一、宏观动态

1、商务部:美方行动正在把全球经济带入不确定性陷阱

7月12日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰就相关问题答记者问。美方的行动正在把全球经济带入“不确定性陷阱”针对美国公布对中国2000亿美元价值产品提高关税的消息，商务部新闻发言人高峰12日在例行新闻发布会上表示，美方采取的这种使贸易战加速升级的做法，令国际社会严重关注。美方的行动正在把全球经济带入“不确定性陷阱”，如果最终实施，将波及更多无辜的企业和消费者，对世界经济产生巨大冲击甚至衰退性影响。他强调，对于美方的贸易霸凌主义行径，中方坚决反对，并将不得不作出必要反击，以捍卫国家和人民利益，捍卫全球自由贸易和多边体制。他同时指出，在经济全球化的大背景下挑起贸易战，必然会给全球产业链和价值链造成“不稳定陷阱”，不仅会给其他国家造成损失，同时也会不可避免地损害本国企业和普通消费者的利益。不打贸易战，保持全球产业链和价值链的安全，这才是正确的政策选择。

 

2、国资委:央企将认真研判 积极应对中美贸易摩擦影响

 

7月12日，国务院国资委新闻发言人彭华岗表示，中央企业对中美贸易摩擦的影响在做认真研判、积极应对，一方面做好风险防范，另一方面还要坚定不移扩大开放合作。“总的来说，不管风吹雨打，我们做好自己的事情是根本。”他是在12日的国新办记者会上回答相关提问时作上述表示的。彭华岗说，美方行为是典型的贸易霸凌主义。当今世界，各国经济不断融入全球产业链、价值链，彼此之间相互依存、兴衰相伴。如果固守“零和博弈”的过时思维，任性挑起贸易战，不仅损害当事双方的利益，也伤及全球产业链上的各方利益，不会有赢家。他表示，从企业的角度说，我们希望有明确的、确定的贸易规则，而不应该由任何单方随意调整；希望有一个良好的、公平的贸易环境，而不是一个阻碍世界经济复苏、增加更多不确定性的贸易环境；希望有稳定的、积极的市场预期，而不是损人不利己、没有任何赢家的任性妄为。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、上海洗霸(603200.SH)拟200万元人民币收购蓝天环科60%股权

7月12日，上海洗霸科技股份有限公司与蓝天瑞德（天津）投资管理有限公司签署《股权转让协议书》，协议书约定上海洗霸受让蓝天瑞德所持天津蓝天环科环境科技股份有限公司60%股权，交易金额为200万元。蓝天环科自设立以来，依托股东方在液体和固体废物、土壤和农村环境治理等方面的人才与技术优势，重点关注水环境污染治理、固废资源化利用、污染土壤生态修复、农村环境污染综合防治等板块相关环境污染治理与生态修复的工程项目。2018年1 月，蓝天环科中标天津港集装箱物流中心普菲斯冷链分拨中心除臭灭菌项目，项目合同额 1366万元，2018年2月开始施工。该项目的顺利实施，预计将改善蓝天环科的财务状况。截至2018年5月31日，蓝天环科资产总额780.36万元。本次交易顺利完成后，将导致上海洗霸合并报表范围进一步扩大，将可能提升公司综合竞争力，助推公司拓展新的地区或新的业务领域，对公司业绩产生积极影响。

 

2、先河环保(300137.SZ)拟517.34万元人民币转让四川先河10%股权

 

7月12日，先河环保发布公告称，为了优化四川先河的股东结构，整合资源，公司拟以2017年12月31日为基准日，以四川先河的每股净资产为基础，将持有的四川先河10%股权以5,173,446.20元的价格转让给江寒女士；本次转让完成后，公司持有四川先河90%股权，江寒持有四川先河10%股权，四川先河变为公司控股子公司。四川先河经营范围包括从事环保设备、计量仪器研制开发；化工产品等。截至2018年3月31日，四川先河资产总额75,839,692.35元，负债总25,844,009.61元，净资产49,995,682.74元，2018年1-3月营业收入1,530,535.48元。本次转让子公司部分股权有利于优化四川先河的股东结构，充分利用江寒女士在成都市的市场资源，拓展业务，做强做大四川先河。

 

3、东易日盛(002713.SZ)拟4500万元人民币转让网家科技90%股权

 

