一、宏观动态

1、国务院会议：部署促进实体经济振兴 加快转型升级

国务院总理10月30日主持召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴、加快转型升级；通过《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定(草案)》，推动营改增改革成果法治化。会议指出，建设现代化经济体系，要以推进供给侧结构性改革为主线，结合实施“中国制造2025”和“互联网+”，加快建设和发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合，这对推动实体经济转型升级，大力发展数字经济，打造制造强国、网络强国，具有重要意义。

2、三季报披露本周收官 机构青睐消费龙头白马

随着10月末的临近，沪深上市公司开始加快三季报的披露速度，上市公司三季报披露即将收官。统计数据显示，截至10月26日已有1692家上市公司披露了2017年前三季度的业绩，其中有1596家公司实现盈利，占比超九成。值得注意的是在上述1692家上市公司中，有1209家公司前三季度实现净利润同比增长，其中有318家上市公司前三季度净利润同比增长超100%，也就是说，目前有近两成的公司业绩实现倍增。社保、QFII、险资、基金、券商等机构的持仓路线也随之浮出水面，其纷纷在三季度加大了对消费白马股的布局。今年以来，消费蓝筹表现格外抢眼，大消费领域的细分行业龙头股基本上都出现了大涨局面。大消费龙头股的强势表现，除了自身业绩稳定外，与二级市场中机构资金扎堆抱团不无关系。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、壹桥股份(002447.SZ)拟10.13亿元收购壕鑫互联45%股权

10月31日，壹桥股份披露，公司拟以10.13亿元收购壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（下称“壕鑫互联”）另外45%的股权。根据协议，交易对手南昌京鑫承诺壕鑫互联2017年、2018年、2019年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.92亿元、2.92亿元、4.01亿元。公司表示，本次交易完成后，公司将100%控股壕鑫互联，公司整体经营决策能力将进一步提升，将增强公司全面转型移动游戏业务的信心，有利于公司改善资产质量、提高持续经营能力和发展潜力；未来，公司将以“竞技平台金三角战略”和“IP孵化战略”为核心，围绕壕鑫互联继续打造泛娱乐生态圈，通过投资、并购实现业务拓展和产业延伸，围绕流量入口、内容、平台渠道、视频媒体，动漫、影视及智能周边制造等方面进行投资布局与战略合作。

2、白银有色(601212.SH)拟21.97亿元收购中非黄金100%股权

10月30日晚间，白银有色发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟向中非发展基金有限公司发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权。中非黄金100%股权暂作价为21.97亿元，其中现金对价为72490.62万元，其余部分以上市公司发行股份及为对价支付。本次发行股份购买资产的发行价格为8.09元/股，公司向中非基金发行股份的数量约为18192.57万股。本次交易完成后，上市公司将持有中非黄金100%股权。中非黄金的核心资产为对第一黄金集团有限公司的股权投资。本次交易完成后，中信国安集团和甘肃省国资委仍为上市公司的前两大股东且权益接近，交易完成后上市公司仍无实际控制人。

3、中广核技（000881.SZ）拟6258万元收购苏州博繁51%股权

近日，中广核技发布公告称，公司拟通过中广核技拟出资6285万元通过收购和增资的方式取得苏州博繁51%股权，布局新一代改性材料EPP（发泡聚丙烯），标的公司承诺2017-2019年净利润分别不低于1250、1563和1953万元。EPP产品是性能优秀的新一代改性材料，可广泛应用于汽车、高端电子包装等领域，目前外企市占率接近60%，而标的公司是国内少有的已突破技术门槛突破的企业，双方合作后苏州博繁可借助中广核俊尔在汽车领域积累的资源优势，突破自身资金、资源、品牌瓶颈，提高EPP产品国产化率，抢占国内市场。

4、井神股份（603299，SZ）拟22.25亿收购苏盐连锁100%股权

10月29日，井神股份发布公告称，公司拟向控股股东苏盐集团发行股份购买其持有的注入苏盐集团食盐经营相关业务后的江苏省苏盐连锁有限公司（以下简称苏盐连锁）100%股权，及江苏省盐业集团南通有限公司（以下简称南通盐业）51%股权。盐改以来，食盐定点生产企业可以进入流通和销售领域，井神股份已经取得了食盐批发资质，若苏盐集团下属食盐销售业务不注入上市公司，则其与井神股份将形成潜在同业竞争关系。此次交易完成后，苏盐连锁和南通盐业将分别成为井神股份的全资和控股子公司，井神股份表示，此次交易既能有效避免潜在的同业竞争，同时，还将实现井神股份食盐产销一体化。

5、中国中车（601766.SH）拟92640.02万元收购时代电动51%股权

10月28日，中国中车公告称，下属子公司拟以协议转让方式将其所持有的中车电动 51%的股权转让，转让价格为人民币 92640.02 万元，受让方为中国中车的控股股东中车集团。值得注意的是，中车电动估值仅为18亿元。中国中车是世界最大轨道交通装备制造商之一，2007年7月 ,湖南中车时代电动汽车股份有限公司组建成立，是我国首个取得新能源汽车生产资质的企业。就本次出售控制权，中国中车在公告中称，新能源客车受政策影响大，且应收账款较高，回款周期较长，资金占用较大， 同时后续发展需要较大的资金投入。本次交易将有利于公司聚焦轨道交通等有关 主业，符合公司未来发展定位。

