一、宏观动态
1、商务部：消费市场有望保持稳中回升良好势头
4月18日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰表示，今年一季度，全国消费市场实现平稳开局。全国社会消费品零售总额达到9.78万亿元，同比增长8.3%，比上年同期放缓1.5个百分点。最终消费支出对经济增长的贡献率达到65.1%，对经济增长的基础性作用进一步巩固。3月当月，社会消费品零售总额同比增长8.7%，比1-2月加快0.5个百分点。商务部新闻发言人高峰表示，随着一季度国民经济运行平稳，市场预期不断改善，积极因素逐渐增多，市场潜力不断释放，我们预计，后期消费市场将继续保持平稳发展、稳中回升的良好势头。
2、中国代表呼吁国际社会提升发展筹资政治意愿
4月18日消息，中国常驻联合国代表马朝旭17日敦促国际社会提升发展筹资的政治意愿，强调发展筹资是落实2030年可持续发展议程的关键。他强调，要推动共建开放型世界经济。应从构建人类命运共同体出发，践行共商共建共享理念，坚定维护多边主义和以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义和贸易保护主义，完善全球经济治理，为发展中国家发展营造良好外部环境。中国常驻联合国代表马朝旭强调，要推动共建开放型世界经济。应从构建人类命运共同体出发，践行共商共建共享理念，坚定维护多边主义和以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义和贸易保护主义，完善全球经济治理，为发展中国家发展营造良好外部环境。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、科迪乳业(002770.SZ)拟以14.8亿元收购科迪速冻100%股权
4月17日，科迪乳业发布了发行股份购买资产暨关联交易预案摘要。公告显示，科迪乳业拟以发行股份的方式购买科迪速冻全体股东100%股权。根据中原资产与科迪集团签署的《债转股意向协议》及中原资产出具的同意函，中原资产以其对科迪集团享有的债权作为支付对价来购买科迪集团持有的科迪速冻部分股权，中原资产同意在成为科迪速冻股东后，中原资产将作为科迪乳业此次发行股份购买科迪速冻100%股权的交易对方。截至2018年12月31日，科迪速冻100%股权预估值为人民币148,000.00万元。经交易各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为148,000.00万元，根据测算，本次发行股份的数量预计为471,337,580股，根据规定，本次交易预计构成重大资产重组。据悉，科迪乳业表示，标的公司存在资产负债率过高的风险。
2、艾伯科技(2708.HK)拟2247万元收购在线教育公司15%股权
4月18日，艾伯科技发布公告，公司全资附属公司正辉已签订投资协议，拟以代价2247万元人民币向福荟收购美乐创投有限公司已发行股本15%。公告显示，美乐创投附属主要从事提供科技服务，营运一站式教育科技服务平台。公司表示，收购事项可在科技层面为本集团及目标集团带来协同效应。透过投资于目标集团，本集团可凭藉其在科技开发方面的优势，为目标集团提供相关技术支援，从而进一步加强其于科技能力方面的研究及发展，并藉此提升其市场竞争力，实现业务迅速发展及扩展市场范围。
3、特步国际(1368.HK)拟以18亿元收购韩国衣恋旗下品牌
4月17日，特步国际正收购韩国衣恋旗下品牌盖世威。衣恋集团(E-Land)将把旗下位于美国加州的鞋履生产公司“盖世威”(K-Swiss)售予特步国际控股有限公司。交易规模约为3,000亿韩元(约合2.681亿美元)。特步国际已决定收购“盖世威”以提升在海外市场的竞争力。有海外行业人士评论，如果特步能够将盖世威重新做回网球鞋服主流，这将成为中国国内市场一个非常卓越的品牌。特步此次收购乃是明智之举。也有网友评论说特步此举是在效仿FILA在中国的成功运营模式。K-Swiss总部位于加州Van Nuys，创办于1966年，是全球最富盛名的专业网球鞋类和服装品牌之一。
