一、宏观动态

1、财政部：依法依规管控地方政府债务风险

 

8月28日，财政部部长刘昆表示，将坚持标本兼治，依法依规管控地方政府债务风险。刘昆是在受国务院委托向第十三届全国人大常委会第五次会议作今年以来预算执行情况的报告时作出上述表述的。刘昆表示，下一步，将从五方面强化地方政府债务管理：一是坚决遏制隐性债务增量，督促整改政府投资基金、PPP、政府购买服务中的不规范行为，严禁各种违法违规担保和变相举债。二是妥善化解隐性债务存量，省级政府对本辖区债务负总责，省级以下政府各负其责，重点加强对高风险地区债务化解力度。三是进一步完善地方建设项目和资金管理，强化财政约束，有效抑制地方不具还款能力的项目建设。四是持续保持高压监管态势，建立健全跨部门联合惩戒机制，严肃问责地方政府、国有企业、金融机构、中介机构违法违规融资担保行为，做到终身问责、倒查责任。五是研究出台加快融资平台公司市场化转型、地方政府债务信息公开等制度办法，加快推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，健全债务管理长效机制。

 

2、个税新规拟分两步实施 部分减税政策10月先行

 

全国人大常委会关于修改个人所得税法的决定草案提请27日召开的十三届全国人大常委会第五次会议审议。该决定拟自2019年1月1日起施行，但部分减税政策拟于2018年10月1日起先行实施。根据决定草案，拟自2018年10月1日至2018年12月31日，先将工资、薪金所得基本减除费用标准提高至5000元/月，并适用新的综合所得税率；个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得，先行适用新的经营所得税率。此次决定草案将社会关注度较高的赡养老人支出，扩充入专项附加扣除范围。加上此前的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息和住房租金等4项支出可以在税前予以扣除，共5项专项附加扣除。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、金鹰股份(600232.SH)拟2500万元人民币收购瓦力科技55.56%股权

 

8月27日，金鹰股份发布公告称，公司投资2500万元对瓦力科技增资，增资后瓦力科技注册资本由人民币3000万元增加至人民币4500万元，公司占瓦力科技55.56%的股权。瓦力科技经营范围有锂离子电池材料、LED原材料研究、开发；自营和代理货物和技术的进出口等。截至2018年3月31日，瓦力科技资产总额约2865.09万元。瓦力科技具有多名留美博士、优秀工程师和资深企业家组成的高水平管理和研发团队，是国家“863”计划项目实施单位。瓦力科技主要产品为锂离子电池正极材料，与金鹰股份动力电池三元正极材料形成互补，此次投资符合公司战略发展要求，对公司战略目标实现具有积极意义。

 

2、精测电子(300567.SZ)拟3504万元人民币收购昆山精讯36.5%股权

 

8月27日，精测电子发布公告称，公司拟使用自有资金3504万元收购余章凯、李光持有的昆山精讯电子技术有限公司36.5%的股权，本次交易完成后昆山精讯将成为公司的全资子公司。昆山精讯经营范围有液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统的研发、生产；企业信息管理软件、生产线网络管理软件、办公系统软件的开发；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发及进出口业务等。截至2018年6月30日，昆山精讯资产总额约2.04亿元。精测电子本次收购昆山精讯的少数股东权益，有利于整合优质资源，进一步完善公司在平板显示检测领域的产业布局，增强公司在该领域的核心竞争力；同时还利于提高公司未来盈利能力及整体运营效率，符合公司长远发展战略。

 

3、奥联电子(300585.SZ)拟7100万元人民币收购银座海亚100%股权

 

8月27日，奥联电子发布公告称，为提高公司的综合竞争力，促进公司在汽车电子防眩目内后视镜领域的业务布局，公司以自有资金不超过7100万人民币购买胡文瑾、伊伟持有的山东银座海亚科技有限公司100%股权，收购完成后银座海亚将成为奥联电子的全资子公司。山东银座海亚科技有限公司是汽车电子防眩目内后视镜及相关产品高科技产品开发、生产、销售于一体的有限责任公司，目前，企业已开发出自动防眩车内后视镜，带有八方位指南针、温度时间显示、带有行车记录仪、倒车雷达功能的车内多功能自动防眩后视镜。截至2018年6月30日，银座海亚资产总额约2307.79万元。奥联电子此次投资主要利用了银座海亚的技术优势，为公司在汽车防眩目内后视镜及相关高科技产品进行了产品布局，及时把握防眩目内后视镜等高科技产品的发展机遇，加快公司战略规划落地，进一步完善公司生态产业链。

