2018年8月9日市场动态
2018年8月9日市场动态
发布时间:2018.08.09点击:1007

一、宏观动态

1、中国7月进出口增速超预期回升 进口猛增27.3%

 

中国7月进出口同比增速双双回升。其中,进口增速显著扩大,几乎是前值的两倍。贸易顺差较前月大幅收窄,幅度超三成。中国海关周三公布的数据显示:以美元计,7月出口同比增长12.2%,预期10.0%,前值11.3%。7月进口同比增长27.3%,预期16.5%,前值14.1%。7月贸易顺差280.5亿美元,预期389.2亿美元,前值416.1亿美元修正为414.7亿美元,环比大幅收窄逾30%。以人民币计,7月出口同比增长6%,预期5.6%,前值3.1%。7月进口增长20.9%,预期12.5%,前值6%。7月贸易顺差1769.6亿元,预期顺差2271亿元,前值顺差2618.8亿元。据海关统计,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值16.72万亿元,同比增长8.6%。其中,出口增长5%;进口增长12.9%;贸易顺差1.06万亿元,收窄30.6%。照国别来看,前7个月,中美贸易总值为2.29万亿元,增长5.2%,占我外贸总值的13.7%。其中,我对美国出口增长5.6%,自美进口增长4.3%,对美贸易顺差扩大6.4%。在重点进口大宗商品方面,前7个月,原油、天然气等商品进口量增加,铁矿砂进口量减少,进口均价涨跌互现。大豆进口减少3.7%,进口均价下跌3.6%;原油进口增加5.6%,进口均价上涨23%;成品油进口增加10.2%,进口均价上涨15%;天然气进口增加34.3%,进口均价上涨13.3%;铁矿砂进口减少0.7%,进口均价下跌11.1%;未锻轧铜及铜材进口增加16.2%,进口均价上涨9%;煤炭进口增加15%,进口均价下跌3.4%。

 

2、创业投资企业和天使投资个人税收优惠执行口径明确

 

国家税务总局日前发布公告,明确了创业投资企业和天使投资个人税收政策执行口径,以提高政策可操作性,便于纳税人准确享受税收优惠。公告明确了满2年的口径及投资时间计算口径。根据财政部、税务总局此前联合发布的《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》,公司制创业投资企业采取股权投资方式直接投资于种子期、初创期科技型企业满2年的,可以按照投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该公司制创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。公告明确,《通知》第一条称“满2年”是公司制创投企业、合伙创投企业、天使投资个人投资于初创科技型企业的实缴投资满2年,投资时间从初创科技型企业接受投资并完成工商变更登记的日期算起。“需要注意的是,对于合伙创投企业投资初创科技型企业的,仅强调合伙创投企业投资于初创科技型企业的实缴投资满2年,取消了合伙人对该合伙创投企业的实缴出资须满2年的要求,简化了政策条件,有利于企业准确执行政策。”税务总局有关负责人表示。《通知》还要求,初创科技型企业“接受投资当年及下一纳税年度,研发费用总额占成本费用支出的比例不低于20%”。对此,公告明确,研发费用总额占成本费用支出的比例,指企业接受投资当年及下一个纳税年度的研发费用总额合计占同期成本费用总额合计的比例。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、瑞丰光电(300241.SZ)拟1.02亿人民币收购唯能车灯51%股权

 

8月8日,瑞丰光电发布公告称,为更好地发挥公司LED产业链优势,加快实现公司LED车灯布局,公司拟出资1.02亿元人民币收购唯能车灯51%股权。唯能车灯承诺2018年实现营业收入不低于1.8亿元,2019年-2021年实现的累计净利润为7800万元,其中2019年、2020及2021年分别实现的净利润2000万元、2500万元、3300万元。唯能车灯为国内领先车灯制造企业,专业从事汽车灯具的研发、生产与销售,客户涵盖国内外知名汽车厂商,如东风日产、吉利等,目前已为吉利主流车型配套量产小灯系列。截至2018年6月30日,唯能车灯资产总额约1.59亿人民币。本协议的签署,是为更好地发挥瑞丰光电LED产业链优势,加快实现公司LED车灯领域战略布局,如本协议最终顺利实施,可以进一步提升公司的整体竞争力,助力公司可持续健康发展。

 

2、兴业矿业(000426.SZ)拟约9.98亿人民币收购雪银矿业99.89%的股权

 

