一、宏观动态
1、新版负面清单6月30日前公布实施 金融、汽车、能源资源等领域将进一步扩大开放
5月31日商务部召开的新闻发布会指出，要放宽市场准入。落实已明确的取消或放宽汽车、船舶、飞机等制造业领域外资准入限制的承诺。完善合格境外投资者制度，积极引入境外交易者参与原油、铁矿石等期货交易，支持外资金融机构更多参与地方政府债券承销。此外，对标国际提升投资便利化水平。今年7月1日前要完成修订出台外商投资准入负面清单工作。将清单内投资总额10亿美元以下的外资企业设立及变更，下放至省级政府审批和管理。简化外国人才来华工作许可程序，在中国境内注册企业选聘符合条件的外国人才可在2个工作日内获发签证。商务部新闻发言人高峰表示,新的负面清单还将通过给予相关行业一定时间过渡期的方式，列明未来几年的开放举措。“目前，相关工作正在积极推进，新的负面清单将于6月30日前公布实施。”
2、财政部：前四月全国财政收入继续保持较快增长
财政部日前公布的数据显示：今年前四个月，全国一般公共预算收入69019亿元，同比增长12.9%。其中，税收收入60898亿元，同比增长16.5%；非税收入8121亿元，同比下降8.8%。“工业产品价格继续上涨，对税收的拉动作用显著。”中国财政科学研究院副院长白景明分析， 工业生产者出厂价格指数（PPI）在去年较快增长的基础上，今年前四个月仍然实现了3.6%的增幅，国际大宗商品价格上涨，对以现价计算的税收拉动作用显著。前四个月，钢铁、化工、建材和煤炭等行业税收分别增长105.4%、50.7%、26.8%和26.1%。此外，国内外需求回暖，进口商品量价齐增，有效需求稳步增长，也带动进口货物增值税、消费税增长较快。“对于大家关心的财政收入与GDP增长之间的关系，从长期来看，二者的走势有一定的相关性，但在个别月份或年份也会出现差异较大的情况。”财政部有关负责人表示，今年前四个月税收收入增幅快于GDP增幅，主要跟我国现行税制结构有关，财政收入增长对价格变化弹性较高。
二、上市借壳
今日暂无上市借壳讯息。
三、并购事件
1、激智科技(300566.SZ)拟7480万收购紫光科技49%股权
5月31日，激智科技发布公告，公司以自有资金7840万元人民币收购紫光科技49%的股权。本次收购前，公司持有紫光科技51%的股权。收购完成后，公司将持有紫光科技100%的股权，紫光科技将成为公司的全资子公司。紫光科技所处市场领域具有良好的发展前景，且紫光科技所具备的资质及技术团队研发水平均处于业内领先水平，具备较强的竞争优势以及可持续盈利能力。随着国家对“节能减排”的要求提高以及消费升级的需求，窗膜业务未来的发展空间广阔。公司本次收购紫光科技49%的股权，收购完成后紫光科技将成为公司的全资子公司，有利于进一步整合双方优势资源，提高紫光科技的经营效率，加快提升窗膜业务的精细化管理和持续发展，增强盈利能力。本次收购存在标的资产业绩承诺不能达标的风险、交易完成后整合的风险、公司商誉减值的风险等，可能会影响到上市公司的整体经营业绩，敬请广大投资者注意。
2、九洲电气(300040.SZ)拟500万元收购旭达电力70%股权
5月31日，九洲电气发布晚间公告，公司拟现金收购旭达电力70%股权，收购价格为500万元人民币。本次对外投资经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组情况。本次收购标的公司符合公司未来的发展战略，标的公司具有新能源发电、风力发电、送电工程、变电工程专业设计乙级资质证书，工程勘察专业类（工程测量）乙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。是公司可再生能源产业链的延伸，有利于公司拓 宽可再生能源产业的广度和延伸产业的深度，增加公司综合竞争优势。本次交易完成后，标的公司成为公司的控股子公司，在企业管理、市场开拓、企业文化等方面需要时间进行融合，存在一定的经营管理和整合风险。
3、金龙汽车(600686.SH)拟7.75亿收购金龙联合25%股权
