2018年8月8日市场动态
2018年8月8日市场动态
发布时间:2018.08.08点击:1007

一、宏观动态

1、外汇管理局:我国外汇储备规模在波动中保持稳定

 

8月7日消息,国家外汇管理局有关负责人就2018年7月份外汇储备规模变动情况答记者问,截至2018年7月末,我国外汇储备规模为31179亿美元,较6月末上升58亿美元,升幅为0.19%。7月,我国跨境资金流动总体稳定,外汇市场供求基本平衡。国际金融市场上,美元指数与上月末基本持平,金融资产价格小幅波动,主要非美元货币汇率折算和资产价格变动等因素综合作用,外汇储备规模稳中有升。今年以来,国际金融市场波动加大,美元汇率和利率“双升”,一些新兴经济体受到较大冲击,全球贸易摩擦加剧,外部环境的复杂性及不确定性均明显上升。在此背景下,我国经济保持总体平稳、稳中向好态势,防范化解金融风险取得初步成效,经济结构持续优化,外汇市场运行总体平稳,人民币汇率弹性明显增强。展望未来,国际经济金融环境复杂严峻,全球贸易保护主义持续升温,主要国家宏观政策出现分化,国际金融市场波动加大。但我国经济基本面和政策基本面依然稳健,跨境资金流动和外汇市场运行有条件保持总体平稳。国内外因素综合作用,我国外汇储备规模将在波动中保持总体稳定。

 

2、住建部召开工作座谈会:楼市调控不力 坚决问责

 

8月7日,住房和城乡建设部在辽宁沈阳召开部分城市房地产工作座谈会,在会上,住房城乡建设部对参会各城市未来房地产调控工作提出了进一步要求:一、加快制定住房发展规划各地要加快制定实施住房发展规划,抓紧调整住房和用地供应结构,大力发展住房租赁市场,完善和落实差别化住房信贷、税收政策,支持合理住房消费,坚决遏制投机炒房,加强舆论引导和预期管理,持续开展房地产市场乱象治理专项行动,严厉打击违法违规开发企业、中介机构,维护人民群众合法权益。二、对楼市调控不力的城市坚决问责,各地切实做好房地产市场调控工作,系统分析当地房地产市场存在的突出问题和主要风险点,因地制宜,精准施策、综合施策,把地方政府稳地价、稳房价、稳预期的主体责任落到实处,确保市场稳定。住房和城乡建设部将建立房地产市场监测体系,完善对地方房地产调控工作的评价考核机制。要严格督查,对工作不力、市场波动大、未能实现调控目标的地方坚决问责。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、康达新材(002669.SZ)拟1.125亿人民币收购易快来25%股权

 

8月7日,康达新材发布公告称,为响应国家军民融合发展战略,发挥公司军工信息化领域的资源优势,积极与标的公司开展军工领域的战略合作,同时发挥双方在民用消费电子领域可产生的协同效应,实现优势互补、资源共享、协作创新。上海康达化工新材料股份有限公司拟以现金出资方式购买深圳市易快来科技股份有限公司25%的股权。此次交易作价11250万元。深圳市易快来科技股份有限公司主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组,具体为中高端高清中小显示屏、内嵌式显示屏、裸眼3D显示屏,以及AMOLED 显示屏等高技术、高价值的产品和服务。产品应用于手机、POS机、扫码盒、可视门铃、智能音箱、车载等领域。本次收购与康达新材未来发展战略相匹配,预计对公司的业务拓展和效益的提升具有促进作用,同时能够有效提高公司的投资回报率和股东价值,进一步加强公司影响力和创新的核心竞争力。

 

2、彤程新材(603650.SH)拟2.2925亿人民币收购佳宝化工90.9%股权

 

