2016年4月11日市场动态
发布时间:2016.04.11点击:1007

一、宏观动态

1、发改委一季度批复项目投资及专项基金逾8000亿

今年一季度,国家发展改革委批复审核的项目投资及部署安排的专项建设基金合计8473.07亿元。其中,17个项目的开工建设计划总投资约3591.07亿元;审批核准36个固定资产项目,总投资约882亿元;部署安排专项建设基金为4000亿元。具体来看,17个项目开工建设计划中,4个城轨项目合计总投资1336.42亿元;9个公路项目合计总投资1523.49亿元;4个铁路项目合计总投资731.16亿元。这些项目主要集中在水利、能源和高技术领域。

2、中国3月CPI同比增长2.3% 不及预期

中国3月CPI同比2.3%,预期2.4%,前值2.3%。机构普遍预测,受猪肉和蔬菜价格上涨影响,3月份CPI涨幅将继续扩大,可能再次创出新高。国家统计局数据显示,今年2月份全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.3%,涨幅重返“2时代”,也创下自2014年7月份以来新高。商务部新闻发言人沈丹阳本月7日在例行新闻发布会上透露,近期,蔬菜价格也出现一定幅度的上涨,特别是叶菜、瓜菜、葱蒜价格上涨幅度较大,主要是受天气因素影响。

二、上市借壳

今日无借壳上市相关资讯


三、并购事件

1、广生堂(300436.SZ)增资上海里索获其80%股权


近日,广生堂以本次非公开发行募集的资金25,750万元向上海里索增资,增资完成后持有上海里索80%的股权。上海里索使用广生堂的增资款,以15750万元收购上海华舟90%的股权、以9000万元收购“新和心”公司60%的股权,剩余1000万元留其自用。广生堂以增资方式控股上海里索,并将上海里索打造成为外用贴膏剂产业平台。上海里索未来主要履行对并购或自建外用贴膏剂相关公司的研发管理、生产协调和营销管理等职能。

 

2、宏图高科(600122.SH)拟27亿并购涉足拍卖业务

 

4月10日晚间,宏图高科发布资产收购预案。该公司拟以13.01元/股发行合计2.08亿股,合计作价27亿元收购匡时文化、董国强持有的匡时国际100%股权;同时拟以16.12元/股向袁亚非、刘益谦非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元,此次募集配套资金的认购对象中,袁亚非为宏图高科实际控制人;刘益谦为匡时文化大股东陈佳之岳父,本次交易完成后两人直接或间接持有宏图高科股权比例超过5%。因此,本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。

 

3、中远海运收购比雷埃夫斯港口股权

 

近日,中远海运集团和希腊共和国发展基金于日前正式签署比雷埃夫斯港口管理局(比港管理局)股权的转让协议和股东协议,标志着中远海运集团收购比雷埃夫斯港(比港)67%股权项目取得了里程碑式的重要进展。该项目是中远海运集团成立之后签署的首个海外收购项目,是其推进 全球化战略布局的重要举措。

 

4、复星国际(0656.HK)收购以色列护肤品公司Ahava股份

 

近日,有消息称,复星国际将收购一家以色列小型化妆品生产商的控股权,后者的主要业务是生产护肤霜,这项交易对Ahava的估值为2.9亿以色列舍客勒(约合7700万美元)。复星国际旗下资产还包括度假村运营商地中海俱乐部等,复星将可帮助Ahava这个以色列品牌在其度假村及整个中国市场上出售更多产品。

 

5、顺达智能(430622.OC)拟2700万收购晶和自动化51%股权并增资

 

4月8日,顺达智能发布收购股权及增资公告。顺达智能拟合计投资2700万元,收购李龙德先生持有的江苏晶和自动化工程有限公司51%的股权,并向晶和自动化增资。其中,收购李龙德持有的晶和自动化51%股权,支付首笔股权转让款935万元,剩余股权转让款1000万元根据双方约定,视具体情况而定。

 

6、诚益通(300430.SZ)拟逾6亿并购完善产业链

 

4月10日晚间,诚益通公告称,对重组相关文件进行了补充和完善,该公司股票将于4月11日复牌。根据方案,诚益通拟向交易对方以53.19元/股发行945.95万股,并支付现金1.39亿元,合计作价6.42亿元收购龙之杰100%股份(5.12亿元)、博日鸿100%股份(1.3亿元);同时拟向不超过5名投资者发行股份募集配套资金不超过3.09亿元用于支付现金对价、营销及技术支持服务中心建设项目和补充流动资金。

 

四、并购基金

1、北京海淀投80亿市场化基金改造升级“中关村大街”


4月8日,北京市海淀区宣布组建“中关村大街”改造运营公司,年内计划设立总规模超80亿元的改造、物业收购、并购基金,以加速街区业态升级。据了解,新成立的“北京中关村大街运营管理股份有限公司”由中关村发展集团、海淀区国有资产投资公司、启迪控股股份有限公司联合组建,采取市场化动作方式,推动街区产业升级调整、国际化发展等工作。新成立的公司年内将建立总规模超80亿元的市场化基金,包括5亿元的改造基金、50亿元的物业收购基金以及30亿元的投资并购基金,以此促进街区物业整体升级。

 

2、江西安远县设立产业发展基金 撬动社会资本助推攻坚战

 

