2018年5月11日市场动态
2018年5月11日市场动态
发布时间:2018.05.11点击:1007

一、宏观动态

1、商务部全面部署消费升级计划 将适时出台措施扩大中高端商品进口


5月10日,商务部召开例行新闻发布会,新闻发言人高峰透露,近期对“消费升级行动计划”进行了全面的部署,除了加强城乡便民消费服务中心建设以外,商务部还将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口、改造提升高品位步行街等方面,适时研究出台相关的工作举措,更好地推动消费升级。作为衡量国内主要城市购物中心发展情况和运营表现的“晴雨表”,“中国购物中心发展指数”能够对国内消费市场活跃度起到一定的衡量和预测作用。中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,在消费升级的过程中,消费者对品质商品和品牌商品的需求不断增加。但从供给的角度来看,当前知名品牌和高品质的商品供给还存在短板。“通过完善消费增长体制机制,发挥其对经济增长的基础性作用,关键在于设计能满足消费升级需求的政策供给与基础设施。”


2、4月份全国CPI同比涨幅收窄 PPI同比涨幅扩大


国家统计局10日发布数据显示,今年4月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,同比涨幅收窄;全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.4%,同比涨幅扩大。从同比来看,猪肉价格下降较为明显;鸡蛋、鲜菜和鲜果价格则涨幅居前。非食品方面,医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨5.2%、2.2%和2.0%,是同比涨幅最大的三大类。这折射居民消费升级及相关成本的上涨。上海财经大学高等研究院“中国宏观经济形势分析与预测”报告分析,医疗保健延续去年趋势,增速仍居前,这与医药企业面临的成本上升造成中西药品价格上升较多以及公立医院医药价格综合改革导致医疗服务价格上升较快有关;同时也反映出国内居民对健康更为重视。不过,从长期趋势来看,医疗价格涨幅近6个月连续下降,这是由于受前期改革引起的涨价效应逐渐放缓以及基数影响。业内人士预计,年内我国物价将维持在温和通胀水平。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息。

三、并购事件

1、宝通科技(300031.SZ)拟500万元收购上海蓝滴14.29%股权

5月10日,宝通科技发布晚间公告,公司收到控股子公司广州易幻网络有限公司近日与上海蓝滴信息技术有限公司签署增资协议,易幻网络以自有资金人民币500万元向上海蓝滴进行增资,取得增资后上海蓝滴14.29%的股权。本次对外投资符合宝通科技的战略规划及发展需求,标的公司多年研究SLG类型游戏,同时具有海外上线产品经验,对易幻网络进一步精细化发展有积极影响。通过投资标的公司,能够更好的为这些优质人才提供平台和支持,能够补充易幻网络在游戏研发上的实力,为公司研运一体战略提供强有力的游戏内容支撑。宝通科技将继续加大移动游戏领域的投资或者积极推动易幻在行业内的整合,坚定推进公司的战略目标。标的公司所处的行业属于高度竞争和变化的游戏行业,由于游戏的创意和研发需要大量的时间及资金,标的公司业务拓展和盈利可能存在的一定风险。

2、金路集团(000510.SZ)拟1.9亿元收购新疆融创诚部分股权

5月11日,金路集团发布晚间公告,公司于近日与新疆融创诚新能源有限公司股东四川兴能新源科技有限公司签署了《投资合作协议书》,公司和四川兴能共同对目标公司实施增资,并通过目标公司投资实施新疆哈密100MWH钛酸锂储能调频电站项目。目标公司注册资本为认缴5000万元,由四川兴能全资持股,本次增资实施完成后,目标公司注册资金为2.4亿元,其中四川兴能出资1.8亿元,占75%的股权,公司增资入股6000万元,占25%的股权。投资实施新疆哈密100MWH钛酸锂储能调频电站项目,符合国家能源政策,可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗,减少二氧化碳等温室气体排放、保护环境,能有效促进当地资源的开发和利用,既能增加公司经济效益,又能推动当地经济发展。该项目约80%的资金需通过银行贷款、政策性融资等方式筹措,筹资成本、筹资能否顺利到位,均存在一定不确定性、可能导致项目建设无法按照预期进行的风险。