8月8日,彤程新材发布公告称,公司拟向响水县佳宝化工有限公司原始股东孙荣军、卢宗波和徐福中购买股权。公司合计支付22925万元,占佳宝化工90.9%股权。佳宝化工成立于2014年6月,位于江苏省盐城市响水县响水生态化工园区内,是一家专业生产、销售橡胶助剂产品的化工企业。佳宝化工主要产品为硫化促进剂系列产品,该类产品广泛用于橡胶、轮胎、胶带、胶鞋、电缆、医药、农药等行业。截至2018年5月31日,佳宝化工资产总额约1.57亿元人民币。本次交易完成后,彤程新材将持有佳宝化工90.9%股权,进一步丰富彤程新材的产品线,强化差异化优势和综合竞争力。彤程新材与佳宝化工将在业务规划、产品研发、团队建设、管理体系等方面进行整合,实现销售渠道、技术和资源共享,从而发挥协同效应,降低运营成本,进一步巩固公司行业领先地位、提高公司的盈利能力。

 

3、三毛派神(000779.SZ)拟约22.18亿人民币收购工程咨询集团100%股权

 

8月7日,三毛派神发布公告称,公司向甘肃国投发行股份购买其持有的工程咨询集团100%股权。交易完成后,工程咨询集团将成为上市公司的全资子公司。交易双方初步商定标的公司100%股权的交易对价为221877.3万元。工程咨询集团业务领域包括建筑、水利工程、市政工程、岩土工程等多个行业,并形成包含咨询规划、勘察设计、技术服务、工程施工、工程监理等工程咨询全过程的一体化服务。截至2018年3月31日,工程咨询集团资产总额约33.92亿人民币。本次交易前,三毛派神主要从事毛精纺呢绒产品的生产与销售,如全毛礼服呢、全毛哗叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。本次交易完成后,三毛派神将整合甘肃省内工程咨询行业优质资产,充分提升自身竞争力,为企业长期发展注入新的动力。

 

4、东江环保(002672.SZ)拟不超过6232.8万元人民币收购欧晟绿色燃料37.1%股权

 

8月8日,东江环保发布公告称,公司拟公司拟通过公开摘牌方式受让欧晟绿色燃料(香港)有限公司所持的欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司37.10%股权,交易价格不高于人民币6232.80万元。欧晟绿色燃料的主营业务有在特许经营期限和特许经营区域范围内,负责揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂的设计、建设、运营、维护和移交;生活垃圾、餐厨有机垃圾及城市固体废物的收集、转运、运输与终端处理等。截至2017年12月31日,欧晟香港总资产76661万元,总负债41337万元,净资产35324万元。东江环保通过参股揭阳欧晟参与建设及运营揭阳垃圾PPP项目,将有利于公司快速进入生活垃圾焚烧发电业务,填补公司在该业务领域的空白,进一步完善公司市政废物处理业务链条,为公司生活垃圾焚烧业务积累丰富的经验。此外,通过本次收购将有助于公司重点布局粤东市场,为公司后续开展协同业务奠定基础。

 

5、振江股份(603507.SH)拟收购上海底特部分股权

 

8月7日,振江股份发布公告称,公司与上海底特紧密紧固件股份有限公司股东切斯特技术公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业签署投资意向协议,拟通过股权收购的方式成为上海底特的控股股东。振江股份拟指定具有证券期货相关业务资格的审计机构和资产评估机构对上海底特资产进行审计和资产评估,并以评估值为基础确定交易价格。上海底特经营范围有生产汽车齿轮箱、驱动桥总成用的不松紧固件,销售本公司自产产品等。本次对外投资符合振江股份的战略方向和实际经营需要,若成功完成,有利于公司进一步延伸领域产业链,开拓新的利润增长点,促进公司业务增长,提升公司核心竞争力和整体盈利能力,为股东创造价值。

 

6、广东鸿图(002101.SZ)拟增资2亿人民币收购宝龙汽车16%股权

 

8月4日,广东鸿图发布公告称,为适应其控股子公司宝龙汽车业务发展需要,优化其资本结构,提升市场竞争力,公司拟对宝龙汽车进行增资。以债转股、现金等合法方式合计增资20000万元人民币。宝龙汽车经营范围有改装、销售运钞车、救护车、休旅车、囚车、勘察车、冷藏车、厢式运输车、垃圾车等专用汽车及轻型客车售后服务;货物进出口、技术进出口;检测仪器、设备、试剂的经销;汽车及汽车技术服务;会议展览服务;医用设备安装及销售等。截至2018年3月31日,宝龙汽车资产总额约2.88亿人民币。本次增资完成后,宝龙汽车仍为广东鸿图控股子公司。此外,通过本次增资,能够大幅提升宝龙汽车的生产能力,有效降低宝龙汽车的资产负债率,改善其财务结构,有利于降低财务融资成本,提高其融资能力及市场业务的拓展,符合广东鸿图发展的需要。

