一、宏观动态

1、上半年中国经济数据今公布 三大重磅指标受关注

7月16日消息，国家统计局今日将公布中国经济“半年报”，上半年国内生产总值(GDP)等数据将出炉。在当前形势下，上半年经济是否继续稳中有进？就业形势是否继续平稳向好？收入增速能否逆转跑赢GDP增速？三大重磅指标备受关注。关于上半年GDP增速，今年一季度中国经济同比增长6.8%，这个增速和去年四季度持平，经济增长率已经连续11个季度稳定在6.7%-6.9%的区间。关于就业形势，一季度的数据显示，就业稳步扩大，一季度各月我国城镇调查失业率稳定在5%左右。特别是31个大城市城镇调查失业率继续保持在5%以下。而最新的数据显示，调查失业率继续保持低位。5月份，全国城镇调查失业率为4.8%，比上月下降0.1个百分点，比上年同月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，与上月持平，比上年同月下降0.1个百分点。关于收入增速能否跑赢GDP增速，国家统计局数据显示，一季度，全国居民人均可支配收入7815元，扣除价格因素，实际增长6.6%，继续快于人均GDP增速。不过，居民收入增速却没有跑赢GDP增速。专家解释称，一季度跨越春节假期，一些产业二三十天都没有生产活动，这期间也不会有工资收入。第一季度的数据通常仅供参考，要考察收入情况还是要看全年数据。即将公布的上半年居民收入增速能否逆转，跑赢GDP增速，外界对此抱以期待。

 

2、魏建国：中国是全球化的忠实捍卫者和支持者

 

7月13日,国新办就2018年上半年进出口情况举行发布会,海关总署新闻发言人黄颂平介绍,上半年我国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币,比去年同期增长7.9%。其中,出口7.51万亿元,增长4.9%;进口6.61万亿元,增长11.5%;贸易顺差9013.2亿元,收窄26.7%。黄颂平在发布会中指出,长期以来,中国货物贸易呈现一定规模的顺差,是由我国经济结构和国际分工所决定的,应客观、理性看待。随着我国国内市场向世界进一步开放共享,对外贸易将更加平衡发展。谈及下半年中国外贸的走势,黄颂平称,上半年外贸进出口较快增长为全年外贸稳中向好奠定了基础。但下半年国际环境不确定因素较多,个别国家的单边主义、贸易保护主义措施将对全球贸易的稳定发展带来挑战。魏建国也指出,特朗普政府主导的美国已经被贴上逆全球化的标签,其推行的单边主义和贸易保护主义将使美国成为全球的公敌,也会引起全球各贸易国的强烈反对。黄颂平最后表示,中国“有信心、有能力”应对今后外贸形势变化带来的挑战。随着进出口商品结构优化,市场多元化及贸易便利化取得积极进展,预计2018年中国外贸“稳中向好的势头能够得到巩固”,质量和效益将有所提高。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、藏格控股(000408.SZ)拟280亿人民币收购巨龙铜业100%股权

 

7月15日，藏格控股发布公告称，公司拟向藏格投资、中胜矿业等发行股份，收购巨龙铜业100%股权，巨龙铜业100%股权暂作价280亿元。同时，公司拟向不超10名特定投资者，非公开发行股份募资不超15亿元。巨龙铜业主营业务为铜金属矿的勘探、采选和销售，主要产品为铜精矿、钼精矿和铁精矿。目前巨龙铜业下属三个矿区分别为驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿。巨龙铜业已经取得驱龙铜多金属矿和知不拉铜多金属矿采矿权证，以及荣木错拉铜矿详查探矿权证。根据经过备案的储量报告，目前三个矿合计的铜金属量为985.06万吨，伴生矿钼金属量49.95万吨。截至2018年6月30日，巨龙铜业100%股权的资产基础法总资产预估值为356亿元，净资产预估值为280亿元。交易完成后，公司将增加铜金属矿的勘探、采选和销售业务，业务范围得到扩大。

