一、宏观动态

1、刘昆：当前世界经济增速放缓 下行风险更加突出

4月12-13日，世界银行集团和国际货币基金组织在美国华盛顿举行了第99届发展委员会会议。财政部部长刘昆出席发展委员会部长级午餐会并发言，副部长邹加怡出席发展委员会部长级会议并发言。会议指出，当前全球经济增速放缓，贸易和投资增长势头减弱，债务脆弱性持续，政策不确定性影响各方信心，全球经济仍面临下行风险。会议重申国际贸易和投资是推动经济增长、提高生产率、促进创新、创造就业机会和实现可持续发展的重要引擎，强调各国应实施增长促进政策，同时防范风险。会议呼吁世行和基金组织帮助成员国提升债务管理能力，并加强合作应对共同挑战。会议支持各国进一步动员国内资源，投资高质量基础设施，增强能源安全，并重申落实世行气候变化行动计划的重要性。会议鼓励世行推动各国优化营商环境，促进就业与经济转型，推动性别平等。

2、国资委：第四批混改试点名单已初步确定 在履行有关程序

4月16日，国资委新闻发言人彭华岗表示，今年在混改的过程当中，我们在做国有资本投资运营公司，关于世界一流示范型企业等等这些综合性改革，包括“双百”企业，要在这些企业里面积极推进混合所有制改革。同时，重点领域的混合所有制改革已经搞了三批50户，第四批大家特别关注，名单已经初步有了，在履行有关程序，超过100户的第四批企业也在推进重点领域混合所有制改革。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、招商蛇口(001979.SZ)拟收购中航善达22.35%股权

4月15日，招商蛇口、中航善达同步发布公告称，招商蛇口正在筹划支付现金收购中航国际控股股份有限公司持有的中航善达22.35%股份，及以招商局物业管理有限公司100%的股权认购中航善达非公开发行股份。中航善达的前身为中航地产，在没有进入16家以房地产为主的央企名单中后，中航地产陆续剥离房地产业务，如今只剩下物业管理、商业资产运营两项主要业务。上述两项交易完成后，中国航空技术深圳有限公司将让出中航善达控股股东地位，也意味着中航工业彻底退出房地产业务，而专注实践“前港-中区-后城”发展模式的招商蛇口，则实现物业上市。

2、云游控股(0484.HK)拟1.3亿元收购一家国内领先的VR公司62.3%股权

4月9日，云游控股(00484.HK)公告，于2019年4月9日，本公司与卖方和目标公司北京西瓜互娱科技有限责任公司（一家国内领先的大空间虚拟现实(VR)公司）就潜在收购事项订立了一份不具法律约束力的投资意向书。根据投资意向书，本集团将会持有目标公司约62.30%的权益。潜在收购事项如得以落实，目标公司将成为本集团的一家附属公司。目前预计该潜在收购事项的对价总额约人民币1.3亿元，将会部份以现金和部份以发行本公司股份以作偿付。目标公司於中国从事大空间虚拟现实(VR)技术的研究、开发和运营。目前目标公司拥有的“一种空间定位系统及方法”正在申请中国国家专利。于2019年，目标公司计划在全国各地以“头号玩咖”为品牌开设多家虚拟现实(VR)游戏体验店。

3、汇创控股(8202.HK)以总代价550万港元收购两家活动策划公司100%股权

4月16日，汇创控股发布公告，买方汇创控股有限公司与卖方Lee Kit See订立买卖协议，据此，买方向卖方购买销售股份，相当于目标公司一缪思创意推广有限公司及目标公司二缪思亚洲有限公司股权总额的100%，总代价为550万港元。公告显示，公司须且买方须促使公司向卖方并以卖方为受益人按发行价从一般授权中配发及发行1.1亿股代价股份，并不附带任何产权负担，以悉数及最终清偿及偿付代价。据悉，代价股份发行价较收市价每股0.052港元折让3.85%。公司表示，根据一般授权发行新股份方式收购目标公司一及目标公司二100%股权符合公司及股东整体利益，原因为此举将加强集团于香港广告市场版图并扩阔集团资产及收入基础。