 

7、文华东方酒店集团收购意大利科莫湖畔知名度假酒店 CastaDiva Resort & Spa

 

近日,全球知名的奢华酒店集团Mandarin Oriental Hotel Group(文华东方酒店集团)宣布将接管CastaDiva Resort&Spa,该度假村也将进行重组并于2019年春季改名为Mandarin Oriental, Lake Como科莫湖文华东方酒店。CastaDiva Resort&Spa斯塔迪瓦度假酒店及水疗中心是意大利北部旅游胜地Como科莫湖湖畔最为知名度假酒店之一。被接管并正式更名后,Mandarin Oriental, Lake Como将会成为Mandarin Oriental Hotel Group在意大利乃至西欧的第一家度假酒店。目前,Mandarin Oriental Hotel Group已经在米兰城区拥有一家酒店。CastaDiva Resort&Spa拥有76间客房及套房,分布在9间19世纪建造的别墅内,此外还设有4间餐厅和酒吧、带有两个泳池和室外空间的大型水疗中心、可举办会议及活动的专用房间等。作为一家度假酒店,CastaDiva Resort&Spa一直深受前来科莫湖游玩的游客的青睐。酒店在2017年时被英国私募股权公司Attestor Capital LLP旗下的基金收购。

 

8、日本烟草拟15亿美元购买孟加拉国Akij集团烟草业务

 

8月6日,据路透社报道,全球第三大香烟生产商--日本烟草(Japan Tobacco Inc.)(2914.T)将以大约15亿美元购买孟加拉国Akij集团旗下的烟草业务。这是日本烟草五个月以来的第二宗重大收购,该公司寻找新的增长市场以抵消国内市场销售萎缩的影响。据汤森路透数据,这笔价值1243亿塔卡(15亿美元)的收购案,是涉及孟加拉企业的史上最大规模交易。此前日本烟草于3月同意斥资约900亿卢布(14.2亿美元)买下俄罗斯Donskoy Tabak。“通过这笔投资,我们继续加速在重要新兴市场的扩张,这是日本烟草集团增长策略的关键组成部分,”该公司周一在声明中称。Akij是孟加拉国第二大烟草公司,占据该国约20%的市场份额。根据该份声明,孟加拉国是全球第八大烟草市场。日本烟草称,此次对United Dhaka Tobacco Co的收购预计将在今年第三季完成,需要取得监管机构批准。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】银保监会开展扫黑除恶专项斗争行动 净化金融环境

 

为贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求,净化银行业、保险业环境,维护良好的社会秩序,中国银保监会近期印发《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》,对银行业、保险业开展扫黑除恶专项斗争工作进行了部署。《通知》指出,为做好扫黑除恶相关工作,各级监管机构要配合相关部门,强化监管,重点打击以下活动:一是对于银行业领域,要重点打击非法设立的从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务活动中的以下活动:利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;利用黑恶势力开展或协助开展的;套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息变相放贷的;银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。二是对于保险业领域,要重点打击有组织的保险诈骗活动。《通知》明确,各级监管机构相关部门要及时接收、处理以下举报线索,并按职责进行处理或移送相关部门处理,做到每条线索都有落实:对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索。  

 

2、【互联网】上海市教委与好未来达成战略合作助推教育信息化2.0

 