 

2、凯龙股份(002783.SZ)子公司钟祥凯龙拟不超过3905万元人民币收购云之丰农业70%股权

 

7月15日，凯龙股份发布公告称，公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司拟以现金的方式收购湖北云之丰生态农业发展有限公司股东持有云之丰农业70%的股权。转让完成后，钟祥凯龙将成为云之丰农业的控股股东。云之丰农业成立于2014年01月21日，经营范围为缓控释肥、有机肥、大量元素水溶性肥、腐植酸水溶性肥、有机无机肥、复混肥、复合肥、稳定性复肥、化肥的研发、生产、销售；生态农业开发；农副产品深加工及销售；农作物种植、农产品销售；水产养殖、水产品销售；从事普通货物、设备及技术的进出口业务等。截止到2018年5月31日，云之丰农业资产总额为4977.55万元。此次收购，一方面，将进一步扩大钟祥凯龙复合肥生产能力，丰富复合肥的品种；另一方面，将促进硝基复合肥及其配套产业的做优做强，形成更大市场空间，使铵、肥产品更能适应市场需求。

 

3、金莱特(002723.SZ)拟1680万元人民币收购金祥立100%股权

 

7月16日，金莱特发布公告称，公司以人民币1680万元受让周锡祥、祥立实业合计持有金祥立电器实业有限公司100%股权。金祥立成立于2018年4月，主要从事交流风扇及电暖炉的研发、生产与销售。金祥立的成立主要是承接祥立实业的全部资产，包括但不限于技术、人员、销售网络等。祥立实业自2004年起专注于交流风扇及电暖炉的研发、生产及销售，产品均为自主研发并获得多项专利证书、国际国内认证证书以及入选中国名优产品目录。生产产品主要以出口为主，多年来，积累了一批稳定的客户资源。截至公告日，祥立实业资产已全部剥离至金祥立。评估报告显示，金祥立电器有限公司股东全部权益于评估基准日2018年6月30日所表现的公允市场价值为1874.51万元。公司通过收购金祥立100%股权，获得金祥立的交流风扇及电暖炉等家电产品的专业技术与人才、市场和客户资源，快速形成交流风扇和电暖炉的市场竞争力，弥补公司交流风扇和电暖炉领略的短板，与公司人才、技术、业务等优势互补，促进公司交直流两用风扇销售业务的协同发展，从而提高公司在家电行业的综合竞争力。

 

4、韦尔股份(603501.SH)拟约2556万美元收购北京豪威1.97%股权

 

7月14日，韦尔股份发布公告称，公司拟以现金方式收购上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）持有的北京豪威科技有限公司1.97%的股权。北京豪威经营范围有技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路设计；软件开发；销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房等。截至2017年12月31日，北京豪威资产总额为143.7175亿，净利润为27.6642亿。公司主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计，以及被动件、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。本次股权收购可以进一步深化公司同北京豪威的合作关系，利用豪威产品的优势，促进公司进一步扩大客户范围，丰富公司的产品类型。

 

5、华谊集团(600623.SH)拟15042.73万元收购华谊香港51%股权

 

7月14日，华谊集团发布公告称，上海华谊集团股份有限公司以人民币15042.73万元收购控股股东上海华谊（集团）公司全资子公司华谊集团（香港）有限公司51%股权。本次交易完成后，华谊香港成为公司控股子公司，并纳入合并报表范围。华谊香港主要经营活动包括投资控股及销售化工原料、染料和各种涂料产品。截至2017年12月31日，华谊香港总资产为5.19亿美元，2017年营业收入为494.26万美元。华谊香港原定位为上海华谊的海外贸易平台、投资平台、融资平台、结算平台。公司2015年重大资产重组时，华谊香港涉及在贸易业务方面与本公司存在同业竞争。2016年，华谊香港和泰国泰倍加企业有限公司合资设立华谊泰国，在泰国投资建设轮胎生产基地，其中华谊香港持股85%。本次股权收购后，华谊香港及其下属各子公司均将纳入华谊集团合并报表范围，履行了相关承诺，解决了华谊泰国的同业竞争问题。

