一、宏观动态

1、商务部：中美将就经贸问题举行工作层磋商

5月30日下午，美方经贸磋商工作团队已抵达北京。未来几天内，美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。美国白宫官网29日发表声明，美国将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制，并采取具体投资限制，拟于2018年6月30日前正式公布相关措施，之后不久将正式实施。声明还称，根据《1974年贸易法》第301条，美国将对从中国进口的包括高科技产品在内的总值500亿美元的产品征收25%的关税，其中包括与“中国制造2025”计划相关的产品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日之前公布，稍后将对这些进口产品征收关税。对于中美双边经贸关系，中国商务部发言人高峰曾表示，中方反对美方301调查的单边主义做法。高峰说，在美国已经公布的2000多份书面评论意见中，九成以上反对对中国产品加征关税。这充分说明美方301调查措施不得人心。我们希望美国政府认清民意，终止301调查的有关程序。

2、国务院确定进一步积极有效利用外资新措施

5月30日召开的国务院常务会议，确定进一步积极有效利用外资的措施，推动扩大开放促进经济升级；决定较大范围下调日用消费品进口关税，更好满足群众多样化消费需求；部署建立残疾儿童康复救助制度，给他们更多帮扶和关爱。会议确定：一是放宽市场准入。落实已明确的取消或放宽汽车、船舶、飞机等制造业领域外资准入限制的承诺。二是对标国际提升投资便利化水平。今年7月1日前要完成修订出台外商投资准入负面清单工作。简化外国人才来华工作许可程序，在中国境内注册企业选聘符合条件的外国人才可在2个工作日内获发签证。三是保护外资合法权益。严打侵权假冒、侵犯商业秘密、商标恶意抢注等行为，大幅提高知识产权侵权法定赔偿上限。四是强化国家级开发区利用外资重要平台作用，示范带动提高利用外资水平。五要完善和用好信贷、用地、社保等支持政策，降低企业经营成本。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、博创科技(300548.SZ)拟1.18亿收购成都迪谱100%股权

5月30日，博创科技发布公告，公司拟以自有资金人民币1.18亿元收购四川光恒、杨毅、周健、雷华东共同持有的成都迪谱100%股权。收购完成后，公司将持有成都迪谱 100%股权，为成都迪谱的唯一股东。本次交易能够增加新的产品线及客户群，引入新的业务团队，获得新的生产研发基地，增强公司在有源器件领域的战略布局，为后续拓展有源器件业务奠定基础。电信运营商未来数年将会对接入网进行升级改造，10G PON 以及更高速率和容量的 PON 市场的需求潜力较大。成都迪谱在国内 10G PON 光收发模块供应商中产品技术处于相对领先的地位，相关产品已经获得若干客户的认证并实现批量出货，未来三年增长潜力较大。本次交易完成后，将增加公司的营收规模，增强盈利能力；公司产品线更加丰富，抗风险能力得到加强。

2、同益股份(300538.SZ)拟2.4亿元收购聚赛龙4.64%股权

5月30日，同益股份发布晚间公告，公司与郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思、横琴聚合盈咨询管理企业（有限合伙）等及聚赛龙于近日签署了《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司之股份认购协议》。同益股份拟以自有资金人民币1800万元增资聚赛龙，认购其新增股份。本次增资后，同益股份持有聚赛龙4.64%的股权。改性塑料是中国制造2025重点发展的新材料之一，随着下游应用不断的拓展、产业技术水平的不断提升以及国家政策的支持，预计改性塑料市场将迎来良好的发展机遇。聚赛龙主要从事填充类改性塑料、增强类改性塑料、阻燃改性塑料、生产及销售，产品主要应用领域为家电、汽车等行业，聚赛龙2014年被广东省有关主管部门认定为高新技术企业，在生产、技术和品牌方面具有较强的竞争实力。公司成为其第五大股东，通过股权合作实现双方在市场拓展、供应链和技术研发等方面的业务协同，有利于公司扩充产品线、拓展新的细分市场，有利于推动公司战略目标的实现。

