2016年3月1日市场动态
发布时间:2016.03.01点击:1007

一、宏观动态

1、央行今起下调存款准备金率0.5个百分点

中国人民银行决定,自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。梳理历次降准后次一交易日股市表现发现,自2008年至今普遍降准加定向降准共12次,其中只有4次是上涨的,概率仅为33%。最近一次是在10月23日降息降准后次日上证综指反弹了0.5%。


2、外管局:中国1月国际货物和服务贸易顺差350亿美元

2016年1月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入12164亿元,支出9871亿元,顺差2292亿元。其中,货物贸易收入10652亿元,支出7005亿元,顺差3647亿元;服务贸易收入1512亿元,支出2867亿元,逆差1355亿元。按美元计价,2016年1月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1856亿美元,支出1506亿美元,顺差350亿美元。其中,货物贸易收入1626亿美元,支出1069亿美元,顺差557亿美元;服务贸易收入231亿美元,支出437亿美元,逆差207亿美元。

二、上市借壳

1、完美世界借壳上市

2月17日,完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美环球”)与美国环球影业(以下简称“环球影业”)签订协议,未来前者五年内将分食后者不少于50部大片的全球收益。在这之前,完美环球向完美数字科技、石河子骏扬发行股份购买其持有的完美世界100%股权,完美世界一共作价120亿元,由此实现借壳上市。


三、并购事件

1、中国人寿(601628)233亿元接盘花旗等售清的广发银行股权

中国人寿(601628)2月29日晚间公告称,公司拟以6.39元/股的价格,向花旗集团及IBM Credit收购其持有的广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)合计约36.48亿股,总对价约为233.12亿元。交易后公司将持有广发银行约67.29亿股,持股比例将由20%增至43.686%,成为其单一最大股东。广发银行的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务、金融市场业务,以及大力发展中的网络金融业务。


2、美年健康(002044)拟27亿全控慈铭体检


停牌已有七个月的美年健康(002044)3月1日早间发布重大资产重组方案,美年健康拟以发行股份方式购买天亿资管等 4 名股东持有的慈铭体检 72.22%的股权,交易作价26.97 亿元。收购完成后,慈铭体检将成为美年健康的全资子公司。同时,美年健康拟募资不超过19.4 亿元,用于医疗设备采购、体检门诊部装修、补充流动资金及支付中介机构费用等。本次交易前,美年健康全资子公司美年大健康已拥有慈铭体检 27.78%的股权,慈铭体检是上市公司的参股下属公司;慈铭体检实际控制人为俞熔,俞熔及其一致行动人合计持有美年健康41.88%的股份。


3、坚瑞消防(300116)拟52亿元收购锂电企业


坚瑞消防(300116)2月29日晚间公告,坚瑞消防拟8.63元/股发行4.63亿股、支付现金12亿元,作价52亿元,收购沃特玛100%股权。同时,拟9.90元/股发行股份募集配套资金25亿元。沃特玛成立于2002年,是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的动力锂电池企业之一。


4、伊坎投资公司欲2.13亿美元完全收购辉门控股


美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)旗下的投资公司Icahn Enterprises LP 提出收购要约,将购美国汽车零部件厂商辉门控股Federal-Mogul Holdings Corp 的18%股份,出价为大约2.13亿美元。Icahn Enterprises LP 一直在关注汽车行业。该行业是其第二大营收来源。该公司其提出以每股7美元现金的价格进行收购,这要比Federal-Mogul上周五的收盘价溢价约41%。Icahn Enterprises目前已持有Federal-Mogul的82%股份。


5、联合天然食品2.175亿美元收购Haddon House


有机食品分销商联合天然食品公司宣布同意收购HaDDon House食品公司,交易总额达2.175亿美元。此次并购交易完成后,联合天然食品公司将业务范围将包括多民族食品。目前,联合天然食品公司是美国全食超市(Whole Foods Market)的主要供应商,并在美国和加拿大市场销售自然有机食品。此前,公司业绩受益于消费者逐步转向更加健康的有机食品。但是,随着有机食品行业竞争加剧以及加元贬值,公司近几个季度内业绩增长乏力。而Haddon House食品公司的客户群体包括传统超市、餐厅和独立食品零售商。联合天然食品公司首席执行官SteVen Spinner表示,Haddon House食品公司的产品和服务将帮助公司在美国市场内扩展多民族食品业务。