 

6、利欧股份(002131.SZ)拟以发行股份与现金支付两种方式结合收购苏州梦嘉75%股权

 

7月13日，利欧股份与苏州梦嘉传媒有限公司的股东宁波妍熙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波熙灿股权投资合伙企业、张地雨签署了《股权收购意向书》。公司拟以发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购宁波妍熙、宁波熙灿、张地雨所持标的公司75%股权。其中，宁波妍熙向公司转让其持有的标的公司35%的股权，宁波熙灿向公司转让其持有的标的公司15%的股权，张地雨向公司转让其持有的标的公司25%的股权。标的股权的收购价格根据公司委托的具有证券从业资格的资产评估公司经评估确认的标的股权评估价值为依据，由双方协商确定。苏州梦嘉传媒有限公司是一家主营微信自媒体的内容营销公司，借助微信生态体系精耕内容下沉增量用户，以用户为核心，通过内容、产品以及服务来吸引、汇聚各类垂直用户。苏州梦嘉精耕生活、时尚、母婴、文学、搞笑、歌舞等领域，目前已积累约2.8亿名订阅用户。公司若能实现对苏州梦嘉的投资收购，在客户、技术、媒体资源等方面，公司与苏州梦嘉都可实现良好的资源协同，有助于公司开拓新的媒体渠道，进一步提高流量变现能力。

 

7、鹏欣资源(600490.SH)拟不超11亿美元收购印尼金银矿厂

 

7月14日，鹏欣资源发布公告称，公司全资子公司鹏欣矿投拟在香港设立全资子公司香港SPV，由香港SPV以不超过11亿美元(折合人民币约72.78亿元)收购标的公司ARS100%的股权。ARS公司持有PTAR95%的权益。PTAR下属Martabe金银矿在地理位置、资源储存、运营效率和管理团队等方面都处于行业领先水平。本次交易的标的公司下属的经营性资产位于印尼境内。

 

8、WPP3.5亿美元成功竞购数字营销公司MediaMonks

 

WPP前CEO苏铭天所持有的广告投资公司S4 Capital宣布收购数字营销公司MediaMonks，收购金额约为3.5亿美元。苏铭天在公告中表示，对MediaMonks的收购是“一场关于创造未来数字平台的革命”，公司将在MediaMonks现有的新媒体平台、平台数据、内容、技术等资源基础上，进一步开发其数字媒介平台，特别是公司的数字分析和媒介购买能力。此前S4 Capital传出有意收购MediaMonks时，最大阻力就来自苏铭天的老东家WPP，WPP也有意收购MediaMonks，且认为苏铭天的竞购行为违背了商业法。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】潘光伟:资管新规下 商业银行财富管理面临四方面挑战

 

7月13日，“2018年两岸暨港澳银行业财富管理论坛”在中国青岛举行，中国银行业协会专职副会长潘光伟在论坛上表示，资管新规发布后，商业银行财富管理进入了新的规范调整期，回归了资管业务的本源，也面临着一些转型与挑战，这主要表现在四个方面：第一，产品形态和产品体系将迎来转变。资管新规在打破刚性兑付、产品和投资者分类、净值化管理和价值计量等规定将打破现行的产品形态、产品体系和客户分类，银行财富管理产品体系将迎来较大转型。第二，投资将趋于标准化。资管新规在公募产品投向、三单管理、禁止资金池业务等规定将推动理财产品呈现出“投资标准化”的趋势。第三，销售体系面临转型。资管新规将投资者划分为不特定社会公众和合格投资者两类，对合格投资者的准入标准予以明确，并对投资者适当性管理、信息披露以及代销机构资质管理提出了明确要求，这些都将对银行的销售体系产生深远影响。第四，投研能力需进一步提高。需要加大人才引进的力度，造就一批精通国际业务规则、知晓客户、熟悉境内外资产配置的精英型财富管理师队伍。

