十年，数据显示，2015-2017年，政府还贷二级公路里程规模从1.78万公里降至0.5万公里，收费规模也从34亿元降至15.1亿元。去年，内蒙古、甘肃、青海、宁夏等地取消了政府还贷二级公路收费，目前全国仅剩新疆尚未取消这一收费项目。而截至2017年末，北京、天津、辽宁、上海、江西、重庆等六省市已全部取消普通公路收费，福建、湖南、宁夏等省区仅剩个别收费普通公路项目。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、新天科技(300259.SZ)拟7000万元人民币收购上海肯特0.0002%股权
8月27日，新天科技发布公告称，为支持公司控股子公司上海肯特仪表股份有限公司更好的开展业务，增强其综合竞争力，满足其正常经营发展的资金需求，实现其做大做强的目标，公司拟以自有资金人民币7000万元对上海肯特进行增资，取得0.0002%的股权。本次增资完成后，上海肯特的注册资本将由人民币3000万元增加至人民币10000万元，公司持有上海肯特99.9999%的股权。上海肯特的经营范围有仪器仪表、机械五金配件生产、加工、销售，计算机、软件及辅助设备销售，自动化控制工程，从事自动化仪器仪表、自动化控制工程领域内的技术咨询、技术服务，计量器具制造等。截至2018年6月30日，上海肯特资产总额约1.84亿元。
2、银亿股份(000981.SZ)拟15.83亿元人民币收购宁波艾礼富100%股权
8月27日，银亿股份发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买五洲亿泰以及银亿控股持有的宁波艾礼富100%的股权。本次重组交易各方初步商定交易价格为158300万元，公司拟向宁波艾礼富以发行股份及现金的方式支付对价，现金支付金额占总交易价格的比例为50%。宁波艾礼富目前主要工厂位于日本二地(仙台，兵库)、墨西哥及中国深圳、重庆，主要服务汽车、工业机器、白色家电、家居及办公等行业客户，其传感器产品占据日本白色家电市场领先地位，并是著名汽车一级供应商Continental大陆集团最大的磁簧传感器供应商。截至2018年3月31日，宁波艾礼富资产总额约19.04亿人民币。此次交易后，银亿股份将宁波艾礼富资产、业务、人员纳入公司管控体系，有利于扩大公司资产和业务规模，增强上市公司盈利水平。
3、富瀚微(300613.SZ)拟2000万人民币收购数字动力10%股权
8月27日，富瀚微发布公告称，公司拟以自有资金人民币2000万元认购非上市公众公司珠海数字动力科技股份有限公司发行的232.22万股份，交易完成后，公司持有数字动力10%的股权。数字动力的经营范围有电子产品的研发、设计、生产计划销售；电脑软件的研发、销售；电子元器件的销售等，是数字动力系业内领先的数字楼宇可视对讲方案提供商，在数字门禁对讲、智能硬件、云服务、融合音视频通讯、社区运营增值等方面有一定核心技术积累。截至2017年12月31日，数字动力资产总额约4983.26万元。富瀚微本次投资将有利于公司芯片产品进一步深入智慧楼宇、社区和家庭领域，延伸公司产品在智慧生活等业务领域的应用空间。
4、科泰电源(300153.SZ)拟2460万元人民币收购平陆睿源50%股权
8月26日，科泰电源发布公告称，公司与中清源环保节能有限公司签订股权转让协议，拟由公司以2460万元受让中清源持有的平陆县睿源供热有限公司50%股权。平陆睿源经营范围有建筑施工：集中供热(冷)及供热(冷)工程的设计、施工、检修；供热设备的销售、维护；供热运营及服务；蒸汽销售、硫酸铵制造、销售等。截至2018年3月31日，平陆睿源资产总额约3.03亿元人民币。本次股权转让完成后，科泰电源将利用自身管理经验，提升平陆睿源管理水平。通过本次合作及后期的项目运营管理，科泰电源也将提升自身在热电联产、分布式能源方面的技术水平，为公司在相关领域业务的拓展奠定基础。
5、华帝股份(002035.SZ)拟700万元人民币收购华帝环境70%股权
8月24日，华帝股份发布公告称，为更好落实公司战略布局，华帝股份有限公司拟与潘浩标、洪卫一、资向阳、熊乔峰、李军签订《中山市华帝环境科技有限公司股权转让合同》，以合计700万元人民币的价格受让上述五人所持有的中山市华帝环境科技有限公司合计70%的股权，本次交易完成后，公司将持有华帝环境100%的股权。华帝环境经营范围有研发、设计、生产、加工、销售、安装、租赁：净水设备、饮水设备、空气净化设备、空气循环机、空气清新机等。截至2018年6月30日，华帝环境资产总额约3113.86万元。本次交易有利于华帝股份长期战略进一步落实与执行，有利于公司加强对子公司的管理，有利于公司在净水器、净化器领域的重新布局和快速发展。
