一、宏观动态

1、制造业动能持续释放 10月PMI回落难阻经济回暖

国家统计局、中国物流与采购联合会昨日联合发布的数据显示，10月制造业PMI达到今年均值水平，制造业持续保持扩张的发展态势。从制造业PMI细分行业数据来看，高端制造业、消费品相关制造业增长动能持续释放，经济保持稳步增长态势。数据显示，10月份制造业PMI为51.6%，虽比上月回落0.8个百分点，仍高于去年同期0.4个百分点。中国非制造业商务活动指数为54.3%，比上月回落1.1个百分点，但继续保持平稳较快的增长态势。“继连续两个月回升后，10月份PMI指数出现回落，但仍然稳定在荣枯线以上，表明经济平稳增长特点更为明显。”国务院发展研究中心研究员张立群说。从分类指数看，在构成PMI的五项指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数不同程度回落，但从业指数与上个月持平，而供应商配送时间(逆指数)有所改善。

2、前三季度东北经济回暖 黑龙江增速创近年最高

辽宁统计局10月30日公布的数据显示，前三季辽宁经济增速为2.5%，比上半年提升了0.4个百分点。黑龙江数据还没公布，但在10月30日，黑龙江召开省政府常务会议，研究分析前三季度全省经济形势时指出，前三季度全省经济运行符合预期，保持平稳向好趋势，增速为近年最高。按此看，前三季度该省增速有望高于上半年的6.3%增速。吉林方面，据10月30日《长春日报》报道，据初步核算，前三季度，长春市地区生产总值完成4262.9亿元，同比增长8%，分别高于全国、全省1.1个和2.3个百分点。以此推算，吉林前三季度经济增速在5.7%左右，虽比上半年的6.5%略有放慢，但仍整体稳定。21世纪经济报道记者了解到，东北三省经济回升，主要原因是服务业趋好，工业整体提速

二、上市借壳

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三、并购事件

1、傲农生物(603363.SH)拟100万元收购木兰养殖100%股权

10月30日，傲农生物发布公告称，为进一步促进公司育种养殖产业发展，公司控股子公司漳州傲农现代农业开发有限公司拟受让万文峰、赵木兰持有的漳浦县赵木兰养殖有限公司100%股权。鉴于本次拟受让股权对应的注册资本均尚未缴纳出资，本次股权受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后，由漳州现代履行出资义务。漳州现代拟同时向木兰养殖增资 900 万元，增资后木兰养殖注册资本变更为人民币 1000 万元。傲农生物主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业，并搭建了猪OK猪场管理信息化系统，以下游客户养殖数据为基础，推进对下游客户的融资支持等全方位服务。公司下设56家控股子公司，市场布局覆盖全国31个省、市、自治区，已发展成为国内大型饲料生产厂商之一。

2、新希望(000876.SZ)拟7063万亿元收购志丹鼎香49%股权

10月31日，新希望发布公告称，拟以7063万亿元收购志丹鼎香49%股权。新希望公司立足农牧产业、注重稳健发展，业务涉及饲料、养殖、肉制品及金融投资、商贸等。陕西省志丹县鼎香农业科技发展有限公司(以下简称“志丹鼎香”)为公司 2016 年收购的杨凌本香农业产业集团有限公司(以下简称“杨凌本香”)下属控股子公司。为加快实施公司的养猪战略部署，满足公司未来发展生猪养殖的种猪来源的需要，也为了便于公司养猪业务的统一管理和布局，公司控股子公司杨凌本香决定收购燕君芳女士持有的志丹鼎香 49%的股权，收购价格为人民币 7063 万元，收购完成后，杨凌本香将持有志丹鼎香 100%股权。公司公告称，此次股权转让符合公司发展规划，有利于优化公司产业结构、提高资产使用效率，提升资产回报率，符合公司及股东整体利益。

3、新世界(600628.SH)拟2687.2万元收购葆大参药店100%股权

10月31日，新世界发布公告称，公司拟2687.2万元收购葆大参药店100%股权，出让方为上海万集投资实业有限公司（以下简称“万集投资”），受让方为上海新世界股份有限公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德”）。此次股权转让以非公开协议方式进行。此次交易完成后，葆大参药店将成为蔡同德的全资子公司。葆大参药店系万集投资的全资子公司，万集投资为上海市黄浦区集体资产管理部的全资子公司，现由上海新世界（集团）受托管理。公告称，此次收购的目的在于做大做强公司大健康板块，支持蔡同德的发展和经营业务的拓展、调整，通过进一步扩大健康产业经营规模、聚焦优势领域、发挥专业特长，最终实现公司百货零售业和大健康产业的双轮驱动发展，不断提高公司的可持续发展能力。