3、恒林股份(603661.SH)拟4500万收购锐德海绵80%股权

5月31日，恒林股份发布公告，公司以 4500 万元收购锐德海绵 80%的股权。交易对价以锐德海绵于 2018 年 2 月 28 日的全部资产及相关负债的评估结果为参照，并经双方协商而定。坐具的研发制造业处于产业链中游，上游行业包括五金件、皮革、海绵等制造业，公司产品主要原料包括铁制品、面料、海绵等。原料的供应及价格的稳定，将有利于提升公司产业价值链上关键环节的竞争力，此次收购系公司向产业链上游延伸并购的重要举措。锐德海绵生产的海绵产品是公司重要原料之一，本次交易如顺利完成，公司将控股锐德海绵，可以让公司在原料供应方面更加稳定，同时，产业链的整合能够有效提升产品品质，进一步提高公司竞争能力。截止本公告日，锐德海绵不存在对外担保、委托理财情况。

4、洲际油气(600759.SH)拟5亿元收购草根网络部分股权

5月30日，洲际油气发布公告，公司与金忠栲、草根网络在北京签署了，公司拟向草根网络投资不超过人民币5亿元。本次签署的投资合作意向书仅为框架协议，后续签署正式协议会根据法律法规及《公司章程》履行相关公司审批程序以及有关政府部门的审批程序。草根网络作为一家拥有广泛金融网络资源的互联网金融企业，公司看好其今后发展和盈利提升。本次投资符合公司业务发展的需要，对公司当前主营业务形成有益补充，符合公司及全体股东的利益。本次交易完成后，对本公司未来财务状况及经营业绩的影响将主要取决于草根网络未来的实际经营成果。本意向书仅为意向性投资协议，公司尚需对标的公司法律、财务等方面进行深入的尽职调查；鉴于所处行业市场环境及竞争态势，标的公司未来业务发展情况存在波动可能，经营业绩变化存在不确定性。公司将根据本意向书后续进展情况依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

5、辅仁药业(600781.SH)拟950万出售郑州药素90%股权

5月308日，辅仁药业发布晚间公告，公司全资子公司开封制药（集团）有限公司的全资子公司辅仁医药，即公司全资孙公司辅仁医药，拟将其持有的郑州药素电子商务有限公司郑州药素90%股权全部转让给河南辅仁控股集团股份有限公司辅仁控股。根据辅仁医药和辅仁控股双方的协商，本次标的股权的转让价格依据具有证券从业资格的评估事务所对标的股权的评估结果即 497.40 万元以及评估报告基准日后辅仁医药新增出资430.00 万元的基础上经双方协商，确定交易价格为人民币 950.00 万元。标的公司设立初衷是进行一种商业模式的探索，后续需要较大投资而且对投资结果尚不能确定，为保持上市公司经营的稳定性，所以将该公司进行了转让。标的公司股权转让后，不会对公司经营产生影响和冲击。

6、恺英网络(002517.SZ)拟10.64亿元收购浙江九翎70%股权

5月29日，恺英网络发布公告，为加快游戏主营业务发展、增强核心竞争力、提升盈利能力，公司全资子公司上海恺英拟以10.64亿元人民币收购浙江九翎股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权，并于2018年5月28日签署了《股权转让协议》。本次收购完成后，上海恺英将持有浙江九翎70%股权。浙江九翎自成立以来主要从事网络游戏尤其是H5游戏的研发和运营，并一直秉承“只做精品，就要好玩”的游戏产品推广战略。浙江九翎拥有经验丰富且高度专业化的大规模研发团队、具备完善的开发体系及成熟的研发技术。随着研发产品日益丰富，用户量持续增长，浙江九翎研发队伍日益壮大与成熟，研发协作能力也不断加强，目前已经完全能够满足每年多款新游戏的持续开发。通过本次股权收购，上海恺英能够直接获得浙江九翎优秀制作团队和研发团队等优质资源，进一步向产业链纵深发展，完善产业链布局，扩大利润增长点。

