2016年11月9日市场动态
发布时间:2016.11.09点击:1007

一、宏观动态

1、央行报告:实施稳健的货币政策 注重抑制资产泡沫

中国人民银行8日发布《2016年第三季度中国货币政策执行报告》,报告强调,坚持实施稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调,增强针对性和有效性,做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理,为结构性改革营造中性适度的货币金融环境,在保持流动性合理充裕的同时,注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。报告指出,要更加注重改革创新,寓改革于调控之中,把货币政策调控与深化改革紧密结合起来,更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。针对金融深化和创新发展,进一步完善调控模式,强化价格型调节和传导机制,疏通货币政策向实体经济的传导渠道,着力解决经济金融运行中的突出问题,提高金融运行效率和服务实体经济的能力,完善宏观审慎政策框架,守住不发生系统性金融风险的底线。

2、发改委:将鼓励签订煤炭年度中长期合同

11月9日,国家发改委就鼓励签订中长期合同、促进煤炭和相关行业持续发展有关情况举行发布会。许昆林表示,国家有关方面会给予相应的支持,鼓励供需双方签订年度中长期合同,将会在安全高效先进产能释放中,优先支持签订中长期合同的企业,比如在期限上暂时不做限定。铁路总公司也会在运力上给予优先保障,为这个合同履约创造良好的条件。许昆林表示,这件事是深化电煤市场化改革以来具有标志性的一件大事。一是有利于煤炭、电力两个行业健康发展。通过确定长期的合作关系,两个行业可以实现收益共享,风险共担,避免“跷跷板”现象、此消彼涨。二是有利于煤炭价格包括市场的稳定。遵循了市场规律,考虑了双方的利益诉求,也可以有效化解因市场波动带来的运营风险和矛盾,避免价格大起大落。三是有利于落实供给侧结构性改革措施。通过中长期合同的签订和实施,以及有关方面的推动支持,如果把煤炭供应的基本大盘稳定下来,就可以很好的把握去产能的规模和节奏。

 

二、上市借壳

 

今日暂无上市借壳讯息

 

三、并购事件

1、智光电气(002169.SZ)收购广州华跃电力工程设计公司60%股权

 

11月9日,智光电器发布公告拟以自有资金1,376万元、公司控股子公司广东智光用电投资有限公司(以下简称“用电投资”)拟以自有资金1,204万元收购胡刚、张铁英、皮洪章和李忠萍合计持有广州华跃电力工程设计有限公司(以下简称“华跃电力”)60%股权。公司已在电力控制设备、电力电缆、综合节能服务和用电服务具有较强积累,此次交易完成后,能有效补充公司在电力设计和工程总包领域相关资质及人才,与公司现有业务形成良好的优势互补关系;因此,收购华跃电力,既能够实现产业链自然延伸,又可以推动现有产业和业务的发展,增强协同效应,提升整体盈利能力和竞争能力。

 

2、摩登大道(002656.SZ)以4.9亿元收购悦然心动100%股权

 

11月8日晚,摩登大道公告,公司拟向交易对方支付现金1.96亿元,并以14.16元/股发行2076万股,以4.9亿元的价格收购武汉悦然心动网络科技股份有限公司100%股权。公司股票11月9日复牌。同时,公司拟配套募资不超过2.3亿元,用于支付现金对价及交易费用等。公告披露,标的公司主要从事移动互联网应用的开发及运营,其细分行业属于移动互联网社交工具类应用的开发和运营服务业务。标的公司研发了超过40款移动社交应用,主要包括个性化工具应用、社交辅助工具应用、微任务工具,产品全覆盖苹果、谷歌等移动互联网平台,主要用户为欧美用户。悦然心动未来将在聚焦欧美市场的同时,紧盯国内成熟的和正在兴起的社交网络,在恰当时机,利用产品设计,内容运营和粉丝管理等经验,切入国内市场,覆盖潜力巨大的中国社交网络。

 

