2019年04月11日市场动态
发布时间:2019.04.11点击:1007

一、宏观动态

1、统计局:3月CPI和PPI总体平稳,食品价格上涨4.1%

4月11日,国家统计局发布了2019年3月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。对此,国家统计局城市司处长董雅秀进行了解读。从环比看,CPI由上月上涨1.0%转为下降0.4%。其中,食品价格由上月上涨3.2%转为下降0.9%,影响CPI下降约0.19个百分点;非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.2%,影响CPI下降约0.18个百分点。在食品中,部分鲜活食品价格节后回落。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.8个百分点。其中,食品价格上涨4.1%,影响CPI上涨约0.82个百分点;非食品价格上涨1.8%,影响CPI上涨约1.46个百分点。在食品中,春季是蔬菜上市的淡季,加之受多地低温阴雨天气影响,鲜菜价格上涨较快,同比上涨16.2%,影响CPI上涨约0.42个百分点。

2、西安市设立千亿级规模高新技术产业发展基金

日前,记者从西安市政府处获悉,西安市发布《西安市人民政府关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的实施意见》提出,为加快高新技术产业发展,依据西安市发展硬科技产业十条措施要求,设立1000亿元产业发展基金,通过市场化运作吸引社会资本和金融机构投资硬科技产业;依据西安市系统推进全面创新改革试验打造“一带一路”创新中心实施细则要求,对国家级科技创新平台和国家级重大科技计划项目,给予最高不超过500万元配套支持。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、ST大控(600747.SH)拟7.82亿元收购高登大酒店100%股权

4月10日晚间,大连大福控股股份有限公司发布公告称,公司孙公司和重孙公司拟通过现金支付方式7.82亿元收购沈阳高登大酒店有限公司100%股权。截至2018年末,高登大酒店总资产为3811万元,总负债为2.96亿元,净资产为-2.58亿元,营业收入2215万元,净亏损879万元。ST大控于公告中称,公司本次收购资产符合公司的发展需要及战略布局,但在实际经营管理过程中可能面临国家政策、宏观经济、行业竞争、运营管理能力和内部控制风险防范等方面带来的风险,进而降低公司的盈利水平。

2、昂立教育(600661.SH)拟1.42亿元收购上海凯顿科技90%股权和菲奥企业1%股权

4月11日,昂立教育公告称,其全资子公司拟以现金收购汇添富资本持有的凯顿科技90%股权和菲奥企业1%股权。其中,凯顿科技估值1.67亿元,本次交易金额1.42亿元(对应估值1.56亿元)。凯顿科技于2008年在上海成立,并作为举办人,设立上海徐汇区凯顿进修学校。两者主要从事针对 3~12岁儿童的美语教育,拥有独家著作权版权的幼儿英语培训教材。目前凯顿具有完整的、体系化的培训教材和配套周边辅助学习产品,拥有多个关联注册商标的所有权、作品/软件著作权以及一支专业的教师教学团队。截至2019年3月,凯顿在上海共开设16家校区,在册学员总数达6200人(不包括短期班学生人数)。对于收购目的,昂立教育表示,凯顿科技是上海地区知名的幼少儿英语培训机构,在教育体系建设及教研能力方面均具有相当水平。本次交易,将有利于公司通过对优质幼少儿教育资源的布局,进一步提升公司整体品牌影响力及知名度,更好支持公司未来的战略发展,提升公司核心竞争力。

3、亚太实业(000691.SZ)拟现金收购新恒创不低于70%股权

4月9日晚,亚太实业发布公告,为全力推进公司转型,解决公司持续经营能力问题,公司今日与成都欣捷高新签署了《合作备忘录》,拟现金购买欣捷高新持有的成都新恒创不低于70%股权。资料显示,截至2018年6月底,新恒创各项财务指标如下:总资产6447.72万元,净资产3448.16万元,营业收入2257.22万元,净利润858.09万元。欣捷高新承诺2019年、2020年、2021年新恒创净利润合计不低于5800万元。基于业绩承诺,公司与欣捷高新协商后,初步确定新恒创100%股权基础价格2.5亿-2.7亿元。同时,公司拟向关联方兰州亚太房地产开发集团有限公司出售公司持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司84.16%股权。亚太实业表示,若交易顺利完成,将有效改善公司经营现状,推动公司转型发展,提升公司持续经营能力。

