一、宏观动态

1、李嘉诚4年来首次接受外媒采访，对中国投下信任一票

近日，香港首富对陷入25年最低增速的中国经济投下了信任票，表示中国长期经济前景充满光明。亿万富翁李嘉诚接受彭博电视台Angie Lau的采访时表示，中国继续拥有贸易顺差，服务业带来收入，海外资金正在流入。这是李嘉诚自2012年以来首次接受国际媒体采访。他还暗示，那些只看到中国债务水平上升的投资者忽视了大局。“大陆长期来看都是好的，”这位87岁的长和主席在他位于长江集团中心顶层的办公室里说道。“人家只能够看到国企或者是民间的负债，但他们另外要看的是中国的出口是那么的多。”

2、保监会副主席：引导保险资金参与PPP模式

 6月21日,“2016·青岛中国PPP论坛”开幕。中国保监会副主席陈文辉在会上表示，保监会将进一步引导保险资金发挥长期资金的优势，按照市场化、专业化和商业可持续原则，参与PPP模式研究，与实践支持实体经济发展。陈文辉认为，保险资金与PPP模式之间有着天然的契合性，具有非常广阔的发展合作前景。在推动我国PPP发展中，保险资金可以有所作为，甚至可以说是具备一些独特的优势。陈文辉表示，要通过加强理论和政策研究和支持保险资金运用创新来利用PPP模式结合保险基金更好地服务实体经济发展。

3、联合国贸发组织：中国仍是最具吸引力的投资目的地之一

6月21日，从联合国贸发组织和商务部贸易研究院联合举办的《2016年世界投资报告》新闻发布会上获悉，根据联合国贸易和发展组织的调查，从全球比较来看，中国仍是最具吸引力的投资目的地之一。联合国贸发组织投资和企业司司长詹晓宁表示，中国利用外资持续向资本和技术密集型行业和高附加值领域倾斜。根据报告，2015年全球外国直接投资强劲复苏，是2008年国际金融危机爆发以来的最高水平。詹晓宁表示，从中期来看，全球外国直接投资有望于2017年恢复增长，在2018年达到或超过1.8万亿美元的水平。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、全新好（000007.SZ）拟16.5亿元并购港澳资讯100%股权

 

6月21日晚间，全新好(000007)公告称，公司拟向山南弘扬、上海双鹰等111名交易对方购买其合计持有的港澳资讯100%股权。该标的交易价格暂定为16.5亿元，上市公司将以发行股份和支付现金相结合的方式支付交易对价，其中发行股份及现金方式分别占支付交易对价的80%、20%，即13.2亿元由公司以发行股份方式支付。公司表示，本次交易完成后，公司的主营业务将从物业管理和房屋租赁业等传统行业转型为金融信息服务业，实现业务转型和产业升级。

 

2、精锻科技（300258.SZ）拟 1 亿元收购诺依克 100% 股权

 

6月20日，精锻科技（300258）晚间公告称，已签订协议以 1 亿元收购诺依克 100% 股权，收购完成后，精锻科技持有诺依克 100%股权，诺依克成为精锻科技的全资子公司。精锻科技表示，诺依克业务领域与公司业务同属汽车动力总成系统，此次收购若能够顺利完成，将更好地利用和发挥公司现有的业务平台，有效开拓新的业务领域，打造新的业绩增长板块，对公司进一步拓展汽车电子和电控领域的新品开发、未来的技术进步和企业的可持续健康成长，提供强有力的创新驱动引领和支撑。

 

3、东华软件(002065.SZ)拟收购三公司股权 积极拓展“互联网+”

 

近日，东华软件公司(002065.SZ)发布购买资产预案,拟以8.50 亿元收购群立世纪100%股权,拟以5.88 亿元收购云视科技100%股权,拟以4.12 亿元收购联旺信息70%股权。拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过17.1 亿元,用于支付现金对价、中介费用和补充流动资金。东华软件收购这三家公司股权,意在加码“互联网+”,积极布局数字电视领域。

 

4、超图软件（300036.SZ）拟 0.93 亿元元收购北京安图 100% 股权

 