8月8日,兴业矿业发布公告称,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买杨雪银、梁英、梁虹桥、苗予敏、孙新安、王贵山、卢海新、王云、苏建平、许方等10名自然人股东所持雪银矿业99.89%的股份。本次交易标的资产雪银矿业99.89%的股份的交易价格初定为99892.76万元。雪银矿业主要从事多金属伴生、低品位、复杂难选矿产的开采、分离及综合利用,主要产品包括铜精矿、锌精矿、钨精矿、铅精矿、工业硫酸及硫酸渣。本次交易完成后,兴业矿业将持有雪银矿业99.89%股份,雪银矿业成为兴业矿业的控股子公司。通过本次交易,兴业矿业将在原有有色金属及贵金属采选业务基础上,拓展在中低品位多金属伴生矿产综合利用业务领域的布局,矿山资源得到进一步丰富,将进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力,提高综合竞争力和抗风险能力。

 

3、西口文化(872797.OC)子公司拟66万人民币收购巨现科技22%股权

 

8月7日,西口文化发布公告称,公司西口文化发展(上海)股份有限公司下属全资子公司上海纸说信息技术有限公司拟以人民币66万元收购上海巨现智能科技有限公司22.00%的股权。巨现科技主营业务为从事智能设备、信息技术、电子科技、通信科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机、软件及辅助设备,电子产品,数码产品批发、进出口、佣金代理等。截至2017年12月31日,巨现科技资产总额约386.33万元。收购完成后,巨现科技将按照公司需要,加大对子公司的业务支持。预计未来将对子公司的财务状况和经营成果带来积极影响,有利于公司的长期发展。

 

4、鑫汇科(831167.OC)拟250万元人民币收购深圳艾美特25%股权

 

8月7日,鑫汇科发布公告称,公司受让深圳艾美特科技股份有限公司原股东张勇涛先生持有的深圳艾美特科技股份有限公司15%股份,出资额为人民币150万元;受让深圳艾美特科技股份有限公司原股东王文强先生持有的深圳艾美特科技股份有限公司10%股份,出资额为人民币100 万元。鑫汇科具有领先的健康烹饪电器的技术研发能力、产品创新能力,深圳艾美特科技股份有限公司具有较好的品牌优势和丰富的客户资源,公司出资参股深圳艾美特科技股份有限公司后,可以借助艾美特的品牌优势开拓国内市场,实现国内市场创新产品的落地。本次对外投资可进一步拓展国内市场,提升鑫汇科在行业内的影响力,为公司长期发展培育新的效益增长点,对公司发展具有积极意义。

 

5、昌耀新材(832814.OC)拟1733万元人民币收购昌耀管廊15%股权

 

8月7日,昌耀新材发布公告称,公司与全资子公司湖北昌耀新材工程技术研究有限责任公司拟以现金1733万元收购自然人吴伟持有的三峡昌耀管廊建设有限公司15%的股权。本次收购完成后,公司与全资子公司湖北昌耀新材工程技术研究有限责任公司合计持有三峡昌耀管廊建设有限公司62%的股权。经湖北长信资产评估有限公司评估,三峡昌耀管廊建设有限公司股东全部权益价值在评估基准日2018年6月30日的评估值为11553.58万元。本次对外投资有利于昌耀新材未来市场开拓,加强其对三峡昌耀管廊建设有限公司的控制,提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力,扩大公司经营规模,从而促进公司核心发展战略的实现,对公司未来财务状况和经营成果不会造成不利影响。

 

6、摩天之星(872627.OC)拟1794万人民币收购多有米9.2%股权

 

8月7日,摩天之星发布公告称,公司拟以全资子公司深圳市精要信息技术有限公司作为投资主体收购深圳多有米网络技术有限公司9.2%的股权,交易价格1794万元。多有米经营范围有网络技术开发;计算机软硬件的技术开发与技术服务;在网上从事商贸活动;信息系统软件的技术开发;商务信息咨询;企业管理咨询;电子产品的研发与销售;国内贸易;经营进出口业务;代理记帐;企业登记代理服务;经济信息咨询;财务管理信息咨询等。截至2017年12月31日,多有米的资产总额为2140.59万元,负债总额为622.57万元,净资产为1518.02万元。多有米结合先进的移动互联和云计算技术,专注于工商注册、记账报税等企业成立与经营服务,定位为综合企业服务商。此次收购多有米分别对公司的企业商学业务和共享办公业务具有重要意义,对于公司为客户输出服务,显著提升核心竞争力具有战略意义。

 

7、私募基金TSG旗下葡萄酒集团Duckhorn收购加州知名葡萄酒庄园Kosta Browne

 

