一、宏观动态

1、交通部：中国将加快研究交通强国建设的顶层设计

新华社北京10月27日电，交通运输部将加快研究谋划交通强国建设的顶层设计和“施工方案”，研究提出交通强国内涵、战略目标、战略任务、实施路径和保障体系等，搭建交通强国建设的“四梁八柱”政策框架体系。交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，交通运输部已联合中国工程院全面开展了交通强国战略研究，20多位院士共同参与，目前，研究工作已取得阶段性成果。吴春耕说，为强化科技创新在交通强国战略中的支撑作用，近日，交通运输部与科学技术部签署了《“科交协同”合作协议》，建立了科技发展与交通运输协同创新工作机制如下：一是加强统筹协调，促进科技创新与交通运输“相融相生”；二是加大科研投入，继续实施新能源汽车、先进轨道交通重点专项；三是有序推进科研科技创新平台建设，协同推进交通运输领域国家重点实验室等科技创新平台的建设；四是促进交通运输科技成果推广转化；五是加强交通运输国际科技合作；六是加强科技政策研究，营造有利于交通运输科技创新的环境氛围推动交通运输创新型科技人才。

2、商务部拟定多项新重点 电商发展将获政策扶持

近日，商务部召开重点工作部署的通气会。记者从会上获悉，下一阶段，我国商务领域多项重点工作已经明确，其中包括电子商务发展将获重点扶持等。数据显示，今年1至8月，我国跨境电商出口逾1400亿人民币，同比增速约60%，大幅高于平均增速。发言人表示，跨境电商、市场采购贸易和外贸综合服务3大外贸新业态的试点试验取得的成绩明显，其带动外贸增长的作用突出。重点培育外贸新业态，不仅是从转动能的角度出发，这也将使我国外贸在国际市场的地位进一步得到巩固。商务部市场运行司副司长李习臻也透露，商务部促消费的下一步思路是，加快信息技术在流通领域的创新应用，促进线上线下融合，发展流通新业态、新方式。具体计划包括重视电子商务——在推进电子商务进农村的基础上，创造基础性条件，为农村电商发展创造有利环境。在发展食品零售领域，目前企业已经有了自主转型的动力，即发展线上业务。今年1至9月，农村实现网络零售额近8400亿元，同比增长达38.3%。其中，农副产品和在线旅游成为农村电商的主要增长点。此外，商务部服贸司副司长许涛表示，要推动“互联网+生活服务”新模式的快速发展，打造智慧生活。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、东方能源000958.SZ)拟2638.84万元收购热力工程公司100%股权

东方能源10月27日发布公告称，石家庄东方热电集团有限公司与东方能源达成一致，同意东方能源按评估值收购热力工程公司100%股权。评估基准日为2016年12月31日，标的股权的对价为5092.84万元。石家庄东方热电集团热力工程公司成立于2001年，注册资本2300万，主营业务包括电力设施的承装；集中供热站的建设；机电设备的安装；市政公用工程；热力工程咨询服务等。经双方友好协商，一致同意，热力工程公司滚存未分配利润2454万元，由东方集团享有，故100%股权收购价格由5092.84万元抵减2454万元，变更为2638.84万元。报告称，本次收购价格调整有利于减少关联交易金额，对本次收购不产生实质性影响。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。其他事项均依照双方订立的《股权转让协议》执行。

2、神州数码(000034.SZ)拟2.52亿元收购上海云角70%股权

10月27日凌晨，神州数码集团股份有限公司发布公告，拟以总计25,200万元人民币的转让价格收购参股公司上海云角信息技术有限公司70%的股权，交易完成后，公司将持有上海云角100%的股权。公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购上海云角信息技术有限公司股权的议案》。本次交易前，公司已于2017年5月31日与郝峻晟、朱丽英签署了关于现金受让上海云角30%股权的《股权转让协议》，公司已支付全部10,800万元的现金对价，上海云角已于2017年7月18日办理了工商变更登记。本次交易完成后，公司将持有上海云角100%股权。公司的云计算业务发展战略以云管理服务（MSP）业务为核心。MSP业务是公司云服务转型的重中之重。收购云角有助于获得成熟的云管理平台，快速提高神州数码在云计算领域的技术和服务能力，补充在云资源聚合和云增值服务上的业务布局，助力公司成为首家进入Gartner Cloud MSP魔力象限的中国企业。