5月31日，金龙汽车发布公告，公司拟通过非公开发行募集资金方式以募集资金向创兴国际收购其持有的金龙联合25%股权。本次交易作价7.75亿元。本次收购金龙联合少数股权，在解决金龙联合少数股权问题的基础上，本公司将更有资源推进金龙旅行车和苏州金龙等子公司间的协同，从而推动企业建立市场化的决策机制，提高运营效率，提升企业竞争力。同时，金龙联合是上市公司的核心资产以及重要的收入、利润来源，因此，收购金龙联合少数股权有利于增加公司的营业收入以及利润。虽然目前公司已经与创兴国际签署股权转让协议，但是因本次交易涉及商务主管部门审批、款项支付、国资主管部门核准批复等手续存在一定不确定性，本次交易仍存在失败风险。同时，随着市场竞争日趋激烈，对金车汽车的管理能力和金龙联合的业务实力提出了更高的要求，可能存在金龙汽车协同整合不达预期的风险，或金龙联合拓展能力不足导致业绩增速放缓等风险。
4、久远银海(002777.SZ)拟1470万元收购天和软件80%股权
5月30日，久远银海发布公告，公司拟收购自然人王凯、陈海峰、王文成持有的天和软件股权，交易完成后，公司将持有天和软件80%股权，本次收购资金来源为公司自有资金。本次交易事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。标的公司主营业务为：提供人口、卫生、医疗数据的应用产品开发、服务与解决方案，专业从事电子政务信息管理、应用、项目定制开发。标的公司与公司市场高度吻合。通过交易，可结合双方资源做实做深现有市场业务；同时标的公司的产品体系与公司高度互补，可强化公司医疗卫生健康领域产品研发和项目交付能力。标的公司研发团队多年的行业开发和应用经验有助于公司优化产品，为客户提供更好、更有竞争力的服务。本次收购不会对公司业绩产生重大影响。
5、兴源环境(300266.SZ)拟12亿收购绿农环境100%股权
5月31日，兴源环境发布晚间公告，公司拟向杨国严、杨策和龙蠡日盛发行股份及支付现金，向兴源聚金支付现金的方式购买其持有的绿农环境100%的股权。兴源环境早期主要从事环保设备的研发、生产和销售。首发上市后，兴源环境先后成功收购了浙江疏浚、水美环保、中艺生态以及源态环保等公司，进入了水利和污水治理领域、生态修复领域以及水利平台检测领域。绿农环境作为一家早期的地下建筑垃圾回收和处理企业，主要围绕杭州市的地下建筑垃圾的回收和处理开展业务，经过多年的发展，绿农环境已经形成了独特的成熟管理模式，并通过与浙江大学的技术合作，着手布局地上建筑垃圾的回收再利用业务。本次交易完成后，兴源环境将由原有的环保领域进军建筑垃圾的回收再利用领域，拓展了公司目前的经营范围。这对于公司转型为综合型的环保企业形成了积极的作用，对于公司目前的主营业务形成了有利的补充，使公司的业务结构更加趋于完整化。
6、中航善达(000043.SZ)拟出售惠东康宏51%股权
5月30日，中航善达发布公告，惠东康宏为公司持股51%的控股子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司轻资产化发展的战略规划，董事会同意公司对外转让所持有的惠东康宏51%股权，以优化内部资产配置。公司将通过产权交易中心对惠东康宏51%股权进行公开预挂牌。本次转让惠东康宏51%股权是基于公司战略发展角度考虑，有利于进一步优化内部资产配置，聚焦核心业务，加快转型步伐。本次转让完成后，惠东康宏将不在公司合并报表范围内。本次是在产权交易所预挂牌出售股权，交易成功与否存在不确定性。此外，本次惠东康宏股权拟通过公开挂牌方式转让，交易对方和交易价格尚不明确，无法判断是否构成关联交易以及是否需要提交公司股东大会审议。
7、诺基亚将数字健康业务售予Withings
5月31日，诺基亚宣布，已经出售了公司的数字健康业务。该项业务的规模并不是很大，主要生产智能手表和健身手环。据悉，诺基亚将其数字健康业务出售给了数字健康公司Withings联合创始人兼CEO埃里克·卡里尔(Eric Carreel)。2016年，诺基亚正是通过收购Withings建立了数字健康业务。在主营的电信网络设备业务面临艰难挑战之际，诺基亚曾把数字健康业务列为未来增长机遇之一。但去年，三星电子前高管格雷高利·李(Gregory Lee)执掌诺基亚技术部门后，决定退出数字健康和虚拟相机业务，专注于专利和品牌授权。为此，诺基亚本月初宣布了出售数字健康业务的计划。与此同时，诺基亚还宣布，就职不到一年的格雷高利·李也将离职，公司首席法务官玛利亚·瓦塞罗纳(Maria Varsellona)将接管技术部门。
8、海航3亿美元出售旧金山办公大楼
