一、宏观动态

1、规上工业增加值同比增6.5%，一季度工业运行好于预期

4月23日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌说，一季度工业经济开局平稳、预期向好，“一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速高于年初确定的5.5%—6%的全年预期增长目标。”从结构看，一季度，制造业增加值增速达到7.2%，分别高于去年同期和去年全年0.2个和0.7个百分点。在制造业中，通过持续巩固去产能成果，严格执行产能置换政策，坚决打击钢铁产能违法违规行为，稳步推进危化品生产企业搬迁改造，相关行业供需关系明显改善。从区域看，多数地区工业增速企稳回升。一季度，全国有22个省份工业增速快于全年预期目标。

2、山西：今年将新建4000个移动窄带物联网基站

日前，山西通信业明确了通信设施六大工程2019年目标。其中包括新增光纤到户端口85万个，新增FTTH用户80万户，实现固定宽带家庭普及率突破80%；实施第四批工程建设项目，建设1462个4G基站，覆盖1455个行政村，4G网络覆盖98%以上的行政村。新建4G移动通信基站5000个，移动宽带用户普及率超过90%。新建移动窄带物联网（NB-IoT）基站4000个。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、天龙股份(603266.SH)拟收购东莞天龙剩余25%股权

4月24日，天龙股份公告，公司拟以现金2,650万元，购买XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN合计持有公司控股子公司东莞天龙阿克达电子有限公司25%的股权。本次交易完成后，公司将持有东莞天龙100%股权。同日公司公告，公司拟放弃优先认购同一关联人持有的公司控股子公司福州天隆电子有限公司25%的股权，该交易亦构成关联交易，该关联交易金额为人民币1,749,889.02元。

2、达飞控股(1826.HK)拟1.20亿元收购河北燕阳房地产90%股权

4月23日，达飞控股有限公司发布公告称，于2019年4月18日（交易时段后），买方达飞房地产开发有限公司（该公司直接全资附属公司）与卖方河北燕阳房地产开发有限公司，及保证人北京燕阳及王永革订立协议。据此，买方有条件同意购买而卖方有条件同意，出售赤城县燕阳房地产开发有限公司（目标公司）合共90%股权，代价为人民币1.20亿元（约1.40亿港元）。据了解，目标公司项目位于河北省张家口市龙关镇，毗连第二十四届冬季奥林匹克运动会场地之一北京冬季奥运村。达飞控股表示，该项目可受惠于第二十四届冬季奥林匹克运动会。收购事项完成后，公司拟得益于内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)，获得两地互认的建筑专业资格，并将于中国设立全资附属公司，以进行设计、管理及建设首宗地块及该项目其他部分。

3、微软收购物联网系统公司Express Logic

4月19日，据国外媒体报道，当地时间周四，微软表示，已收购物联网系统公司Express Logic。目前，交易条款尚未披露。此举反映出，该公司继续专注于围绕所谓的“物联网”创造营收。物联网描述了各种各样的简单设备如何通过连接互联网来共享数据、接收网络更新等。 其他云提供商，如亚马逊和谷歌，也提供了一些关于物联网的功能。云计算是微软继续吸引投资者注意力的业务，在最近一个季度，微软的商业云营收占公司总营收的25%以上。Express Logic成立于1996年，总部位于圣地亚哥，该公司共有38名员工。

4、迪士尼或将132亿美元收购韩国最大游戏公司Nexon

根据韩国《中央日报》报道，Nexcon公司的股东正在对外转让一笔具有控地位的股权，股权价值大约为15万亿韩元，相当于132亿美元。其他交易的资产包括Nexon日本公司的股权，以及一些商业管理权益。收购交易需要为一些资产支付一定的溢价。《中央日报》援引国际银行业人士的话说，NXC公司（为Nexon公司的母公司）董事长Kim Jung-ju最近亲自和迪斯尼公司的一位高级代表接洽，讨论收购事宜。今年三月份，迪斯尼宣布斥资710亿美元收购福克斯公司的交易正式结束，这是迪斯尼公司在2006年斥资74亿美元收购皮克斯动画公司以后最大规模的并购交易。先前，腾讯和韩国最大聊天软件运营商Kakao等5个竞标者入围收购Nexon的竞标。

5、美国Realty 5.57亿美元收购12家英国Superstores房产

4月23日，据路透社报道，British Land Company Plc周二表示，它与合资伙伴Sainsbury Plc以4.29亿英镑（5.569亿美元）的价格向美国Realty Income Corp出售了12家Superstores房产。British Land 表示，其出售所得款项的份额为1.935亿英镑。该交易预计将于5月份完成。“我们专注于进一步出售与我们的战略不一致的零售资产，并继续取得良好进展，”British Land 表示。Realty Income Corp另外表示，该交易是一项长期净租赁协议，标志着该公司首次收购国际房地产。

6、黑石逾30亿美元收购印度包装公司Essel多数股权

4月22日，据路透社报道，总部位于美国的黑石集团（Blackstone Group）同意收购爱索尔宝柏有限公司（Essel Propack Ltd）51％的股份，后者是印度最大的硬质塑料包装供应商。Blackstone将以每股134卢比的价格从Ashok Goel Trust收购股权，比标的公司周一收盘价溢价1.1％。根据印度的收购规则，该交易引发了一项强制性公开要约，Blackstone与Epsilon BidCo Pte Ltd在此提出以114.2亿卢比（163.92亿美元）收购Essel另外26％的股份。根据公开要约，总交易价值将在31亿美元至46.2亿美元之间。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】深交所与泰交所建立中小企业跨境服务机制