7月13日，东易日盛发布公告称，公司将持有的网家科技有限责任公90%股权转让给北京天正合美投资有限责任公司，转让价格为4500万元人民币。本次转让完成后，东易日盛仍持有网家科技10%的股权。网家科技自设立以来，完成了公司集团官网、东易日盛官网、速美官网、A6客户关系管理系统等互联网建设项目，为实现公司的全信息化战略持续赋能，并通过集团数据平台进行精准客户画像，在提升客户转化率方面做出重要贡献。截至评估基准日 2018 年5月31日，网家科技的资产总额账面值为32,367,043.19元、负债总额账面值为118,845.63元、所有者权益账面值为32,248,197.56元。本次股权转让后，网家科技将参照市场定价，持续与东易日盛保持良好合作关系，保证公司在信息化、大数据等方面的能力，继续助力业务发展。

 

4、南京医药(600713.SH)拟2295万人民币收购苏州恒昇51%股权

 

7月13日，南京医药发布公告称，公司拟受让苏州恒昇医药有限公司51%股权，受让价格合计为2,295万元人民币。在对赌期年度中任何一年苏州恒昇实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积承诺净利润的50%情况下，南京医药有权要求股权出让方回购公司持有的苏州恒昇全部或部分股权。苏州恒昇主要经营范围有中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品批发；二类医疗器械、三类医疗器械销售；预包装食品批发；一类医疗器械、化妆品、消毒用品销售；普通道路货物运输等。南京医药通过并购苏州恒昇能够快速进入苏州市场，双方优势互补，共同拓展苏州市场，进一步推进公司江苏区域销售网络全覆盖，适应政策需要，促进主业经营发展。

 

5、汤臣倍健(300146.SZ)拟14亿人民币定增收购汤臣佰盛46.67%股权

 

7月13日，汤臣倍健发布公告称，公司拟分别向中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡发行股份购买其合计持有汤臣佰盛46.67%股权，其中，拟向中平国璟发行股份购买其所持汤臣佰盛20%股权、拟向嘉兴仲平发行股份购买其所持汤臣佰盛3.33%股权、拟向信德敖东发行股份购买其所持汤臣佰盛1.67%股权、拟向信德厚峡发行股份购买其所持汤臣佰盛21.67%股权。此次交易完成后，汤臣倍健将持有汤臣佰盛100%股权，进而通过汤臣佰盛100%控股LSG。股权收购完成后，汤臣倍健通过加强对汤臣佰盛的管理与控制力，有助于进一步加强对LSG 经营的各方面支持和管理，也有助于提高业务的执行效率，并在此基础上深化部署在益生菌产品领域的发展规划，能够进一步提升市场布局、综合竞争力和长期盈利能力。

 

6、博通拟189亿美元收购企业软件公司CA Technologies

 

7月12日消息，博通（Broadcom）和企业软件公司CA Technologies宣布，双方已经达成189亿美元现金收购协议。这笔交易对CA的股票估值约为每股44.50美元，较7月11日的CA普通股收盘价溢价20%。此次收购是博通的一次战略胜利，使之在收购高通失败后进一步推进其收购重要科技业务的使命。CA专门开发云计算和传统企业软件，可以帮助博通实现业务多样化。据维基百科介绍，于1976年由华裔美国人王嘉廉创立。这两家公司的董事会都已经批准了这笔交易。

 

7、英特尔收购小型芯片公司eASIC 继续推进多元化战略

 

7月12日，英特尔宣布，该公司计划收购小型芯片制造商eASIC，以便进一步推进多元化战略。英特尔并未披露具体收购条款，但该公司发言人透露，收购价格并不高。此外，该交易之后还将有120人加入英特尔的可编程解决方案事业群。可编程芯片事业群是英特尔2015年斥资167亿美元收购Altera公司后成立的，这也是英特尔在PC处理器市场营收下滑后开展的多元化举措之一。Altera专注于FPGA芯片领域，希望解决计算领域最古老的问题之一：定制芯片效率更高，但开发成本也更高，不适合其他领域；通用芯片成本低，但效率也相对较低。Altera就试图找到一个中间平衡点。允许客户通过重新编程的方式重新连接芯片的不同部分。而eASIC交易之后，英特尔还将提供更多选择。如果客户对英特尔可编程芯片的定制方式有自己的偏好，该程序便可在工厂里融入芯片，从而在不增加太多成本的情况下更好地获得全定制芯片的好处。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】最高检：新型金融案件不断增多 呈现五大发案特点

 