8月7日消息,上海市教育委员会与好未来宣布围绕“教育信息化2.0建设”进行长期战略合作,上海市教委副主任李永智与好未来创始人兼CEO张邦鑫代表双方共同签署战略合作协议。签约会上,李永智强调,信息化是教育现代化的引擎和特征,教育信息化2.0是对信息技术重塑新时代教育理念、体系和内容的高度概括。教育信息化必须坚持“育人为本”、“为每个学生提供最适合的教育”的原则,发掘学生潜质、激发学生兴趣,指导学生自主学习,引领学生在其最有天资、最有兴趣、相对最有益于社会的领域成就个人最大价值。另外,李永智还认为,教育信息化2.0,首先强调的是与之前教育信息化的不同,体现的是对革命性变化的期待。教育信息化2.0的本质是要推动教育发生质变。当前以学校为主体的教育体系,是300年前随着西方工业社会的发展需要而建立起来的。实现教育信息化,就是要在信息时代建立适应信息社会的教育新理念、体系、内容,根据信息社会的要求进行一次教育重构,需要自上而下的顶层设计和变革,在新理念指导下进行一场全面性的教育革命。张邦鑫在签约会上发表“重新定义好未来”主题演讲,明确好未来已转型为以智慧教育和开放平台为主体的科技教育公司,并将以此次合作为契机,积极响应国家、政府号召,服务教育行业,助力教育信息化2.0时代的创新发展。

 

3、【传媒娱乐】《老舍赶集》等11剧将汇聚第二届老舍戏剧节

 

8月6日消息,第二届老舍戏剧节将于9月7日至10月27日在京举办。《老舍赶集》《翦氏夫人》《平凡的世界》《天下第一楼》《日瓦戈医生》《酗酒者莫非》等11部由中国、法国、俄罗斯、波兰艺术家创作的剧目将相继上演。主办方北京市演出公司、天桥艺术中心介绍,本届戏剧节将继续秉持老舍先生的平民情怀,选择国内外具有文学性、思想性、符合大众审美的戏剧作品,通过戏剧关照当下现实,关注中国民生,贴近民众情感。在致敬老舍单元,作为开幕剧的《老舍赶集》,根据老舍的六则短篇小说创编,以幽默风格和现代人视角解读几十年前的故事;北京曲剧《翦氏夫人》以朱元璋初建大明为背景,通过其义女吐叶公主汉维通婚的心路历程呈现民族团结主题。文学剧场单元中,除北京人艺的经典话剧《天下第一楼》《天之骄子》,还包括香港话剧团的话剧《亲爱的,胡雪岩》、陕西人艺的话剧《平凡的世界》、武汉江湖戏班剧团的话剧《呐》、青年导演张肖的话剧《认真的重要性》。国际单元则包括波兰导演克里斯蒂安·陆帕根据作家史铁生作品改编的话剧《酗酒者莫非》、法国巴黎城市剧院带来的加缪剧作《围城状态》、俄罗斯圣彼得堡科米萨尔日芙斯卡娅模范剧院根据苏联诺奖得主鲍里斯·帕斯捷尔纳克长篇小说改编的同名话剧《日瓦戈医生》。此外,戏剧节期间还将举办“老舍点戏”主题展览、剧本朗读、戏剧工作坊、戏剧论坛等活动。

 

4、【医疗健康】国家药监局印发2018年医疗器械行业标准制修订项目

 

8月7日消息,为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,按照《“十三五”国家药品安全规划》有关医疗器械行业标准制修订工作要求,国家药品监督管理局官网发布了关于印发2018年医疗器械行业标准制修订项目的通知(药监办〔2018〕26号)。同时,国家药监局通知各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局,中国食品药品检定研究院,国家食品药品监督管理总局信息中心,北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心:一、国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心要严格按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》组织开展医疗器械行业标准制修订工作,加强制修订工作和经费管理,确保各项工作任务按要求完成。二、各标准制修订项目承担单位要严格按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展医疗器械行业标准制修订工作,要在制修订过程中充分了解和掌握所涉及的主要产品情况,做好标准技术内容的验证工作,其中对于修订的标准项目,要明确标准变化的内容,并对标准实施时间和注册等环节提出实施意见建议。三、各相关省(自治区、直辖市食品药品监督管理局要高度重视,加强对本行政区域标准制修订项目承担单位的监督和管理,督促各相关单位按照标准制修订工作有关要求,完成标准起草、验证、征求意见、技术审查及报批工作。

 

5、【智能制造】山东省人工智能学会成立 助力新旧动能转换

 