6、万隆光电(300710.SZ)拟1.188亿元人民币收购欣网卓信60%股权
8月27日，万隆光电发布公告称，公司拟以自有资金11880万元人民币收购欣网卓信整体变更为有限责任公司后60%股权。欣网卓信是一家集运营服务、内容服务于一体的增值电信业务综合服务提供商，隶属于软件和信息技术服务业。公司为电信运营商提供运营服务、内容服务等增值电信业务综合运营服务，形成了以数字音乐业务为主，游戏、阅读、应用业务为辅的业务体系。其子公司沂滨科技主要为电信运营商提供数字音乐、游戏、阅读等增值电信业务的内容服务。万隆光电本次股权收购有利于拓宽公司业务渠道，扩大公司市场影响力，促进公司持续健康发展，进一步提升公司的持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
7、英国线上美容服务预定平台Ruuby收购同行Perfect10
近日，英国伦敦互联网按需美容服务预定平台Ruuby宣布，已经收购了同行Perfect 10，交易财务细节尚未披露。Perfect 10成立于2011年，是一家基于移动端的个人造型、美容和健康咨询机构，能为客户提供上门的奢华美容和护理解决方案，包括：美发、美甲、身体护理和化妆等服务。Perfect 10还为男性客户提供一系列全面的护理服务，包括剃须、面部和深层组织按摩等。Perfect 10由经验丰富的治疗师和美容师Charlie McCorry担任首席执行官，她的客户包括皇室成员，影视、音乐和时尚圈的明星。Perfect 10于2015年推出Black Label精英会员部门，在全球范围内提供“24/7”全天候服务。Black Label的会员拥有一位能够在全球范围内与其一起旅行的个人造型师，在他们自己的游艇、办公室、飞机、别墅或滑雪小屋提供各种美容和健康服务。收购Perfect 10以后，Ruuby将成为英国最大的高端线上美容服务预订平台之一。Charlie McCorry将加入Ruuby担任首席运营官，并将专注于扩展两家公司合并后的业务。
8、加拿大最大管道运营商Enbridge33亿美元收购美国同行Spectra Energy
8月24日，加拿大最大的管道运营商Enbridge Inc表示，将以33亿美元的高价收购美国有限合伙公司Spectra Energy Partners。在3月份美国联邦能源管理委员会阻止他们申请以所得税免税额作为他们向托运人收取费用的一部分后，这家管道公司正在重组其业务结构。“美国有限合伙公司资本市场的显着减弱已经对包括Spectra在内的有限合伙公司的增长机会产生了不利影响，”Enbridge在一份声明中表示。Spectra Energy Partners是美国最大的有限合伙公司之一，拥有将不断增长的供应区域与天然气和原油的高需求市场联系起来的管道和储存设施的收益。这些资产包括超过15000英里遍及美国几乎所有主要供应盆地的输送管道，1700亿立方英尺的天然气储存和约560万桶的原油储存。Spectra Energy Partners所有的业务都是以收费为基础的，90％以上的资产收入来自管理管道和存储设施的费用。
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险专题会议
8月24日，国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持召开防范化解金融风险专题会议。会议听取了网络借贷行业风险专项整治工作进展情况和防范化解上市公司股票质押风险情况的汇报，研究了深化资本市场改革的有关举措。会议指出，前一阶段，有关部门和地方认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，明确责任，密切配合，积极稳妥应对，网贷领域和上市公司股票质押风险整体可控。下一步，要继续坚持稳中求进，把握好政策的节奏和力度，处理好短期应对和中长期制度建设的关系，扎扎实实做好工作。做好网贷风险应对工作，要进一步明确中央和地方、各部门间的分工和责任，共同配合做好工作。要深入摸清网贷平台和风险分布状况，区分不同情况，分类施策、务求实效。要抓紧研究制定必要的标准，加快互联网金融长效监管机制建设。防范化解上市公司股票质押风险要充分发挥市场机制的作用，地方政府和监管部门要创造好的市场环境，鼓励和帮助市场主体主动化解风险。要通过扎实推进改革开放，创造良好市场预期，维护金融市场稳定。会议强调，进一步深化资本市场改革，要坚持问题导向，聚焦突出矛盾，更好服务实体经济发展。要抓紧研究制定健全资本市场法治体系、改革股票发行制度、大力提升上市公司质量、完善多层次资本市场体系、建立统一管理和协调发展的债券市场、稳步推进资本市场对外开放、拓展长期稳定资金来源等方面的务实举措。
