一、宏观动态

1、PPP项目落地显著提速 相关订单有望快速放量

 

全国PPP综合信息平台项目库发布第8期季报，截至2017年9月末，全国入库项目合计14220个，累计投资额17.8万亿元。处于准备和采购阶段项目共4390个，占64.8%，投资额6.0万亿元；处于执行和移交阶段的项目（已落地项目）2388个（目前移交阶段项目0个），落地率35.2%（即已落地项目数与管理库项目数的比值），投资额4.1万亿元。　据机构测算，2015年PPP项目落地0.4万亿，2016年落地1.8万亿，2017年前三季度为1.9万亿，其中今年三季度单季0.8万亿，PPP项目落地显著加速，进入采购和执行阶段项目数量和金额大幅回升。在政策的大力推动下，机构预计四季度PPP项目落地、开工情况有望持续好转，相关公司明年业绩高增长有望延续。

 

2、彭森：外商投资法列入人大立法日程 不再把外资企业的组织形式作为规范对象

 

10月29日，在中国改革发展研究院和德国国际合作机构合作举办的第83次中国改革国际论坛暨2017新兴经济体智库年会上，全国人大财经委员会副主任委员彭森指出，“要构建一部新的促进和保护外资投资的基础性法律，制定一部统一的外商投资法”。彭森透露，外商投资法包括以下几个方面：第一，不再把外资企业的组织形式作为规范对象，取消现在对外商企业投资企业的合同的审批;第二，外资企业的投资形式进一步放开，放大到并购，收购,在法律上予以保护;第三，对外资企业的保护作出明确规范，特别是知识产权，出资，利润收益的自由汇出这方面的权利;第四，借鉴国际通行的立法实践，建立正式的国家安全审查制度。彭森还透露了外商投资法的一些原则，包括：坚持走出去和引进来并举的方针，大幅放宽市场准入;坚持为外商营造透明稳定可预期的投资环境，保障外商的合法投资权益;坚持外商享有国民待遇条件，创造公平竞争的市场环境等。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、霞客环保(002015.SZ)拟8.8亿元收购鸿宇网络100%股权

霞客环保10月29日发布公告称，上市公司拟以支付现金的方式收购上海冠翼、上海及扬、上海喻馨、上海磐延、上海醇熙、鼎锋明德致知、新余佳成、吕兴民、鼎锋明德正心、陆宝投资、朱东生、浙商资管（代浙商恒天稳钻1号新三板定向资产管理计划）持有的鸿宇网络100%的股权。为保护中小股东利益，上市公司近年来积极谋求产业转型，寻找战略发展的突破点，以实现公司未来业绩的持续和稳定增长。本次交易完成后，上市公司主营业务将由环保彩纤和色纺纱线的生产与销售逐渐转变为以数据挖掘及流量变现业务为主，保持原有业务持续稳定经营，业务结构将得以改善。上市公司将结合鸿宇网络的数据挖掘及流量变现能力，以切入移动互联网行业为突破口，寻求上市公司业务转型。

 

2、鹏欣资源(600490.SH)拟19.09亿元定增定增收购宁波天弘100%股权

 

鹏欣资源第六届董事会相关会议决议,鹏欣资源通过发行股份及支付现金的方式购买姜照柏及姜雷合计持有的宁波天弘 100%的股权，并以询价方式向不超过 10 名特定投资者募集配套资金，募集资金总额不超过 19.09亿元。鹏欣环球资源股份有限公司成立于2000年，注册资本188136万元，主营矿产品及金属矿产品销售，煤炭经营(取得许可证后方可从事经营活动)，房地产开发经营，实业投资，物业管理，经济信息咨询服务，销售化工原料及产品(除危险化学品)、GMP 条件下的医用等业务。本次交易完成后，上市公司将持有宁波天弘 100%的股权，并通过鹏荣国际、Golden Haven 间接持有 CAPM 74%的股份，从而控制 CAPM 位于南非境内的奥尼金矿矿业权。