 

2、【互联网】谷歌滥用安卓主导地位?恐再遭欧盟天价罚单

 

美国互联网巨头正在受到欧盟的严厉审查。据悉，7月17日或者7月18日，欧盟将对谷歌通过安卓移动操作系统滥用其主导地位的行为做出最终裁决。这也是欧盟针对该公司反垄断调查中最重要、涉及罚金最高的一项。这项裁决涉及谷歌在欧洲市场强制要求使用谷歌应用商城的智能手机制造商安装谷歌App。调查指出，尽管谷歌向这些手机厂家免费提供安卓软件，但是要求他们签订绑定协议。根据欧盟反垄断相关规定，如果指控成立，欧盟有权向谷歌处以其年收入10%的罚单，这意味着谷歌最高将支付95亿欧元的罚款。针对谷歌安卓移动操作系统滥用其主导地位的行为，欧盟将强制要求谷歌终止与手机制造商签订绑定协议，这也意味着未来欧洲销售的智能手机中将不再出厂就安装谷歌搜索引擎，从而给竞争对手微软Bing和Firefox等提供机会。

 

3、【传媒娱乐】天价片酬、“阴阳合同”再次被盯！国家税务总局加大影视行业税收征管

 

7月13日消息，为治理影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题，国家税务总局印发《通知》，要求各级税务机关深入推进税收领域“放管服”改革，进一步加强影视行业税收征管，规范税收秩序，积极营造支持影视行业健康发展的良好税收环境。《通知》指出，影视企业和影视行业从业人员应当依法如实申报并缴纳税款。影视行业纳税人应当按照实际业务如实开具增值税发票，不得填开或让他人为自己开具与实际交易内容不符的发票，不得将不符合规定的发票作为所得税税前扣除凭证。影视行业纳税人享受税收优惠政策不符合相关规定的，税务机关将依法追缴已享受的减免税款，并按照税收征管法等有关规定处理。《通知》要求，各级税务机关要加强对影视行业的税源管理。《通知》强调，各级税务机关要严格依法执行税收优惠政策，认真落实支持影视行业健康规范发展的税收管理服务举措，对诚信经营、依法纳税的影视行业纳税人依规提供办税绿色通道等激励，有针对性地加强税法宣传和政策解读，切实保护影视行业纳税人的合法权益，提高其税收遵从度。

 

4、【医疗健康】Nature重磅：CRISPR将加快细胞疗法的发展

 

据7月11日消息，发表在Nature杂志上题为“Reprogramming human T cell function and specificity with non-viral genome targeting”的研究中，来自加州大学旧金山分校（UCSF）的科学家们开发出了一种在不使用病毒插入DNA的前提下就能“重写”人类T细胞基因组的强大技术。具体来说，该技术依赖于电穿孔：将一个电场应用于细胞，使得细胞膜暂时具有更大的渗透性。经过一年的探索，UCSF的Alex Marson博士带领的团队发现，当一定数量的T细胞、DNA和CRISPR被混合在一起，然后暴露于适当的电场后，T细胞能够精准整合特定的基因序列到基因组中被CRISPR切割的位点。事实上，Marson博士实验室的成员先前已经在利用电穿孔和CRISPR插入少量遗传物质到T细胞中取得了一定程度的成功。但大量尝试将长的DNA序列插入到T细胞中的实验都失败了：导致了细胞死亡。这使得很多研究人员认为，大的（长的）DNA序列对T细胞毒性过大。 为了展示新技术的多功能性和实力，Marson博士等利用它修复了T细胞中的一种致病基因突变，并且创造出了能够找到和杀死人类黑色素瘤细胞的“定制T细胞”。这一成果对科研、医学和工业领域具有重大意义，将大大加快下一代细胞疗法的发展，为癌症等疾病的治疗带来新希望。