2、【互联网】交运部联合公安部等约谈滴滴:立即对顺风车整改
8月26日下午，交通运输部联合公安部以及北京市、天津市交通运输、公安部门，针对上述事件，对滴滴公司开展联合约谈，责令其立即对顺风车业务进行全面整改。交通运输部要求滴滴公司一要严守安全底线，按照国家安全生产有关法律法规要求，严格落实安全生产主体责任，把乘客安全放在首位，对近期发生的安全事件，要认真开展调查，严肃处理相关责任人员。交通运输部将密切关注此次事件调查处理情况，对经公安部门调查确实存在渎职失职的人员，将提请有关部门依法依规处理。二要立即按照“应以合乘服务提供者自身出行需求为前提事先发布出行信息、由出行线路相同的人选择车辆、不以赢利为目的分担部分出行成本或者免费互助、每车每日合乘次数应有一定限制”的原则，对顺风车业务进行全面整改，堵塞安全管理漏洞，建立保障乘客安全的长效机制；要举一反三，吸取教训，全面排查整改网约车平台存在的安全隐患，坚决杜绝以顺风车名义组织非法网约车的经营行为；从现在即日起，不得再新接入未经许可的车辆和人员，并加快清退已接入的不合规车辆和人员。三要落实承运人安全稳定管理主体责任，积极配合公安部门办理案件，同时要加强对接入驾驶员的教育管理。四要严格依法依规运营，严格按照政策要求以及地方实施细则规定，全面推进网约车合规化工作，确保平台、车辆和人员均符合有关规定；网约车运营信息数据要实时、全量、真实地接入全国网约车监管信息交互平台，并确保数据质量。
3、【传媒娱乐】映客CFO李劲：直播没过气 用户下沉是趋势也是拐点
8月27日，国内手机直播平台映客在举行投资者午餐会。映客公司CFO李劲称，直播没有过气，用户下沉是趋势。2018年上半年，直播行业用户红利逐渐消失，月活整体下滑，新的增长点主要往头部平台聚拢。作为行业龙头，映客直播不负众望，用户质量和价值在稳健提升。据财报显示，截至2018年6月30日，映客直播月活跃用户达2638万人次，同比增长30%，环比增长4.5%；同时，映客季均付费用户达198.4万，环比增长6%，相比国内其他主要移动端直播平台，映客直播稳坐头把交椅。李劲表示，目前映客股价下跌是因为大家不看好直播行业，认为直播已经过气。但我们不认为直播过气是一个正确的，只不过是在最初大家觉得很新鲜，玩一下。李劲称，目前更重要的问题是精细化的问题，要想真的去做三、四线下沉，不管是从运营上、技术上、思路上都要做好准备。不光是映客，实际上所有的公司都没有做好这个准备。公开资料显示，近几年映客通过多元化内容搭建泛娱乐生态是映客长期的战略。而上市之后，这一方面首先表现在技术和产品上。财报透露，映客今年将重点推进下沉战略，会在分众投入1个亿的宣传费用，把推广渠道和美誉度从一线城市下沉到二三线城市，或将采取城市赛的方式，最终将用户市场规模进一步扩大。同时，与B站联手，打通双方的二次元用户，共享对方的内容和用户，缔造更加丰富的视频化社交平台。
4、【医疗健康】成都市2018年医药健康产业重大项目集中开工
8月24日，成都市2018年医药健康产业重大项目集中开工仪式在成都高新区北科生物项目现场举行。市委副书记、市长罗强出席开工仪式并宣布开工。罗强强调，要进一步加强统筹协调，优化空间布局，聚集核心业务，错位发展，加快实现产业聚集。要抓好重大项目推进，加快在建项目建设，促进已签约项目尽快开工，聚焦世界500强和中国500强企业实施精准招引，强化相关产业科研成果本地转化。要抓好重点企业培育，继续落实重点企业梯度培育计划和“一企一策”扶优措施，着力培育一批领军企业、小巨人企业、独角兽企业。要抓好产业载体建设，加快生物医药供应链中心建设、生物医药一站式通关服务平台构架设计研究，加快重大新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点示范基地建设。要抓好产业融合，深挖产业资源、整合产业要素，抓好医疗大数据、人工智能等领域发展，打造三产融合发展新格局。要抓好产业生态构建，进一步细化落实产业攻坚计划，加快完善人才、金融、功能区等产业生态体系，引进一批顶尖人才特别是带项目人才及团队。要切实抓好医美产业发展，吸引更多国际国内医美企业投资成都，着力打造医美小镇、医美街区、医美产业园，支持医美企业品牌化、集团化发展，加大医美人才培育力度，推进医美保险全覆盖，加快建设“医美之都”。要强化行业监管，严格执行行业标准，加大监管力度，充分发挥社会监督、舆论监督和行业自律、市场自律作用，进一步扩大宣传，大力营造医药健康产业良好发展环境。