3、艾德生物(300685.SZ)拟3200万元收购高能海银创投基金32%股权和高能海银管理31%股权

 

艾德生物受让厦门金拾集团股份有限公司（以下简称“甲方1”）、洪祥碧（以下简称“甲方2”）分别持有的厦门高能海银金拾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高能海银创投基金”）20%、12%财产份额，本次受让价款合计确定为人民币3200万元。艾德生物拟受让厦门金拾集团股份有限公司、厦门高能刺桐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方3”）分别持有的高能海银管理公司18%、13%股权，本次受让价款合计确定为人民币74.4万元。本次拟受让高能海银创投基金32%财产份额和高能海银管理公司31%股权，有利于公司拓展投资渠道，符合公司发展需要。高能海银管理公司作为专业的投资管理公司，有丰富的产业资源优势及专业的投资管理团队，有利于公司借助专业投资机构的专业技能和管理经验实现公司投资战略，降低投资风险。

4、光明地产(600708.SH)拟5300万元收购鸿立东方30%股权

 

光明房地产集团股份有限公司10月28日发布公告称，其控股子公司农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司拟以人民币52860717.95元通过上海联合产权交易所协议方式收购宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司30%股权。第八届董事会第七十六次会议审议通过了上述交易方案。标的公司成立于2010年，注册资本14286万元，主营房地产开发、销售；物业管理以及体育训练设施施工等业务。报告称，本次交易将增加公司在长三角的土地储备，符合战略发展布局与整体经营需要，有利进一步扩大品牌力，对于长远发展有积极作用；通过并购等多元化投资模式，获得新的综合型资源，有利于提高房地产项目的综合盈利能力，不断提升公司核心竞争力。

 

5、中天能源(600856.SH)拟3.76亿元收购青岛石油天然气32.49%股权

 

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司青岛中天能源股份有限公司（以下简称“青岛中天”）拟以现金方式收购中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）持有的青岛中天石油天然气有限公司（以下简称“青岛石油天然气”）32.49%股权（以下简称“标的股权”），收购价款为人民币 37,630 万元。青岛石油天然气系公司加拿大油气资产中NEW STAR ENERGY LTD.运营公司的持股平台公司，NEW STAR ENERGY LTD.目前运营成熟、生产销售体系完善、成本与收益符合预期，公司对青岛石油天然气的进一步投资，将进一步加大公司对海外油气田资产控制力，有利于海外油气资产的资源整合，并将进一步稳固公司天然气全产业链上游布局。本次交易完成后，将有利于优化公司整体的资源配置，实现资源整合，改善上市公司的资产质量，提高上市公司的持续盈利能力，提升上市公司抗风险能力，进而实现全体股东利益最大化的目标。

 

6、九洲电气(300040.SZ)拟300万美元收购绿色能源联合公司25%至30%股权

 

哈尔滨九洲电气股份有限公司全资子公司中国九洲国际能源投资控股集团有限公司拟在孟加拉国收购绿色能源（孟加拉-韩国）联合公司25%至30%股权，投资金额约300万美元（包括股权收购款及后续增资款），具体收购比例及收购金额按照当地政府对项目资本金的要求再行确定。标的公司拥有孟加拉国哈姆帕沙，苏纳姆甘杰县（Dhrmapasha，sunamganj District），32MW光伏电站项目的开发建设权并已经与当地政府签署了20年期的购售电协议，九洲国际收购后公司将负责32MW光伏电站的总包建设。通过本次交易，公司“走出去”的战略得以实现，通过公司香港注册的全资子公司九洲国际来参与海外项目的并购和融资，能够快速的进入国际新能源领域，布局国际市场，是公司实施外延式发展战略的重要举措。通过本次交易，有助于增强公司市场拓展能力和综合竞争能力，提高抗风险能力和可持续经营能力，有利于丰富公司的业务结构，延伸产业链条，符合公司既定的发展战略及股东利益。

 

7、中交建(601800.SH)拟75亿收购加拿大工程公司Aecon

 