6 月 20 日，超图软件晚间公告称，公司拟使用自有资金 0.93 亿元收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100% 股权。公司称，本次收购目的为：不动产登记信息化市场巨大，是公司所处地理信息行业的重大市场机遇。公司在加大相关队伍的建设以及布局的同时，积极开展与其他公司的深度合作，实现共赢。并购北京安图将有利于双方发挥其特长优势，增强公司的项目实施能力，实现公司战略发展布局，进一步扩大公司在不动产登记信息化建设的市场份额，提升市场占有率

 

5、腾讯（0700.HK）拟以86亿美元收购芬兰游戏公司Supercell84.3%股权

 

6月21日，腾讯发布公告，确认收购日本软银集团所持芬兰游戏公司Supercell的股份，占股约84.3%。总对价分三期支付，目前预计约为86亿美元。Supercell被游戏行业看作有史以来最成功的一个手机游戏公司，2015年收入达到23.3亿美元，在全球手游市场位列第一。2015年Supercell的估值就已经高达52.5亿美元。其盈利也非常可观，2015年该公司实现盈利6.93亿美元。如果达成交易，这将成为腾讯史上最大一笔海外收购案。此次收购后，腾讯在手游方面的布局将会更加完善。

 

6、潍柴动力（000338.SZ）拟以21亿美元并购海外自动化技术公司

 

6月21日,潍柴动力晚间公告称，公司境外子公司凯傲公司与多个交易方签署收购协议，购买DH Services Luxembourg Holding S..r.l的全部已发行股份。本次收购的价款将以现金方式支付给卖方，价款总额约21亿美元，收购资金主要来源于凯傲公司的债务融资。公司表示，在供应链和物流业，生产和仓储的各流程中自动化交互越来越重要，通过吸收这一行业的重要专业技术和市场经验，将为公司在工业自动化和数字化领域创造领先优势。完成交易后，凯傲公司将是一个在叉车和装备制造领域和先进物料搬运领域的全球领先企业，并将大幅提升公司在北美和全球的市场地位。

 

四、并购基金

1、长江投资（600119）拟出资 0.5 亿元参与设立长投成长并购基金

 

6月21日，长江投资（600119）公告称拟出资 0.5 亿元参与设立长投成长并购基金（有限合伙）。分宜长投作为并购基金的普通合伙人，出资不超过 0.1 亿元；长江投资作为并购基金的有限合伙人，出资 0.5 亿元；深圳权诚骏或其指定的主体作为并购基金的有限合伙人，出资 0.5 亿元，基金剩余出资份额向外部募集。该并购基金主要投资于股权类投资以及符合长江投资业务发展战略需要的重点发展产业及具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业。

 

2、汉威电子（300007.SZ）拟出资成立规模为5000 万元人民币的产业并购基金

 

6月21日晚，汉威电子公司发布公告，拟与木华资本、重庆四联投资、苏试仪器共同设立产业并购基金。本次产业并购基金采用有限合伙企业形式设立，规模为5000 万元人民币（最终规模以实际募集金额为准）。此外，全资子公司沈阳金建以1 元价格通过股权受让方式拓展深圳市明咨物联科技有限公司51%股权。此次成立的并购基金，将继续投资布局传感器、 仪器仪表、行业物联网应用上下游等标的项目，全力开拓落实已经布局的产业市场并逐步扩展物联网技术在其他行业的应用。

 

五、行业动态

1、【金融】职业年金投资A股比例达30% 500亿增量资金入市在即

6月21日，财政部就职业年金基金管理暂行办法公开征求意见，意味着继养老金入市亮相之后，职业年金入市也即将成行，A股有望迎来500亿规模的的新增资金。根据财政部公布的意见，职业年金计划的基金财产，可以由投资管理人设立投资组合或由受托人直接投资养老金产品进行投资管理。根据计算，职业年金进入股市的资金规模有望达到500亿左右，今后每年新增入市的职业年金规模约210-240亿元。不过，魏瑄表示，职业年金的入市不可能一蹴而就，肯定是一个缓慢的过程，一方面既受到地方企业年金归集的影响，也会受到投资管理人选拔、逐步建仓的影响。

2、【金融】李克强：多渠道推动股权融资 探索多层次资本市场转板机制

近日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强先后到中国建设银行、中国人民银行考察并主持召开了座谈会。李克强来到中国建设银行总行，详细了解该行支持实体经济、实施营改增和服务大众创业、万众创新等情况。他说，金融是国民经济的血脉，在全面实施营改增试点过程中必须确保金融行业税负整体上只减不增。商业银行也要围绕市场需求，不断提高服务实体经济特别是小微企业等的能力。在人民银行货币政策司，李克强叮嘱他们要密切跟踪国内外经济金融形势变化，综合运用多种政策工具组合，保持流动性合理充裕，正确引导市场预期，为应对各种风险挑战、促进经济持续稳定发展创造好的金融环境。