4月23日，首届中泰资本市场合作研讨会在泰国曼谷成功举行。本届研讨会由深圳证券交易所（以下简称深交所）、泰国证券交易所（以下简称泰交所）、中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称工银泰国）联合举办。深交所理事长吴利军、泰交所董事长柴雅瓦特·威布尔斯瓦兹迪、总裁帕坤·佩塔赛瓦柴、工银泰国董事长李志刚以及中国驻泰国大使馆、泰国证监会等政府机构代表出席活动，逾100名金融机构和泰国特色企业代表参加相关研讨。会上，深交所与泰交所签署合作谅解备忘录。双方将合作建立“中泰中小企业资本市场服务计划”，探讨建立中泰创业板市场联盟，进一步探索丰富两国资本市场投融资渠道，双方还将在指数、绿色金融产品等方面开展具体合作。”

2、【互联网】同程艺龙升级会员体系，用里程可换免费住酒店

4月23日，同程艺龙方面近日宣布，继打通机票、火车票、酒店、汽车票抵现功能以后，会员里程又新增酒店增值服务兑换功能，用户可在预订页面或者会员商城中兑换。新增的酒店增值服务包括免房、免费早餐、房型升级、延迟退房、免费取消，同时同程艺龙已经实现全渠道里程互通，用户在“同程艺龙酒店机票火车票”微信小程序、微信支付中“火车票机票”和“酒店”，以及同程旅游App和艺龙旅行App等平台均可获取、查询或兑换里程。每购买一张机票、火车票、酒店、汽车票、景点门票，或者参与互动任务、签到，都可以获得相应里程数，在下一次预订机票、火车票、酒店、汽车票时，之前累积的里程数能直接抵现使用，或者可在“里程商城”兑换同程艺龙与第三方企业推出的各项权益福利。

3、【传媒娱乐】阿里巴巴正式启动“视频版权保护计划”

4月23日，应用阿里打假技术的“视频版权保护计划”在全球首发，《复仇者联盟4：终局之战》成为首部受益影片。该计划以打假技术为依托，联合电影公司、发行方等社会各界力量，用“技术赋能+多元共治”的数字经济治理体系，防控和打击盗版视频，保护知识产权。据介绍，“视频版权保护计划”使用的是阿里的“知产保护科技大脑”“视频指纹”“千里眼”等打假新技术。其中，知产保护科技大脑能够对即将上映的电影做提前布控。“大脑”会根据阿里小二输入的关键信息，调用人工智能算法进行实时扫描。一旦发现有商家发布疑似盗版信息，小二将根据平台规则对其进行处罚。视频指纹则可以应用于视频文件，以确保每个视频的唯一性。“这种视频指纹的特征跟人类DNA特征类似，使得每一帧都有特征值，可以防止视频画面被截断和修改，进而防止被盗用。”

4、【医疗健康】多家药企停止向电商平台供货

近日，包括九州通、扬子江药业、陕西利君、吉林敖东、四川百利天恒药业等在内的十多家药企陆续发布公告函表示，药师帮等电商平台扰乱了公司正常市场价格秩序，损害了公司形象，决定予以抵制。药师帮发布回应称，公司主要为药店、诊所等零售终端用户服务，属纯终端销售，不调拨。九州通一位负责人在接受采访时表示，药品经销商只能在成本控制、运营管理优化等方面来增加利润，这是厂家和正常经销商互相契合的选择。串货会带来假货混入的风险。实际上，药品串货作为行业弊病，是行业中难以杜绝且监管困难的现象。一位电商总经理表示，医药行业与其他行业不同，各地区招标价不一样，价格也不透明，因此串货现象比较严重。

5、【智能制造】科大讯飞走线下：智能录音笔要进2500家店

4月23日，人工智能公司科大讯飞在北京召开与渠道商签约会，主要推出听录、转化文字一体的讯飞智能录音笔。科大讯飞消费者事业群副总裁李传刚介绍，“2019年讯飞录音笔将进入线下2500家店，增加产品体验很重要。”科大讯飞从人工智能语音2B业务扩展至消费者2C业务过程中，科大讯飞先后成立了消费者事业部，去年推出多国语言的翻译机，卖出30万台。今年，科大讯飞将推出的智能录音笔。另外还有离线功能的传写机，主打具有保密要求的场景。科大讯飞轮值总裁胡郁介绍，公司2C销售收入增长较快，刚公布的财报显示，2C收入约占到1/3。过去两年，2C业务增长率在70%以上。未来平台、产品和后台的内容运营是主要战略。

6、【电子信息】荣耀赵明：今年将推出5G手机，发力笔记本品类

4月23日，工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库在国新办发布会上表示，5G作为经济社会数字化转型的一个非常重要的关键基础设施，将对消费领域、生产领域，特别是生产领域产生深远影响。闻库表示，5G时代是一个融合的时代，工业、交通、医疗、能源、智慧城市、智能家居等，都将随着5G的融合擦出新的火花。下一步，我们和企业一起加大工作力度，加速产业链的成熟，加快5G的商用步伐，早日向大家提供5G的服务。我想这个时间不会太长，因为现在从装备上看，网络装备基本就绪，5G手机也不断有新产品问市，相信不久的将来会让大家体验到。

7、【环保节能】工信部：将大力推进氢能及燃料电池汽车产业创新发展

4月23日，在2019年一季度工业通信业发展情况发布会上，工信部运行监测协调局局长黄利斌表示，从目前看，氢燃料电池汽车的产业化进程明显要晚于纯电动汽车。氢燃料电池汽车的发展不仅是一个技术问题，还依赖于整体氢能产业链的发展及相关的政策、标准、法规的不断优化完善，某种程度上比电动汽车的推广难度可能还要大。下一步，将联合有关部门开展示范运行，破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。

六、政府监管

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