7月12日最高检法律政策研究室主任万春在最高检新闻发布会上介绍，近年来，新型金融案件不断增多，疑难复杂程度明显加大，呈现出五大发案特点。一、犯罪手法不断翻新，隐蔽性和迷惑性增强。证券类犯罪发展为综合运用资金、持股、持仓、信息、价格、速度等各种交易优势，破坏市场公平秩序，隐蔽性不断增强。非法集资类案件，多假借投资理财名义，利用互联网集资，集资模式、犯罪手段不断翻新。二、金融犯罪影响面广、处置难度大。例如，证券类犯罪以小散投资者亏损为基础，非法获利数额巨大，严重破坏证券市场“三公”秩序。三、犯罪手段呈现网络化、专业化发展趋势。例如非法集资类犯罪，往往借助互联网开展宣传，网上资金互助平台与线下代理中心、服务中心相结合，辐射全国，资金归集流转迅速，导致集资参与人数、犯罪金额迅速扩张。四、犯罪多层级集团化作案，欺骗性较强。金融类犯罪集团层级分明、分工明确，常有具体的经营场所、完备的组织架构、固定的工作人员，在全国各地设有分公司或营业部，对社会公众的欺骗性很大。五、内外勾连作案，追赃难度大，被害人往往损失惨重。从查办的案件看，出现了金融机构内部员工与外部不法分子相互勾结，金融机构、金融从业人员利用社会公众的信任销售虚假理财产品，跨机构跨行业跨市场的重大案件频发的特征，直接造成金融犯罪案件追赃难，严重侵害人民群众的财产权益。

 

2、【互联网】Alphabet再添两个子公司：用无人机送货和气球网络

 

7月12日消息，据国外媒体报道，谷歌母公司Alphabet昨日分拆出另外两家子公司。该公司无人机送货系统Project Wing，以及生产网络送货气球的Project Loon，都已经从Alphabet旗下X研究部门“毕业”，成为分开的独立企业。Project Loon将由高管阿拉斯泰尔·韦斯特加思(Alastair Westgarth)领导，而詹姆斯·瑞安·伯吉斯(James Ryan Burgess)将是Project Wing的新首席执行官。这两者是从Alphabet旗下X研究部门走出来的第四家和第五家企业，而此前这样的三家企业分别为网络安全公司Chronicle、Waymo和Verily。Alphabet将这些公司统称为“Other Bets”。Alphabet旗下X研究部门首席执行官阿斯特洛·泰勒（Astro Teller）在针对该新闻的博客中写道，“现在这些项目的基础技术已经建立起来，Project Loon和Project Wing已经准备好将他们的产品推向世界。”成为独立的企业，与在Alphabet旗下X研究部门相比，Project Loon和Project Wing现在将被要求承担更多的财务责任。今年第一季度，Alphabet的“Other Bets”营收为1.50亿美元，运营亏损为5.71亿美元。

 

3、【传媒娱乐】优酷将主办天猫双11晚会，除了看的考量，更重要是阿里的“内容＋电商”

 

7月12日，天猫双11晚会招商发布会，公布优酷是主办方，另外还有浙江卫视和东方卫视两个内容合作伙伴，三方会拿出各自优质IP并整合在一起。大优酷事业群内容产业化总经理崔延宁在7月12日天猫双11晚会招商发布会上举例道，东方卫视《极限挑战》、浙江卫视《奔跑吧，兄弟》和优酷《这就是街舞》等内容IP元素会通过剧情形式掺进晚会，“我们会搭建四个‘城市’，两大团体通过游戏方式打通大门，带来福利，通过故事回忆中国商业和天猫发展的十年。”优酷也要从内容创作层面出发，增强与用户间互动。11月初起，阿里线上线下的业务会与天猫晚会内容相结合，为用户和商户提供参与互动的空间，增加电商和内容的结合方式。在此前，“内容电商”的模式大多只是重复“观看节目同时购物”这个过程。崔延宁期望在双11活动里，阿里电商能和其他业务形成联动，从内容到阿里商业整体打通，实现“内容+电商”目标。

 

4、【医疗健康】Opdivo+Yervoy获批 成首个转移性结直肠癌免疫组合疗法

 