4、塞力斯(603716.SH)拟900万元收购以大供应链18%股权

10月30日晚间，塞力斯发布公告称，公司拟出资合计900万元，获得广东以大供应链管理有限公司（以下简称以大供应链）18%股权。出让方为广州以大计算机科技有限公司、广州瑞云投资合伙企业（有限合伙）和广州以诚投资合伙企业（有限合伙）。以大供应链主要从事医疗SPD供应链管理业务，致力于建立医疗产品供应链现代化管理，实现医疗产品在生产厂家、流通渠道、医疗机构、患者之间无缝连接，互联互通一体化管理。而塞力斯主营业务以IVD 渠道业务和相关检测服务，属于医疗领域的IVD（体外诊断）细分行业。公告称，以大供应链的业务与塞力斯开展的IVD集约化营销服务业务具有高度协同性。收购以大供应链的股权符合公司长远发展规划，有利于公司扩大市场布局，整合社会资源，扩大集约化业务市场份额、拓展新的营销渠道。

5、丰源环保(835621.OC)拟645万元收购沧州安沃特100.00%股权

11月1日，丰源环保发布公告称，公司拟以发行股票的方式收购沧州安沃特科技有限公司(以下简称“沧州安沃特”)100%股权。根据沧州安沃特以2017年9月30日为基准日的评估结果,并经友好协商,苏德水拟以其持有的沧州安沃特100%股权整体作价645万元参与丰源环保2017年第三次股票发行,丰源环保拟向苏德水发行1,290,000股股份(价格为5元/股)。本次交易完成后,沧州安沃特将成为丰源环保的全资子公司。丰源环保公司的主营业务为高浓度有机化工废水处理，固体危险废物处置，TDI废渣生产TDA和化工废水回收硝基苯类物质，并为部分有需求客户提供空气巡查巡检等环保技术服务。公司目前正处于快速发展阶段,主营业务面临着较好发展机遇, 此次收购将改善公司财务结构,提高公司盈利能力和综合竞争力。

6、德众股份(838030.OC)拟1.00亿元收购德远商贸100%股权

10月30日，德众股份发布公告称，公司拟1.00亿元收购湖南德远商贸集团有限公司100%股权。本次收购事项构成关联交易，另此次交易构成重大资产重组。公司表示，通过本次交易,德众股份将德远商贸及其子公司相关业务纳入其业务范围之内，可以提升公司业务规模，延伸公司业务链条，提高公司的资产质量，进一步增强公司未来整体盈利能力和发展潜力，进而提升公司价值，更好地回报股东。公司与德远商贸及其子公司,各方业务交叉性强,容易产生较强的协同效应。本次交易完成后,德远商贸成为公司的全资子公司。通过本次重组,德众股份可以充分利用德远商贸的销售网络和经营管理团队,实现优势互补,共同面对市场变化与行业竞争。德众股份主营业务是汽车整车销售、汽车售后维修服务、汽车零配件销售及汽车美容装潢服务。

7、新涛智控(832454.OC)拟4075万收购新涛科技73%的股权

10月31日，新涛科技发布公告称，近日，新涛智控与新涛集团、快乐信息、俞姮君签订《股份转让协议》，新涛智控以现金4075万元完成对公司73%股权的收购。公告显示，新涛集团、快乐信息、俞姮君分别将其持有的新涛科技48.50%、11.46%、13.27%的股份转让给新涛智控，转让价格分别为2698.54万、637.72万、738.30万，合计4074.56万。据了解，此次收购完成后，新涛智控将成为新涛科技的控股股东。新涛科技表示，此次收购的完成将有利于发挥新涛智控与新涛科技之间在产品结构、应用领域、客户维护及市场开拓等各方面的协同效应，增强双方的主营业务竞争力，提升双方盈利能力。新涛科技主营公司专业从事厨卫电器电子智能控制系统和微动开关的研发、生 产和销售,为大型厨电生产制造企业提供厨房电器的智能控制系统。