6、神州优车(838006.OC)拟22.62亿港元收购神州租车14.54%股份

10月26日，神州优车公司拟以支付现金作为对价方式，向其关联方优车科技购买其持有的神州租车317,705,566股股份，占神州租车全部已发行股份的14.54%。本次交易的股份转让总价为22.62亿港元，按2017年10月20日中国人民银行公布的外汇中间价折合为2.9亿美元(即19.17亿元人民币)。值得注意的是，本次支付现金购买资产的收购方为神州优车全资二级子公司神州闪贷汽服在香港新设的一家特殊目的公司，目前尚在设立过程中。神州优车表示，本次交易完成后公司股权结构不变，陆正耀及其一致行动人合计持有神州优车39.94%股权，仍为神州优车实际控制人。根据公告，本次交易将有利于神州优车的汽车全产业链布局，通过整合两家公司的业务资源，实现业务协同发展，提升集团的竞争实力。

7、湖北华昌达（300278.SZ）收购瑞典机器人周边制造公司

10月28日，湖北华昌达（300278.SZ）公告称，公司拟收购瑞典Robot System Products in Scandinavia AB公司70%股份，交易价格为7763万瑞典克朗。湖北华昌达公司此次收购的瑞士RSP公司总部位于瑞典，20 世纪80年代曾经是全球电力和自动化技术巨头ABB公司的一部分，是高性能工业机器人周边产品的全球领导者。主要业务是设计和安装一整套的即插即用机器人服务解决方案，以及与所有主要机器人品牌和型号配合使用的各种外围产品，为客户提供包括技术服务、日常维修和技术支持等全方位服务。RSP主要客户包括ABB、KUKA、FANUC等主流工业机器人厂商。华昌达表示，本次收购符合公司未来发展战略，本次收购完成后，将有利于完善公司在工业 4.0的全面布局，强化公司先进技术，进一步巩固公司在自动化装备领域的领先地位。

8、德国消费品巨头汉高4.85亿美元收购资生堂旗下北美专业美发公司Zotos

德国消费品巨头汉高集团（Henkel AG）宣布，为了进一步加强专业美发业务，扩大品牌投资组合以及提升其在北美市场的地位，已经与资生堂集团（Shiseido）签订协议，以 4.85亿美元的价格收购资生堂旗下的北美专业美发公司 Zotos。Zotos 成立于 1932年，主要生产并销售一系列护发，烫发和染发产品，业务主要集中在北美地区，部分分布在欧洲和亚洲。Zotos 于 1988年被资生堂集团收购 ，并加入旗下专业产品部门。旗下品牌包括 Joico， Agebeautiful ，以及Biotera 等。该公司拥有一处生产基地和一处研发中心，员工总数约有 700名。2016财年，Zotos 宣布其年净销售额达 2.33亿美元。汉高集团 CEO Hans Van Bylen 表示收购 Zotos 将进一步加强其在北美市场的专业美发业务。此次收购预计将于 12月完成。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】比特币中国停止提  比特币在华将何去何从

根据比特币中国的公告，10月30日中午12：00平台将停止提现业务，截至目前，比特币中国已经关闭了所有交易功能。比特币中国是国内三大比特币交易平台之一，其他两个平台为火币网和OKCoin。这两个交易平台将于10月31日停止所有数字资产兑人民币交易业务，其资金、资产的清退工作也正在开展中。从9月4日开始，监管层先后出手ICO和比特币，如今ICO在国内已经偃旗息鼓，国内比特币交易所的业务先后调整和关停。不过，这并未影响比特币的行情，在经过一段波折后，比特币重回涨势，按照OKCoin的最新报价显示，比特币已经冲到36021元人民币。

2、【互联网】消息称滴滴与日本公司合作 明春向中国赴日游客推叫车服务

10月30日消息，消息人士透露，滴滴出行将与日本出租车公司Daiichi Koutsu Sangyo Co.合作，向中国赴日游客提供叫车服务。届时，中国大陆游客可以在东京，大阪，九州，北海道和冲绳等大陆游客光顾较多的地区使用滴滴应用程序打车并付款。另外，滴滴和Daiichi Koutsu的服务将需遵守日本当前的出租车监管规定，禁止使用无牌出租车。届时滴滴还将通过与日本其他出租车公司合作，在日本全国范围内推出网约车服务。Daiichi Koutsu是日本最大的出租车公司，旗下有约8700辆汽车。软银是滴滴投资者，据悉此次就是软银引见了这两家公司。滴滴未来将在日本建立分部。目前两家公司正在敲定价格、运行规程等细节。Daiichi Koutsu需要利用与滴滴出行的合作吸引更多中国游客。此次交易若能达成，滴滴将获得在日本拓展业务的机会。

