一、宏观动态

1、国务院修改行政法规多项内容涉及资本市场

近日，国务院总理李克强签署第666号国务院令，公布《国务院关于修改部分行政法规的决定》，《决定》中涉及资本市场的有多项，包括证券交易所风险基金管理、证券公司风险处置、期货交易等内容。在证券市场方面，删去了《证券交易所风险基金管理暂行办法》第十条中的“证券交易所动用本基金时，必须报经证监会商财政部后批准”，变更为“本基金最低支付限额2000万元。” 同时，根据《决定》，对《证券公司风险处置条例》也做了相应的修改。

2、马凯：坚持实施就业优先战略，稳定经济增长

国务院就业工作部际联席会议全体会议在北京召开，国务院副总理马凯称，要坚持实施就业优先战略，稳定经济增长，调整经济结构，形成经济发展和扩大就业的联动效应。要大力推动大众创业、万众创新，发挥创新创业促就业的倍增效应，落实鼓励农民工等人员返乡创业三年行动计划。要做好化解产能过剩中职工安置工作，加大对重点地区、重点行业的指导和支持，稳妥、有序、多渠道安置分流职工。要深入实施大学生就业促进和创业引领计划，扎实做好高校毕业生等重点群体就业。要继续推进职业培训行动和职业技能提升计划，大力提升劳动者就业能力。

3、央行：2月开展1630亿元MLF操作下调6个月及1年期利率

2016 年2月，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共1630亿元，其中期限3个月475亿元，6 个月620亿元，1年期535亿元；同时收回到期中期借贷便利1100亿元。3个月利率持平为2.75%，下调6个月、1年期利率至2.85%、3.0%。2月末中期借贷便利余额为13313亿元。中国人民银行在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、恒信移动（300081）计划收购东方梦幻、进军泛娱乐行业

恒信移动（300081）拟以发行股份的方式收购东方梦幻全体股东持有的东方梦幻100%股权进军泛娱乐行业。其中,东方梦幻主营业务为基于IP内容的全CG影视及动漫内容制作、虚拟现实影视及体验内容制作、小型儿童动漫主题场馆和动漫嘉年华的组织、相关IP的商业运营及市场开发。

2、利基控股(00240)3,471万人币收购德州恒源49%权益

利基控股(00240.HK)公布，全资附属公司惠记中国基建与独立第三方柴润国订立买卖协议，据此，惠记中国基建有条件地同意收购德州恒源49%权益，总代价3,471万元人民币，按人民银行于付款日期公布的人民币兑港元汇率计之等值港元金额。有关交易取代去年8月之买卖协议，当时公司拟收购德州恒源60%权益。完成后，德州恒源将由惠记中国基建及柴润荣分别持有49%及 51%。

3、申石软件（430217）作价2.17亿元收购掌众信息

申石软件（430217）在新三板发行7227.55万股，作价2.17亿元购买掌众信息100%的股权，并发行股票3000万股，募集资金1.8亿元。本次交易对方为向袁春、邹文强、和明家科技。本次交易完成后，申石软件将持有掌众信息100%股权。申石软件主营业务为信息安全管理及金融核心业务相关软件、销售和技术服务。本次被收购的掌众信息业务范围：计算机、通讯设备；电子产品的技术开发与技术咨询；广告业务；信息服务业务。

4、银亿股份（000792）拟并购ARC集团

3月1日晚间，银亿股份（000792）发布发行股份购买资产并募集配套资金关联交易预案。公司拟以发行股份方式购买控股股东全资子公司西藏银亿持有的宁波昊圣100%股权，后者预估值为33亿元，本次交易构成重大资产重组，并向银亿控股非公开发行募集配套资金不超过8.25亿元。交易完成后，银亿股份将通过宁波昊圣间接持有ARC集团相关资产。ARC集团是研发、生产销售气体发生器的跨国企业，产品应用于汽车安全气囊系统。

5、古井贡（000596）拟跨省收购黄鹤楼酒业

3月1号，安徽古井贡酒（000596）发布公告称，就收购武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司(简称“黄鹤楼酒业”)股权事项达成初步意向。公告称，公司根据发展战略需要，近期与黄鹤楼酒业进行了接洽，就收购黄鹤楼酒业股权事项达成初步意向。由于本次股权收购需要履行尽职调查、审计评估、商务谈判和相应的决策审批程序，因此仍存很大的不确定性。