近日,江西安远县充分发挥财政资金的杠杆作用,与赣州银行签订了旅游产业和工业发展投资基金战略合作协议,设立了旅游产业发展投资基金和工业发展投资基金。据了解,这两项基金属债权类基金,期限为5+2年,由县财政、赣州银行按1:9比例投资,预期收益为6.05%。其中旅游产业发展投资基金投资规模为20亿元,首期10亿元;工业发展投资基金投资规模为10亿元,首期5亿元。

 

五、行业动态

1、【金融】天津银行:7.86亿票据事件已向公安机关报案


4月8日,登陆港交所刚一周多的天津银行公告称,“上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件,涉资7.86亿元人民币。”天津银行票据风险与此前农行暴露的39亿元票据案基本一致。即票据逆回购方在交易中心取走了票据,但回购款未能到账。业内人士表示,市场上有不少农信社、农商行、村镇银行等农村金融机构为他行做通道,帮后者隐藏、消减信贷规模、违规代理贴现,甚至账外经营,这隐藏了巨大的风险。4月10日,天津银行相关人士表示,目前已向公安经侦部门报案,同时该公司已启动应急预案,积极做好后续处置准备。

 

2、【互联网】阿里投资饿了么 对抗美团和大众点评

 

“阿里投资饿了么”这一消息在坊间流传已久,如今终被坐实。而泄露这一消息的是饿了么的企业登记信息。饿了么曾做了董事备案变更。变更之后,JOSEPH CHUNG TSAI加入董事会,成为董事。而“JOSEPH CHUNG TSAI”即为阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信。饿了么A轮投资人朱啸虎日前透露,蔡崇信是在2月底在饿了么融资协议书上签的字。饿了么获得12.5亿美元融资,估值45亿美元。至此,阿里系的口碑+饿了么,腾讯系的新美大(美团+大众点评)以及百度系糯米,本地生活服务平台又进入了“三足鼎立”时代。

 

3、【娱乐传媒】博纳影业完成私有化 阿里影业持有8.29%股权

 

近日,阿里巴巴影业集团发布公告称,博纳影业的私有化交易已于4月8日完成。交易完成后,阿里影业间接持有博纳影业约8.94%股权(按全面摊薄基准计约8.29%股权)。2015年12月15日,阿里影业与于冬、红杉资本及复星国际签订协议,加入博纳影业的私有化买方财团。根据协议,买方财团对博纳影业的私有化将以法定合并形式完成。

 

4、【医疗健康】仿制药质量一致性评价即将启幕 医药工业将加快洗牌

 

根据《关于落实〈国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见〉的有关事项征求意见稿》,一致性评价将针对化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,包括国产仿制药、进口仿制药和原研药品地产化品种,均须开展一致性评价。这标志着一致性评价工作将全面展开。推进仿制药一致性评价将对制药行业产生重大影响,行业洗牌不可避免,集中度将提升;同时实力较强的CRO企业将直接受益,药用辅料行业转型升级将加快。

 

5、【智能制造】中国工业机器人保有量已占全球四分之一

近日,在举行的第四届中国电子信息博览会上,工业和信息化部副部长怀进鹏表示,我国十分重视机器人等前沿新兴领域的创新和产业化,目前工业机器人保有量已占全球的四分之一。数据显示,过去5年中国机器人市场规模实现了36%的年均增速。按照机器人产业“十三五”发展规划,5年后中国工业机器人年销量将达到15万台,中国机器人产业产值将突破1000亿元。

 

6、【能源】中国5年内核电投资有望达5400亿


国家“十三五”规划纲要提及,到2020年,国内“核电运行装机容量达到5800万千瓦,在建达到3000万千瓦以上”。为完成上述目标,“十三五”规划纲要在“能源发展重大工程”中特别指出,要开工建设一批沿海新的核电项目。业内预计,2016-2020年中国需新增建设6台百万级千瓦的核电机组才能完成“十三五”规划纲要目标。这意味着中国5年内用以投资核电的资金将高达5400亿元。

 

六、政策监管

1、证监会强化券商风控四大支柱 补上现行《证券法》短板

 

近日,中国证监会就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则向社会公开征求意见,其中,在新增资本杆杠率、两个流动性监管指标的基础上,为避免冲突和重复,将净资产比负债这一杠杆控制指标由不得低于20%调整至10%,将原有反映流动性的净资本比净资产指标从40%调低至20%。此次《办法》修订,是在总体框架不变的基础上,对不适应行业发展需要的具体规则进行调整,并结合行业发展的新形势,改进优化有关风控指标,使指标设置更加科学合理。一句话,就是从制度设计和机制安排上提升指标的完备性和有效性。

 

2、私募伪市值管理现形 与实控人操纵股价被顶格处罚

 

近日,证监会处罚的首例利用信息优势操纵案件揭开面纱。证监会近日对江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称宏达新材)实际控制人朱德洪与私募机构上海永邦投资有限公司(以下简称上海永邦)合谋,利用信息、资金优势操纵宏达新材股价案,以及朱德洪泄露内幕信息、上海金力方内幕交易“宏达新材”案依法做出处罚并发布案情。依据《证券法》第202条的规定,证监会决定对朱德洪处以60万元罚款;鉴于上海金力方没有盈利,对上海金力方处以10万元罚款。