一、宏观动态
1、外管局:5月中国外汇供求状况进一步趋向平衡
近日,国家外汇管理局公布了2016年5月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。5月份我国外汇供求状况进一步趋向平衡。首先,银行结售汇逆差继续收窄。其次,非银行部门涉外收付款逆差扩大但外汇收付由逆转顺。我国市场主体的涉外收支行为继续稳步调整。一是购汇意愿进一步减弱,部分渠道的外汇融资明显回升。二是结汇意愿继续上升,境内外汇存款下降。今年以来,我国跨境资金流出压力逐步缓解,更加反映国内经济基本面。
二、上市借壳
近日暂无上市借壳资讯。
三、并购事件
1、京东以约15亿美元股票战略收购1号店
6月20日晚间,京东集团发出内部信宣布,沃尔玛成为京东集团的战略投资者,双方达成深度战略合作。作为此次协议的一部分,沃尔玛将获得京东新发行的144,952,250股A类普通股,约为京东发行总股本数的5%。同时各方将在多个战略领域进行合作。京东将拥有1号商城主要资产,包括“1号店”的品牌、网站、APP。沃尔玛将继续经营1号店自营业务,并入驻1号商城。沃尔玛将借助其全球供应链优势向消费者提供更加丰富的商品;“1号店”将继续保持其品牌名称和市场定位。
2、中国宝安(000009.SZ)拟作价2.7亿元收购友诚科技68%股权
6月20日晚间,中国宝安宣布拟作价2.7亿元并购汽车充电连接器龙头企业张家港友诚科技机电有限公司68%股权,进一步完善新能源产业链布局。友诚科技是新能源汽车充电连接器龙头企业,为国内新能源汽车整车厂和充电桩领域上市公司的重要配套供应商。中国宝安表示,通过并购控股经营友诚科技,可实现公司在新能源充电关键配套设施的市场资源积累和技术储备,可与宝安集团现有的电池材料、电机、动力电池测控系统以及军民用电源等产业形成有效互补,从而更加完善在新能源产业链上下游的战略布局。
3、吉瑞祥(430481.OC)拟定增并购三家能源公司
6月20日,吉瑞祥公告称,吉瑞祥拟向吉锐、吉祥、瀚嘉投资、张玉超发行股份购买其所持的鲲鹏能源100%股权、瀚鹏能源100%股权、冠牛能源100%股权,标的资产交易价格合计为15000万元,吉瑞祥本次发行股份的价格为1.5元/股,向上述交易对象发行股份的数量合计为10000万股。此外,吉瑞祥科技拟以1.5元/股的价格向甘霖、光大证券、长江证券发行983万股普通股,共募集资金1474.50万元。本次募集资金用于补充吉瑞祥的流动资金。
4、索菱股份(002766.SZ)分别作价5.9亿、1.27亿元收购三旗通信、英卡科技各100%股权
6月20日,索菱股份公告称,公司拟以非公开发行股份及支付现金方式,分别作价5.9亿、1.27亿元收购三旗通信、英卡科技各100%股权,两笔资产合计作价7.17亿元;同时,公司拟配套募资不超过3.6亿元。通过此次交易,索菱股份意在加码车联网产业链。索菱股份表示,通过本次收购,公司将实现与原有主业相关的新业务及新市场的开拓,形成车联网“软件+硬件+运营平台”的全产业链的经营模式,公司将由此成为车联网平台运营商。
5、润达医疗(603108.SH)拟以不超过600万美元收购加拿大RBM公司43.1%股权
6月20日公告,润达医疗通过董事会,公司拟以累计不超过600万美元(约合3,960万元人民币)联合OrbiMed投资集团通过1077801 B.C. Ltd.投资收购Response Biomedical Corp.(以下简称“RBM公司)。此次收购后,公司将持有RBM公司约43.1%的股东权益。成为RBM公司的第一大股东。此次收购是基于公司产业链延伸及产品发展战略的需要。投资标的公司主要从事POCT诊断领域相关产品的研发、生产和销售。此次收购有利于拓展公司的业务范围,丰富公司产业链,进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。
6、巴斯夫以32亿美元收购Albemarle旗下表面处理业务供应商凯密特尔
6月20日,德国化工巨头巴斯夫与美国特种化学品制造商Albemarle公司签署协议,以32亿美元收购其旗下全球领先的表面处理业务供应商凯密特尔。在完成相关部门的审批后,交易预计将于2016年年底完成。这是巴斯夫自2011年以来进行的最大一起收购。巴斯夫涂料部总裁凯礼表示:“ 凯密特尔极具吸引力的表面处理业务补充了我们现有的涂料产品组合。我们期待与凯密特尔行业领先的专家团队携手合作,进一步为我们全球的客户推进创新和专业知识驱动的表面技术。”
四、并购基金
1、浙江金科(300459.SZ)拟联合社会资本设立32亿规模娱乐文化并购基金
6月20日,浙江金科午间公告,拟发起设立浙江金科娱乐文化并购基金管理合伙企业(有限合伙),并联合社会资本发起设立浙 江金科娱乐文化并购基金(有限合伙企业),将公司打造成“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的互 联网生态型泛娱乐文化企业。据公告,作为并购基金管理合伙企业的LP,浙江金科拟出资不超过3000万元,认购不超过50%的份额。而并购基金总规模 为不超过32亿元,根据投资需要分期自筹到资。浙江金科表示,并购基金将聚焦于娱乐文化产业链上下游相关标的公司的投资机会,围绕“IP 资源”为核心的泛娱乐发展战略,全面拓展娱乐文化业务领域,实现公司的快速发展。
