一、宏观动态

1、李克强：用市场化债转股等方式，逐步降低企业杠杆率

国务院总理李克强主持召开部分省区市负责人经济形势座谈会强调，经济下行压力仍然较大，要坚定信心促改革，目前虽然一些行业市场需求有所好转，但调结构的劲不能松，必须加快改造提升传统动能，淘汰落后产能，消化钢铁、煤炭等过剩产能，安排好在这个过程中一些职工转岗和保障基本生活工作。要保持市场流动性合理充裕，更好畅通金融支持实体经济传导机制，用市场化债转股等方式，逐步降低企业杠杆率。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、中科创达（300496.SZ）收购爱普新思和慧驰科技100%股权

 

近日，中科创达与自然人鲍晓东、鲍有才签署了《中科创达软件股份有限公司与鲍晓东、鲍有才之股权转让协议》，该公司拟以总价不超过10,260万元的现金购买北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司各100%股权。交易完成后，爱普新思和慧驰科技为中科创达全资子公司。中科创达认为，通过收购慧驰科技和爱普新思，获取慧驰科技在汽车前装市场信息娱乐系统雄厚的技术积累和研发实力，以及爱普新思广泛的市场份额，为该公司拓展车载市场业务打下了坚实的基础。

 

2、海航将93亿元收购瑞士佳美集团

 

4月11日，中国的海航集团提出以全部现金收购佳美集团，报价比佳美上周五的收盘价高21%。这笔交易令佳美的股权价值达到约14亿瑞郎（相当于93亿元人民币）。佳美的股东将收到公司先前提议派发的2015年度每股股息0.30瑞郎，佳美董事支持海航的报价。报价至少需要得到佳美67%股权的批准。佳美集团是全球领先的航舱产品，服务及解决方案独立供应商，提供给专为在游中旅客服务的公司。总部位于瑞士的佳美集团具备世界级的服务能力，专注于航空餐饮、酒店、设备、物流及航舱相关的解决方案。

 

3、开山股份（300257.SZ）拟6千万美元收购一能源行业公司

 

近日，开山股份公告，该公司拟以6千万美元收购OTP Geothermal Pte.,Ltd 100%股权。公司股票4月12日复牌。开山股份称，该公司在拥有领先的核心技术能力的基础上，正致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业，目标是在较短的时间内完成从传统装备制造企业、节能环保装备制造企业向可再生能源装备制造企业、可再生能源运营企业转型。收购OTP100%股权对其实现战略转型、实现跨越式发展具有重要的里程碑意义，加快了该公司转型的进程。转型后的公司产品结构、市场结构、收入来源、盈利模式都将发生根本性的改变。

 

4、利乐并购荷兰奶酪模具Laude公司

 

近日，利乐公司完成了对荷兰Laude公司的并购,后者是在硬质与半硬质奶酪用塑料模具的设计、研发及生产领域领先的供应商。这项并购将加强利乐在奶酪生产系统解决方案的综合实力,也将极大地拓宽Laude公司在全球市场的产品销售渠道。据悉,Laude公司成立于1962年,总部位于荷兰提贝尔。其产品出色的表现、极高的耐用性,以及卓越的卫生设计和清洁耐久性使Laude公司始终处于奶酪模具设计及供应行业的前沿。

 

5、金马股份（000980.SZ）12日复牌，拟116亿收购众泰汽车

 

近日，金马股份公告称，拟以5.44元/股非公开发行17.65亿股，并支付现金20亿元，合计作价116亿元收购金浙勇等23名股东持有的众泰汽车100%股权；同时拟以5.44元/股向铁牛集团、清控华科等9名对象发行股份募集配套资金100亿元。经申请，该公司股票将于4 月12日复牌。上述交易完成后，金马集团、铁牛集团分别直接持有公司2.56%、38.35%的股份，应建仁、徐美儿夫妇通过铁牛集团间接控制公司40.91%的股份，仍为公司实际控制人。

 

6、复星保险版图持续扩张，Ironshore全资收购Lexon

 

4月7日消息，复星国际有限公司旗下全资附属公司Ironshore Inc.宣布收购Lexon Surety Group, LLC 及其关联公司（合称 “Lexon”）剩余80%的股权，交割后Lexon将成为Ironshore全资子公司。Ironshore将以现金交易的出资方式获取所有权。 Lexon是一家私有保险控股公司，也是美国第12大专业从事保证保险的承保商。其全国代理人与经纪人网络覆盖美国49个州、华盛顿特区以及位于海外的美国资产。Lexon每年有1.35亿美元的保费收入。

 

四、并购基金

1、大连天神娱乐出资1.5亿元参与设立并购基金

 

4月11日，大连天神娱乐股份有限公司公告，为充分发挥产业优势和金融资本优势，延伸产业链之战略目标，实现共赢，该公司拟出资不超过1.5亿元与和壹资本管理有限公司共同投资设立上海凯裔投资中心，基金总规模不超过10.5亿元人民币，其中劣后级份额不超过1.5亿元人民币，由公司以自有资金出资；中间级份额约2亿元人民币，由基金管理人负责募集；优先级份额约7亿元人民币，由银行或第三方机构认购。该产业基金主要用于投资游戏行业。