6、思科（Cisco） 2.6 亿美元收购混合云管理解决方案提供商 CliQr

网络巨头思科（Cisco）3月2日宣布以 2.6 亿美元收购混合云环境应用管理解决方案提供商 CliQr，后者团队将并入思科的 Insieme 部门，整个交易预计将在今年三季度完成。CliQr 是一家应用定义云管理解决方案提供商，公司开发的 CloudCenter 混合云管理平台可提供多个应用、用户及云的全生命周期管理，方便用户管理跨物理、虚拟及云环境进行工作负载的迁移。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】银监会：2015年四季度商业银行不良率为1.67%

2015年四季度末中国不良余额12744亿元，较上季末添加881亿元；商业银行不良借款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点，信贷财物质量全体可控。2015年四季度末，商业银行正常借款余额74.9万亿元，其间正常类借款余额72.0万亿元，重视类借款余额2.89万亿元。到2015年四季度末，商业银行当年累计完结净赢利15926亿元，同比添加2.43%。2015年四季度商业银行均匀财物赢利率为1.10%，同比降低0.13个百分点；均匀本钱赢利率14.98%，同比降低2.61个百分点。

 

2、【金融】国银租赁拟赴港上市，最高募资15亿美元

国家开发银行旗下租赁业务子公司——国银租赁，近日正式向港交所递交上市申请材料，拟发行不超过36.65亿股H股，集资额预计为10亿至15亿美元。据悉，所募资金将全部用于补充公司资本金。此前仅有海航旗下的皖江金融租赁登陆全国中小企业股转系统（新三板）。如果国银租赁成功实现H股上市，将打破“尚无国内金融租赁公司登陆主板资本市场”的格局。

 

3、【互联网】京东财报：2015年第四季度净亏损76亿元

京东集团3月2日发布的财报显示，京东第四季度净收入为546亿元，同比增长57%，净亏损76亿元，主要源于拍拍网减值、及对部分投资确认的减值。京东本季度核心交易总额与净收入的增长主要得益于2015年第四季度京东活跃用户数及完成订单量的增长。京东归属于普通股股东的净亏损的增长主要源于2015年12月31日拍拍网停止运营带来的相关商誉和无形资产减值、以及本季度对部分投资确认的减值。另外，值得一提的是，截至2015年末，京东众筹是唯一迈进10亿元俱乐部的产品众筹平台。2016年1月，京东金融宣布获得来自红杉资本中国基金，嘉实投资和中国太平领投的投资人的投资，融资金额66.5亿。此轮融资对京东金融的估值为466.5亿。本次融资交易于2016年3月1日完成。京东集团仍将控制京东金融多数股权。

4、【石墨烯】石墨烯技术大突破：太阳能效率提升90%

近日，英国萨里大学研究人员从飞蛾的眼睛得到启发，通过纳米纹理化（nanotexturing）技术，能对石墨烯表面进行纹理操作，使石墨烯的吸光能力增加90%，从而开发出一种纳米级别的超薄石墨烯材料。与蛾眼一样，这种材料也有微型结构，可以减少光的反射并增加吸光能力。同样跟飞蛾能在夜里看清东西一般，镀上这种材料的太阳能板可以吸收很微弱的光线。研究人员还称，这种材料有望应用于“智能壁纸”等物联网领域。

5、【消费零售】沃尔玛中国今年将扩建物流配送中心拟发力跨境电商

沃尔玛近日宣布，2016年沃尔玛计划在中国新开约30家门店，还将投入约4亿元用于约60家门店的升级改造。在目前覆盖全国的约20家干货及生鲜配送中心的基础上，沃尔玛计划投资扩建深圳物流配送中心，新增3万多平方米仓库面积，同时，将进一步升级生鲜配送中心系统。同时，沃尔玛将在2016年推出筹备多时的跨境电商服务，依托全球28个国家的零售网络和采购资源，开展电商业务。

6、【娱乐传媒】新版的《网络出版服务管理规定》将付诸实施

3月10日，新版的《网络出版服务管理规定》将付诸实施，02年版《互联网出版管理规定》随即废止。这份由新闻出版广电总局(由在2013年根据全国人大决定由新闻出版总署和广电总局合并而成。相关人士表示，目前出台的国务院令只是宏观层面的规定，具体细节要如何落实，还有待进一步探讨。

