一、宏观动态

1、商务部:第9轮中美磋商后双方通话讨论了遗留问题

在4月11日的商务部例行发布会上，商务部新闻发言人高峰透露，在第九轮中美经贸高级别磋商结束后，中美双方牵头人已经进行了通话，讨论了遗留问题。“下一步双方经贸团队将通过各种有效方式保持密切沟通，全力以赴继续进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。”4月3日至5日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿共同主持第九轮中美经贸高级别磋商。双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本，取得新的进展。双方决定就遗留的问题通过各种有效方式进一步磋商。

2、中国国家邮政局:今年中国快递业务量将超600亿件

4月11日，中国国家邮政局在京发布的一份报告预测，2019年中国的快递业务量将超600亿件，快递企业在“一带一路”相关国家的布局将提速。另据国家邮政局相关负责人介绍，中国支持外商在境内依法申请设立快递企业，共享发展机遇。根据当天发布的《2018年中国快递发展指数报告》，2018年中国的快递业务量达到507亿件，比上年增长26．6％，快递业务收入超过6000亿元。中国国家邮政局发展研究中心指数研究室主任刘江表示，快递行业不仅是拉动中国消费增长的重要力量，也是全球快递包裹市场发展的动力源：“从全球情况看，2018年，中国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续五年稳居世界第一，是第二名美国的3倍多，占全球快递包裹市场的一半以上。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、富豪酒店(0078.HK)约2.32亿元收购伦敦全幢办公楼

4月10日晚间，富豪酒店国际控股有限公司发布公告称，公司全资附属公司Full Season International Limited作为买方与一名欧洲个别人士投资者（作为卖方）订立买卖协议，将收购位于英国伦敦的目标公司Ministerium Capital S.A.，交易代价（包括股份代价及清偿总额）不得超过2250万英镑（相等于约2.32亿港元）。据了解，目标公司位于英国伦敦，地盘面积约250平方米，总楼面面积约2150平方米，层数为9层（包括地库及地面）。该物业先前为出租用途的办公室楼宇，富豪集团拟将该物业发展及翻新为一间酒店。富豪酒店表示，收购事项（一旦落实）可让富豪集团把握英国伦敦一黄金地段物业市场潜在商机，以及将其物业投资组合的地域拓展至英国伦敦酒店发展项目市场。

2、申基国际(02310.HK)以2107万收购马来西亚商业物业

申基国际公告，该公司直接全资附属Freemaster Limited斥资2107万元收购 Cherish Possession Limited 全部股权。该公司将以0.36元发行5852.77万股新股，支付是次收购。发行价较昨收市价0.30港元溢价约20%。新股占扩大后之已发行股本约8.04%。Cherish Possession Limited 透过附属公司持有该等物业包括位于马来西亚马六甲名为“ The Apple”之楼宇内之 22个单位，该楼宇为包括合共 361个单位之多层楼宇，所有单位均用作服务式公寓。该楼宇位于马六甲市之市中心，为主要商业区及旅游景点。

4、ATA拟收购国内艺术留学机构环球艺盟

4月9日，美股上市公司ATA发布公告称，拟收购国内艺术留学机构环球艺盟（即ACG），具体收购金额尚未公布，预计在2019年6月30日前完成收购。成立于2012年11月的环球艺盟主营业务为国际创意艺术教育，涵盖艺术留学预备课程的定制服务、艺术留学规划、国际创新创意素养培训等多维度的综合性教育服务。目前客户群体主要为年龄15-24岁的高中学生与大学学生，公司还创立了品牌“ACG国际艺术教育”。2016年12月，环球艺盟正式挂牌新三板。

5、亚马逊收购仓库机器人创企Canvas Technology

4月10日，亚马逊公司周三表示，已经收购了位于科罗拉多州博尔德的机器人创业公司Canvas Technology，该公司已经生产了可以在仓库周围移动货物的自动推车。亚马逊发言人没有透露该交易的价格。亚马逊，这家全球最大的在线零售商越来越多地使用机器人自动化其物流中心，也越来越关注自动驾驶技术，最近参与无人驾驶汽车创业公司Aurora Innovation Inc.的5.3亿美元融资。TechCrunch早些时候报道了这笔交易。

6、URGO Medical收购生物制药公司Realm Therapeutics，创新伤口护理解决方案

近日，全球伤口护理领导者URGO Medical宣布收购Realm Therapeutics，双方签署了资产购买协议。据悉，此次收购扩大了URGO Medical的创新产品组合及其在北美的业务。Realm Therapeutics是一家总部位于美国宾夕法尼亚州的生物制药公司。该公司成立于2006年，致力于利用其专有技术平台开发小分子疗法，以治疗皮肤和眼科领域的炎症性疾病。此次收购，Realm Therapeutics将把旗下Vashe伤口清洁液出售给URGO Medical，双方将共同开展基于次氯酸的治疗过敏性结膜炎和特应性皮炎的研究。据悉，URGO Medical自成立以来，一直致力于为医院、疗养院和家庭健康机构中的患者提供创新的伤口护理解决方案。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】港交所首季IPO募资达204亿港元，全球第二