中国交建公告称，公司全资子公司中交国际（香港）控股有限公司及其全资附属公司将收购Aecon Group Inc. 100%股份。本次交易金额为14.5亿加元（约合人民币75.09亿元人民币）。据悉，Aecon公司于多伦多证券交易所上市，股份代码为ARE，本次收购完成后，Aecon 公司将成为中交建的间接全资附属公司，并在加拿大多伦多证券交易所退市摘牌。中交建表示，本次收购将为公司全面进入北美市场赢得实质性突破，从而进一步推动“五商中交”在发达国家的布局。收购后，中交建公司与 Aecon 公司将在基建业务板块形成业务协同，同时 Aecon公司在能源和采矿板块工程领域的实力也将促进公司的业务拓展。此外，收购后公司还将推动 Aecon 公司与此前收购的John Holland 公司发挥业务协同效应，增强公司在高端成熟市场的博弈能力。

 

8、美国农产品加工贸易巨头Cargill收购酵母研发公司达农威

 

随着天然、健康的食品生产越来越多地受到消费者的青睐，为了应对这一趋势，农产品贸易、加工巨头美国嘉吉公司（Cargill）和全球领先的酵母培养物领域科研、开发、生产经营公司美国达农威（Diamond V）签订了具有约束力的协议，嘉吉将收购这家具有70多年历史的创新、科学的饲料成分和酵母培养物产品的供应商。达农威公司总裁兼首席执行官Jeff Cannon表示，双方于今年开始商谈进一步扩大他们业务的方式，“我们最终于今年夏天正式决定进行双方的融合，”Jeff Cannon在一次电话采访中说。大概在今年的12月我们会签署协议，将达农威100%的股份出售给嘉吉公司。“Cannon说，达农威和嘉吉公司的合作已有数十年的历史，双方在美国以外的一些市场业已建立了伙伴关系。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】北京市金融局表示支持京津冀金融机构发行专项债券

北京商报记者10月29日获悉，北京市金融工作局研究室副主任赵维久在近日举办的京津冀金融研究联盟2017年会上表示，北京市金融工作局将支持京津冀金融机构在京津冀区域内开展业务创新，发行专项债券，并再次提到下一步北京市金融工作局将重点开展的另外三方面工作，一是支持京津冀金融机构提供跨区域金融服务；二是扩大金融市场的合作，推进三地间的区域性股权交易市场开展跨区域的挂牌信息的互通互认，共同为三地的企业提供股权、债券的转让和融资服务，支持推动新三板与三地股权交易场所开展深度的合作；三是加强金融基础设施建设，提高京津冀地区支付系统的覆盖面，提高IC卡在公共交通旅游等方面的应用，提升金融服务的普惠性。

 

2、【互联网】Facebook颁布广告新政策：增强政治广告透明度

 

新浪科技讯 北京时间10月30日上午消息，Facebook推出新政策，目的是让政治广告更容易辨别。本周五，Facebook颁布新规则，让广告主遵循，新政策可以增强透明度。如果是政治广告，必须通过审核，确认它的确是政治广告。广告内还会包含“Paid for by”（告诉观众资金是由谁赞助的）信息，用户点击广告可以查看详细资料。有些广告主不愿意透露身份，为了解决此问题，Facebook用机器学习技术进行识别验证，判断他们是不是政治广告主。

 

3、【传媒娱乐】腾讯动漫与凤凰娱乐达成战略合作 将金庸15部小说改编成漫画

 

搜狐网10月29日晚讯，腾讯动漫与凤凰娱乐正式达成战略合作，联合推出金庸全十五部经典武侠小说的改编漫画。十五部作品将由不同团队分别进行制作。28日，腾讯动漫《天龙八部》和《笑傲江湖》两部作品改编正式上线。原著里风清扬、独孤求败等这些神龙见首不见尾的大咖，也将在漫画中呈现他们的前世今生。据了解，腾讯动漫还专门打造金庸专区，汇集国内数家顶尖漫画制作团队筹备后续作品哟，据说，还要成立金庸粉丝团。在目前腾讯动漫平台上的漫画作品里，已经有很多在尝试让传统文化和年轻的二次元文化碰撞。这些尝试也让我们看到了更多的可能。期待这一次，腾讯动漫独家上线的金庸武侠漫画，能够传承文化，传递经典。