3、天舟文化(300148.SZ)拟3.75亿元收购四九游25%股权

5月9日,天舟文化发布公告,天舟文化拟以支付现金的方式购买由万安盛恒、国金凯撒合计持有的四九游25%股权,其中购买万安盛恒持有的标的公司15%的股权,购买国金凯撒持有的标的公司10%的股权。随着手游研发的成功率不断下降,红海趋势不断加剧,手游精品化的发展趋势下,移动游戏厂商正向研运一体化发展。同时,渠道商坐拥用户数据等优势资源,盈利空间触及天花板,通过上下游领域的渗透,建立内容壁垒的同时提高品牌美誉度,全产业链布局已成趋势。标的公司广州四九游在游戏运营及推广方面的丰富经营,将会提升天舟文化旗下研发公司的市场敏锐度。研运相结合,通过产业、产品与玩家的内容积累,获取大量的数据,为产品开发方向提供重要的支撑。本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人均未发生变化,湖南天鸿投资集团有限公司仍为公司的控股股东,肖志鸿仍为公司实际控制人。

4、亚玛顿(002623.SZ)拟出售南京晴昶阳100%的股权

5月10日,亚玛顿发布公告,公司拟将持有的南京晴昶阳新能源有限公司100%的股权以0元转让给江苏中弘光伏工程技术有限公司。随着双玻组件在光伏电站实际应用中发电量高、减少蜗牛纹的产生、降低 PID 衰减、延长组件的生命周期、耐候性较好、环保易回收等方面的优势逐步为产业所认知,双玻组件呈现出了快速发展,超薄双玻组件也受到市场的认可和接受,销量也在逐年提升。本次交易完成后,亚玛顿将不再持有南京晴昶阳股权,南京晴昶阳将不再纳入公司合并报表范围。随着公司相关资产规模的 扩大,对公司的资金压力也日益凸现。为缓解上述压力,公司逐步调整光伏业务 发展战略规划,将聚焦公司主营业务,优化公司业务结构,加强公司管理。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。同时,南京晴昶阳的股权不存在委托理财及占用上市公司资金等方面的情况。亦不存在上市公司为其提供担保等情形。

5、百合花(603823.SH)拟6230万元收购弗沃德化工55%股权

5月8日,百合花发布晚间公告,公司与傅杰、蒋汉文、俞建平、孙伟、林上伟五名自然人签署《股权转让合同》,百合花拟以现金方式购买弗沃德化工 55%股权,经交易各方友好协商,目标股权本次交易价格为 6,230 万元人民币。本次股权转让完成后,百合花持有目标公司 55%的股权。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易可进一步满足公司扩大产能的需求,有利于公司现有业务的拓展及市场竞争力的提升,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益。本次交易完成后,目标公司将成为公司的控股子公司,亦将纳入公司合并报表范围。截止本公告日,目标公司不存在对外提供担保、委托理财的情况。本次交易完成后,受自身经营情况、相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响,目标公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

6、浔兴股份(002098.SZ)拟出售拉链业务

5月10日,浔兴股份发布公告,公司拟向福建浔兴集团有限公司出售拉链业务及其相关资产和负债,标的资产包括晋江浔兴、浔兴国际、天津浔兴、成都浔兴、东莞浔兴100%股权以及上海浔兴75%股权、晋江农商行0.92%股权,交易对方以现金支付对价。本次交易完成后,公司将剥离拉链业务,契合上市公司加强业务转型升级、重点发展跨境电商业务的战略方向,有利于提升上市公司的资产质量,实现业务的转型升级和公司的可持续发展,本次交易构成关联交易。本次交易完成后,上市公司将置出拉链业务资产,从而专注于发展跨境电商产业,优化上市公司的资产质量,切实提升上市公司价值,维护中小股东利益。同时,本次重大资产出售使上市公司获得了大量资金,为公司的业务转型提供资金支持,有利于公司及时抓住跨境电商产业发展的历史机遇,以价之链为为行业切入点着力打造跨境电商产业,提升公司的综合竞争力。

7、Alphabet考虑向Flipkart投资30亿美元获10%股份

5月11日,CNBC援引两名知情人士的话称,谷歌母公司Alphabet正在与印度电商公司Flipkart谈判,一起谈判的还有沃尔玛,它们准备向Flipkart投资。本周二,沃尔玛发布消息说,准备向Flipkart投资160亿美元,换取77%的股份。在160亿美元资金中,有20亿美元属于新的股权融资,用来刺激增长。沃尔玛还说,它正在与其它潜在投资者谈判,它们也会参与融资,不过沃尔玛会保留大部分股权。沃尔玛没有透露潜在投资者的名字。一位知情人士称,Flipkart与Alphabet的谈判还在继续,没有达成交易,谷歌可能会投资30亿美元,获得10%的股份。Flipkart前首席产品官普尼特·索尼(Punit Soni)认为:“有传闻说谷歌准备向Flipkart投资,这种传闻已经存在一段时间,不过从时机、投资形式来看,似乎接受沃尔玛投资更好一些。”在美国,谷歌已经与沃尔玛结盟,联手对抗亚马逊,通过谷歌Express购物服务实现,该服务允许用户购买沃尔玛产品,由谷歌配送。Alphabet向Flipkart投资,除了反击亚马逊,可能还想对抗微软。