2、大禹节水(300021.SZ)与平安信托、允能日新共同设立150亿投资基金和并购基金
6月20日,大禹节水欲成立水利产业投资基金和水科技产业并购基金,合计金额150亿。公司公告与平安信托、允能日新共同签署《水利产业投资基金合作框架协议》,拟共同投资平安大禹水利产业投资基金和大禹平安水科技产业并购基金。基金规模合计150亿元,其中大禹节水拟出资累计不超过15亿元。平安大禹水利产业投资基金规模拟定为人民币100亿元,主要投资方向为国内各省市地方政府农田水利节水工程建设基金投资、农田水利节水工程ppp建设项目直接投资、国内城市综合管廊及海绵城市ppp工程项目和国内重点水利工程建设项目直接投资。
五、行业动态
1、【金融】保监会对投资型险种监管升级
近日,为更好地防范风险,保监会在前期对万能险进行分析规范的基础上,正在就人身险产品中同样具有投资功能的分红险、投连险予以全面梳理,并将明确下一步相关监管措施。近年来,我国人身保险产品保费收入快速增长,其中投资型险种增长最为迅猛。监管部门在看到市场活力被激发的同时,也注意到了部分业务、部分公司隐匿在市场总体向好背后的潜在风险。据悉,保监会将主要从产品报备、信息披露、内控管理、市场行为等方面强化监管力度;拟选取部分保险公司开展全面业务检查,重点检查销售误导、客户信息真实性、业务合规性等。
2、【互联网】三年覆盖三百贫困县 蚂蚁金服加速渗透农村
6月20日,蚂蚁金服和“中和农信”在国家级贫困县湖南平江县宣布了战略合作。未来,两家机构将联手把普惠金融服务扩展至中国农村,尤其是贫困地区,3年内将“互联网+精准扶贫”的模式推广到全国300多个国家级和省级贫困县。这是蚂蚁金服农村金融事业群,自今年三月成立以来的首次战略行动。农村金融事业群总经理袁雷鸣也以新的身份首次公开亮相。他表示,蚂蚁金服会与生态圈的合作伙伴进行渠道、数据、技术能力的共享,实现优势互补。“通过支付、信贷、保险扶持贫困地区的生产和就业,用发展来助力脱贫。”
3、【娱乐传媒】网红由泛娱乐向垂直专业化过渡 近四成已签经纪公司
据艾瑞资讯集团与微博联合发布的《2016网红生态白皮书》上统计,目前国内有23.8%网红签约了经纪公司。在经历了2015年单打独斗的野蛮生长后,网红正在加速步入产业化阶段,与之相伴的是网红变现也由过去主要靠C端打赏,向广告、电商、艺人发展、IP品牌化等多化渠道延伸。网红向垂直细分领域的分化也带来了变现方式的多元化可能。但目前来看,粉丝对直播红人的打赏仍是主流,电商所占的比例还很小。“未来电商变现将会占到50%以上。”达晨创投董事总经理高洪庆看好网红变现的这一模式。
4、【电子信息】DOB成LED照明应用新选择 预计几年内DOB将达到20%以上市占率
近日,易美芯光执行副总裁/CTO刘国旭提到:“DOB技术正快速成为LED照明应用的新选择,虽然不会像SMD或其它传统形式渗透那么快,但必定将占据一席之地,预计未来几年内,DOB将会达到20%以上市占率。”时下伴随着晶电、首尔等业界知名企业率先布局DOB技术开始,国内企业也纷纷踏足,其中有明微电子、长运通等一批知名大陆IC企业。对于DOB技术发展,知情人士分析指出,目前DOB技术正逐渐被市场接受,各方面性能指标趋于成熟,越来越多的LED制造企业开始提供DOB产品,而且DOB的市场规模至少可以占整个LED照明市场规模的30%-40%。
5、【医疗健康】卫计委:医疗费用增幅2017年须降至10%以下
6月20日,国家卫计委下发文件,对医疗控费提出明确要求,到2017年底,全国医疗费用增长幅度要降到10%以下。国家实行新医改以来,财政投入逐年增加。然而,由于医疗费用不合理性增长现象逐年严重,医疗卫生体系整体均衡程度依然呈恶化趋势。为此,国家卫生计生委等五部门联合印发了《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》(下称《意见》)。根据《意见》,各省(区、市)要根据不同地区医疗费用水平、不同类别医院功能定位、医疗服务需求增长等因素,确定本地区年度医疗费用增长幅度
6、【节能环保】深圳市南山区发改委:节能企业最高可获300万元支持
6月20日,深圳市南山区发改局表示,南山区召集辖区企业代表召开节能减排分项资金实施细则宣讲会,表示对于开展清洁生产和节能低碳改造项目的企业,给予最高300万元的资金支持,以此积极引导企业走向节能减排先进典型。根据实施细则,节能减排分项资金将实行事后资助形式,对有关节能减排的相关企业和机构进行项目、费用和奖励支持。其中,对于节能服务公司最高资助100万元;对用能单位根据年节电量,最高资助200万元;对开展清洁生产和节能低碳改造项目的企业,则给予最高300万元的资金支持。
六、政策监管
近日暂无政策监管讯息。