一、宏观动态

1、10月CPI与PPI双双继续回升 央行对通胀的担忧正逐渐加剧

中国10月CPI连续第二个月上涨，PPI则连续第十个月回升。国家统计局公布的数据显示，10月CPI同比增长2.1%，与预期持平，高于前月的1.9%。PPI同比增1.2%，好于预期的0.9%，9月为0.1%。居民消费价格环比微降，同比涨幅略有扩大。工业生产者出厂价格环比和同比涨幅继续扩大。当月食品烟酒价格同比上涨3.0%，影响CPI同比上涨约0.90个百分点。煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工、有色金属冶炼和压延加工、石油加工业以及石油和天然气开采业，这五大行业成为带动PPI同比上涨的主因。分析师称，中国经济增长企稳，央行对通胀的担忧正逐渐加剧，未来货币政策或将进一步面临通胀回升的约束。

 

2、服务业将迎一揽子扶持新政 望拉动GDP约4个百分点

 

11月8日，国家发展改革委发布了《服务经济创新发展大纲（2016—2025年）》（征求意见稿），对未来十年的服务业发展作出顶层规划。下一步，围绕服务经济创新发展大纲，将会有相关具体细则密集落地。具体政策层面，包括政府引导建立产业基金等已经在酝酿中，而在顶层规划方面，包括生活服务业“十三五”规划、服务贸易“十三五”规划等相关规划也即将出炉。 “十三五”期间我国将确立服务业主导的经济增长新格局，服务业有望拉动经济增长约4个百分点，同时也将开启巨大的市场空间。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、国瓷材料(300285.SZ)拟收购江苏天诺55%的股权

 

11月9日，国瓷材料发布公告,拟通过增资人民币2.33亿元的方式获得江苏天诺55%的股份,江苏天诺由此成为公司控股子公司。江苏天诺主要产品包括MTP(甲醇制丙烯)催化剂、MTO(甲醇制乙烯)催化剂和特种分子筛等,行业前景良好;江苏天诺已构建了从MTP催化剂的分子筛原粉合成、改性、成型、规模化生产和再生等成套技术,是世界两家主流MTP催化剂供应商之一。本次收购若顺利完成,将通过导入公司水热法核心工艺等技术储备,提升江苏天诺产品竞争力,进而推动其未来在在煤化工、石油化工和环保等领域的持续开拓;公司通过对江苏天诺分子筛的整合,结合现有的高热稳定性的氧化铝,铈锆固溶体,蜂窝陶瓷载体,成为全球唯一能够全系列为客户提供整体汽车催化解决方案的企业,也有利于新产品体系的开发；公司通过此次并购把积累的水热法等核心技术应用到环境催化、工业催化、生物催化和纳米催化相关领域并进行深耕细作,最终实现在催化板块的布局。

 

2、中海海盛(600896.SH)拟16.5亿入股东华软件 加快布局在线医疗领域

 

11月8日晚间,中海海盛公告，公司与北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）签署股份转让协议。公司受让工业设备持有的东华软件78494689 股A股股份，占东华软件目前已发行股本的5.00%。受让价格为21.05元/股，受让总价款为1652313203.45元，受让股票的资金为公司自有资金。资料显示，公司已由航运企业转型为医疗企业，公司的目标是集中资源和优势开展医疗健康服务产业，在已初步发展形成的高端康复医院、线上医院、医疗设备融资租赁等业务板块以及正在筹备的高端医疗诊所和专科医院业务基础上，进一步通过内部培育与外部并购相结合方式完善医疗健康服务产业链布局，增强上市公司医疗健康服务产业综合竞争力，有效整合上市公司业务资源，进一步提升上市公司在医疗诊断、全科诊所、疗养康复、医疗设备金融服务等全产业链的行业地位。

 

3、中际装备(300308.SZ)拟以28亿元对价收购苏州旭创100%股权

 

11月9日，中际装备发布重组报告书（草案），公司拟通过发行股份的方式向益兴福等27名交易对方购买其合计持有的苏州旭创100%股权。交易对价28亿元。同时，公司拟向王伟修等5名配套融资方非公开发行股份募集配套资金不超5亿元。资料显示，苏州旭创主要从事10-100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售，产品目前主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输等领域。目前，该公司自主开发的高速光通讯模块产品已成功进入国内外一流客户，技术达国际领先水平。公司高端光模块产品（40G以上光模块）在国内同行业中居领先水平。通过本次重组，中际装备将实现多元化发展，公司业务组合得到优化，增加了新的业绩增长点，盈利能力得到改善，也为中小股东的利益提供了更为多元、更加可靠的业绩保障。

 

4、莱美药业(300006.SZ)拟2100万元收购西藏泰达35％股权

 