4、大众汽车考虑收购江淮汽车(600418.SH)大量股权

4月10日,直接知情人士称,德国大众汽车(VOWG.DE)正在研究收购其在中国的电动汽车合资企业合作伙伴江淮汽车的大量股权,并已聘请高盛(GS.N)担任顾问。自中国政府去年放宽外资持股比例规定以来,大众入股安徽江淮汽车集团是海外车企增持中国合资企业合作伙伴或合资企业本身股权的最新案例。三位知情人士表示,这家德国汽车巨头的计划尚处于初期阶段,但它希望获得较大股权。其中两人表示,大众将寻求从江淮汽车大股东手中购买股权。根据路孚特数据,这些大股东主要是国有企业,拥有超过40%的股份。江淮汽车的母公司安徽江淮汽车集团控股有限公司持有24%的股权,并由当地政府完全控股。路透联系到大众时该公司表示:“我们正在仔细观察这对我们的业务和合资伙伴的影响。在这方面,我们将与所有利益相关方一起探讨所有可能的选择,以确保在中国取得长期成功。”

5、凯雷48亿美元收购欧洲最大私营油气公司Cepsa 30-40%股份

4月8日,据路透社报道,美国并购公司凯雷集团(Carlyle Group)已同意从阿布扎比国家投资机构穆巴达拉(Mubadala)手中收购西班牙能源公司Cepsa 30%至40%的股份,估值高达48亿美元。穆巴达拉周一表示,该交易对西班牙公司的估值为120亿美元。此次交易标志着穆巴达拉在去年使Cepsa首次公开募股(IPO)之后引入新合作伙伴的进程结束,理由是国际资本市场存在不确定性。穆巴达拉表示,该交易预计将于2019年底结束,等待监管机构批准,双方的最终持股比例将在当时得到确认。拥有2250亿美元资产并拥有凯雷和通用电气股份的穆巴达拉仍将是Cepsa的大股东。总部位于马德里的Cepsa是欧洲最大的私营石油和天然气公司。

6、巨头Noon收购Sivvi,中东电商悄然洗牌

据外媒报道,中东电商平台Noon已经悄然完成了对迪拜时尚电商平台Sivvi的收购,目前Noon还未对本次收购作出回应。据悉,2014年初,Noon的创始人、阿联酋房地产商人Mohamed Alabbar的儿子Rashid Alabbar创建了Sivvi,以作为家族企业Alabbar Enterprises的投资组合公司。Alabbar Enterprises在该地区经营不同的零售和餐饮品牌。另一方面,Noon则得到了包括沙特公共投资基金在内的不同地区投资者的支持。据其网站介绍,Sivvi目前的经营范围涵盖阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、巴林和科威特。Similar Web的数据显示,Sivvi 的月浏览量约为15万-20万次,与另一个阿拉伯时尚购物网站Namshi每月200万访客相比稍显单薄。但值得注意的是Sivvi应用程序在Google Play Store上已经下载了50多万次。这一较为理想的数据表明Sivvi的大量销售和流量来自其移动端。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】中国银联:“闪付”被盗刷可获全额赔付

近日,中国银联联合商业银行共同开展新一轮告知服务,提供小额双免一键开关功能,并从硬件支持保障、商户终端管理、交易限额管控、风险监测分析、损失赔付补偿五个方面,建立五重保障机制,进一步确保持卡人在享受闪付功能便捷性的同时用卡无忧。中国银联已与商业银行联合推动落实优化措施,切实缩短赔付时限、提升赔付效率,确保持卡人盗刷损失获得快速赔付。如遭遇盗刷,持卡人将否认交易声明提供给商业银行后,商业银行将向银联提交补偿申请,进行赔付。中国银联已推动商业银行提升在银行内补偿流程时效,对于已通过商业银行审核并提交至银联的补偿申请,银联完成审核后,最多于2个工作日内直接完成对持卡人的资金划付。

2、【互联网】京东发布2019京东超市母婴战略:用户,产品,全渠道精准触达

4月10日,京东集团发布2019京东超市母婴战略:首先,京东超市母婴品类要以用户为中心进行用户精细化运营,深耕标签化用户运营模式;其次,京东超市母婴品类要以产品为先,以C2M反向定制加强产品的核心竞争力;第三,京东超市母婴品类将基于供应链核心能力,通过母婴垂直媒体、京链项目、物竞天择等无界零售解决方案,实现线上线下全渠道精准触达。2018年全年,京东母婴品类已有8个品牌销售额破10亿,20个品牌破5亿,超过50个品牌年销售额破亿。其中,京东超市已经成为惠氏、花王、尤妮佳、美素佳儿等众多一线母婴品牌的全球最大零售商,是好奇、帮宝适、雀巢、达能、雅培、贝亲、乐高、美赞臣、大王等品牌在中国市场的最大零售商。