5、【智能制造】工信部：努力推动人工智能产业发展迈上新台阶
8月26日，工信部总经济师王新哲在国新办发布会上指出，当前新一轮科技革命和产业变革正在萌发，随着人工智能的飞速发展，智能化已经成为产业发展的重要方向。工信部贯彻落实党中央、国务院的决策部署，采取了一系列措施，积极推动人工智能产业的发展。一是加强产业发展布局。二是推动产业核心技术攻关。三是促进人工智能与制造业融合发展。四是推动工业互联网、车联网、机器人、智能语音等重点领域发展。下一步，工信部将努力推动人工智能产业发展迈上新台阶。第一，努力突破核心技术。推动产、学、研、用之间融合互动，引导人工智能产业技术创新体系建设，夯实智能传感器、人工智能芯片和基础软件等产业核心基础。第二，不断深化融合应用。推动人工智能与制造业深度融合，培育推广智能制造新模式、新业态，推进产业智能化升级，实现制造业质量变革、效率变革和动力变革。第三，着力打造产业集群。强化部省合作联动，鼓励引导各地区结合自身基础和条件，加快打造一批特色突出、辐射带动作用明显的人工智能产业集群。第四，加快完善政策体系。建立人工智能标准、测评、知识产权等服务体系，推动建设行业训练资源库、标准测试数据集和开放平台，构建人工智能基础支撑平台。
6、【电子信息】日本拟禁华为中兴参与电信设备招标
中国华为及中兴通信的设备，先后在美国、澳洲、印度被禁进口或使用。在俄罗斯传闻也会跟随之际，日本政府传基于安全保障，计划禁止中国通讯设备供应商华为和中兴参与政府电信设备的招标。日本《产经新闻》报道，日本政府鉴于澳洲及美国亦推出针对它们的措施，已开始检讨具体对策。其中包括就采购资格的审查中，设置资讯安全的严格标准。惟报道亦引述分析认为，日本政府若将两家公司产品参与招标拒诸门外，可能会影响对现逐渐回温的中日关系有影响。除了日本，俄罗斯政府亦传出对外发放消息，指该国多间电子设备生产商及行业协会已向政府提议，就华为和中兴的通讯设备进口设下严格的规定。俄罗斯《生意人报》上周一(20日)引述政府官员消息，业界建议政府对包括华为及中兴内的外国电信设备供应商做强制标记，禁止中间人公司进口这止产品。俄总理梅德韦杰夫已将他们的建议转发到该国工贸部、通讯、大众传媒部及财政府，责成它们审议，之后报告结果。
7、【环保节能】乌鲁木齐立法治理机动车污染
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人大常委会日前审议通过了《乌鲁木齐市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》，经自治区人大常委会审查批准后将颁布实施，这意味着乌鲁木齐市机动车污染防治将有法可依。近几年，乌鲁木齐市机动车保有量迅猛增加，年均增长10万辆以上，目前已达109万辆。乌鲁木齐市成为全国首个气化城市后，机动车尾气排放成为氮氧化物主要来源，加快立法，严控机动车污染势在必行。《条例》规定，乌鲁木齐市政府可根据大气环境质量状况，对高污染排放车辆采取限制区域、限制时间行驶的交通管理措施，并向社会公告。新购或外地迁入的机动车需在本市办理注册登记或转移登记的，应符合本市执行的排放标准。非道路移动机械(推土机、压路机、挖掘机、打桩机等)排放大气污染物应当符合本市执行的排放标准。对超标排放且经维修或采用排放控制技术后仍不达标的机械，将被停用。排放检验机构伪造机动车、非机动移动机械排放检验结果或出具虚假排放检验报告的将受到重罚，且由负责资质认定的部门取消其检验资格。截至2017年底，全国机动车保有量达3.1亿辆。从分布情况看，全国有53个城市的汽车保有量超过百万辆，24个城市超200万辆，7个城市超300万辆。北京、深圳、成都、西安等地已相继制定出台了关于机动车污染治理的地方法规。
六、政府监管
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