 

4、【医疗健康】高通进军医疗界 未来将VR技术用于恐惧症治疗

 

据ubergizmo报道，最近，高通希望确保其Snapdragon VR平台能够帮助应用到其他领域。该公司推出了一项VR医疗培训演示，该演示是由达拉斯的内容出版商Forward XP和一位顾问医师创建的，目的是通过流行的F.A.S.T方法教会用户如何判断某人中风的情况。高通公司XR(AR和VR)的项目经理DeLeon表示，VR技术也可以在恐惧症治疗中发挥作用，比如说有些人害怕蛇，可以在模拟中学会克服蛇，在这种模拟中，爬行动物首先在外围被引入，然后在数量和距离上增加。目前这些项目都没有在当地的医疗机构得到广泛的实施，但高通的移动医疗VR推送可以帮助改变这一现状。（环球网）

 

5、【智能制造】沃尔玛引入货架扫描机器人，强调并非为取代人类

 

沃尔玛在美国50多家店铺引入货架扫描机器人，能够自动对货架进行扫描。当货架上的产品不够时，它会通知管理人员。它还可以自动扫描货架的上的产品是否缺货，识别价签是否标注正确，货物摆放位置是否正确，对缺失价签进行补贴。这款机器人是全自动的，能够根据3D成像进行自动避障。沃尔玛负责美国地区和电子商务的CTO Jeremy King表示，这一机器人在检查货架时，比起人类效率，要高出50%，比人类的速度快3倍，准确率也更高。但同时沃尔玛强调，该款机器人是用于协助人类的，而非取代人类，在抓取物品时，这款机器人的表现还不完美，人类员工还是远远优于机器人的。

 

6、【电子信息】工信部：将加大移动物联网芯片研发力度 推动标准化

 

国新办今日举行新闻发布会介绍2017年前三季度工业通信业发展情况。工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，下一步，将从以下几个方面重点入手，进一步推动移动物联网建设的繁荣发展。一是进一步完善网络的覆盖，特别是推进网络的深度覆盖。二是在芯片上要加大研发力度，尽快形成多厂家、多企业的规模供货能力，满足市场的要求。三是要加大应用和开发推广力度，要推出更多面向普通公众用户的各类个性化的应用，推动面向公众应用的平台建设。四是推动标准化，要推动研究简单、通用的通信模块连接物的统一接口，从而促进NB-IoT广泛的普及。

 

7、【环保节能】特斯拉计划今年在挪威建造欧洲最大的超级充电站

 

据国外网站Electrek北京时间10月29日报道，电动汽车制造商特斯拉日前证实，公司计划今年在挪威建造欧洲最大的超级充电站，电站建成后将配备42个超级充电桩。特斯拉挪威公司公关传媒经理埃文·桑德瓦尔德·罗兰（Even Sandvold Roland）称,“我们在建设充电网络方面投入了大量资金，因此客户驾驶我们的汽车进行长途旅行就很便利，我们期待着吕格（Rygge）充电桩的开业。”特斯拉认为，这些站点选址对于驾车长途旅行很重要。埃文表示，“在挪威，人们对电动汽车越来越感兴趣，越来越多的人们把电动汽车当作自己的主要交通工具。因此，拥有良好的基础设施，尤其对于长途旅行是十分重要的。我们在重点路线和重点目的地建立充电站，会让我们的客户在长途旅行感到便利。”挪威的电动汽车协会也正试图利用特斯拉的超级充电站网络作为样板，向其他汽车制造商或充电网络运营商进行效仿推荐。

 

六、政府监管

今日暂无政策监管资讯。