 

5、【智能制造】第二届高校智能机器人创意大赛成都发布，拟新增格斗项目引反响

 

7月11日，“第二届中国高校智能机器人创意大赛发布仪式”在成都召开的“全国高校学科竞赛质量提升研讨会”上成功发布。发布仪式由浙江大学机器人研究院常务副院长、中国高等教育学会工程教育专业委员会秘书长、余姚市副市长陆国栋主持。值得关注的是，为增加大赛的趣味性和参与度推动新工科建设，“第二届中国高校智能机器人创意大赛”将拟新增“格斗机器人”项目，将以颠覆传统的比赛方式，震撼人心的视听冲击力与激烈对抗的的竞技风格呈现。大赛的发布，在与会的数百所高等院校竞赛负责人中引起强烈的反响。“第二届中国高校智能机器人创意大赛”将拟增加的“格斗机器人”项目，作为一种对抗竞技，极具看点，大赛将特设标准平台赛种、非标准平台赛种，将科技与竞技更完美的融合一体。通过正规的机器人格斗赛事拉动，并辅以机器人测试场地建设、人才培训，才能实质性地为机器人产业源源不断地输送高质量的人才，参赛选手将通过大赛获得宝贵的实践技能和战略思维，将理论与实践相结合，在激烈的竞争中打造先进的智能机器人。

 

6、【电子信息】三星希望在5G的3.5GHz频段上击败华为

 

日前，三星电子举行了“5G城市博览会”，展示其5G移动通信技术下的关键3.5GHz频段设备。而在5G设备领域，全球领先的通信设备供应商华为有望成为三星发展的最大威胁。外媒指出，三星将5G的商业化视为与华为竞争的机会。虽然三星的LTE (4G)设备在韩国的市场份额(40%)超过了华为(10%)，但华为在全球移动基础设施市场的份额是28%，而三星只有3%。据外媒报道称，三星的目标是成为5G领域的先驱者，它的目标是专注于拥有更广泛的产品线，包括通信设备、芯片组和移动设备，以及28GHz的技术能力和3.5GHz设备的经验。 三星今年与美国最大的移动运营商Verizon签署了一份合同，从今年第三季度开始，三星将提供5G固定无线接入28GHz频段的服务。除了Verizon之外，三星还与Sprint合作开发5G技术。“热点频率3.5GHz频段是我们不能放弃的战场，因为韩国将成为世界上第一个建立商用5G服务的国家。”三星电子网络业务主管Kim Young-ky说。“我们将在韩国拥有数千名研发人员和工厂，到2020年将5G设备的全球市场份额提高到20%。”

 

7、【环保节能】碧水源深耕膜法水处理技术 成功研制新型波纹膜

 

近日，我国膜法水处理技术再传佳音，行业中坚力量碧水源自主研发的中空波纹板式膜成功问世。公开资料显示，波纹膜技术结合中空纤维膜和平板膜技术的双重优势，其性能、工艺、质量均已成功对标国际水准，并在污水处理设备的占地面积、节能等方面具备良好性能。面对广阔的市场前景，近年来，碧水源以自主研发的膜产品为依托，率先开启了膜法水处理技术在国内大规模应用的先河，引领了我国水务市场的技术变革。当前土地资源紧缺，有些地方甚至做出了建设用地“负增长”的战略决策，而属于邻避项目的污水处理厂占地面积大，加剧了土地资源供需矛盾。这也给膜技术的应用和研发提出了新的挑战。面对占地空间狭小或空间约束强、污水水质恶劣的特殊应用场景，碧水源经数年攻关，最终成功研制波纹膜产品，拓宽了膜法水处理技术应用面、丰富了膜产品种类、满足市场多样化需求。

 

六、政府监管

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