11月9日，莱美药业公告称，公司拟与西藏德益投资管理有限公司签署《关于西藏泰达厚生医药有限公司股权转让协议》，公司以2100万元的交易价格收购德益投资持有的西藏泰达厚生医药有限公司35%的股权。公司称，本次对外投资后，西藏泰达将成为公司参股公司，参照西藏泰达最近一年及一期的财务数据，预计会对公司业绩产生较为有利的影响。西藏泰达是主营药品批发经营企业，拥有遍及全国的药品销售网络，本次收购西藏泰达 35%的股权后将借助西藏泰达所具备的地缘优势，以及其营销网络与公司产品形成协同效应，收购股权对应价格为2100万元，按照泰达的净利润和净资产计算，股权估值合理，且收购后对公司盈利能构成正面影响

 

5、中光防雷(300414.SZ)拟1.08亿并购铁创科技100%股权

 

11月8日晚间，中光防雷公告称，公司拟采用发行股份及支付现金的方式向史俊伟、何亨文和史淑红购买其持有的铁创科技100%股权。铁创科技100%股权的作价为10，800万元。其中，公司拟向交易对方史俊伟、何亨文和史淑红支付现金对价2，700万元，拟以34元/股的价格非公开发行2，382，351万股支付股票对价8，100万元。公司股票将于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。铁创科技专业从事轨道交通行业防雷产品的研发、设计、生产与销售，以及铁路行业综合防雷工程设计与施工，与下游轨道交通固定资产投资密切相关，客户也主要来自铁路及轨道交通等专业特种电气安全防护领域。交易对方向上市公司承诺，铁创科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润数分别不低于1，000万元、1，200万元、1，600和2，200万元。公司作为防雷龙头技术和市场具备较强优势,此次借力资本市场力量收购铁创科技能帮助公司更快的布局铁路防雷领域并有效改善公司业绩水平提升综合竞争力,同时为公司后期更多类似资本运作积累宝贵经验。

 

6、南国置业(002305.SZ)3000万增资中印文化 加码文创产业园业务

 

11月8日，南国置业与中国文发集团、中印文化签署了《增资协议》，南国置业将以3000万元认缴中印文化的全部增资份额。增资完成后，南国置业和文发集团将分别持有中印文化50%的股权；中印文化也将纳入南国置业的合并财务报表。中国文发集团为国新控股旗下的公司，在园区开发运营方面，文发集团已经在北京市黄金地段建设了“新华1949”首都文化金融产业集聚区、“人民美术”文化园和“百花”建筑设计园三个不同类型的文创园区，成为具有园区规划、建设、运营、产业孵化能力的开发运营商。南国置业相关负责人表示，此次增资意味着南国置业在文化创意产业园的打造和运营上的能力得到提升；增资完成后，南国置业及中印文化将分别发挥其各自领域的优势，推动上市公司在文化创意产业领域快速发展，促进公司围绕商业地产主营业务的相关多元化转型升级。

 

7、培力控股(1498.HK)总代价1.9亿元人币收购中药种植及产销公司

 

培力控股公布，公司以总代价1.90亿元人民币(相等于约2.18亿港元)，向卖方(金煌种植)收购黔草堂金煌及昌昊金煌全部股权。代价将以现金(1亿人民币)及向卖方(其中60%权益由公司执行董事兼控股股东陈宇龄持有)指定的金煌及Golden Zenith发行2,272万股代价股份支付(涉8,930万人民币，相当约1.02亿港元)。发行价为每股代价股份4.5元。完成后，各目标公司将成为培力的间接全资附属公司。每股发行价较培力上日收市价每股4.03元溢价约11.66%，代价股份相当经扩大之已发行股份总数约9.17%。目标公司主要从事种植及买卖中药材以及生产及销售中药饮片。

 

8、中国泰合(刚果金)银行将收购刚果第三大银行

 

据刚果当地媒体最新消息，刚果中央银行（BCC）经过专家组评审研究，同意中国泰合（刚果金）银行收购刚果非洲国际银行（BIAC）的优良资产。消息称，借助刚果非洲国际银行在当地的渠道网点，中国泰合（刚果金）银行计划明年将在刚果全面落地，随后还将陆续进入非洲银行市场，在更多国家开设更多泰合银行。刚果中央银行行长表示，经过专家组可行性分析，中国泰合（刚果金）银行具备充分条件，技术能力、组织能力和资金能力都能够保证刚果非洲国际银行在重整过程中的自主和长久。刚果是非洲第二大国家，刚果非洲国际银行是刚果第三大银行，拥有100多年历史。此前该银行因内部原因，已由刚果中央银行接管运营数月，以确保银行正常运行和储户资金安全。中国泰合（刚果金）银行是第一家进入刚果的中资银行。总部设在香港的中国泰合集团是中国泰合（刚果金）银行的唯一股东。资料显示，创立于2002年的中国泰合集团旗下拥有金融、文化旅游、房地产等多家子公司。