7、【医疗健康】阿斯利康出售波依定、依姆多中国销售权

外媒发布了阿斯利康出售波依定的消息，az官方已邮件正式通知员工，康哲执行董事林刚先生也正式公布了此消息。目前确定的是az和康哲于2016年2月26日(伦敦时间)签订独家许可协议，根据协议，康哲支付3.1亿美金获得阿斯利康波依定在中国的独家销售权，20个工作日后将首次支付1.55亿美金给阿斯利康，一年后支付其余款项。阿斯利康要求前三年必须达到年销售目标，否则有权终止许可协议。波依定(非洛地平缓释片)由az原研生产，是抗高血压常用的钙通道阻滞剂，用于高血压和稳定型心绞痛的治疗。同时纳入康哲旗下的还有az另一个产品依姆多(单硝酸异山梨酯缓释片)，依姆多(单硝酸异山梨酯缓释片)由az研发，用于冠心病抗缺血治疗。

8、【能源】中国石油与地方燃气集团合资组建天然气管道公司

中国石油天然气股份有限公司3月1日与 重庆燃气集团合资组建重庆天然气管道有限公司，这是中国石油在全国首个与地方燃气公司合资成立的天然气管道公司。　据悉，新成立的重庆天然气管道有限公司注册资本为3.5亿元，其中中国石油现金出资1.785亿元，持股51％；重庆燃气集团出资1.715亿元，持股49％。该公司为独立企业法人，主要从事重庆地区天然气支线管道建设、运营与租赁、天然气储运技术开发、技术咨询、技术服务、燃气经营等。

六、政策监管

1、证监会鼓励定增价“随行就市”

证监会窗口指导定增价格，三年期定增价格只能调高不能调低，或者改为询价发行，定价基准日鼓励用发行期首日，投行人士表示，证监会口头通知了最新窗口指导为：三年期定增无论是否报会，若调整方案，价格只能调高不能调低，或者改为询价发行，定价基准日鼓励用发行期首日。根据窗口指导的精神，三年期定增要么提高发行价格，要么改成询价发行，尽可能减少定增价与市场价之间的价差，防止利益输送。

2、证监会将明确IPO先行赔付条件标准，保荐机构要求大股东兜底

证监会先行赔付制度规则细则尚未出台，已有保荐机构未雨绸缪。近日一份某证券公司与一家拟上市公司签署的《先行赔偿五方协议》显示，保荐机构已开始将“先行赔付”暗地转移给拟上市公司及其实际控制人等相关方。自今年1月8日以来，证监会披露的新IPO招股书共计33家，除去天目湖旅游之外，广州金域检测科技股份有限公司、重庆百亚卫生用品股份有限公司等都披露了相关保荐人“先行赔付承诺”。不过也有个别，如江苏雷利电机股份有限公司就没有在招股书的声明中披露“保荐人先行赔付承诺”，其保荐机构是中信建投证券。

 

3、国务院整理192项行政批阅事项，7项触及证监会

《国务院关于第二批整理标准192项国务院部分行政批阅中介效劳事项的抉择》2月28日发布，有7项内容与证监会有关。一是保荐组织注册，不再请求申请人供给审计陈述；二是公募基金办理公司建立、公募基金办理人资历批阅，不再请求申请人供给公募基金办理公司建立、公募基金办理人资历法律意见书；三是基金托管人资历核准，不再请求申请人供给基金托管人资历法律意见书；四是公募基金办理公司改变严重事项批阅，不再请求申请人供给改变严重事项法律意见书；五是基金效劳组织注册，不再请求申请人供给法律意见书；六是证券公司改变业务范围、添加注册本钱且股权结构发作严重调整、削减注册本钱、改变持有5%以上股权的股东、实践操控人、改变公司章程主要条款及兼并、分立批阅，不再请求申请人供给改变业务范围、添加注册本钱且股权结构发作严重调整、削减注册本钱、改变持有5%以上股权的股东、实践操控人、改变公司章程主要条款及兼并、分立法律意见书；七是期货公司建立、兼并、分立、歇业、闭幕或许破产，改变业务范围、注册本钱、5%以上股权以及建立收买、参股或许停止境外期货类运营组织的批阅，不再请求申请人供给期货公司兼并财物评价陈述。