4、京东以12.7亿元收购五星电器46%股权
京东于近日完成了对五星电器的入股。交易金额12.7亿元，持股46%。五星电器是一家江苏的电器零售商，成立于1998年，目前在江苏、浙江等七个省份有超220家线下连锁卖场。其网店主要集中在二到四线城市，在华东地区，尤其是江苏省内占据较高的市场份额。该收购交易是京东家电品类下一阶段发展策略的直接体现：在线上增长趋缓的背景下，通过整合线下实体门店实现新客获取和渠道下沉。与国美、苏宁在线下的布局相比，京东显然入场较晚。此番通过资本入股的方式，可以迅速圈住低线城市的优质门店，缩小和对手的差距。事实上，京东和五星电器2017年就开始了渠道和供应链层面的合作，双方在全国多地开设了五星电器无界零售体验店，并对这一业态进行了复制，在洛阳、杭州等地开出了20多家门店。
5、联合利华收购宝洁旗下两个牙膏品牌
4月12日，联合利华在其官网宣布，已和宝洁达成协议，将收购宝洁旗下的牙膏品牌Fluocaril（弗吕伽勒）和Parogencyl（倍乐喜）。交易预计在今年二季度完成，双方暂未向外披露交易金额。Fluocaril和Parogencyl分别是法国和西班牙市场的知名牙膏品牌，以药房为主要渠道销售，前者主要聚焦防蛀牙功能，后者专注于解决牙龈问题。这两款产品目前都没有被引入中国市场。联合利华表示，收购上述两个品牌是对集团口腔护理业务的补充，可以改善集团在法国和西班牙市场的业绩。目前，联合丽华在欧洲市场表现平淡。在最新公布的四季度财报中，该集团在欧洲市场的销售额变化不大，它在发达市场的基本销售额仅增长了0.4％。
6、汤臣倍健以35亿元跨境并购澳洲保健品公司LSG
4月18日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第15次会议召开，汤臣倍健发行股份购买汤臣佰盛剩余股权的交易获有条件通过。此次交易是汤臣倍健35亿收购LSG方案中的一部分。在汤臣佰盛完成跨境收购LSG后，汤臣倍健通过发行股份购买外部投资者持有的汤臣佰盛46.67%股权，以达成对LSG100%的收购，同时实现并购基金外部股东的换股退出。LSG为澳大利亚保健品公司，旗下主要品牌为益生菌品牌Life-Space。此外LSG还有HealthyEssentials系列约40个综合保健产品，独家代理ElmoreOil系列约11种精油产品，以及Corams系列约4个婴儿护理产品。LSG的产品范围涵盖维生素营养液、益生菌、鱼油、膳食补充剂、精油、化妆品等。
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】网贷平台增资潮起，5亿入场费，87家正常运营平台，实缴5亿不足10家
4月19日，网贷平台PPmoney在其官方网站公告称，经PPmoney万惠集团董事会和股东审议决定，平台运营主体万惠投资管理有限公司实缴资本增至5亿元，并出具验资报告，称相关工商信息正在同步更新，预计3~5个工作日后，可在国家企业信用信息公示系统网站公开查询。广州中庆会计师事务所出具的验资报告显示，该平台已正式完成实缴5亿元人民币，全部以货币出资。而在此之前，该平台的注册资本5亿元，实收资本是1.5亿元，此次追加实收资本3.5亿元到位后，平台实收资本5亿元。券商中国记者注意到，近期有多家网贷平台的注册资本金、实缴资本金额发生变更。上海网贷平台“你我贷”官方公告，为顺应行业发展、提升平台核心竞争力，注册资本增至5.5亿元。该平台相关人士向记者证实，“目前已完成工商信息变更，待实缴工作完成后将第一时间公布。”
2、【互联网】淘宝天猫联手推“银河路计划”，助力美妆品牌市场下沉
4月18日，淘宝美妆负责人傲翔在“2019美妆洗护春季高峰论坛”上对全体商家和品牌方承诺道：“我们会全力以赴保障中小品牌进入淘宝、成长于淘宝，进入天猫完成品牌化，在阿里生态找到充足的发展空间。”在论坛上，淘宝美妆负责人傲翔、天猫美妆负责人激云、品牌方代表以及美妆红人大咖张凯毅共同启动了“银河路计划”，帮助大型成熟品牌触达下沉市场，同时通过孵化项目，扶持新锐品牌，快速打开上升通道。“银河路计划”是阿里巴巴旗下两大电商平台淘宝和天猫在2020财年的重量级美妆品牌共建计划。在“银河路计划”之下，天猫美妆作为供给侧的承载主体，将帮助已经入驻天猫平台的国内外知名美妆品牌拓宽下沉渠道，提升品牌在阿里生态内的整体成交。