3、勤上光电(002638.SZ)拟8.7亿元收购教育资产

 

11月8日晚,勤上光电发布公告称,为完善东莞勤上光电股份有限公司在教育产业的战略布局,进一步推动公司向教育产业转型与升级,公司于2016年11月8日与何志坚、刘东鸣签署了《资产转让之框架协议》。根据框架协议,公司拟收购何志坚、刘东鸣持有的小红帽教育股权以及其实际控制或所有的幼儿园股权(包括但不限于对约75家直营幼儿园出资、管理和运营权益,对约33家托管及加盟幼儿园的管理和运营权益,幼儿园自有或租赁的资产等,最终视交易情况确定。)不低于80%的比例。上述资产初步估值约为8.7亿元人民币。公司表示,公司预计未来教育产业将迎来快速发展时期,本次交易将进一步推进公司在民办教育领域内的业务布局和拓展,提高公司综合竞争力,为公司在教育领域的整合和扩展打下坚实的基础,助力公司持续稳定快速发展。同时公司预计本次交易事项不会对公司财务及资金状况造成重大影响。  

 

4、浙大网新(600799.SH)拟收购华通云数据80%股权

 

11月8日晚,浙大网新发布公告称,公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江华通云数据科技有限公司80%股权并募集配套资金。公司股票自2016年11月9日起继续停牌。华通云数据公司成立于2012年,是一家云计算综合服务提供商,目前已构建较为完善的云计算基础设施资源,业务范围包括数据中心托管(IDC)、政务专有云服务和互联网资源服务等内容。公司目前持有华通云数据公司20%股权。公司表示,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,上述事项对公司构成了重大资产重组。

 

5、惠而浦(600983.SH)拟7.4亿元收购广东惠而浦100%股权

 

11月8日晚,惠而浦发布公告,公司与Whirlpool (B.V.I.) Limited 签订了《股权转让协议》,拟以现金人民币740,567,308元收购广东惠而浦家电制品有限公司100%股权,使广东惠而浦成为公司全资控股子公司。Whirlpool (B.V.I.) Limited的实际控制人是Whirlpool Corporation,Whirlpool (B.V.I.) Limited 持有广东惠而浦100%的股权。惠而浦集团及Whirlpool (B.V.I.) Limited承诺:广东惠 而浦2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度全部五个年度的财务报表中扣除非经常性损益后的净利润 累计不低于人民币3.78亿元。目标公司广东惠而浦家电制品有限公司注册资本4093万美元,公告表示,公司现阶段采用现金收购广东惠而浦将有利于公司微波炉业务的整合和扩张,有利于公司进一步集中惠而浦集团在华业务,有利于继续深入扩大国际市场,同时有利于公司资本市场的稳定。

 

6、共达电声(002655.SZ)拟18.9亿元并购影视娱乐公司

 

11月8日,共达电声公告,公司拟向交易对方以13.92元/股发行5661万股并支付现金11亿元,以18.9亿元的价格收购乐华文化全部股权。同时,上市公司拟募集配套资金不超过7.87亿元。公司股票11月9日复牌。公告披露,乐华文化致力于高品质娱乐产品的开发、艺人价值的深度挖掘以及优质影视剧项目投资制作,是中国内地集艺人经纪、艺人培训、音乐制作发行、影视剧投资制作等多项内容于一体的大型娱乐公司。主营艺人经纪业务、音乐版权业务和影视业务。公司投资了《致我们终将逝去的青春》、《梦想合伙人》、《星际迷航3:超越星辰》等电影。共达电声的主营业务为微电声元件的研发、生产、销售。通过本次重大资产重组,共达电声将置入盈利能力较强、发展潜力大的优质资产,正式进军影视娱乐行业,与原有智能电声行业双主业运营。

 

7、北京控股(0392.HK)拟11亿美元收购俄罗斯油气田公司20%股权

 