8、Vistra(VST.N)拟17亿美元收购Dynegy位于德克萨斯的电力生产商

10月31日，能源公司Vistra发布公告称，公司将以17.4亿美元的价格收购Dynegy，合并两家公司在得克萨斯州的电力生产商，以应对行业利润率缩水的现状。Vistra Energy Corp是一家领先的能源公司，在德克萨斯州开展综合电力业务，其中包括TXU能源公司和曙光公司。通过TXU Energy and Luminant，其从事零售电力及相关服务，终端用户，批发电力销售和采购，发电，商品风险管理，燃料生产和燃料物流管理等综合业务。Dynegy公司是一家控股公司。该公司通过其子公司，在美国从事电力生产和销售以及相关的配套服务。其业务经营分为煤炭、Illinois Power Holdings(IPH)及天然气三项。Guggenheim Partners的分析师Shahriar Pourreza表示，此次并购不仅可以使Vistra实现区域多元化经营，在改善资产组合、实现规模经济和提高经营效率方面也会起到积极作用。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】22家顶级银行和金融科技公司R3开发了一套区块链支付系统

10月31日消息，据路透社报道，金融科技公司R3今日宣布，该公司和全球22家大银行共同开发了一套国际支付系统，该系统将允许现有的央行货币和任何新数字货币通过区块链进行交易。法国Natixis银行的Frederic Dalibard称：“Natixis看到了跨境支付分布式记账技术的潜力，并正在探索这一领域的几项举措。”他是该银行的企业和投资的负责人，同时Natixis银行也是参与该支付系统项目的22家银行之一。参与该项目的其他银行——包括巴克莱、HBSC和德国商业银行，他们表示该系统的原型将于今年年底前发布。Dalibard说，Natixis银行相信R3项目的特别承诺，因为这个系统的架构——在R3的“Corda”平台上运行——可以在新的中央银行发行的数字货币出现时进行调整。

2、【互联网】印度最大移动支付应用Paytm计划进军美国市场 已获阿里投资

印度最大移动支付应用Paytm创始人兼CEO维贾伊·谢卡尔·夏尔马10月31日表示，公司正在关注美国市场，目标是向发达市场扩张。Paytm已获得了阿里巴巴集团和软银集团的投资。夏尔马说，他的目标是进入发达市场，也包括日本和欧洲。夏尔马表示，该公司在今年3月已进入加拿大市场，并将把这一地区作为业务测试基地。夏尔马说，Paytm在加拿大的客户群比较小，但每笔交易的平均额度高于印度，在印度，该公司拥有超过2.6亿用户。加拿大人可以使用Paytm支付手机、有线电视、互联网和公用事业费以及物业税，还可以支付保险费。根据弗雷斯特研究公司的统计，在美国移动支付市场，Paytm将面对贝宝等成熟的竞争对手，后者去年的产值高达1120亿美元。作为印度最大的初创公司之一，Paytm最后一次的资产估值超过70亿美元，此前在今年早些时候，该公司刚刚从软银融资14亿美元。据夏尔马说，该公司尚未盈利。

3、【传媒娱乐】新娱联手Wonderlinks亿元打造泛娱乐智能云平台

近日，娱乐科技公司New Entertainment新娱传媒联合数字营销巨头Wonderlinks在北京宣布，未来三年将投入1.5亿元打造中国最大的泛娱乐营销云平台“娱云儿”（Yune），为中国文化娱乐公司国际化提供信息化技术支持，产业大数据资讯、全域资源对接、投融资服务及智能营销一体化解决方案。新娱拥有中国一流的文娱产业资源和泛娱乐内容运营能力，而Wonderlinks在传播技术研发以及精准数字营销领域拥有丰富的技术沉淀及市场实战经验，服务过包括上海旅游局、香港旅游局、全球顶级酒店品牌IHG和雅高、全球最大的商业银行之一美国运通，以及多家一线动漫游戏企业等一批拥有泛娱乐消费数据资源的平台。两家公司利用双方资源和技术特长已在去年推进了诸多合作，此次联手是在此前合作的基础上深度整合产业资源，瞄准精确的技术应用节点，“为行业提前搭建通往未来的路轨”。