 

四、并购基金

1、南京新百(600682.SH)4亿元参与并购基金布局中国脐带血库

 

11月8日，南京新百发布公告，公司拟出资40,000万元人民币参与投资设立生物医疗产业并购基金。公司参与认购并购基金的主要投资目标为收购 China Cord Blood Corporation（中国脐带血库企业集团）不低于 65.4%的股份。公司将用少量投资锁定了具有龙头地位和显著发展潜力的脐带血干细胞储存企业，这将使公司切入干细胞产业链上游，获取干细胞医学领域的战略机会，与旗下医疗养老业务相互促进协同，推动形成初生儿造血干细胞储存、病患医疗保障、老年医护服务的全程健康管理体系。

 

2、品牌中国(0863.HK)联手国企组50亿并购基金

 

11月8日，中国首家在港上市的企业及创业服务商——品牌中国集团有限公司宣布与无锡金源产业投资发展集团有限公司及和平财富控股有限公司签署战略协议，拟合作设立产业并购基金，意向规模为50亿元人民币，由三方合资的基金管理公司已经设立。新基金的投资方向，为投资于健康医疗、民生消费、文化旅游、新农村建设及产业园区等产业，投资的阶段则为成长期和成熟期企业。这是品牌中国基金业务的一大里程碑。在此之前，品牌中国已经通过参股上海临港文化产业发展有限公司、上海合鲸乐宜投资顾问有限公司，开辟了园区基金、创投基金两条基金业务线。与无锡金源及和平财富的战略合作，将开辟品牌中国第三条基金业务线：产业并购基金，这标志着品牌中国基金业务的三驾马车全线开拔。

 

五、行业动态

 

1、【金融】上海银监局：从严审查“假离婚骗贷”

 

11月8日，上海银监局发布公告称，日前下发的《关于进一步加强个人住房信贷风险管理的通知》，要求辖内商业银行严格执行房地产市场调控政策，全面加强个人住房信贷风险管理。除了此前一直强调的严查首付款资金来源之外，对于“假离婚骗贷”的现象，上海银监局此次也正式提出，银行需加强对共同还款人、离异人士、财产分割情况的审核。辖内各商业银行要采取有效措施加强对借款人资质和收入真实性的审查，对有意规避限购、限贷等相关规定的借款人，要按照审慎经营原则从严审查。原则上应以借款人家庭为单位从严评估其还款能力，加强对共同还款人、离异人士、财产分割情况的审核，从严审查共同还款人为前配偶、成年子女、（双方）父母，以及离异双方财产分割不清晰的贷款业务。

 

2、【互联网】甲骨文云服务借腾讯云落地中国

 

11月9日，甲骨文与腾讯云在上海签约，双方将联手拓展中国云计算市场。对甲骨文来说，选择腾讯是希望在其软件中整合腾讯的社交功能，包括微信、QQ等，借助腾讯的社交功能和互联网行业地位加速中国业务，这也是甲骨文不像别的竞争对手一样，选择IDC合作方式落地中国的原因，甲骨文还希望能将SaaS、PaaS、IaaS三个层次的云全都借助腾讯落地。在最底层的基础设施层，甲骨文将提供核心技术，腾讯云则负责建造数据中心。而腾讯之所以选择与甲骨文合作，是因为腾讯云之前服务的大多是互联网或游戏行业用户，对传统的金融业、制造业和零售业等缺乏服务经验，想要切入这些领域需要传统IT厂商甲骨文的帮助。双方预计，甲骨文的公有云最早将在2017年落地。

 

3、【传媒娱乐】聚力传媒联手苏宁规模化建影城 明年要建50个娱乐综合体

 

11月8日，上任CEO近一年，米昕已经为聚力传媒规划好了一个未来。对米昕来说，过去一年的工作围绕“定战略”、“搭班子”、“带队伍”三大任务展开，而其中最为关键的“定战略”部分已经揭开面纱：在2017年聚力传媒战略发布会上，从PPTV蜕变而来的聚力传媒公开了未来的发展方向——以家庭娱乐为核心的文化O2O服务平台。这是公司继今年5月19日提出“家庭互联网战略”之后对公司目标更为清晰的提炼。在聚力传媒的O2O蓝图中，公司提出了“百城千店”计划——在2016年年底建成11家线下文化体验店，2017年落成超过50家大型泛娱乐综合体以及200个VR体验中心，店面辐射全国1600家苏宁线下门店。米昕坦言：“我们不得不承认在移动端上已经失败了，这是一个事实，所以没必要再去和腾讯视频、优酷土豆竞争。我们要看到差异化能力的商业价值，做线下娱乐我们具有这样的能力，就应该把它放大。”。