11月9日,北京控股发布公告,附属北京市燃气集团有限责任公司拟以11亿美元向俄罗斯公司Rosneft Oil Company收购公众股份有限公司20%股权。公告显示,公众股份有限公司持有于俄罗斯联邦境内开发韦尔赫内琼斯克石油田、天然气田及凝析气田的牌照。主要从事勘探、评估、开发、生产及推广该油气田的石油、天然气及凝析气。该油气田现时的C1+C2可采储量为1.73亿吨石油及凝析气以及1150亿立方米天然气。现时石油生产水平为每年850万吨。根据公众股份有限公司的管理账目,其于2016年3月31日的资产净值为2361.71亿卢布。2015年12月31日止年度除税后溢利为467.72亿卢布。公司表示,透过收购事项,集团将获得已具备先进基础设施的东西伯利亚最大油田之一的股份。目标公司的石油业务将为集团带来稳健溢利贡献及现金流。

 

8、海航旗下喜乐航(837676.OC)将以28亿元收购GEE 34.9%股权

 

11月9日,北京喜乐航科技股份有限公司与美国全球鹰娱乐有限公司联合宣布,喜乐航将斥资约4.16亿美元(约合28亿人民币)收购GEE 34.9%的股权,交易完成后将成为后者的单一最大股东。双方还将成立中国合资企业,提供天地互联和客舱娱乐服务。据介绍,交易将分两阶段完成。喜乐航将于第一阶段认购新股持股9.9%,随后通过认购新股和受让老股增持至34.9%。喜乐航是海航集团旗下专注天地互联技术开发和客舱生态平台运营的科技公司,是中国互联网航空的开拓者。GEE则是全球第三大IFC(天地互联)解决方案供应商、全球第一大IFE(客舱娱乐)内容分发和供应商、全球第一大海上卫星通信运营商。GEE目前的航空互联网业务覆盖超过750架飞机,为美西南、挪威航空等多家航空公司提供服务。同时其与好莱坞的密切关系也让其在客舱娱乐特别是影视航空版权领域拥有着首屈一指的地位。喜乐航对GEE的收购将助力海航集团打通现有的海外机队、机场地面服务等相关资源,激活其丰富的应用场景。

 

9、中环互联(837130.OC)出资850万收购湖南中环17%股权

 

11月7日盘后,中环互联发布公告,宣布出资850万收购湖南中环地产顾问有限公司17%股权。公开信息显示,湖南中环2015年营收1529.69万元,净利润为105.79万元;2016年上半年营收1777.75万元,净利润为70.99万元。中环互联表示交易标的账面原值为51万元,经交易双方协商,以湖南中环整体估值人民币5000万元为交易定价依据,对应本次交易标的交易价格为人民币850万元。本次完成对湖南中环的股权收购后,中环互联对湖南中环持股比例将达到84%。

 

四、并购基金

1、成渝高速(0107.HK)组合营参与设立产业并购投资基金

 

11月8日,四川成渝高速组合营参与设立产业并购投资基金公布,与建信信托订立合作协议,共同出资设立成渝建信(成都)股权投资基金管理公司,并由基金管理公司发起设立多支产业并购投资基金,进行包括债权投资、股权投资等类型的投资。公司将出资1,000万元人民币(下同)成立管理公司,持股50%。首支基金总规模为25亿元,公司将投资19%,即4.75亿元。司本次参股设立基金管理公司和参与设立产业并购投资基金,符合公司的整体规划和发展战略。在围绕公司主业进行投资的同时,针对公司的五大战略板块进行多元化投资,进一步扩大公司的产业投资能力,培育新的利润增长点,助力公司做大做强。同时双方依托各自的影响力和优势进行深度合作,实现互利共赢。

 

五、行业动态

1、【金融】上市房企债台高筑负债达4.52万亿 “转股”求生现小高潮

 