6、雅诗兰黛收购By Kilian


2月25日,美国美妆巨头雅诗兰黛集团(Estée Lauder Cos. Inc. )宣布将收购法国高端香水品牌 By Kilian以拓展奢侈香水产品业务。收购金额未披露,业内人士估计收购价或高达 8000万美元。收购完成后,By Kilian创始人 Hennessy 仍将继续负责公司事务。本次收购交易表明了香水行业不断走向高端化的趋势,此举正是雅诗兰黛升级香水品牌组合的开端。也是雅诗兰黛过去一年多来的第6宗交易。雅诗兰黛集团预计并购业务未来3年对销售增长会有1个百分点的贡献。


四、并购基金

1、四方达(300179)斥资9000万参设产业并购基金

四方达(300179)2月29日晚间公告,四方达与开封四方达超硬材料有限公司投资设立宁波四方晟达投资管理有限公司(简称“四方晟达”),公司出资20万元,占其注册资本的10%。同时,四方达及其控股股东方海江、四方晟达及其他合格投资者共同投资成立产业并购基金宁波四方鸿达投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,简称“四方鸿达”),目标募集规模为3亿元。其中,四方达作为有限合伙人认缴出资9000万元。四方鸿达投资方向为超硬材料及工具相关行业的股权投资,围绕有市场潜力、知识产权和核心技术的高端制造业的资产并购,协议收购及参股投资。


2、腾信股份(300392)9200万元追加投资TMT产业并购基金


腾信股份(300392)2月29日晚间公告,为了加强与专业的私募股权投资基金管理人的合作,腾信股份决定拟对上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)(简称“腾信资本”)追加投资9200万元。公司追加投资后,腾信资本总出资额变更为10200万元。腾信股份表示,对腾信资本的追加投资将有利于合作方充分发挥各自优势,腾信股份将借助数研国泰的相关专业技能和管理经验,以及其在移动互联网广告营销及服务领域,互联网金融、汽车电商和跨境食品电商等互联网技术应用领域所积累的丰富产业资源和金融资源,加快外延式发展的步伐,为腾信股份的产业链拓展和并购整合提供支持和帮助。


五、行业动态

1、【金融】农发行300亿助辽宁农产品流通体系建设


近日,辽宁省供销社与农发行辽宁省分行在沈阳签署战略合作协议,农发行辽宁省分行拿出300亿元低息贷款,参与辽宁省农产品现代流通体系建设。300亿元低息贷款的投放主要以在省发改委立项的项目为主,范围包括涉及农产品现代流通的各领域,如农产品基地建设或整合、自建或合建物流产业、供销直营店建设、农产品电子商务平台建设、美丽乡村建设等,按照省供销社的计划,贷款还将在上海、海南、新疆等地参与建设辽宁省外销农产品仓储中心,为辽宁农产品走出去创造条件。


2、【互联网金融】网商银行首份成绩单:服务小微企业突破80万家,累计贷款达450亿元

2月29日,网商银行对外宣布,正式开业8个月以来,服务小微企业的数量突破了80万家,累计提供的信贷资金达到450亿元。自2015年6月25日开业以来,网商银行基于各种各样的场景去触达小微企业,并为他们提供信贷在内的各类金融服务,先后推出了淘宝天猫贷、流量贷、口碑贷、双十一大促贷、旺农贷等创新性场景金融信贷产品,服务线上、线下各种类型的小微企业以及农村经营者。近5个月以来,网商银行服务小微企业数量的每月环比增幅都在12%以上,贷款余额的每月环比增幅更是维持在30%左右的高位,呈现快速发展的态势。