3、【传媒娱乐】第九届北京国际电影节项目签约309亿元
4月19日，第九届北京国际电影节北京市场签约仪式在北京国际饭店举行，共有77家企业的40个项目达成签约合作，总金额达到309.028亿元人民币，同比增长约18.48%，再次突破纪录。签约项目包括重点影片开发、重点影片宣发、达成战略合作、建设产业园区、设立行业基金以及青年影人的培养计划等，签约额是第一届签约额的十倍。作为北京市场最重要的环节之一，历届签约仪式通过一系列热门影片和相关公司重磅项目的签约合作，吸引了各界目光，提振了行业士气，为业内人士提供交流、沟通的机会，更为电影行业跨产业合作和资源整合提供了平台。其中由中国电影股份有限公司主持的“祝阿国际文创小镇” 影视基地建设、中国？超化国际影视港都顺利签约, “祝阿国际文创小镇” 影视基地建设投资约70亿元，预计于2023年完工。
4、【医疗健康】丁香园发布中国首个“医疗从业者专属相互保险”
近日消息，由丁香园与众惠财产相互保险社联合推出的“丁香仁医相互保险计划”项目近日正式上线。这是中国首个专门针对医疗行业从业人员的相互保险。丁香仁医保障的对象是中国境内的医疗行业相关从业者群体，年龄在18-70周岁之间。该项目包含重大疾病保障，涵盖100种重大疾病、30种轻症，意外伤害保障和猝死责任保障，总保障额度最高可达130万元。
5、【智能制造】全球智能穿戴 ，八成深圳制造
4月19日，在东莞举办的第十一届中国加工贸易产品博览会（以下简称“加博会”）上，中国电子信息产业发展研究院和加博会组委会联合发布《2019世界智能移动终端产业发展白皮书》，并颁发智能手机行业突出贡献奖等7个奖项。记者看到，《白皮书》详细介绍以智能手机、服务机器人、可穿戴设备、智能网联汽车为主的全球智能移动终端产业发展情况，并对中国尤其是粤港澳大湾区的产业环境及发展趋势进行重点解读。2018年，中国智能手机出货量为3.97亿部，其中3.68亿部产自东莞。华为、oppo、vivo三大品牌智能手机厂商业务收入超过5062亿元，其中华为同比大增超过四成。粤港澳大湾区除了孕育全球最大的手机产业链，在智能服务机器人、智能可穿戴设备、智能网联汽车等领域，已最先呈现了产业生态雏形。
6、【电子信息】荣耀赵明：今年将推出5G手机，发力笔记本品类
4月21日午间消息，荣耀近日举办发布会推出了荣耀20i和荣耀MagicBook 2019。荣耀总裁赵明在接受采访时表示，今年将推出5G手机。他还透露，2019年荣耀会有不同尺寸和系列的笔记本推向市场，“我们一定会成为中国笔记本行业未来最有力的核心力量之一。” 此次荣耀20i主打颜值与自拍，采用3200万像素前置镜头，后置2400万像素超清主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头的超广角三摄方案。近两年不少手机厂商在拍照上进行发力，同时以在DxOMark榜单上的分数作为竞争点之一，余承东此前在华为P30系列发布会上就表示，华为已经占据DxOMark榜单前三名。
7、【环保节能】韩国现代将在四川生产氢燃料电池汽车
4月18日，韩国现代自动车株式会社副社长、商用事业部本部长李仁哲在成都透露，将会在四川生产氢燃料电池汽车整车。他并未透露具体选址、车型、时间表、产能等信息。业内人士透露，韩国现代在川布局氢燃料电池汽车并不让人意外。除较好的汽车制造业基础外，我省还有一个其他地区难以比拟的优势——水力资源丰富。据公开信息，2018年全省水电装机容量居全国第一，但丰水期仍存在“弃水”问题。将弃水电量制氢，既可以消化过剩电量，又可以为氢产业发展提供坚实支撑。
六、政府监管
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