3、【互联网】P2P平台转战移动端抢客流

随着高息、烧钱等粗犷的竞争方式宣告无效，互金平台步入了精细化运营的阶段，移动化即为其中重要的一环。数据显示，在网贷行业，移动端的成交量正在超越PC端。未来，在移动端的角逐将更加激烈。据盈灿咨询发布的第一期《互金平台移动端影响力50强榜单报告》显示，目前，互金平台使用的移动端工具主要有微信、App、微博、新闻四大工具，P2P网络借贷平台有QQ群第五大工具。在5月互金平台移动端影响力榜单中，支付宝以87.12分居于榜首，榜眼及探花分别被陆金所和拉卡拉摘得。

 

4、【娱乐传媒】《魔兽》电影如火如荼 中国资本爱上游戏饕餮

 

6月，对于中国资本来说，是一场“游戏”的盛宴。万达院线里《魔兽》仍在如火如荼地上映，昨天6月21日腾讯又宣布以86亿美元拿下全球最受欢迎手游《部落冲突》的母公司超级细胞，这也意味着腾讯借助资本的力量拥有了更多的超级IP。评论人士认为，其他领域的IP改编成电影剧本的先例很多，之前比较火的是小说，《魔兽》开启了游戏改编电影大热的潮流，因此今后或许会有更多游戏IP改编成电影。而在收购了超级细胞后，腾讯在手游方面的布局会更加完善，有评论人士认为，腾讯俨然已经成为中国最大的游戏公司。

 

5、【电子信息】三星电子在美国硅谷投资12亿美元开发物联网

6月21日，三星电子宣布，计划未来四年内在美国投资12亿美元，在美国硅谷研发物联网技术，以支持物联网技术的开发。这些资金将被平均分配，一半用于内部研发，另一半用于向其他初创公司注资。该公司计划开发多种物联网应用，包括数字健康设备、无人机、机器人和自动驾驶汽车等“智能机器”，以及用于处理这些设备所产生的大量数据的软件。据悉，三星已经在美国硅谷建立了研发机构，其中包括“三星全球创新中心”。
 

6、【医疗健康】康复医疗迎政策红利 资本布局千亿市场

 

近日，人社部、国家卫计委等多部门联合印发了《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》，从今年6月30日开始，纳入医保的康复项目由此前的9项增加至29项，并且各地原已纳入医保支付范围的医疗康复项目继续保留。实际上，长期以来康复一直是我国医疗体系中的短板，存在专业人才稀缺、康复意识差、医保报销少等症结。尽管资源严重短缺并存在各种问题，但申万宏源认为我国康复医疗市场需求巨大，中国康复市场规模现今为200亿元，未来整个市场规模或至少达到上千亿。而这为社会资本的参与留下巨大的拾遗补漏空间，争相进行布局。

 

7、【节能环保】中国制造2025能源装备方案出炉 聚焦7项清洁能源装备创新

6月20日，国家发改委、工信部、国家能源局印发《中国制造2025-能源装备实施方案》。三部委围绕确保能源安全供应、推动清洁能源发展和化石能源清洁高效利用三个方面，确定了15个领域的能源装备发展任务。“值得关注的是，在15个能源装备领域，包括先进核电、水电、风电、太阳能发电、燃料电池、地热能、海洋能装备等7个清洁能源。”中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩分析道，这说明清洁能源装备是未来能源装备创新的一个主要方向。

 

六、政策监管

1、证监会启动并购重组抽查 重点关注业绩失诺公司

证监会的监管风暴仍在继续。6月22日，21世纪经济报道独家获悉，证监会将从20家会计师陆续抽调近1000人，针对目前在重组后没有完成业绩的并购重组项目进行复核，尤其是商誉较大的轻资产类公司，此次抽查估计覆盖面较大，首批抽调的人已经开始正式工作。目前已有上市公司和多家券商亦收到相关通知；据上海一位投行人士预估，此次抽查项目或在20个左右。