3、【互联网金融】携程去哪儿联手成立互联网保险平台

近日,携程与去哪儿达成战略合作,双方将联合进军互联网保险市场。同时,双方将彻底打通两家公司的资源,共同打造一个全新的互联网保险平台。据介绍,新成立的保险平台不仅仅是销售的互联网化,更重要的是采用互联网的电子化运营,为保险公司和消费者提供更好的服务。此外在保险的产品种类上除了此前的航延险、航意险、酒店取消险等旅游类保险外,新平台还推出了一些趣味险种,如结婚险、吃货险、熊孩子险等。根据该平台的规划,车险、理财险、医疗健康险等多个险种也在计划开通的业务范畴中。


4、【互联网】三部委发布关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见


日前,发改委、能源局和工信部发布《关于推进“互联网+” 智慧能源发展的指导意见》,《意见》要求,2016-2018年,着力推进能源互联网试点示范工作:建成一批不同类型、不同规模的试点示范项目。《通知》指出,要加强能源互联网基础设施建设,建设能源生产消费的智能化体系、多能协同综合能源网络、与能源系统协同的信息通信基础设施。营造开放共享的能源互联网生态体系,建立新型能源市场交易体系和商业运营平台,发展分布式能源、储能和电动汽车应用、智慧用能和增值服务、绿色能源灵活交易、能源大数据服务应用等新模式和新业态。推动能源互联网关键技术攻关、核心设备研发和标准体系建设,促进能源互联网技术、标准和模式的国际应用与合作。


5、【互联网】众信借收购华远联姻携程


29日,众信旅游(002707)宣布与北京华远国际旅游有限公司(以下简称“华远国旅”)达成战略重组意向,而此次重组后作为华远国旅控股股东的携程也将成为众信旅游的重要股东。此次众信旅游拟收购华远国旅100%股权,就在重组的同时,也形成了众信-携程这样一个线上线下联合的旅游新势力。


6、【娱乐传媒】恒天财富与微影时代开展战略合作


近日,恒天财富与微影时代达成战略合作、进军文化产业,共同成立中信锦绣·微影1号专项契约型基金。“1号契约型基金”计划募资金额8亿元,预计存续期5年,微影时代及管理团队将跟投募集规模的3%。业内人士表示,影视类投资的不确定性风险相对较高,周期长且流动性相对较差,收益与票房息息相关。


7、【医疗健康】传东芝拟出售医疗设备部门,成交价或高于估价


知情人士透露,身陷困境的东芝计划整体出售医疗设备部门而非仅出售其控股权,激烈的竞购可能导致该部门成交价远高于最初35亿美元的估价。出售医疗设备部门被认为对于强化东芝财务状况至关重要。上述知情人士称,不断上升的重组费用促使东芝管理层考虑整体出售东芝医疗系统公司。东芝之前曾表示有意出售东芝医疗系统公司控股权或整体出售该公司,但迄今为止尚未作出决定。


8、【节能环保】工信部:2016年将大力发展节能环保产业


全国工业节能与综合利用工作座谈会在海口召开。会议提出,2016年工业节能与综合利用系统要全面落实制造强国建设战略,践行绿色发展理念,强化法规标准监管,创新完善政策机制,构建绿色制造体系。重点抓好以下六个方面工作:一是实施传统制造业清洁化改造,二是开展工业能效提升行动,三是推进资源高效综合利用,四是大力发展节能环保产业,五是积极构建绿色制造体系,六是营造良好政策法规环境。


六、政策监管

1、全国股转系统辟谣称未设挂牌准入“13条红线”

针对近日有媒体报道称“全国股转系统列13条红线标准,不达标企业将无缘新三板”,全国股转系统2月29日声明,该报道与事实不符,未设挂牌准入“13条红线”。全国股转系统指出,一直严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》规定的挂牌条件、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》以及“关于挂牌条件适用若干的解答”开展挂牌准入审查工作,未发布其他所谓的挂牌准入“红线”,挂牌准入标准未发生变化。