4、佳兆业物业(2168.HK)3658万元收购嘉兴大树物业60%股权

4月12日，佳兆业物业发布公告称，收购嘉兴大树物业管理有限公司60%股权，收购事项的代价为人民币3658万元。公告显示，大树物业主要提供物业管理业务，包括住宅社区、办公室及商业大楼、政府建筑物以及其他非住宅项目。重组完成及收购事项完成后，其资产包括其于目标附属公司的全部注册资本的权益。目标附属公司目前为数个金融机构提供物业管理服务。于2018年12月31日，其在管项目包括38个住宅社区及42个非住宅项目，在管总建筑面积达约7.9百万平方米，均位于浙江省嘉兴市。于2018年12月31日，未经审核合并净资产约为人民币17,047,000元。收购事项完成后，目标公司将成为公司的附属公司，而目标公司的业绩、资产及负债将并入集团账目。

5、Tiny收购电商Shopify重要合作伙伴Pixel Union

4月14日，加拿大科技控股公司Tiny宣布，公司已收购Shopify生态系统中的重要合作伙伴Pixel Union的多数股权。自2011年来，Pixel Union一直为Shopify的客户群提供美妙而又简单易用的主题、App和定制服务。Tiny董事长Andrew Wilkinson表示：“显而易见，电子商务是未来的发展趋势，但许多人并未意识到我们仍处在非常初级的阶段。2018年，总体零售销售中仅14%来自线上销售。在未来十年，这一数量必将增加一倍以上，而我们希望助其一臂之力。Shopify是市场上最好的电子商务平台，占据了非常有利的地位，能够吸引更多零售商开展线上业务。能够不遗余力地支持这一平台的发展，继续投入大量时间、精力和资本，让Shopify成为线上零售商的首选平台，我们感到异常振奋。”

6、马来西亚石油天然气集团Petronas收购新加坡Amplus，迈进光伏市场

马来西亚石油天然气集团Petroliam Nasional Berhad （Petronas）首次进军可再生能源领域——从基础设施投资者I Squared Capital公司收购了新加坡太阳能开发商Amplus Energy Solutions（后者拥有500兆瓦的光伏项目组合）。这一交易预计将在本月完成，但交易的财务条款未被披露。Petronas总裁兼首席执行官Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin表示，“此次收购反映了本公司在可再生能源领域的战略意图，这是我们走出石油和天然气战略的一部分。”而这也是该公司的第一个国际性太阳能项目。Amplus Energy，也被称为M+，其主要业务是为东南亚、印度和中东的工商客户开发光伏设施。去年8月，该公司在印度北方邦的印度世博会商业中心完成了一个3.44兆瓦的屋顶阵列。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】李东荣：引导网贷机构严格落实好整治有关要求

4月16日，中国证券报记者从中国互联网金融协会获悉，中国互联网金融协会网络借贷专业委员会2019年第一次工作会议近日在北京召开。中国互联网金融协会会长李东荣表示，2019年是网贷风险专项整治的攻坚之年，整治任务依然艰巨，专委会要贴近实际，更好地发挥政产学研各方面专家的作用，搭建好监管部门与机构之间的沟通桥梁，引导网贷机构严格落实好整治有关要求，切实防范和化解网贷领域金融风险，并推动行业更多服务实体经济、促进普惠金融发展。专委会主任委员谢平强调，随着专项整治工作不断深入，大量问题平台出清，都是行业去伪存真、大浪淘沙的正常过程。网贷机构应坚定信心，坚持合规发展，继续提高审慎经营能力，严格落实监管部门政策要求。专委会要继续发挥好专业优势，积极配合深入研究行业焦点问题，主动为改善金融监管和行业自律建言献策。

2、【互联网】国家网信办启动小众即时通信工具专项整治

近日，国家网信办启动即时通信工具专项整治工作，针对即时通信工具传播违法违规信息、匿名注册、欺诈诱骗、为线下违法违规活动提供平台服务等行业乱象，从应用展现、服务导向、商业模式、注册机制、信息内容、群组管理等方面，对各类即时通信工具进行深入巡查和测试。首批清理关停“比邻”“聊聊”“密语”等9款传播淫秽色情信息，或为招嫖卖淫、售卖淫秽色情音视频等提供推广和平台服务的即时通信工具。有关负责人表示，即时通信工具使用门槛低、用户多、传播快、隐蔽性强、管理难度大，有的即时通信工具使用者利用“匿名注册”“阅后即焚”“私密群组”服务开展网络诈骗、卖淫嫖娼等违法犯罪活动，有的即时通信工具运营者受利益驱使搭建私有服务器，使即时通信工具成为违法犯罪活动的组织平台，严重威胁公共安全，损害网民合法权益，社会危害大，必须依法从严处置，全方位清理。