港交所提供数据显示，2019年一季度一共有37家公司来港IPO，募资额26亿美元（约204亿港元），相比2018年一季度64只新股数量同比减少42%，募资额同比下降16%。即便如此，香港依然成为亚洲区内首选上市地，集资额排名全球第二位，亚洲区第一位（全球第一位为纳斯达克，共上市24家公司，融资335亿港元）。德勤预料，香港新股市场将在下半年回暖，推高投资者对新股的投资情绪，预计全年将有200只新股上市，最少集资1800亿港元，德勤相关负责人还透露，两只预计分别融资过百亿的潜在发行人，也正在考虑香港上市。

2、【传媒娱乐】Sensor Tower：腾讯《PUBG Mobile》排名3月中国手游海外市场收入第一

Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示，2019年3月期间中国手游产品在海外市场收入排名TOP30。本月中国手游产品出海成绩斐然，除了《PUBG Mobile》创下新的收入记录，榜单上多款产品较上个月收入有所提升；而腾讯《QQ飞车》和中文在线《Chapters: Interactive Stories》的入围，意味着中国手游在更多细分领域获得成功。Sensor Tower之前已经报道过，腾讯《PUBG Mobile》3月份全球收入达到6500万美元，较2月份大涨83%，创下该游戏新的收入记录。排名方面，该游戏位列3月海外手游畅销榜第5名，在全球手游畅销榜则位列第7名，较《精灵宝可梦GO》领先一个排名。随着新赛季和新会员订阅模式对玩家付费习惯的培养，该游戏日流水进一步提升，未来收入有望再创新高。

3、【医疗健康】平安好医生“一分钟诊所”入驻上海交通大学

4月11日，继落地上海外国语大学后，平安好医生旗下“一分钟诊所”再入驻上海交通大学，旨在借助全球领先的AI科技能力保障高校师生的医疗健康。据介绍，作为国内首个商业化运营的“无人诊所”，平安好医生“一分钟诊所”基于全球领先的AI医疗科技，融合多种智能体检设备，连接平安好医生超过1000人的自有医生团队和5000多人的外部签约名医，向用户提供包括问诊咨询、康复指导、用药建议、付费购药等一站式医疗健康服务。每台“一分钟诊所”储存有超过100种常见药品，且均为低温冷藏，确保药品品质。此次“一分钟诊所”入驻大学这个新场景，致力于借助AI科技能力，守护师生的医疗健康。其中，平安好医生全球领先的“AI Doctor”技术扮演了关键角色，该技术由200多位世界顶级人工智能专家组成的AI团队研发，并经过平安好医生超4亿条问诊及咨询数据的训练强化。

4、【智能制造】微软人工智能和物联网实验室下月在上海张江开幕

4月11日，在推动高质量发展调研行上海站采访中，谈及微软在中国的最新布局，微软全球资深副总裁、微软亚洲研究院院长洪小文告诉第一财经记者，坐落于张江人工智能岛的微软人工智能和物联网实验室将于5月15日开幕。微软方面透露，该实验室是微软亚太首家、全球第三家、也是微软截至目前规模最大的一个人工智能和物联网实验室，是微软为助推人工智能和物联网解决方案及应用创新研发和产业化而专门设立的全球性研发机构。建成后每年可以为符合要求的多家入选实验室的企业提供涵盖创意孵化、设计研发、测试实验、原型生产、技术支撑、市场合作、运营辅导7大阶段端到端的智能制造产品研发的创新升级服务。

5、【电子信息】中移动联合华为百度展示5G应用，实现8K视频传输

4月11日，在2019年百度云智峰会上，中国移动携手华为和百度，首次展示基于SA架构的5G Vertical LAN(行业局域网)技术，承载8K实时会议系统，助力企业云办公。该技术可为合作伙伴提供定制化5G行业局域网，使得企业终端与企业云共处于同一个“局域网”中。该技术是3GPP R16阶段最具市场前景的技术之一，主要面向企业云接入、智能制造等领域，实现终端的灵活组管理、直接通信及随时随地接入企业云。本次峰会也首次实现了基于5G SA架构的8K实时图像采集、处理和播放。峰会现场，8K摄像头对现场画面进行实时采集，经5G基站传回到5G SA核心网，并通过同网段的百度服务器进行快速编解码，最后再下行传回会议酒店，实现8K高清视频实时展示。5G网络通过Vertical LAN技术，构建了从摄像头到网络再到百度云服务器的专属局域网。

6、【环保节能】上海取消新能源汽车地补，发力充电桩建设

国家部委在3月28日发文公布最新新能源汽车政策，国补进一步退坡50%，地补取消。上海积极落实响应，将在过渡期后也就是6月25日，除新能源公交车、燃料电池外，新能源汽车将取消补贴，转而建设充电桩和加氢站。上海市经信委副巡视员史文军介绍：“目前上海充电桩有21万个，而新能源车大约25万辆，基本是1:0.8左右。下一步每年新增充电桩5-8万个，除了嘉定加氢站施行建设外，金山、奉贤、临港也将加快建设，完善新能源汽车环境。”

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。