房地产行业风云逆转,前三个季度疯狂举债拿地的房企出现资金链吃紧的窘况。据统计,截至三季末,136家上市房企的合计负债达到4.52万亿,同比增长逾2成,负债超过千亿的房企达到15家。现金流成为房企头上的“紧箍咒”,为了避免资金链断裂,房企开始积极自救。目前,地产行业整体负债率居高不下,剔除预收款后的资产负债率仍在60%以上,净负债率超过100%,资金杠杆率依然维持在高位。目前存量地产债规模约17698亿元,到期分布集中在2018到2019年。中期偿债压力较大。由此,近期房地产企业的股权质押,以及股权转让出现小高潮。部分房企原有融资计划或暂停,融资目标难以兑现,再加上销售压力增大,资金链偏紧。导致房企通过质押或者转让股权来过冬,从目前的情况来看,这种情况延续的可能性依然很大。

 

2、【互联网】蚂蚁金服等联合打造互联网人力资源云平台

 

近日,蚂蚁金融服务集团、北京外企服务集团、德科集团三方聚首上海,宣布合资成立互联网人力资源服务云平台——人力窝。作为三方共同投资打造的互联网+人力资源服务品牌,人力窝定位于服务小微企业。据调查,中国目前使用专业人力资源服务的人数仅有2千万,而实际就业人口超过7.7亿。此外,伴随着“大众创业,万众创新”的热潮,越来越多的小微企业应运而生,需要优质的人力资源服务来提升企业竞争力。目前,人力窝已从最基础、痛点最明显的社保管理服务入手,为此,人力窝打造了人力资源资讯共享平台“知识堂”,将30多年的人力资源管理经验和政策解读以共享的方式提供给用户,通过自助检索、智能客服解答、超级客服人工服务的咨询方式,让企业HR和企业员工可以随时随地在线查询人事相关的政策和指南。目前,人力窝的所有在线服务包含:入离职管理、社保管理、薪资管理、薪资单定制与发放、员工福利管理、全国人事政策咨询、在线智慧服务中心。通过不断丰富的服务体系帮助企业进行高效的人力资源管理,以此开启“普惠人力”。

 

3、【传媒娱乐】阿里巴巴影业联合上戏、复星探索影视人才培养新模式

 

11月8日,阿里巴巴影业集团、上海戏剧学院、复星集团在上海宣布达成初步合作,三方将在新的市场需求和技术应用场景下,联合探索影视艺术高层次复合型人才培养的新模式,各自投入其领域内优质的资源,用以助推中国影视娱乐产业在人才培养方面的基础设施升级换代。合作内容显示,阿里巴巴影业、上海戏剧学院和复星集团三方将以上海戏剧学院下属的电影学院为模式创新平台,整合上海戏剧学院优质的师资、办学资源和优质生源,在全球范围内招聘顶级的师资队伍和管理人员,在其原有办学模式上进行深度创新,用以培养适应全球化市场需求和产业应用需求的影视行业高素质人才。阿里巴巴影业和复星集团计划将为之提供资金、资源和技术方面的支持。此次联合上海戏剧学院是阿里巴巴影业首次与专业院校开展合作,表明阿里巴巴影业在全产业链娱乐平台的基础上,已将其长远战略辐射至影视艺术基础培训领域。此举意味着阿里巴巴影业再一次将“阿里生态基因”传导到影视娱乐产业。

 

4、【医疗健康】进军健康护理 HTC在北京召开神经外科VR研讨会

 

11月9日,HTC与Surgical Theater共同开发的这一虚拟现实解决方案将会成为HTC健康护理中心的长期战略之一,它可以帮助神经外科医生更好地分析并计划外科手术,训练专业医疗人员并有助于医患之间的交流沟通。尼尔马丁是来自洛杉矶加利福尼亚大学的世界著名神经外科医生,他在研讨会上展示了一个交互式VR应用。马丁医生是VR医疗技术的坚实簇拥,在研讨会上,他使用Vive头显在虚拟空间对一个人类大脑模型3D影像进行放大、缩小、旋转、测量以及导航操作。“VR技术是我们这些医疗工作者实现更好的治疗所必须使用一种现代科技之一,”马丁说道,“我完全被HTC Vive所展示的这个沉浸式VR系统所震惊,它能提供前所未有的体验并具有无限的可能性。”首都医科大学宣武医院神经外科主任兼教授张红旗医生也参加了本次会议,他陈述道:“今天在会上展示的这些技术令我非常震惊,它们给复杂病理变化和外科病例的分析和筹划工作带来了极大的便利。我也希望能看到其他领域,例如组织位移和血流动力学等方面也能受益于这些技术。”