3、中光防雷(300414.SZ)拟5.5亿元定增及支付现金收购华通机电100%股权

中光防雷采用发行股份及支付现金的方式购买华通机电100%股权，收购价格5.5亿元。2017年10月26日，上市公司召开第三届第十次董事会审议本次重组草案、相关协议及其他相关议案，并与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润承诺补偿协议书》等相关协议。华通机电是专业从事武器装备及配套产品和军用电子产品两大类军工产品的研发、生产、销售及维护于一体的国内领先的军工产品供应商。通过多年的经营，华通机电的武器装备及配套产品涵盖了导弹及炮弹、飞机等武器装备的零部件产品及保障设施，广泛应用于航空、航天、武器装备等领域；军用电子产品涵盖加固计算机等。华通机电在技术创新与研发、人员团队及经营资质上所具备的核心优势与上市公司发展战略的核心诉求相匹配。华通机电的核心竞争优势有助于上市公司实现战略升级，是上市公司达到并完成战略远景的有力助推。

4、南通锻压(300289.SZ)拟9.24亿元定增及支付现金收购亿家晶视70%股权

南通锻压设备股份有限公司10月26日发布公告，拟定增及支付现金收购亿家晶视70%。在购买资产交易中，南通锻压拟以发行股份及支付现金的方式向古予舟、伍原汇锦购买其合计持有的亿家晶视70%的股权，其中古予舟拟转让其持有的亿家晶视0.70%的股权，伍原汇锦拟转让其持有的亿家晶视69.30%的股权。标的资产总交易对价为92,400万元，股份对价及现金对价占本次收购总交易对价的比例分别为55%和45%。本次交易标的公司亿家晶视主要从事商务楼宇视频媒体的开发与运营，已形成覆盖全国多个城市的广告媒体网络，并积累了一批优质客户资源，与各领域知名品牌建立起持续稳定的合作。本次交易将帮助上市公司进入商务楼宇视频广告细分行业，打造具备国内领先的集楼宇视频媒体广告投放和互联网广告精准投放为一体的“全媒体”广告业务板块，进一步深化现代广告服务业产业布局。

5、濮耐股份(002225.SZ)拟3189.15万元收购新疆秦翔37.73%股权

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司10月26日发布公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司提前收购合众创业所持新疆秦翔股权暨关联交易的议案》，并与西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）签署了《股权转让协议》，公司以支付现金的方式购买合众创业所持有的新疆秦翔科技有限公司37.73%股权，交易作价3,189.15万元。新疆秦翔成立于2012年，注册资本5000万元，主营无机非金属材料研究、销售，技术服务、检验检测。本次交易完成后公司持有新疆秦翔52.49%的股权，新疆秦翔成为公司的控股子公司。公告称，在镁质原料大幅涨价的市场环境下，本次收购能加速壮大公司的原材料板块布局，尽快缓解目前所面临的成本上涨压力，增强公司的盈利能力和核心竞争力。

6、神州优车(838006.OC)拟19.2亿元收购港股神州租车14.54%股权

10月26日晚，神州优车公告，公司拟以支付现金的方式，收购港股上市公司神州租车14.54%的股权，交易价格约合人民币19.2亿元。本次交易的标的为神州租车3.2亿股股份，交易价格定价依据为，股份转让协议签署前20个交易日均价7.12港元/股。支付交易对价的资金来自2017年7月神州优车定增资金，不过要等上述募集资金变更用途。神州租车同为神州优车实控人创立并担任董事的公司，为公司的关联方。神州优车称，本次交易将有利于公司的汽车全产业链布局，通过整合两家公司的业务资源，实现业务协同发展，提升集团竞争实力。