8月7日消息,山东省人工智能学会今天在济南成立,将推动山东人工智能领域提档升级,服务山东经济和社会发展。学会汇聚了数百位来自山东大学、山东科技大学、山东财经大学等知名高校、科研院所的专家学者,以及人工智能领域企业拔尖人才,将成为山东省人工智能领域的“AI人才库”。据了解,山东省人工智能学会是山东省唯一的省级人工智能组织,拥有17个会员单位和460名个人会员,会员来自于40所高校、16家科研机构和44家企业,成立后将组织开展人工智能科技的创新研究等工作,促进人工智能科技的学科发展与建设。山东大学教授山东省人工智能学会理事长尹义龙向记者介绍山东人工智能发展的环境,在他看来,山东从事人工智能研究的科研和技术人才的数量还是比较多的,另一个就是山东的企业越来越多的企业在开始应用人工智能技术,就是说人工智能的元素在企业的应用当中越来越多,这是对山东很有利的一个条件。此外,山东是全国第十个成立人工智能学会的省市,为推动新旧动能转换,支持新兴产业发展,山东省近日出台了5个实施意见,提出将重点支持脑科学与人工智能等一批重大科技创新工程实施,每年在该产业领域重点梳理3—5个技术链条,组织重大攻关项目,并支持人工智能等新一代核心基础关键技术,加快向各行业、各领域广泛渗透、深度融合,形成新产业链。

 

6、【电子信息】数据中心开支巨大,「达博科技」自研专用加速芯片帮企业减负50%

 

据悉,大量企业每年花费高额成本在数据中心上,包括大数据服务器购买和运维、机房建设维护、房租、电费等,随着数据量的迅猛增长,此部分的负担将会越来越重。达博科技(DataBox)瞄准这一痛点,自主研发并成功流片大数据存储、计算专用硬件加速芯片,提升企业现有服务器的存储、计算性能,减少整体服务器采购数量,从而大幅降低成本。目前,达博科技已经研发出计算(Athena)、存储(Poseidon)、计算+存储(Zeus)等多个芯片产品系列。大数据系统平台的关键瓶颈资源有四项:存储容量,硬盘I/O吞吐性能,网络吞吐性能,CPU负载。官方信息显示,基于DataBox芯片的软硬件一体化解决方案,客户大数据系统的存储容量、硬盘I/O吞吐性能、网络吞吐性能均可以在现有基础上提升1倍以上,CPU负载也可以通过释放软件优化技术占用的CPU时间得到大幅度降低(20%-80%不等,取决于应用场景)。在达博科技提供的一个案例中,该客户现有大数据服务器集群3万+台,每天新增10PB以上数据量,基于成本考虑仅保存30%左右,每年依然需要增加15000台服务器。针对客户现有的大数据系统,达博软硬件一体化方案可2倍提升存储容量,未来2年可减少3万+台服务器的采购,相当于为企业节省约30多亿元的采购运维整体成本。

 

7、【环保节能】2018京津冀新能源汽车协同创新高峰论坛成功举办

 

日前,天津市工业和信息化委作为支持单位,与北京市科委、河北省工信厅、京津冀新能源汽车与智能网联汽车协同创新联盟、北京市新能源汽车发展促进中心、北京新能源汽车产业协会等单位共同举办了“绿色协同·联动共赢—2018京津冀新能源汽车协同创新高峰论坛”。来自三地新能源汽车与智能网联汽车领域行业机构、高校院所、新能源汽车整车及充电桩企业、零部件制造商、配套服务商近200位代表参加了此次论坛。天津市工业和信息化委、北京市科委、河北省工信厅、河北省保定市相关负责同志受邀出席论坛并致辞。论坛上,专家围绕新能源汽车行业政策环境与发展态势、推广应用模式创新、大数据指数及应用、动力蓄电池回收等议题做主题演讲,并就京津冀地区新能源汽车产业联动和资源共享的重点难点以及协同发展方向和趋势等做了专业详尽的探讨。论坛期间,京津冀新能源汽车与智能网联汽车协同创新联盟与全国新能源汽车运营产业联盟签署战略合作协议;圆桌对话环节,市工业和信息化委领导与行业专家、企业代表就如何助力京津冀新能源汽车与智能网联汽车协同发展进行讨论,为三地实现互联互通献计献策。2018京津冀新能源汽车协同创新高峰论坛的成功举办,为推进三地新能源汽车协同创新发展提供了重要载体,为三地新能源汽车技术合作、产业互融、示范应用及互联互通提供服务。

 

六、政府监管

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