5月30日，据彭博报道，知情人士透露，海航已以大约3亿美元的价格，将旧金山的一幢办公大楼出售给了诺斯伍德投资有限责任公司。海航旗下子公司海航科技投资控股有限公司于2016年8月以2.55亿美元的价格购入该资产。若不计融资成本，海航此次转手该资产浮盈为4500万美元。据两名知情人士透露，此次海航出售的123 Mission St.是由海航科技投资所有，是一家专注于技术交易的公司。按照惯例，海航投资的房地产是由其它子公司持有的。海航和诺斯伍德的代表均拒绝置评，后者由前黑石集团高管John Kukral领导，行业媒体the Real Deal在上周末报道了这笔交易。对于海航集团来说，房地产一直是一个好的资本安置之地，因为它在最近的大举抛售中获利颇丰。对于当前出现流动性紧缩的海航来说，这些资金是非常重要的。诺斯伍德管理着约70亿美元的资产，之前曾从海航集团手里收购过资产。
四、并购基金
今日暂无并购基金讯息。
五、行业动态
1、【金融】A股国际化迈出历史性一步
在经历了曲折的过程之后，6月1日，A股终于正式纳入了MSCI。在5月31日举行的A股纳入MSCI启动会上，上交所总经理蒋锋表示，A股纳入MSCI是中国股票市场迈向国际化的重要一步，成功纳入源于QFII、RQFII以及沪港通等多种投资渠道的建设、各项交易制度的完善和政策的开放，更源于国际投资者对中国资本市场改革开放成果的认可，印证了中国资本市场正逐渐扩大的国际知名度和国际影响力。根据此前MSCI公告，MSCI将分两步将中国A股股票纳入MSCI新兴市场指数。第一步定于5月31日A股收盘后实施，纳入比例为2.5%，纳入完成后中国A股市值占MSCI中国指数、MSCI新兴市场指数权重将分别达到1.26%、0.39%；第二步将于9月实施，纳入比例将提高至5%。稍早之前，国际指数公司MSCI明晟宣布，对纳入的A股股票名单再次进行调整，东方园林等五只长期停牌的股票暂不纳入相关指数，也将从MSCI A股国际通指数和MSCI中国A股大盘指数中剔除，此次调整将自6月1日起生效。
2、【互联网】小红书宣布融资超3亿美元 阿里领投腾讯等跟投
6月1日消息，“购物分享社区”小红书发布内部信，宣布刚完成了一轮超过3亿美元的财务融资，公司估值超过30亿美金。本轮融资由阿里领投，金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚在内的新老投资人全部参与了此轮融资。小红书成立于2013年6月，公开信称2018年5月，月度活跃用户接近3000万。经过近五年的累积，小红书特有的美好、真实、多元的社区氛围，不断吸引着越来越多的UGC分享，同时也让小红书成为艺人、偶像、体育明星等公众人物喜爱的展示真实自己、分享日常生活的平台。这无疑正在让小红书社区变得更有趣、更独特、更具影响力。据媒体报道，此轮募集的资金将主要用于扩大和升级团队，继续加大在产品技术方面的投入，尤其是算法分发方面的基础设施建设，为用户规模的不断增长做更好的储备。
3、【传媒娱乐】腾讯音乐邀高盛等投行安排纽约IPO 估值或超300亿美元
据英国《金融时报》5月31日报道，知情人士消息称，腾讯音乐娱乐集团已经邀请高盛集团、摩根士丹利以及美国美林银行牵头安排筹备IPO事宜，银行家们预计，这笔IPO交易对腾讯音乐的估值将超过300亿美元。腾讯音乐娱乐集团正从中国社交媒体集团腾讯分离出来，它通过收购和合并一些竞争对手而创建了音乐部门。去年，它与Spotify进行了股权互换，腾讯和腾讯音乐娱乐集团持有其7.5%的股份。正如Spotify股权互换档案里所揭示的那样，这一雄心勃勃的估值意味着股权互换的123亿美元将有大幅跃升。银行家们认为，腾讯音乐娱乐集团对中国市场的主宰和不断增长的订阅群证明了这一估值。一位知情人士表示：“他们正努力拿到至少300亿美元的估值，”这一估值将部分取决于Spotify在IPO定价时的交易位置。该估值表明最高能筹资40亿美元。
4、【医疗健康】京津冀跨省联采 6大类耗材整体降价15%
近日，京津冀三地卫生计生委联合召开新闻发布会，通报了联合医用耗材采购工作的完成情况，同时宣布联合采购结果将于今年6月30日起正式执行。据悉，执行本次联合采购结果后每年可为三地公立医院节约耗材采购费用超过8亿元，整体降幅达到15%，有利于减轻患者医疗费用负担。据介绍，本次医用耗材联合采购结果能够覆盖三地医疗机构目前临床需要的产品，能够保障使用，满足基本需求。按照六大类产品2016年三地历史采购总金额约53亿元测算，执行本次联合采购结果后每年可为三地公立医院节约耗材采购费用超过8亿元，整体降幅达到15%，实现了联合采购让利于民、惠及三地的目的。为进一步加强对联合采购产品的使用监管，巩固联合采购成果，促进医用耗材合理使用，切实降低耗材采购费用，三地卫生计生委还制定了《京津冀公立医院医用耗材联合采购重点监控产品采购使用管理要求》，对本次价格谈判未成功的医用耗材列入重点监控，做好情况分析，加强预警管理。