7、挺进下游产业 中国忠旺(1333.HK))收购澳洲高端游艇制造商

10月26日，中国忠旺公告称，公司已完成收购澳大利亚游艇制造商Silver Yachts Ltd.。Silver Yachts总部位于澳大利亚，在设计和制造大型、全铝合金、空气动力设计、高性能、低油耗的超级游艇业务领域是领军企业之一，也是目前全球唯一一家有能力设计并生产70米以上大型全铝合金超级游艇的企业。中国忠旺主要研发制造铝加工产品，其产品广泛应用于交通运输、机械设备及电力工程等领域，并推动其轻量化发展。中国忠旺三大核心业务为铝挤压、深加工以及铝压延。中国忠旺表示，此次收购将让公司的业务得以延伸至下游领域，同时也为Silver Yachts提供更充裕的资源优势，让其共享该公司在铝合金制品设计、生产及应用方面的广泛研发成果。

8、博实乐拟收购北美第二大幼教服务商 金额高达16亿美元

据路透社报道，中国的投资者对购买美国的幼教服务提供商Learning Care Group(LCG)有强烈兴趣。而LCG的控股方有意以16亿美元的价格将其出售。LCG是一家针对于6周-12岁儿童的幼教服务提供商，其2018年的核心盈利被预估为1.3亿美元。而其交易定价，可能是核心盈利的10-12倍。根据其官网显示，作为拥有50年悠久历史的LCG，目前在美经营逾900所学校，且有能力为12万儿童提供服务。作为北美第二大的营利性早幼教服务提供商，LCG引起了风投公司IDG资本和博实乐教育集团（NYSE:BEDU）的注意。LCG的控股方已雇佣摩根斯坦利作为此次交易的顾问，并且第二轮竞标将于11月中旬结束。如果此次竞标成功，中国买家就将把LCG的品牌引入国内，并将其与世界第二大经济体——中国暴增的早教及儿童托管服务的需求相对接。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】民生银行与SWIFT组织签署战略合作协议 探索跨境支付新手段

中国金融新闻网报道：日前，中国民生银行副行长石杰应邀出席环球同业银行金融电讯协会（SWIFT)在加拿大多伦多举行的SWIFT银行业运营大会年会，并同SWIFT组织签订了《AMH全球现金管理战略合作协议》（AMH，即报文传输解决方案），将进一步提升该行全球现金管理能力。石杰一行还同SWIFT组织高管层进行了会谈，并就加强在GPI等领域合作交换了意见。此前，民生银行已于今年5月正式加入SWIFT GPI，目前该项目已进入系统开发的后期阶段，预计于11月26日全行上线。届时，民生银行将成为境内第3家采用GPI技术进行跨境汇款的银行。

2、【互联网】百度与首汽约车达成战略合作 将打造自动驾驶网约车队

据腾讯科技报道，10月26日，百度与首汽约车宣布达成战略合作伙伴关系，双方将重点推进自动驾驶、车联网的商业化运行，并进一步探索自动驾驶网约车商业运营模式。双方宣布将在自动驾驶、车联网以及地图层面达成深度合作，并将携手推动自动驾驶示范运营。Apollo平台将向首汽约车输送自动驾驶的技术和能力，打造自动驾驶网约车队，推动自动驾驶技术在网约车业务和景区中的示范运营。在车联网方面，百度将为首汽约车提供Apollo开放平台内的DuerOS智能车联解决方案。此外，百度将为首汽约车提供百度地图的全面支持，同时双方将联合优化百度地图数据库。

3、【传媒娱乐】华谊兄弟前三季度净利6.01亿人民币，与上年同期基本持平

10月26日晚间，华谊兄弟发布2017年三季度报告。根据公告，2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.01亿元元，较上年同期相比基本持平；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为115,55.20万元，较上年同期相比上升60.62%。其中，影视娱乐板块营业收入较上年同期相比增长13.23%。2017第四季度预计《引爆者》《前任攻略3》和《芳华》等多部影片将陆续上映，2018年仍会有《狄仁杰之四大天王》《八佰》《阴阳师》等多部大IP投入制作并陆续上线。此外，在品牌授权与实景娱乐方面，前三季度营业收入36126.96万元，较上年同期相比增长204.60%，成为公司的重要收入来源之一。