 

4、奥特迅(002227.SZ)拟86.59万元人民币收购上海奥瀚100%股权

 

8月28日，奥特迅发布公告称，公司全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司以人民币865854.27元的价格收购深圳市奥电高压电气有限公司、深圳市欧立电子有限公司合计持有的上海奥瀚高压电气有限公司100%股权。上海奥瀚经营范围有高压电力设备、低压电力设备、低损耗电力变压器、特种变压器的制造、加工等。截至2018年7月31日，上海奥瀚资产总额约91.01万元。上海作为我国新能源汽车保有量位居前列的城市，奥特迅收购上海奥瀚100%股权是为公司开拓上海新能源汽车充电业务市场的重要举措。本次收购完成后，上海奥瀚将在上海开展新能源汽车充电业务，将有利于进一步优化公司新能源汽车充电业务布局。

 

5、密尔克卫(603713.SH)拟20584.20万元人民币收购天津至远100%股权

 

8月28日，密尔克卫发布公告称，公司拟以自筹资金收购弘毅夹层、弘毅投资、西藏弘毅合计持有的天津至远100%股权，本次收购交易价格预计为205841950.30元，本次收购完成后，天津致远将成为公司的全资子公司。天津至远经营范围有管理咨询服务、经济信息咨询服务、商务信息咨询服务、技术咨询服务等。截至2018年7月31日，天津至远资产总额约1.86亿人民币。密尔克卫本次收购天津至远100%股权，有利于公司拓展业务范围和在化学品运输领域的发展布局，为客户提供多样化的服务。本次交易进一步强化公司在同行业的竞争优势和竞争地位，有利于提升公司的综合竞争能力和增强综合盈利能力。

 

6、百胜软件(832722.OC)拟328万元人民币收购北京百胜25%股权

 

8月27日，百胜软件发布公告称，公司拟进一步受让百胜北方持有北京百胜25%的股权，交易价格为人民币3280000元，本次受让完成后公司持有北京百胜76%的股权。北京百胜经营范围有技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成服务；数据处理；销售计算机、软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动等。百胜软件本次对外投资完成后，有利于扩大公司市场占有率，增强公司综合竞争力，符合公司的长期战略发展方向，也是公司提升市场竞争力保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

 

7、三安光电(600703.SH）接近以3亿美元收购以色列通讯芯片公司ColorChip

 

8月28日，据财新报道，三安光电洽购以色列通讯芯片公司ColorChip。据以色列媒体8月27日的报道，ColorChip即将被一家未具名的中国公司以高达3亿美元的价格收购。另据CTech报道称，此次收购将通过三安集团旗下的安芯产业投资基金进行。ColorChip专门为电信运营商和数据中心生产通信组件，该公司成立于2001年。报道称，迄今为止，ColorChip已筹集了1.12亿美元的私人资金，拥有约250名员工。三安光电股份有限公司成立于1993年，主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片、化合物太阳能电池及Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体等的研发、生产与销售。

 

8、印度Adani Power即将收购GMR发电厂

 

8月27日，据彭博社援引消息人报道称，印度亿万富翁Gautam Adani的能源部门即将收购一家以GMR基础设施为后盾的1370兆瓦火力发电厂。据彭博社援引消息人报道称，Adani Power将从GMR Chhattisgarh Energy欠下的总计5800千万卢比中拿出约3800亿卢比(5.43亿美元)的贷款。Adani Power还将承担约1400亿卢比的非资金负债。印度储备银行一直在寻求变革压力贷款(restructure stressed loans)，这已经使数十家公司破产。印度储备银行正试图清理银行资产负债表上超过2100亿美元的不良债务，并且此前曾要求贷款人将大约40名大额违约者带到破产法庭，以免逾期借款减缓印度的增长。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】保险机构须报送资产负债管理能力自评估结果

 