7、三星生命保险出售三星电子价值11亿美元股份

5月30日，据路透报道，韩国三星生命保险周三表示，已决定出售在三星电子的部分持股，价值1.2万亿韩元（约合11亿美元）。三星生命保险在监管文件中称，该做法是为了预先消除可能出现的监管风险。本月早些时候，韩国公平交易委员会委员长Kim Sang-jo批评了三星集团旗下关联企业的循环持股结构，比如三星物产、三星生命保险和三星电子之间的相互持股方式。批评者认为，这种所有权结构使得三星家族接班人李在镕能够以最少的投资保持对关联企业的控制权，尤其是三星电子。韩国最高金融监管机构本月也表示，三星生命保险必须想办法降低将太多资产集中在一处的风险，包括卖掉其在三星电子的部分或全部持股。汤森路透数据显示，三星生命保险处于交叉持股结构的中心，它持有三星电子大约8%的股份。三星电子市值约为3400亿美元。

8、日本武田制药股东要求就620亿美元收购Shire交易进行表决

5月29日，据路透报道，日本制药商武田药品工业心怀不满的股东要求公司就其以620亿美元收购伦敦上市公司夏尔(SHP.L)的交易进行表决，并要求公司采取更多措施来缓解对这项破纪录交易的疑虑。12名股东在一项提案中称，考虑到交易规模，这宗交易“给公司带来过高的风险”。他们还补充说，为该交易融资而发行的新股，存在“对现有股东造成巨大不利影响的危险”。该提案将在下月的年度股东大会上进行表决。据武田的一名发言人称，该提案表示收购夏尔的交易、以及今后任何金额超过1万亿(兆)日圆(91.9亿美元)的交易都应交由股东表决。提案要想获得通过，需在股东大会上获得三分之二的赞成票。根据包含在提案中的公司会议通知，武田董事会反对这项提案，表示这类交易要获得事先批准的必要性，将有损竞争力与公司的决策能力。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】没有实体店也能开银行 虚拟银行新规来了

金融科技飞速发展，诞生的虚拟银行，作为一种新的商业模式，如何监管与引导成为摆在监管当局面前的问题。5月30日，在征询公众意见后，香港金融管理局终于发布了《虚拟银行的认可》指引修订版，将对合格的虚拟银行申请人发放牌照。香港金管局明确表示，虚拟银行适用于传统银行的同一套监管要求，因此，虚拟银行与传统银行一样，需满足最低3亿港元的资本要求。去年9月，香港金管局鼓励在香港引入虚拟银行，截至目前，有意在香港经营虚拟银行的公司超过50家。香港金管局表示，只要是在香港经营零售银行业务，香港的《银行业条例》及《银行业(资本)规则》中的相关规定，就适用于所有的持牌银行。机构反馈意见认为，虚拟银行是新型银行，可以适当降低虚拟银行申请人3亿港元最低资本要求。对此，香港金管局强调，上述银行管理条例适用于所有持牌银行，因此，不可能为发牌经营的虚拟银行降低最低资本要求。

2、【互联网】小米定于7月16日发行CDR 或成为首家CDR企业

根据证监会和投资银行的消息，小米定于2018年7月16日在上海证券交易所发行CDR，成为中国首家CDR企业。为了配合CDR的发行进度，小米将上市时间推迟了1~2周，将于2018年7月9日进行CDR和香港IPO的定价，并于2018年7月17日在香港证券交易所发行IPO。之前的”A股 + H股”只能实现境内公司在两地的同时上市，但是大多数优质的中国独角兽企业都是海外架构，所以依然无法实现两地上市。CDR的推出，增加了“香港IPO/美国IPO + CDR”的新选项，也可以让更多优秀的中国互联网和新经济企业留在国内。CDR有助于小米上市的定价和后市表现，因为CDR可以让大陆个人投资者以最简单的方式，直接参与到小米的投资中。一般看来，港股的估值比美股高，A股的估值比港股高；而且，A股中几乎没有互联网和新经济企业，作为超级独角兽的小米必将受到极大的热捧。小米作为同一家公司，在中港两地的估值即使出现一定程度的差异，也不会长期保持很大的差异，所以这也会变向推高小米在港股的估值。