8、复星国际有意收购麦当劳的鸡肉供应商Keystone Foods

5月10日,据彭博社报道,知情人士称,中国复星国际有限公司、泰森食品公司和嘉吉公司均有意收购麦当劳的鸡肉供应商基斯顿食品公司。据悉,母公司Marfrig集团计划出售基斯顿食品公司,筹集逾30亿美元的资金。熟知此事者称,交易协议可能在未来的几周内签署。目前Marfrig集团拒绝对交易谈判置评。泰森食品发言人Gary Mickelson表示,泰森食品不对相关谣传发表评论。此外,嘉吉公司也没有立即对此事表态。复星国际有限公司在巴西的一位常务董事Diogo Castro e Silva也拒绝发表相关评论。Marfrig集团曾于4月份宣称,计划收购美国第四大牛肉加工商,位于美国堪萨斯城的美国国家牛肉包装公司(National Beef Packing Company)51%的股份。同时出售旗下的基斯顿食品公司,目的是支付收购美国国家牛肉包装公司控股权所需的9.69亿美元现金。交易所得的其余现金将为这家巴西第二大牛肉生产商作减债之用。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】深交所推全国首单公共人才租赁住房类REITs

深创投安居集团人才租赁住房资产支持专项计划日前获深交所评审通过。深创投人才安居专项计划是全国首单公共人才租赁住房类房地产投资信托基金产品(REITs),该产品的推出是深交所深入贯彻党的十九大精神“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的阶段性成果,也是认真落实证监会、住建部《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》的重要创新实践。深创投人才安居专项计划由深创投不动产基金管理(深圳)有限公司作为总协调人发起设立,采用储架发行模式,总额度200亿元,以原始权益人深圳市人才安居集团有限公司持有的深圳市范围内人才租赁住房作为标的物业资产。首期产品预计发行规模31亿元,期限19年,安居集团为专项计划提供信用支持,优先级和中间级资产支持证券均获得AAA评级。

2、【互联网】百度4.88亿美元向阿里出售所持饿了么股权

5月10日,百度日前向美国SEC递交文件,文件显示,百度已经与阿里巴巴签署正式协议,同意将百度香港持有的饿了么股权转让给阿里巴巴,总金额为4.88亿美元。2017年8月,百度外卖以5亿美元出售,百度打包流量入口资源给饿了么,作价3亿美元,总收购价格为8亿美元。这8亿美元中2亿美元为现金,饿了么增发股份3亿美元,交易完成后百度占饿了么股份5%,剩余3亿美元锁定期五年。2018年4月,阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元估值对饿了么完成全资收购。以此计算,阿里巴巴和蚂蚁金服收购饿了么前,百度持有饿了么的股权为5.13%。此次交易完成后,百度将回收资金4.88亿美元,饿了么彻底归属阿里。

3、【传媒娱乐】广电总局:直播平台自查自纠 封禁账户4万余

5月10日,国家广电总局在其官网披露,近一个月来,微博、秒拍、好看视频、好兔视频、快视频、虎牙、斗鱼等短视频和直播网站以及腾讯视频、优酷、爱奇艺等综合性视频网站,纷纷响应管理要求,组建专项清查团队,集中对涉黄、格调低俗、宣扬暴力、恶搞经典、歪曲历史、非法剪辑拼接等问题节目进行清理,共计自査清理下线问题音视频节目150余万条,封禁违规账户4万余个,关闭直播间4512个,封禁主播2083个,拦截问题信息1350多万条。在主动清理问题节目的同时,各家网站均重视和加强了审核管理长效机制建设。国家广电总局介绍,有的网站新增完善了涉及恶搞经典、儿童邪典和相关有害敏感信息关键词8800余条,建立了有害视频样本库,遏制了问题节目的再次传播。有的定期发布不良信息自查通告,公布下架节目名单和处罚账号,公开不良内容举报电话,鼓励社会监督。有的升级账号管理措施,将黑名单与身份证、手机号信息挂钩,并应用人脸识别技术进行用户认证。