8月28日消息，为推动保险资产负债管理监管规则顺利实施，监管部门将于近期正式开通保险资产负债管理监管信息系统模块能力评估结果报送端口，各保险集团(控股)公司、保险公司应通过该端口报送保险资产负债管理能力自评估结果。在填写自评估结果之后，监管评估人员将根据各保险机构上报材料对公司进行非现场评估，如有必要将对公司相关负责人进行面谈，要求提供补充材料或对公司进行现场评估。此次评估以2017年6月30日至2018年6月30日为基准，评估公司的制度健全情况与遵循有效情况。各保险机构应于2018年8月底之前，上报保险资产负债管理能力评估表和签字盖章页，并于2018年9月10日前，上报附件文件夹。在保险资产负债管理能力自评估报告签字页中，须承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整、合规，董事长和总经理对本报告承担共同和连带的法律责任。据了解，自2019年起，保险资产负债管理能力自评估结果将纳入资产负债管理年度报告进行报送。资产负债管理能力评估是保险业事关风控与合规能力的三项评估之一，另外两个是SARMRA评估、公司治理评估。

 

2、【互联网】广东省交通厅：滴滴一直拒绝数据接入接受监管

 

8月28日消息，广东省交通厅副厅长王富民透露，目前已有20多家网约车平台在广东省获得经营许可证，核发《网络预约出租汽车驾驶员证》52260张，《网络预约出租汽车运输证》50138张，分别占全国总量的17.7%和30%，数量位居全国第一。但是，在网约车管理上，一家独大的滴滴出行，无论在广东还是在全国，出现了拒绝数据接入接受监管的现象。在深圳，根据滴滴平台向政府监管平台传输的网约车数据显示(顺风车数据未传)，平台内仍有近5000名驾驶员、近2000台车辆未取得营运证件。而东莞市具备从事网约车从业资质的驾驶员19492名(其中15584名为2016年11月前取得出租汽车从业资格证的驾驶员)，取得网约车运输证的车辆仅5204辆。但滴滴平台在东莞提供网约车服务的驾驶员超过3万人，车辆超过2万辆。但是，即使政府部门早早介入，滴滴依然“我行我素”。在东莞约谈的通报中，滴滴公司此前承诺的整改措施未有效落实，如承诺6月开始不再向非东莞车牌车辆派发订单，但仍有市民反映夜晚时段会出现非东莞车牌车辆接单的情况。王富民表示，滴滴不仅在广东，在全国也拒绝将数据接入政府部门监管，不肯提供详尽的驾驶人员和运营车辆数据，因此无法进行有针对性的执法，只能靠原始的围堵来执法。而此次滴滴在9月底整改后，各管理部门将获得滴滴上传的完整数据，再进行有效清退，预计年底前能够完成。

 

3、【传媒娱乐】B站月活跃用户逼近1亿 CEO称APP下架不会影响增长

 

8月28日，弹幕视频网站哔哩哔哩公布了截至2018年6月30日的第二季度未经审计财务报告：本季度内，B站收入为10.3亿元，同比增长76%，净亏损为7031万元，上年同期的净亏损为5040万元。月活跃用户方面，B站在二季度平均每月活跃用户达8504万，同比增长近30%，在2018年7月增长至9812万，创历史新高；平均每月付费用户数达到300万，同比增长177%。 B站月活跃用户数和付费会员的扩大，显示B站作为内容社区对年轻人的吸引力。第二季度，B站通过100道社区考试答题的“正式会员”数达到3850万，同比增长44%；月均活跃UP主(指主动在B站上上传自制内容的用户)数量及其上传的视频数量分别同比增长91%和131%。B站董事长兼首席执行官陈睿表示：“第二季度我们的业务表现优异，三大主营收入稳定增长，结构更加均衡；其中广告、直播和增值服务总计贡献了21%的总收入。同时，得益于丰富的内容品类和繁荣的社区生态，我们在实现用户规模持续高速增长的同时，保持了社区用户的高活跃与高黏性。 展望下半年， 我们将持续在优质内容和社区建设上加大投入，扩大用户规模，提高变现效率。”

 

4、【医疗健康】2018大健康产业趋势论坛在长沙隆重举行

 