3、【传媒娱乐】新增40款国产网络游戏获批版号:腾讯《和平精英》在列

4月10日,原国家新闻出版广电总局网站公布了《2019年4月份国产网络游戏审批信息》,一共有40款游戏获得版号,审批时间为4月9日。腾讯的《和平精英》、创梦天地的《舞动西游》、盛趣游戏(原名:盛大游戏)的《决战玛法》等知名游戏公司产品在列。值得一提的是,短视频平台快手,也有一款游戏《快手五子棋》获批,运营单位为北京快手科技有限公司。从2018年12月游戏版号恢复核发以来,腾讯已有《折扇》《榫接卯和》《浪漫玫瑰园》《寻仙2》《冠军盛典》以及《和平精英》这6款游戏获批。

4、【医疗健康】国内外21个先进医疗技术项目落户重庆

4月10日,环重庆医科大学创新生态圈项目签约暨国际先进医疗技术创新峰会在重庆举行。环重庆医科大学创新生态圈以重庆医科大学及其附属医院创新资源为核心,聚集技术、人才、高校、企业等创新要素,建设“一中心、一集群、一链条、一基金”。此次重庆国际医学创新中心签约引进的22个项目,包括美国诺贝尔奖获得者戴维·李教授联合创立的Cardiovascular公司,其在全球首创利用物理磁流控方法治疗高血压的创新技术,可通过选择合适的磁场处理方式,为不同的人保持正常范围内的血液粘度,预防心脏病发作和中风。另外,环重庆医科大学创新生态圈还引进了14个新型医疗产业链公司。4只生物医药创投基金也签约落地环重庆医科大学创新生态圈,基金总规模21亿元。

5、【智能制造】谷歌发布端到端AI平台 让开发者构建自己的模型

4月11日消息,据国外媒体报道,谷歌今天发布了一系列人工智能工具,所有这些新工具和服务的核心是公司计划通过预先构建的模型和便捷服务实现分布式的人工智能和机器学习,同时为更高级的开发者提供服务,使其能够构建自己的定制模型。谷歌还宣布了关于Cloud AutoML的许多新功能。Cloud AutoML是谷歌去年发布的全新工具,用于为机器学习专业知识有限的开发者自动化模型训练过程。AutoML Tables就是这些新功能之一,它能够获取可能位于谷歌BigQuery数据库或存储服务中的现有表数据,并自动创建一个模型来预测给定列值。目前处于测试阶段的自动视频智能也是一个新功能,它可以自动为视频添加注释和标签,使用对象识别对视频内容进行分类,并使其可搜索。

6、【电子信息】我国首条5G智能制造生产线在武汉启动

4月10日,中国移动湖北公司携手中国信科集团在湖北武汉发布“5G智慧工厂”项目,这也是我国首条5G智能制造生产线。该生产线位于中国信科虹信通信天馈生产基地,主要生产通信设备天线。生产线上,机械手自动焊接、组装,并通过5G网络随时上传工作状态,云端平台统一管理,几乎无需人为干预。据了解,2018年中国信科集团与中国移动联合启动了基于5G的智慧工厂工业互联网创新合作项目。项目第一期旨在基于5G网络架构完成工业互联网基础设施建设,通过搭建工业互联网平台完善企业核心业务的信息系统覆盖,实现产线自动化设备数据自动采集与集中管控。当天,中国移动湖北公司与中国信科集团共建的“5G工业互联网”联合创新实验室成立,该实验室将整合资源,构建5G工业互联网生态圈,用信息化技术打通企业各流程,实现从设计、生产到销售各个环节的互联互通,助力传统企业和中小企业提高企业运营效率。

7、【环保节能】上海取消新能源汽车地补,发力充电桩建设

国家部委在3月28日发文公布最新新能源汽车政策,国补进一步退坡50%,地补取消。上海积极落实响应,将在过渡期后也就是6月25日,除新能源公交车、燃料电池外,新能源汽车将取消补贴,转而建设充电桩和加氢站。上海市经信委副巡视员史文军介绍:“目前上海充电桩有21万个,而新能源车大约25万辆,基本是1:0.8左右。下一步每年新增充电桩5-8万个,除了嘉定加氢站施行建设外,金山、奉贤、临港也将加快建设,完善新能源汽车环境。”

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。