近日,私募基金TSG Consumer Partners旗下的葡萄酒厂商Duckhorn Wine Company宣布收购美国知名黑皮诺葡萄酒酒庄Kosta Browne。交易后,DWC将取代Kosta Browne现在的股东——私募基金J.W.Childs成为其唯一所有人。DWC本次收购的资产包括Kosta Browne公司坐落于 Sebastopol的酒庄和品酒室、公司所有的资产和库存还有80英亩自有产权、90英亩长期租赁的葡萄园。Kosta Browne由Michael Browne和Dan Kosta成立于1997年,位于Sonoma County的Sebastopol,是美国加州著名的葡萄酒庄。TSG的董事Dan Costello表示, Kosta Browne酿造的黑皮诺十分有名,他们的加入将会为公司旗下的葡萄酒厂商DWC带来更好的发展。DWC的总裁兼CEO Alex Ryan表示, Kosta Browne的加入会扩展公司高品质黑皮诺和霞多丽的业务,吸引更多的消费者。他们十分感谢TSG对于本次交易的支持。

 

8、美国国际香精香料公司71亿美元收购以色列口味和配料制造商花臣

 

8月7日,以色列口味和配料制造商花臣(Frutarom)(FRUT.TA)的股东批准了被美国国际香精香料公司(International Flavors&Fragrances)(IFF.N)以71亿美元收购的提案。该公司开发,生产和销售各种行业的各种芳香化合物:食品,饮料,香精,香料,药品,营养品,食品添加剂和化妆品。花臣表示,94.6%参加特别会议的股东(占公司投票权的74.7%)批准了该交易。美国国际香精香料公司在5月份表示将以现金和股票交易的方式收购花臣,因其与市场领导者Givaudan(GIVN.S)争夺该行业的头把交椅。然而,花臣的股东拒绝向首席执行官Ori Yehudai授予2000万美元的特殊一次性奖金。花臣表示,该交易有待监管机构批准,预计将在第四季度完成。

 

四、并购基金

 

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】网贷行业备案验收细则拟推出 P2P平台或将分级管理

 

8月8日消息,随着行业乱象不断显现,互联网金融平台管理新规正在加快酝酿推出。据悉,备受业内关注的“187标准”或将于近期正式落地。“187标准”是P2P网络借贷风险专项整治联合工作办公室指导下制定的关于网贷和P2P的统一细化操作的专项检查标准,初步涉及187条,主要是利用穿透式监管的办法,力求对机构全覆盖,实施监管。记者从知情人士处获悉,即将于近期落实的187条网贷备案验收细则或涉及对所有平台分级管理,P2P平台或将被分为合规、整改、兼并、清退四大类。其中合规和整改的两类机构将进一步被纳入规范的范畴,兼并和清退则是以不同形式退出市场。“根据检查结果,对网贷机构实行分级式管理,逐步挤压劣质企业的生存空间,引导机构实现风险出清。不过,分级分类的这个工作预计在明年6月底才能够完成。”该业内人士表示。 

 

2、【互联网】滴滴宣布进入墨西哥第二和第三大城市

 

8月8日消息,滴滴宣布在墨西哥第三大城市和工商业中心蒙特雷正式开始服务,同时也启动筹备在第二大城市瓜达拉哈拉的开城工作。今年4月,滴滴在墨西哥城附近的托卢卡首先上线,墨西哥成为滴滴品牌在海外落地的第一站。据悉,滴滴墨西哥上线了很多在中国开发的独特的产品安全功能,包括紧急求助,行程分享等等。同时,滴滴美国研究院的安全工程师也将更精密的安全相关算法带到了拉美。目前在墨西哥和巴西,滴滴采用独一无二的动态安全区域监测系统,对都市圈实时监控,设立了针对安全风险区域的特别预警提示机制,最大限度地保证区内民众出行便利,又有效保护司机安全。滴滴表示,随着业务推进,正在和当地政府展开磋商,有望将智慧交通落地墨西哥,用AI的“中国方案”改善当地城市交通管理。

 

3、【传媒娱乐】迪士尼将于年底推出流媒体服务,提供漫威、皮克斯等公司内容

 

8月9日消息,根据9to5mac报道,迪士尼首席执行官Bob Iger今日表示,将于年底推出迪士尼独立的流媒体服务,并且,Hulu、迪士尼独立的流媒体服务以及ESPN服务将继续保持独立,三者打包会让用户无法准确的满足自身需求。据了解,迪士尼将在拥有收购21世纪福克斯的713亿美元收购交易后,拥有Hulu60%的股份。在今年年初迪士尼推出了ESPN Plus服务,每月4.99美元。而其独立的流媒体服务将于2018年底推出,提供包括皮克斯、漫威、迪士尼和卢卡斯电影公司的内容。日前,迪士尼宣布,与Netflix解除合作关系,转而创建自己的流媒体服务,导致Netflix的股票在消息后下跌了近3%。

 

4、【医疗健康】甘肃降低部分进口药品中标价 最高降幅51.62%

 