8月27日，由中南大学湘雅护理学院、中南大学湘雅泛海健康管理研究院与极地国际创新中心联合举办的2018大健康产业趋势论坛，在长沙中南大学湘雅医学院学术报告厅隆重举行。本届趋势论坛邀请众多大健康产业的专家、学者、企业家、创业者和投资机构齐聚湘雅，对大健康产业的发展趋势与创业机会进行深度分析与研判，帮助大健康领域创新创业者把握发展机遇，识别创业风口，启迪创新思维。本次论坛是中南大学湘雅护理学院、极地国际创新中心双方合作的重要成果之一。此前，中南大学湘雅护理学院与极地国际创新中心签署合作备忘录并举办“2018湘雅创新创业训练营”，积极推动学术研究与创新创业、科研成果转化相结合。此次论坛是双方合作的延续与深化，通过专业分享带来一系列有价值的思维启发。未来，双方将开展跨学科、跨领域的深度合作，开展多元化的双创教育，利用互补与协同效应推动创新成果的产生，打造顶尖的创业孵化服务新模式。

 

5、【智能制造】百度与西交大签署战略合作协议 推进人工智能人才培养战略合作

 

8月24日，百度与西安交通大学人工智能人才培养战略合作签约暨全国大数据竞赛颁奖仪式在西安举行。西交大副校长郑庆华、百度高级副总裁、AI技术平台体系(AIG)总负责人王海峰出席活动，并分别代表西交大和百度共同签署了战略合作协议，协同共育人工智能人才，为中国西部科技创新港的建设提供帮助，加速推进“一带一路”沿线发展。百度自2011年起就与西交大建立了密切的合作关系。基于双方良好的合作基础，本次百度与西交大人才培养战略合作协议的签署是对此前合作的肯定和升华。在此合作框架下，百度与西交大将在人工智能领域开展菁英人才联合培养、实践平台建设、技术竞赛、课程与学科建设等多方面的深度合作，强化人工智能人才培养共识，创新发展合作模式，推动双方合作迈上新的台阶。第四届全国大数据竞赛作为承接两次战略合作的重要节点，是双方合作成果的最好见证。未来，全国大数据竞赛将作为标志性项目延续下去。同时，百度大数据菁英班也将在合作框架下进一步扩大规模，持续发展。此外，为了更好地帮助高校学子从认知到应用全方位掌握人工智能技术，获得更好的学术交流平台，双方还成立了百度AI菁英俱乐部，促进高校学子相互交流学习。

 

6、【电子信息】三大运营商部署5G网络 第一批覆盖19城

 

目前三大运营商和各大手机厂商都在马不停蹄地部署5G网络。截至8月23日，已正式确定，三大运营商的第一批5G网络覆盖城市落定，总共有19座。中国移动5座城市：杭州、上海、广州、苏州、武汉。中国电信6座城市：雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州。中国联通16座城市：北京、雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州。经过第一阶段关键技术验证、第二阶段技术方案验证后，今年1月，我国5G技术研发试验进入系统组网验证的第三阶段。上半年，面向非独立组网标准的测试基本完成。5G迈向商用的冲刺时刻，确定频谱资源成为最关键事件。不过，截至目前，我国尚未对5G频谱资源进行完整的发布。据报道，计划今年9月将正式发布5G频谱资源的最终许可方案，频段的分配也不会考虑“拍卖”模式，而是延续指派制度。5G手机发布后，5G网络的关注度也居高不下，而三大运营商在这条路上相差应该不会太大，预计都将在2019年预商用，2020年正式商用。

 

7、【环保节能】全国人大常委会启动海洋环保法执法检查

 

8月28日消息，为打好污染防治攻坚战，推动解决突出环境问题，着力增强监督实效，构建最严格的生态环境保护法律制度，保护和改善海洋生态环境，保护海洋资源，促进经济社会可持续发展，全国人大常委会启动海洋环境保护法执法检查。此次执法检查坚持问题导向，检查的重点内容包括5个方面：一是入海排污口设置与管理、重点海域排污总量控制、海域生态保护红线、海洋环境保护规划、海洋生态保护补偿和排污许可等主要法律制度措施落实情况；二是海洋环境监督管理和海洋生态保护基本情况，防治陆源污染物、海岸和海洋工程建设项目、倾倒废弃物和船舶及有关作业活动对海洋环境污染损害的基本情况；三是海洋环境保护配套法规规章和政策制定情况；四是法律实施中存在的主要问题及各方面对贯彻实施海洋环境保护法的意见和建议；五是对海洋环境保护法修改完善的意见和建议。执法检查组将分成4个小组，在9月至10月分别赴天津、河北、辽宁、浙江、福建、山东、广东、海南8个省市开展检查，同时委托上海、江苏、广西3个省区市人大常委会对本行政区域内海洋环境保护法的实施情况进行检查。

 

六、政府监管

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