肿瘤免疫治疗巨头百时美施贵宝（BMS）近日宣布，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准Opdivo（nivolumab，3mg/kg）联合低剂量Yervoy（ipilimumab，1mg/kg），用于既往接受3种标准化疗方案（氟嘧啶、奥沙利铂、伊立替康）后病情进展的微卫星不稳定性高（MSI-H）或DNA错配修复缺陷（dMMR）转移性结直肠癌儿科患者（12岁及以上）和成人患者的治疗。此次批准是基于总缓解率（ORR）和缓解持续时间（DOR）而加速批准。针对该适应症的进一步批准将取决于验证性研究中的临床受益的确证和描述。CheckMate-142研究的首席研究员、南加州大学KKE医学院胃肠肿瘤研究中心Heinz-Josef Lenz教授表示，存在dMMR或MSI-H生物标志物的mCRC难以治疗，一些患者可能需要额外的选择。FDA批准Opdivo+Yervoy免疫组合为我们提供了一种令人鼓舞的方法，帮助解决既往接受三种标准化疗方案治疗后病情进展的MSI-H/dMMR mCRC患者群体中存在的这一极具挑战性的疾病。

 

5、【智能制造】NVIDIA推新人工智能 可自动去除照片杂讯及水印

 

NVIDIA是一家以设计图形处理器为主的半导体公司，近年来一直致力于人工智能的研发，例如曾开发出可自动填补空白位置的“内容感知填满”功能。而最近，该公司又发布了一项新的人工智能技术，号称能自动去除照片的杂讯及水印。据悉，这项人工智能由NVIDIA、麻省理工学院、Aalto大学联合研发。现有的人工智能通常以“深度学习（Deep Learning）”技术，通过分析大量有杂讯和没杂讯的照片，找出两者之间的区别，然后尝试为有杂讯的照片进行降噪。而这项人工智能的特别之处就在于，它只利用有杂讯的照片，就能学习到如何降噪。研究人员用上5万张有杂讯的照片让人工智能学习，其中包括后期加上杂讯或水印的照片，也有现实世界中真实拍摄到的高杂讯照片，如在低光环境拍摄的照片等。

 

6、【电子信息】企业需求量大增，全球PC季度出货量6年来首次增长

 

7月13日消息，据VentureBeat报道，市场研究公司Gartner发布的最新数据显示，2018年第二季度全球个人电脑（PC）出货量同比增长了1.4%，这是PC市场6年来出现的首次增长。Gartner估计，2018年第二季度全球PC出货量达到6210万台。排名前五的厂商分别是联想(Lenovo)、惠普(HP)、戴尔(Dell)、苹果(Apple)以及宏碁(Acer)。其中，联想(Lenovo)的出货量增幅最大，这是自2015年第一季度以来的最高增长数字，尽管这在很大程度上要归功于它与富士通(Fujitsu)组建的合资企业。Gartner首席分析师北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示在一份声明中称：“2018年第二季度PC出货量增长受到商业市场需求的推动，而消费者市场出货量下滑则抵消了这一影响。在消费领域，由于PC用户行为的改变，基本的市场结构仍然存在，并继续影响着市场的增长。消费者正在使用他们的智能手机执行更多的日常工作，比如检查社交媒体、日历、银行和购物，这减少了消费者对PC的需求。”虽然这对PC行业来说是个积极的结果，尤其是这是5年多来的第一次增长，但没有人应该对此感到宽慰。对企业的依赖意味着，当企业基本上完成对Windows 10的升级时，PC的增长势头将立即减弱。Gartner估计，这种情况将在两年内成为现实。

 

7、【环保节能】全国水网“一张图”成形 水质监测迎来长线配置契机

 

来自日前权威媒体报道称，覆盖全国地表水考核断面的2050个水质自动监测站，将通过数据一点多传，实时共享模式，提高监测数据质量，实现地表水监测事权上收。而从市场层面来看，环境监测领域的这项改革，也将带动服务性水质监测市场的快速发展。生态环境部要求，7月底前，全国2050个地表自动监测要全部实现联网运行并完成水站上收。届时所有监测的数据将实行联网运行，对外公开共享。这也意味着，公众以后可以在手机上像查看空气质量一样，很方便的查看全国地表水水质监测信息。无疑，随着2050个国家站的建成并投入运行，我国十大流域的水质状况将全面回归真实。水质自动监测站点建设全部完成后，生态环境部通过引入第三方机构开展水质采样监测和水质自动监测站运维，监测数据由生态环境部统一发布。“上述自动站建成后，将架起‘水质监测天网’，每4个小时一次，连续在线监测，客观真实反映水环境质量状况。”中国环境监测总站站长柏仇勇指出。这2050个国控断面既要用于对地方水环境质量进行评价、考核、排名，也要用于开展深入的趋势分析研究工作。

 

六、政府监管

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