4、【医疗健康】友邦保险为微医提供保险服务

5月9日,友邦保险宣布与微医达成长期战略伙伴协议,双方将共同为中国及亚太区的客户提供医疗保健服务和健康金融保障方案。根据协议内容,友邦保险的客户可以优先享用微医一系列医疗健康服务,包括预约挂号、在线问诊、线下诊所,以及医疗健康服务网络。与此同时,友邦保险将成为微医首选的人寿及医疗保险方案供应商,超过1.1亿名的微医注册用户能够接触友邦保险的保障方案,协助微医的众多内地用户收窄其保障缺口。此外,友邦保险还购入微医的股权,以加强双方的合作关系。微医董事长暨首席执行官廖杰远表示:“友邦保险的保险营销员质素优秀,具备卓越和专业的知识,以及友邦保险的行业资源,这些都是支持我们与友邦保险达成长期战略伙伴的重要因素。”据亿邦动力了解,微医今日宣布完成5亿美元战略,由友邦保险和新创建战略领投,包括中投中财基金管理有限公司在内的新老股东参与了本轮投资。

5、【智能制造】碧桂园拟斥巨资布局智能制造

5月10日,碧桂园集团与深圳清华大学研究院联合举办第一届凤凰科技智能制造高峰论坛,邀请政企精英及投资界代表共话智能制造及大湾区发展机遇。去年夺得房地产销售冠军的碧桂园在论坛期间宣布,依托产城融合战略,以科技小镇为载体,计划投巨资大力发展智能制造,并携手社会各界提供解决方案。此次论坛以“创新湾区·智造未来”为主题,吸引了来自中国工程院、深圳市科创委、广东省智能机器人研究院以及优必选、前海股权母基金等政企学投等各界代表200余人参与。与会人士普遍认为,依托智能制造,粤港澳大湾区或迎来历史机遇。碧桂园集团副总裁朱剑敏在论坛上表示,粤港澳大湾区是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体,也是中国制造业最活跃的地区,有望成为第四次工业革命的全球策源地之一。

6、【电子信息】我国着手建立区块链国家标准 最快2019年底建成

我国已着手建立区块链国家标准,以从顶层设计推动区块链标准体系建设,预计最快将于2019年年底完成。工信部电子工业标准化研究院区块链研究室主任李鸣表示,目前有关区块链国家标准计划已经公布,相关部门也将组建全国区块链和分布式记账技术标准化委员会。区块链国家标准包括基础标准、业务和应用标准、过程和方法标准、可信和互操作标准、信息安全标准等方面,并将进一步扩大标准的适用性。“区块链技术发展或将成为我国掌握全球科技竞争先机的重要一步。”国家信息技术安全研究中心主任俞克群指出,区块链技术作为一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的新型集成应用,具有去中心化、开放性、防篡改、匿名性等特点。“其可应用在生产链、管理链、交易链,会给不同领域带来整个生命周期的重构,让生命周期可管理、可追溯。”

7、【环保节能】“清废行动”首日 生态环境部挂牌督办24个突出问题

生态环境部5月10日通报,“清废行动2018”督查组首日在各地全面开展摸排核实工作,共摸排核实372个固体废物堆存点位,发现208个堆存点存在问题。生态环境部对比较突出的24个问题实施挂牌督办,督促地方限期整改,其余问题直接交当地政府处理。生态环境部9日启动“打击固体废物环境违法行为专项行动”,即“清废行动2018”,涉及江苏、湖北、四川、重庆、浙江、安徽、湖南、贵州 8 省市。旨在遏制固体废物非法转移倾倒案件多发态势,确保长江生态环境安全。生态环境部环境监察局上述负责人介绍,2017 年以来,广西、河南、安徽等地接连发生多起固体废物、危险废物非法转移倾倒案件,影响了倾倒地生态环境安全,给当地人民群众正常生产生活造成极大困扰。尤其是发生在长江铜陵段和池州段的工业固体废物、危险废物非法转移倾倒和堆存案件,严重威胁长江生态环境安全,引发社会高度关注。

六、政府监管

1、银保监会:《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》

近日,中国银行保险监督管理委员会发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》,对银行业金融机构跨省票据业务进行规范。《通知》共5条,对银行业金融机构跨省票据业务进行了界定,并针对业务存在的问题提出规范要求。一是对跨省票据业务进行界定。《通知》将银行业金融机构跨省票据业务分为授信类业务和交易类业务。二是对票据业务主要风险隐患提出监管要求。三是针对跨省交易类业务提出监管要求。要求银行业金融机构通过票据市场基础设施开展跨省票据交易,限制风险较大的跨省纸质票据交易。四是针对跨省授信类业务提出监管要求。五是强化跨省票据业务监管。要求各级监管部门加强业务监测与检查,对发现的问题督促银行业金融机构整改问责,并依法依规予以处罚。《通知》的实施有利于银行业金融机构合规稳健经营,降低跨省票据业务的信用风险和操作风险,有利于减少资金在金融体系内空转,更好服务实体经济发展。