3、【传媒娱乐】避免独家授权，网络音乐市场将呈现百花齐放势态

近日，国家版权局高调发声，剑指垄断音乐版权。前几天，国家版权局先是约谈境内外音乐公司及国内几大网络音乐服务商，要求对网络音乐作品应全面授权、避免独家授权。尤其是，10月26日国家版权局版权管理司副司长段玉萍还在《人民日报》透露要求网络娱乐服务商不得通过独家音乐版权来哄抬授权价格。在法律上，音乐版权属于私权，对外是独家许可，还是非独家许可，一般由作品版权人自主决定。但网络音乐平台通过获取“独家授权”或采购“独家版权”，构筑起行业壁垒，形成了对网络音乐服务市场的“寡头割据”效应。事实上，不论是独家授权，还是非独家授权，既要保护版权人的合法权益，也要兼顾音乐作品传播市场秩序，这应该是相关部门介入的关键所在。

4、【医疗健康】日本科研人员成功研发超级微型胶囊 可输送药物至人脑内部

据日本NHK电视台报道，日本东京大学和东京医科齿科大学的科研小组使用氨基酸研发了一种直径仅有3万分之1毫米左右的超级微型胶囊。人脑除了成为营养源的葡萄糖等之外，血液中的物质几乎都无法进入其中，在治疗阿尔茨海默病等疾病方面，如何将药物输送到人脑内部一直是一个重大难题，而使用葡萄糖将这一胶囊的表面覆盖后，脑血管中的特定蛋白质与胶囊的葡萄糖相结合，从而可将胶囊输送到人脑内部。科研小组还注意到在空腹状态下特定蛋白质能积极地输送葡萄糖这一特点，并将胶囊用于空腹状态下的实验鼠时，成功地将胶囊输送到了鼠脑内部，其效果达到迄今为止药物的100倍左右。科研小组认为，如果将药物成分放入这一胶囊的话，可以期待其达到迄今为止所无法达到的疗效。

5、【智能制造】特斯拉拟在挪威建造欧洲最大超级充电站 配有42个充电桩

据挪威公共广播公司NRK报道，电动汽车制造商特斯拉今年将在挪威建造欧洲最大的超级充电站。该充电站配有42个特别设计的超级充电桩，位于奥斯陆以南65公里处的小镇吕格，紧靠欧洲6号公路。特斯拉挪威的通讯经理Sandvold Roland说：“我们在建设充电网络方面投入了大量资金，因此，客户驾驶我们的汽车进行长途旅行很容易，我们期待着吕格充电站的开业。” 根据挪威电动汽车协会的统计数据，2017年上半年，特斯拉电动汽车在挪威总电动汽车中所占比例不到15%。该协会表示，在未来3年内，挪威公路旁的充电点需要增加3倍。NRK写道，特斯拉的目标是在主要道路上每隔50公里建一个充电点。 Roland说：“在挪威，人们对电动汽车有着巨大的兴趣，对它的了解也越来越多，越来越多的人选择电动汽车。因此，拥有良好的基础设施是很重要的，尤其是对于长途旅行来说更重要。我们在重要的旅游路线和重要目的地建立充电站，让我们的长途旅行变得很容易。”

6、【电子信息】尼康关闭在华数码相机工厂 因小型数码相机市场急速缩小

10月30日消息，尼康今日发布公告称，董事会决议停止子公司尼康光学仪器（中国）有限公司(Nikon Imaging (China) Co., Ltd.)的经营。自2002年6月在江苏省无锡市成立以来，尼康光学仪器（中国）有限公司（以下简称“NIC”）一直从事数码相机用组件的制造。但是，由于智能手机的崛起，小型数码相机市场正在急速缩小，NIC 的开工率也显著下降，持续运营变得非常困难。基于此，尼康在2016年11月发表的“结构改革计划”中宣布了针对全球规模的生产体制优化措施，经过反复研究和慎重讨论，最终决定停止尼康光学仪器（中国）有限公司的经营活动。据日媒报道，无锡工厂当天起停工，约2300名员工已解除劳动合同。尼康将结束在中国自产数码相机。在中国工厂生产的部分型号将转由泰国工厂等继续生产。伴随工厂关闭，预计将产生员工补偿金等约70亿日元（约合人民币4亿元）费用。尼康还表示，位于上海市的映像事业部的销售子公司尼康映像仪器销售（中国）有限公司将继续服务，为顾客提供数码相机销售和售后服务。

7、【环保节能】环保税征收倒计时 以税收杠杆助力市场优胜劣汰

随着2018年1月开征时点的日益临近，环保税开征已经进入倒计时。作为我国第一部推进生态文明建设的单行税法，《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，这也意味着我国施行了近40年的排污收费制度将退出历史舞台。与此同时，在税收征管方面，环境保护费改税后，征收部门由环保部门改为税务机关。继“最严”环保督查之后，环保税这项工具也即将落地。环保税，我国落实税收法定原则后的首个“绿色税制”，由现行排污费“税费平移”而来。同时，由地方按需设定的征收标准于近日密集公布，大气污染、水污染、固废及噪声四项应纳税额，逐渐明晰起来。

六、政府监管

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