4、【医疗健康】中国平安携手清华大学打造金融与医疗全球顶级智库

中国网财经11月1日讯 昨日，中国平安(65.820, 1.46, 2.27%)宣布与清华大学合作在全球共同发展研究院(以下简称“全研院”)成立全球金融与经济发展研究中心和全球医疗与健康研究中心(以下简称“两个中心”)，打造金融与医疗领域的全球顶级智库。中国平安集团副首席执行官、常务副总经理兼首席保险业务执行官李源祥表示，大医疗健康是平安集团面向未来发展两大发展战略之一，也是平安实现科技驱动型公司转型的一个重要引擎。平安在医疗健康领域已构建完整的服务模式，即患者(平安好医生+平安万家医疗)、提供商(医院+诊所+医生+药店+体检中心+其他医疗机构)、支付方(社保+商保)之间的闭环。李源祥指出，未来中国平安将与清华大学大力推进人工智能等尖端科技与医疗健康行业的结合，深入疾病预测模型的研究，预防控制重大疾病，提高全民整体医疗健康水平。

5、【智能制造】分析师上调英特尔股票评级 并预计其股价将飙升逾30%

据美国财经网站CNBC报道，据蒙特利尔银行资本市场（BMO Capital Markets，以下简称BMO）称，由于成本削减和更保守的收购策略，英特尔股价将飙升逾30%。BMO将英特尔的股票评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，并预计该公司明年将获得更高的利润。分析师安布里希·斯里瓦斯塔瓦表示：“我们改变想法的最大原因是，我们相信英特尔最终会解决其业务模式/运营模式中存在的问题，比如不管是在资本配置、收购行为上，还是在简单地保持其运行模式上都缺乏财务纪律。我们发现，与我们的集团甚至更广泛的投资对象相比，该公司股票更具吸引力。” 安布里希·斯里瓦斯塔瓦将英特尔股票的目标价格从37美元上调至58美元，比上周五收盘价高出31%。他预计，该公司明年的营业利润率将从今年的28%上升至29.2%。他还指出，英特尔股票是根据自由现金流来定价的，比同行业的其他公司低7%左右。截至上周五，英特尔股价上涨了22%，而标准普尔500指数则上涨了15%。

6、【电子信息】因内存芯片需求旺盛 三星电子三季度利润翻倍创最高记录

据路透社报道，三星电子10月31日公布了第三季度财报，并表示其芯片业务利润大增使其第三季度利润翻倍，创下最高记录，这与此前的指导性预测一致。三星表示，其第三季度营业利润同比增长近两倍，至14.5万亿韩元（合12.1亿美元）。而其第三季度营收增长了29.8%，达到了62万亿韩元，这也符合其早先的估计。此外，财报显示，三星第三季度净利润达11.1万亿韩元（约合98.7亿美元），与去年同期相比增长了145%。三星还表示，由于服务器和移动设备需要更大的处理能力，供应紧张和强劲需求的内存芯片“超级周期”将继续存在。这家韩国科技巨头在一份声明中表示：“在2018年，该公司预计其盈利将主要来自零部件业务，因为内存市场的状况可能仍会保持良好，公司预计柔性OLED面板的销量将会增加。”芯片业务是三星的主要收入来源，它在第三季度创造了创纪录的10万亿韩元的营业利润，而此前同期的营业利润为3.4万亿韩元。客户对更强大的设备和供应限制的需求推高了DRAM和NAND内存芯片的价格，扩大了利润率。

7、【环保节能】全国首例铝行业烟气污染物趋零排放示范项目投运

10月31日，全国首例铝行业烟气污染物趋零排放示范项目在通辽区域内建成投入运行。该项目可深度处理电解铝烟气污染物，实现烟气中氟化物的趋零排放，对改善区域生态环境质量具有重要意义。该示范项目于今年1月22日开工建设，由国家电投集团内蒙古公司承建，总投资3.1亿元，利用国内最新研制的电解铝烟气污染物超低排放技术，深度处理内蒙古霍煤鸿骏铝电公司电解铝项目产生的电解铝烟气污染物。项目投运后，烟气排放各项指标均优于国家标准，处于国际领先地位，其中氟化物排放浓度趋近于零，按照项目设计，每年可减排氟化物约144吨，二氧化硫约9240吨，颗粒物约840吨，极大降低污染物排放。该项目的实施符合行业发展要求，能有效降低环境容量压力，提升地区发展潜力。

六、政府监管

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