 

4、【医疗健康】人社部：社保卡将与第三方支付合作 开放医保结算接口

 

11月8日，人社部发布《关于印发“互联网＋人社”2020行动计划的通知》，全面部署人社领域的“互联网＋”行动计划。在该项计划中，依托社保卡、大数据等人社领域的优势资源，推进“互联网＋政务服务”。计划中明确，社保卡将开通102项应用目录，加载支付功能，支持各类缴费和待遇享受应用。同时，将与微信、支付宝等第三方支付平台合作，建设统一、开放的医保结算数据交换接口，在安全可控的前提下，支持相关机构开展网上购药等应用。《行动计划》提出，“互联网＋人社”将依托社会保障卡、大数据等人社领域的优势资源，建设“互联网＋”创新能力体系，重点推进“互联网＋人社”的基础能力提升、管理服务创新、社会协作发展3类子行动，共包括48个行动主题。据悉，2018年之前，着力推进试点示范工作，初步建成促进“互联网＋人社”发展的创新能力体系，优选一批行动主题纳入应用示范；到2020年，将实现“互联网＋人社”多元化、规模化发展，建成较为完善的创新能力体系，形成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效、充分开放共享的“互联网＋人社”发展格局。

 

5、【智能制造】大疆“死对头”GoPro宣布召回无人机

 

11 月 9 日，美国运动相机厂商 GoPro 宣布召回已经出售的全部 2500 台 Karma 无人机，理由是 GoPro 发现少量 Karma 产品会在飞行中失去电力。目前，这一缺陷尚未造成人员伤害以及财产损失。召回方式上，用户可以将手中的设备退给 GoPro 或商家，再获得全额退款。目前， GoPro 并不准备为用户重新更换产品，公司打算解决完问题后，再重新销售 Karma 无人机。Karma 是Gopro的跨界之作，于今年 9 月发布， 10 月 23 日正式对外销售，至今只上市了 15 天。早前， GoPro 曾透露， Karma 无人机将会在 11 月进入中国市场。目前GoPro 官网显示， Karma 无人机仍处于“即将上市”的状态。因此，此次 GoPro 的召回预计与中国市场无关。从售价与定位来看， Karma 无人机直指大疆的精灵 4 ，而之前 GoPro 与大疆曾是亲密的合作伙伴，前者向后者提供摄像镜头。然而，到 2015 年，双方因无人机合作一事产生嫌隙“分手”，之后，大疆开始生产摄像头，而 GoPro 则推出无人机。

 

6、【电子信息】高通在上海开设全球首个半导体制造测试工厂

 

11月8日，高通新公司高通通讯技术（上海）有限公司正式开业。新公司位于上海外高桥自由贸易区，将与半导体封装和测试服务提供商安靠公司进行合作，开展半导体制造测试业务。这也是高通全球的第一个半导体制造测试工厂，新公司将专注于芯片和系统测试，未来还将拓展至晶圆级测试。通过结合高通的工程技术优势与安靠公司的测试经验，它将成为高通制造布局和半导体业务运营体系中的重要一环，有望显着缩短产品上市周期、提升产品质量和成本效率。对于上海而言，由于上海正全力推进具有全球影响力的科技创新中心建设，同时上海过去一直不遗余力促进包括集成电路设计、研发、制造、封装和测试全产业链的集聚优势，因此高通在上海成立专注半导体制造测试的新公司，对其有正面意义。而对于中国半导体行业发展而言，新公司的成立将进一步推动中国半导体专业能力的提升，增强中国半导体整体优势。

7、【环保节能】北京“十三五”环保目标确定 2020年PM2.5浓度下降30%

 

近日，北京市政府常务会议审议通过《北京市“十三五”时期环境保护和生态环境建设规划》，确定“十三五”时期本市生态环保目标。依据规划，2020年，本市PM2.5年均浓度比2015年下降30%，降至每立方米56微克左右，全市空气质量优良天数比例超56%。到2020年，大气和水主要污染物排放总量持续削减；大气和水环境质量明显改善，土壤环境质量总体清洁，生态环境质量保持良好；环境安全得到有效保障；环境治理体系和治理能力进一步提升。PM2.5年均浓度比2015年下降30%，降至每立方米56微克左右；全市空气质量优良天数的比例达到56%以上。规划提出，“十三五”期间，本市以“煤改气”“煤改电”“太阳能 辅助热源”等多种改造方式，推进压减城乡结合部和农村地区居民用生活散煤。到2020年底，实现全市基本无燃煤锅炉，平原地区基本实现平房采暖“无煤化”；经营性服务行业的燃煤设施全部改用清洁优质能源。到2020年，本市将严格控制能源消费总量，推动能源结构清洁化。

 

六、政策监管

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