 

5、【智能制造】又玩黑科技 Facebook拟通过无人机提供宽带

 

11月8日晚间,Facebook正与印度政府和电信公司谈判,商讨通过其Aquila太阳能动力无人机为偏远地区人们提供廉价的移动互联网服务。Aquila是一种太阳能飞机,翼展为141英尺。每架飞机可以在空中一次最多90天,向96公里直径内的人们发送互联网信号。Facebook连通性(Connectivity)公共政策主管罗伯特·佩珀(Robert Pepper)接受采访时称,Facebook已经开始与电信运营商谈判,希望为偏远地区的人们提供宽带服务。佩珀说,Aquila将会在那些谁都不想投资的农村和偏远地区派上用场。佩珀称,Aquila可用于全国光纤网络(NOFN)还没有触及的地区。他说:“当NOFN网络涵盖到这些地区后,你还可以将Aquila转移到其他没有网络的地区。这不需要任何成本。而且,随着时间的推移,如果Aquila能够取得成功,最终你将不再需要它。因为它能创造出足够的需求,然后再将这些需求交给光纤网络。”

 

6、【电子信息】AMD发布三款新显卡 助力虚拟现实技术发展

 

11月8日,AMD发布三款新显卡,助力虚拟现实技术发展。AMD(Advanced Micro Devices)公司宣布,Radeon Pro工作站芯片将于本周尽快发货给那些通过使用游戏引擎软件,为游戏和其他应用程序绘制高端图形的客户。通过发布基于Radeon的工作站芯片,AMD将目标瞄准了全球1000万专业创作者和设计师。新的发货产品包括定位于版型不大的智能终端的Radeon Pro WX 4100。公司将在11月10日为计算机辅助设计专业人才提供这款价格为400美元的显卡。该显卡配置了1024个流处理器,并且具备实现每秒2.4万亿次浮点运算的最佳性能,同时还有4G显存。该显卡消耗功率为50W。这块显卡配置了2304条流处理器,最大浮点运算速度为每秒5.7万亿次,并且它的设计是为了满足VR(虚拟现实)内容专业制作人员的需求。


7、【环保节能】“欧洽会”青岛开幕 建立中欧环保技术协作平台


11月7日,为期两天的第十一届中国—欧盟投资贸易科技合作洽谈会(简称“欧洽会”)在青岛隆重开幕。中欧政商代表等近450人参加相关活动。活动以“一带一路连接中欧新未来”为主题,聚焦海洋科技、低碳环保、新能源、新材料、智能制造等产业,致力于推动青岛市与欧洲国家在投资、贸易、科技方面的全面交流合作。开幕式上,中欧合作建设中欧环保技术协作平台。本届欧洽会依托青岛产业特色,紧扣企业需求,将举办“一带一路”——中欧海洋科技暨经贸合作高峰论坛、中欧低碳环保产业合作论坛、中欧智能装备制造业合作论坛等三大论坛活动,传递最新政策资讯、分享前沿科技成果、探讨潜在合作商机。其中,中欧低碳环保产业合作论坛围绕“新能源开发与环保产业项目合作”以及“中欧环保技术合作与开发利用”等议题,聚焦低碳经济与环保产业的科技创新、产业研发、集群发展、技术引进,邀请到德国、意大利等在该领域具有丰富经验的欧洲国家代表以及青岛市发改委、中国海洋大学的代表分别演讲,共同探讨中欧在新能源战略、城市环境可持续发展、节能环保等方面的合作机会。

六、政策监管

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