甘肃省公共资源交易网、甘肃省药品集中采购平台近日发布公告称,甘肃对辉瑞、杨森两公司生产的地西他滨、紫杉醇、阿糖胞苷等10种药品的14个剂型规格调低中标价。药品最低降幅3.34%,最高降幅51.62%,平均降幅9.43%,降幅最大的是血液系统抗癌药物地西他滨,每年可为患者节约采购资金106万元。今年4月起,甘肃对全省2009年以来中标或挂网的1.57万个药品进行了品种、质量和价格的全面调整,全省网上药品采购金额占比前80%的药品价格整体降幅16.84%,按全省医疗机构网上采购总金额统计,每年可节约采购资金近10亿元。其中,抗肿瘤及免疫调节类药品整体降幅11.46%,年节约采购资金6300万元。针对降税的进口药品尤其是进口抗癌药,甘肃省将通过鼓励企业主动降低一批、公开招标解决一批、参与省际联盟联动一批、价格动态调整一批、组织医疗机构联合体磋商撮合一批等办法,对省药采平台所有进口、抗癌药品进行价格干预,确保全省药品价格和全国同步降低。

 

5、【智能制造】人工智能开源软件与智能电网融合应用技术研讨会在京召开

 

8月2日,为加快人工智能与实体经济深度融合项目落地,以优秀开源应用案例为纽带建设人工智能产业生态,以智能电网为切入点,由中国人工智能开源软件发展联盟主办、国网许继集团公司和国网上海市电力公司承办的“人工智能开源软件与智能电网融合应用技术研讨会”在北京召开。中国电子技术标准化研究院杨建军副院长、国家电网公司科技部计划处姚建国处长出席会议并致辞,国网许继集团有限公司张学深副总经理、国网重庆电科院侯兴哲副院长、中国电科院人工智能应用研究所邓春宇副所长、清华大学智能技术与系统国家重点实验室主任朱小燕教授等领导和专家出席会议。会上,国网许继集团高级工程师翟登辉分享主题报告《人工智能在输电线路巡检和直流换流站运维中的应用》、国网上海市电力公司罗潇博士分享主题报告《智能配用电大数据应用关键技术》、国网中国电科院王新迎博士分享主题报告《人工智能在电力资产管理和运维的应用》、东软集团程股份有限公司程万军博士分享主题报告《应用实践推动电力领域智能升级》。主题报告后,参会的各位专家学者进行了充分的交流与讨论,对人工智能开源软件技术与电网融合提出了建设性意见。

 

6、【电子信息】中国联通成立5G创新中心 调整体制机制聚焦5G

 

近日,中国联通5G创新中心正式挂牌成立。据了解,该中心隶属中国联通网络技术研究院,将主要负责聚焦5G行业应用创新,开展应用创新合作等工作。根据职能定位,5G创新中心内设“行业创新合作实验室”和“重点战略合作实验室”两个实验室。“行业创新合作实验室”将聚焦重点垂直行业,考虑研究基础和垂直行业的地域分布特点,由5G创新中心、省级分公司和有关子公司独立或合作运营。2018年,在行业创新合作实验室下设立10个创新合作中心:智能制造创新合作中心、智能网联创新合作中心、智慧医疗创新合作中心、智慧教育创新合作中心、智慧城市创新合作中心、智慧体育创新合作中心、新媒体创新合作中心、智慧能源创新合作中心、公共安全创新合作中心和泛在低空创新合作中心。“重点战略合作实验室”主要借力混改股东以及行业先进技术优势开展重点专项合作。2018年,在重点战略合作实验室下成立5个战略合作中心:中国联通-百度战略合作中心、中国联通-阿里巴巴战略合作中心、中国联通-腾讯战略合作中心、中国联通-京东战略合作中心和中国联通-华为战略合作中心。

 

7、【环保节能】中国环境科学学会2018年科技年会召开

 

8月3日,中国环境科学学会2018年科学技术年会在安徽省合肥市召开。年会以“助推绿色发展,建设美丽中国”为主题,通过交流学术进展,探讨科技创新,展示绿色技术,共商科技合作,推动生态文明和美丽中国建设。生态环境部、中国环境科学学会理事会相关负责人在年会开幕式上指出,生态环保科技创新要在推动形成绿色发展方式和生活方式、解决污染治理难题方面发挥更加重要的作用,要服务于环境管理决策,促进生态环境治理体系和能力现代化,为打好污染防治攻坚战提供能力保障。开幕式上,中国工程院院士、中国科学院安徽光学精密机械研究所首席科学家刘文清作了题为大气环境立体监测技术新进展的报告。中国工程院院士、中国科学院南海海洋研究所所长张偲作了题为南海生态修复与生物多样性保护的报告。中国工程院院士、中国环境科学研究院副总工程师吴丰昌作了题为我国水环境研究战略初步思考的报告。欧盟环境总署技术官员Michele Galatola作了欧盟环境足迹模式和政策展望的报告。

 

六、政府监管

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