 

2、康盛股份与关联方共同投资设立15亿产业基金

 

2016年4月12日,康盛股份公告，该公司于2016年4月8日召开公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》,公司拟与珠海星展资本管理有限公司、中植投资发展(北京)有限公司共同发起设立一支规模不超过15亿元的产业基金。此次拟参与投资设立产业基金,有利于该公司借助专业投资机构的专业优势,提高公司投资水平,同时有利于该公司新战略板块的外延式扩张,对其长远发展及战略布局产生积极影响。

 

五、行业动态

1、【金融】汉鼎股份投资2亿元设立安科人寿

 

4月11日，汉鼎股份表示将投资2亿元参与设立安科人寿。公告显示，昨日汉鼎股份召开董事会同意以自有资金2亿元，拟参与发起设立安科人寿保险股份有限公司（暂定名），汉鼎股份持有其20%股份，该公司拟注册资本金10亿元，拟注册地址在杭州市。据悉，2015年7月国务院印发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导 意见》提出，扩大专业互联网保险公司试点。

 

2、【互联网】京东东家总融资超11亿 23项目筹备上新三板

 

4月10日，京东金融在北京宣布，旗下京东东家成立一年多以来已经帮助89个创业创新企业成功融资，总募集金额超11亿元。据了解，未来京东东家还将通过引进更多海外优质股权类资产、成立基金中的基金（FOF）、采用“众包投研”策略等措施，帮助投资人获得优质资产、提升投资判断力，降低投资风险。数据显示，京东东家于2015年3月31日正式上线，截至目前，帮助89个创业创新企业成功融资，总融资成功率92%，总融资额超11亿元。其中，23个项目正筹备登陆新三板。

 

3、【互联网】猫眼电影正式独立运营

 

4月11日，美团大众点评CEO王兴通过内部邮件宣布，正式将猫眼电影业务分拆出美团大众点评集团，成为一家完全独立运营的公司。原美团点评平台事业群总裁郑志昊将接替因病休假的原猫眼CEO沈丽，成为新猫眼CEO。郑志昊还有一个身份：腾讯副总裁。猫眼电影自成立以来，运营成绩优秀，截至目前，覆盖电影购票用户数超过1亿，覆盖全国影院超过5000家，是国内最大的电影O2O平台。

 

4、【文化传媒】安徽2016年文化产业计划投资3575亿元

安徽省政府新闻办消息，2016年，安徽省正式推出文化产业重点招商项目（单个项目投资亿元以上的）323个，投资总额3574.54亿元，计划引进资金3229.67亿元。招商项目平均投资总额11.07亿元。安徽省文化厅相关负责人表示，2016年安徽文化产业重点招商项目中，投资额超过10亿元的项目共101个；投资额100亿元以上的项目达7个，如芜湖龙湖影视文化产业园项目、安庆中国戏曲城项目等。

 

5、【体育产业】《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》发布

发改委印发《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》，按2万亿的体育市场空间计算，足球市场想象空间在8000亿以上。规划提到，大力发展足球服务业，积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票，做大做强足球用品制造业。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的基础上拓展足球领域金融服务新业务。拓宽足球产业投融资渠道，支持符合条件的足球用品、赛事服务等企业进入资本市场或发行债券。

 

6、【医疗健康】阿斯利康与春雨医生启动战略合作

4月9日，全球领先的生物制药企业阿斯利康与中国移动医疗领军企业春雨医生在上海正式签署战略合作协议。中国总裁王磊和阿斯利康心血管与代谢事业部高级副总裁施旺表述，阿斯利康方面更看重的是通过与春雨合作后对基层医生的覆盖和渗透。施旺表示，此次合作具体体现在两个方面：一是通过线上线下的手段和项目，利用春雨大学和第三方机构，帮助基层医生提高管理慢病的能力。第二是阿斯利康将和春雨医生一起“建立一个更好的慢病管理平台”，施旺同时表示“电子处方是接下来想要合作的方向之一”。

 

7、【节能环保】海外并购创纪录 国际化成为固废行业一致追求

回望已结束的第一季度，海外收购成为环保产业并购市场最大亮点。据统计，环保领域发生6起对外收购，涉及金额128亿元。根据国际金融数据3月，环保行业并购继续保持活跃，当月发生8起股权收购交易，交易额22亿元。其中固废处理板块依然最为亮眼，6起交易与该领域相关。事实上，海外收购的活跃并非环保行业独有，今年第一季度，中国已公布的外向并购总额达922亿美元(占2015年全年的80%)，成为全球跨境并购最大收购国。

 

六、政策监管

1、上海证监局对私募基金管理人作出行政处罚

 

上海证监局日前对上海喆麟股权投资基金管理有限公司向非合格投资者募集资金案作出行政处罚。这是证监会系统首次根据《私募投资基金监督管理暂行办法》规定，对向非合格投资者募集资金的私募基金管理人及其责任人员给予行政处罚。下一步，上海证监局将根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的规定，持续加强对私募基金行业的监督管理，严厉打击私募基金违法违规行为，防范处置以私募基金方式进行的非法集资活动，进一步净化市场环境，促进辖区私募基金行业的规范健康发展，切实保护广大投资者的合法权益。