3、【传媒娱乐】QQ阅读跨界肯德基K Coffee，推“咖啡+阅读”福利套餐

4月15日，由QQ阅读联手肯德基K Coffee共同推出的“一杯好咖啡 开启异世界”活动正式启动。活动期间，用户购买现磨咖啡，即可获得限量版的QQ阅读免费阅读福利。在世界阅读日即将到来之际，阅读界和餐饮界两大知名品牌联手奉上的这一活动，将撬动国内亿万消费者共品阅读之美，助推全民阅读风潮。据悉，此次活动将从4月15日持续至5月19日，期间用户在全国5,800家肯德基门店购买任意现磨咖啡，即可获得“一杯异世界”限量版闪卡一张。用户凭闪卡即可在QQ阅读平台兑换QQ阅读礼包一份，所有的QQ阅读用户可获得QQ阅读2天限时免费特权，QQ阅读新用户还可额外获得QQ阅读年卡会员或月卡会员。

4、【医疗健康】饿了么口碑上线健康频道

饿了么口碑宣布，联合阿里健康在医疗领域的服务能力，在口碑APP开设健康频道，首次引进北京、上海、广州、深圳、杭州、成都6城市的近百家医疗机构，其中也包含公立三甲医院登陆本地生活服务平台。据介绍，市民只要打开口碑APP，点击类目栏中的“全部“，便能看到健康频道的入口，实现线上查询医医疗机构，电话预约，线下到院体验。此前，饿了么在武汉推出全天候送药上门服务，这意味着从搜索到体验，从医疗服务到买药，口碑饿了么正在建立线上线下全链路的医疗服务系统，将其本地生活服务范围进一步拓展。

5、【智能制造】美图发布全新智能硬件meituspa洁面仪

4月16日，美图公司宣布，将推出全新美肤智能新品“meituspa 洁面仪”，首次提出“AI美肤”概念，meituspa洁面仪内置洁面、导出、导入、按摩等多种功能。这款洁面仪将会在4月23日于美图官网正式开售，售价为598元。据介绍，洁面模式下，meituspa洁面仪高达7500次/分钟声波洁面，深入肌肤底层，通过高频声波振出污垢。结合配套App“美图美肤管家”可进行美肤方案的深度定制，根据用户肌肤检测结果定制适配档位，达到清洁同时不伤皮肤的目的。12档不同的强度可满足不同肤质需求，达到千人千面的洁面体验。据悉，meituspa洁面仪表面硅胶材质采用了食品级安全材质，符合FDA标准，金属部分进行了抗过敏处理，更根据不同脸区制定了不同粗细的刷毛位置，同样适合敏感肌肤。

6、【电子信息】台积电：推6纳米制程技术，预计2020年第一季度试产

4月16日讯，台积电提交公告表示，6纳米技术提供客户更多具成本效益的优势，并且延续7纳米技术在功耗及效能上的领先地位。台积电的6纳米技术的逻辑密度比7纳米技术增加18%。据Digitimes报道，台积电5nm工艺有望于明年正式量产。鉴于近两年台积电一直是苹果A系列处理的独家供应商，这意味着2020年的新款iPhone所搭载的A14处理器，将采用最新的5nm工艺。考虑到近年A系列处理器在业内的领先地位，采用5nm的A14有望在性能、功耗等表现上再次甩开友商。此前有媒体报道称，2019年三款新iPhone所使用的A13处理器，将继续由台积电独家供货。据悉，今年代工的A13将采用7纳米工艺+极紫外光刻工艺。

7、【环保节能】恒大斥资8.47亿元南沙拿地，国际一流纯电动汽车组装项目要在两年内投产

近日，广州市公共资源交易中心官网公布国有土地使用权招拍挂出让成交结果，南沙2019NGY—2地块被恒大国能新能源汽车（广东）有限公司以8.47亿元底价拿下。根据要求，自土地移交之日起，恒大要在1个月内动工开发建设，24个月内建成投产。恒大在项目开发建设期间和建成后将与广州市南沙区政府合作，建设具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目。此前在今年1月，恒大耗资9.3亿美元收购瑞典电动汽车公司NEVS的51%股权。NEVS是一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司，聚焦智能出行领域。目前已研发两款达到量产条件的纯电动汽车车型，拥有已达到量产能力的瑞典特罗尔海坦及中国天津生产基地，并正在筹建上海生产基地。

六、政府监管

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