4、【医疗健康】茅台集团健康产业公司正式开业：要当辽宁酒业标杆

10月26日，据茅台官网消息，本月24日，贵州茅台集团健康产业公司入驻办公楼，正式开业，标志着茅台集团拓展东北市场大健康产业的小舟已扬帆起航。茅台官网称，健康产业公司集体表态，肩上责任重，但有信心不辱使命把公司做大做强，力争让公司成为辽宁省的酒业标杆。 公开报道显示，2015年，贵州茅台集团、西丰凯帝集团、中铁二十二局等五家股东共同出资组建贵州茅台集团健康产业有限公司，建设健康产业项目，项目总投资10亿元。一期投资3亿元，主要研发生产健康白酒、保健酒、保健品等。经过近三年的建设，白酒灌装车间、保健酒和中药饮片GMP车间、酒罐区等主体建设完工，2017年9月21日，白酒生产线投产运营，计划2018年3月，公司的中药饮片、保健酒GMP车间建成投产。

5、【智能制造】亚马逊推“智能锁”快递服务 允许快递人员进入家中

10月26日讯，威马汽车宣布与 Mobileye 签署备忘录开展深度合作，未来将在威马量产产品上应用 Mobileye 的智慧交通及智能驾驶解决方案。威马汽车创始人、董事长兼 CEO 沈晖指出：“和 Mobileye 的合作是威马智能化战略的重要一环。我们正全力打造真正意义上的大众化智能电动车，并围绕产品为客户提供更智能、更高效的出行体验。威马汽车正在迅速完善产品及体系的智能化战略，通过‘AI+硬件+软件+服务’的结合，让我们的产品更懂人的需求。这台‘更聪明的汽车’将很快与中国市场用户见面。”Mobileye 是提供基于视觉系统分析和数据处理研发高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案的全球先行者。此次合作将助力威马汽车在 AI 及自动驾驶等应用领域的进一步加速。

6、【电子信息】思科签署云计算合作协议，联手挑战亚马逊

近日，思科和谷歌宣布了一项合作计划，将谷歌打造大型数据中心和开放源代码软件方面的专长，与思科的全球销售团队、客户支持以及安全团队结合起来。云基础设施是一种技术，可以让企业从任何地方卸载自己的计算和存储需求，并从任何地方获取数据。这一技术已经成为一个巨大且快速增长的市场，而亚马逊则主宰着这个市场。该公司的AWS业务于2006年开始运营，现在每季度的销售额超过40亿美元。Synergy Research Group的数据显示，AWS控制着34%的市场份额。谷歌远远落后于AWS、微软以及IBM，位居第四，市场份额约为5%。作为协议的一部分，谷歌和思科正在共同开发一种混合产品，它将为那些尚未准备好云计算服务的企业提供一些谷歌的云服务工具。思科将提供安全、支持以及计算机网络。

7、【环保节能】工业废水处理迎来暖春 资源化利用将成发力点

随着“水十条”、“第三方治理模式”等利好政策相继出台，加之监管力度加大与排放标准提升，工业废水处理行业正迎来新一轮发展契机,万亿级市场吸引了众多环保公司争相布局。据记者了解，工业废水处理将朝着提高处理标准、提高能效物效、开发污水潜能的方向发展。从清洁生产到废水处理直至回用，各个环节都要注重节水，使工业废水处理从源头减量化、处理无害化发展到废水资源化。与此同时，难降解工业废水一般含有高附加值资源，不仅能降低污染浓度，还可回收宝贵资源。因而，中水回用和废水零排放有望成为工业废水处理的下一个主攻方向，未来工业废水处理市场将会有一个“从重量到重质”的转变。此外，工业废水治理将逐步向二三线城市渗透，这些地区的污水处理业务预计成为企业新的利润增长点。

六、政府监管

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