3、【传媒娱乐】任天堂为独立世界网站申请商标 深耕独立游戏领域

5月30日消息，独立游戏的发展近年来得到了很多游戏厂商的关注和支持。日本游戏公司任天堂就在不断为独立游戏开发者提供帮助。日前他们为旗下的“独立世界”网站申请商标，意图打造全新独立游戏平台，进一步深耕独立游戏领域。“独立世界”是任天堂专为独立游戏爱好者推出的全新专题栏目，主要通过视频的形式由Boku和Soeijma两位虚拟主持人为Switch玩家展示优质独立游戏以及相关的新作资讯。系列第一弹视频已于5月11日推出。此外，在“独立世界”官 方网站和推特上也会不定期提供各种独立游戏的推荐、评价和够买链接。让玩家能有直观的认识和购买游戏的取舍，不过目前暂时没有中文支持。许多国内外独立游戏制作者都对NS平台赞许有嘉，不仅其本身具有与独立游戏高度匹配的硬件特点，而且任天堂对待独立游戏团队的态度转变也让很多特别是本土团队看到了希望，到目前为止我们已经看到《鲤》、《I and Me》等原汁原味的本土作品登陆NS，将来应该会看到更多。

4、【医疗健康】新组建的国家医疗保障局正式挂牌

5月31日，国家医保局挂牌，胡静林任局长，施子海、陈金甫、李滔任副局长。国务院机构改革方案提出，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。其主要职责是，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善国家异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保范围内的医疗机构相关服务行为和医疗费用等。同时，为提高医保资金的征管效率，将基本医疗保险费、生育保险费交由税务部门统一征收。

5、【智能制造】天猫和Intersport推出超级智慧门店 推出智能云货架

5月30日，体育用品零售品牌 Intersport 和天猫服饰合作推出天猫超级智慧门店，门店位于北京前门大街的北京坊，具备智能云货架、百搭魔镜等新零售技术。据了解，超级智慧门店将实现“24小时不打烊”、“门店支付一键到家”、“智能钉钉导购”等场景，并借助天猫服饰实现“智能云货架、智能识别导购、百搭魔镜、AR互动游戏”等线上线下融合导购体验。资料显示，Intersport是综合体育用品、多元品牌的体育零售管理机构，在66个国家拥有超过5800家店铺，是ADIDAS、PUMA、NIKE、The North Face等数十家知名品牌的重要销售渠道，对于双方的合作，天猫总裁靖捷表示，天猫作为第三方品牌及零售平台，会数据化地反馈给品牌商，服务于品牌，赋能品牌新零售。Intersport 品牌全球 CEO Victor Duran 表示，消费者一直都可以在 Intersport 得到定制化私人化的专属服务，此次 Intersport 和天猫的结合便水到渠成。

6、【电子信息】苗圩：中日韩应围绕5G、人工智能、国际漫游等开展合作

近日，第六次中日韩信息通信部长会议在日本东京举行，工业和信息化部部长苗圩（左）参加。苗圩还对未来中日韩信息通信领域合作提出了三点倡议，一是加强政策对接，三方应围绕5G、人工智能、大数据、物联网、国际漫游等议题开展交流合作，探索新领域的合作机制，推动三国信息通信业共同发展；二是夯实交流平台，充分发挥研究机构、行业协会的作用，建立人员互访、信息互通、学术研讨等交流机制，促进在互联互通、技术标准等方面的合作交流；三是推动务实合作，充分发挥企业的市场主体作用，在基础设施互联互通、信息技术推广应用、新兴产业培养等领域开展合作，加强前沿技术创新合作，推动国际行业标准联合研发，营造三国间产业合作的良好氛围，共同拓展国际市场。三国部长就共同应对新工业革命、老龄化社会等挑战，加强第五代移动通信、人工智能、大数据等新技术合作、开展人员培训、创客对接等达成共识。

7、【环保节能】第一批中央环保督察“回头看”正式启动

经党中央、国务院批准，中央第三环境保护督察组30日进驻黑龙江省开展环境保护督察“回头看”。这意味着第一批中央环保督察“回头看”正式启动。未来几天，督察组将陆续进驻河北、河南、内蒙古、宁夏、江苏、江西、广东、广西、云南等省区。记者从30日的动员会上了解到，为进一步传导压力、压实责任、解决问题，党中央、国务院决定对第一轮中央环境保护督察整改情况开展“回头看”，并围绕打好污染防治攻坚战的重点领域，同步统筹安排环境保护专项督察。这次“回头看”重点盯住督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题；重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况；重点督办人民群众身边生态环境问题立行立改情况；重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责、严肃责任追究情况。根据安排，中央环境保护督察组督察进驻时间为1个月。

六、政府监管

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