5、【智能制造】商汤科技C+轮融资6.2亿美金 估值45亿美金
5月31日，人工智能平台公司商汤科技SenseTime宣布完成C+轮6.2亿美元融资。据了解，截至目前商汤科技总融资额超16亿美元，估值超过45亿美金，成为全球总融资额最大、估值最高的AI公司。据商汤科技介绍，在2017年已实现盈利，并在智慧城市、智能手机、互联网娱乐、汽车、金融、零售等行业实现落地。近期，商汤发布了SenseMedia视频内容审核平台、SenseFoundry城市级视觉分析平台、SenseDrive驾驶员监控系统、SenseAR增强现实平台等一系列产品。在合作方面，最近一个多月，商汤相继与上海申通地铁签约，落地交通出行场景；与成都市签约，落地一带一路区域总部，拓展西部市场；与阿里巴巴集团、香港科技园联合成立香港人工智能实验室；与美国麻省理工学院（MIT）签定战略合作，共同推进AI学术科研突破；与华东师范大学等共同发布全球第一本人工智能高中教材，并与清华大学附中、上海交大附中等40所国内重点中学签约，开设人工智能课程，推动AI在教育行业的落地。
6、【电子信息】5G独立组网标准即将发布 设备企业率先受益
6月，3GPP（第三代伙伴计划协议）将正式发布5G独立组网（SA）标准。标准确定后，设备企业有基于标准的设备就都可以商用。所谓非独立组网，即不是独立组成的5G网络，要和其他网络融合，比如与4G甚至3G共同组网；而5G独立组网，则意味着在完全不用4G的情况下，建立完整的5G网络。在非独立组网中，大的网络是4G，5G拿来作为补充。在一些热点地区，比如奥运会赛场、CBD等等，这些局部区域通过5G增加热点来提升网络速度和用户感知、体验，但整个大范围的网络仍不是用5G。相比之下，5G独立组网，是指整个网络完全用5G形成覆盖。 业内人士认为，独立组网标准的制定，意味着5G整个网络的部署标准已趋向完善。非独立组网以热点为核心，解决的是小范围的局部性的热点覆盖问题。现在独立组网标准之下，5G全面网络覆盖问题都可以解决。“因此，此次标准的确立非常重要，可以认为5G标准更加完善了。”标准确定后，设备企业有基于标准的设备就可以商用。
7、【环保节能】抗生素 微生物污染成水环境新挑战
5月30日于南京闭幕的第15届国际水协会（IWA）水与污水前沿技术大会（LET）上，抗生素、微生物等水体新型污染物引起了各国与会专家的关注。随着全球抗生素使用量持续增加，各种新研发的化学品进入生态环境循环中，给传统的污水处理和中水回用、自来水处理系统提出新挑战。污水处理和中水回用正面临着毒性控制的风险，饮用水也是如此。美国密歇根大学拉特加德·莱斯金教授表示，在过去10年，虽然生物处理工艺，尤其是生物过滤技术在饮用水处理领域得到了极大普及，“但我们尚不清楚生物过滤、消毒、管道输送等过程对自来水水质以及人体微生物群的影响”。国际水协会执行主席卡拉·维尔拉弗穆尔西教授在会上表示，当前饮用水与污水处理等前沿技术应具有三个关键特质：一是灵活性，让处理系统能更好应对各种变化；二是资源的回收与回用；三是数字化建设。对于城市化发展产生的各种新兴问题，需要采取循序渐进式的解决模式。
六、政府监管
1、银保监会：《关于防范银行保险渠道产品销售误导的风险提示》
近日，银保监会发布《关于防范银行保险渠道产品销售误导的风险提示》，提示保险消费者购买银保产品时谨防混淆产品类型、夸大产品收益、隐瞒产品情况等销售误导行为。银保监会指出，针对银保产品销售误导行为，监管部门将依法采取监管措施，保护保险消费者合法权益。此类销售误导行为具体表现为：以储蓄存款、银行理财、基金等其他金融产品的名义宣传销售保险产品，或将保险产品宣传为保险公司与商业银行机构共同开发的产品等，没有如实向消费者说明所推荐产品是保险产品。没有如实向保险消费者说明与保险合同相关的重要信息，比如隐瞒保险产品的除外责任，提前退保可能产生的损失，费用扣除情况，犹豫期的起算时间、期间以及享有的权利等。根据相关规定，商业银行销售人员应遵循相关监管要求并具有代销业务相应资格，销售人员相关信息及其销售资格应当在专区内进行公示，除本行工作人员外，禁止其他人员在营业场所开展营销活动。
