一、宏观动态

1、3月财新中国服务业PMI54.4,创2018年2月以来新高

据财新网4月3日消息，3月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为54.4，从2月低点大幅反弹3.3个百分点，创2018年2月以来新高。此前公布的3月财新中国制造业PMI回升0.9个百分点至50.8，四个月来首次处于扩张区间。两大行业均明显增长，带动财新中国综合PMI回升2.2个百分点至52.9，为2018年7月以来最高。3月服务业和制造业需求同步回升。服务业新订单总量加速上升，创下14个月以来最高增速。部分企业反映需求好转、新产品发布带动新订单总量回升；制造业新订单总量也略见加速，但增速仍然偏低。二者综合，3月新订单温和增长。外需也有所改善。制造业新出口订单扭转了2月的收缩状态，出现小幅回升；服务业新出口订单也录得2017年12月以来次高增速，两大行业综合，新出口订单总量略有增长。

2、东风、华为与湖北省襄阳市联手，打造国家智能网联汽车示范区

4月2日，东风汽车集团有限公司、湖北省襄阳市人民政府、华为技术有限公司在襄阳正式签署“智行隆中”项目战略合作框架协议根据协议，三方将再度强强联手，充分发挥东风公司在汽车研发、制造、检测、出行等领域的雄厚实力，华为在云计算、大数据、物联网、5G、AI等方面的技术优势和华中大区云数据中心资源优势，以及襄阳市独特的区位优势和产业特点，共同把襄阳打造成为国家智能网联汽车示范区、智慧出行和智慧物流创新试验区和智慧交通标杆城市。作为拥有30多年汽车产业发展史的襄阳，既是东风公司重要的轻型商用车、中高端乘用车、新能源汽车、关键总成制造和检验检测基地，同时也是华为云计算数据中心所在地。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、汇川技术(300124.SZ)拟24.87亿元收购贝斯特100%股权

4月2日，汇川技术晚间公告称，拟发行股份及支付现金购买贝思特100%股权，交易价24.87亿元，其中51%以现金方式支付，49%以发行股份的方式支付，同时公司拟募集配套资金不超过3.2亿元。本次交易前，汇川技术未持有贝思特的股权；本次交易完成后，贝思特将成为汇川技术的全资子公司。对于此次交易，汇川技术表示，贝思特是一家国内专注于电子和结构结合类的电梯配件的行业领先企业。此次交易将大幅提升公司电梯电气整体解决方案能力，将产生显著的协同效应，进一步提升公司经营业绩和营运效率，公司将以本次交易为契机促使公司电梯类业务实现跨越式发展，放眼国际市场。

2、宣亚国际(300612.SZ)300万美元收购RMDS 30%股权

4月3日，宣亚国际公告，宣亚美国已按照《股权收购协议》的约定完成了付款及认购RMDS股权的交割手续，至此，宣亚美国持有RMDS 30%的股权。RMDS 实验室由斯坦福大学博士、 IBM 首席数据科学家、“数据科学与人工智能生态系统方法”创建人 ALEX LIU 创办和主持，是“全球研究方法和数据科学协会”的管理主体和科研成果沉淀及转化基地。宣亚国际将通过携手RMDS实验室打造极具差异化的体系竞争力，在数据、分析和运营三个维度逐步建立起强大的技术护城河和壁垒。未来，宣亚国际将继续聚焦客户关注的营销挑战和压力，不断研究和开发富有竞争力的营销技术解决方案，持续为客户创造最大价值。

3、中国罕王(3788.HK)拟10.2亿元收购拓川资本100%股权

4月3日，中国罕王拟向该公司控股股东之一杨敏收购拓川资本有限公司100%的股权，代价约为人民币10.2亿元。待股东大会审批通过后，目标公司将成为中国罕王的附属公司，其财务数据将合并到集团账目。据了解，拓川资本主要从事铸造用高纯度生铁和球墨铸铁用生铁的生产与销售，其控股的抚顺罕王直接还原铁有限公司（下称还原铁）是中国最大的风电球墨铸铁用生铁生产企业，销量占国内总量超过50%。还原铁的主要客户为风电、核电、军工、高铁等国有大中型企业及上市公司。中国罕王表示，本次收购有助于延伸本集团的产业链，收购完成后，中国罕王现有铁矿业务所生产的高品质铁精矿价值将得到有效利用。

4、百信国际(0574.HK)拟1909万港元收购百惠服务100%股权

4月3日，百信国际发布公告称，公司全资附属Big Wish Global Limited与两名卖方订立买卖协议拟收购目标公司百惠服务顾问有限公司100%股权，代价1909万港元，代价须由买方促使该公司按发行价向卖方发行3471万股代价股份支付。代价股份相当于公司现有已发行股本约2.41%及发行扩大后已发行股本约2.35%。每股代价股份0.55港元较4月3日收市价0.425港元溢价约29.41%。目标公司为一间于香港注册成立的有限公司，主要从事投资控股。其持有物业公司已发行股本的49%合法及实益权益。物业公司为一间于马来西亚注册成立的有限公司，主要从事物业投资。该等物业包括位于马来西亚马六甲名为TheApple的楼宇内的20个单位，该楼宇为包括合共361个单位的多层楼宇，所有单位均将用作服务式公寓。

5、UGI将以24.4亿美元收购丙烷零售商AmeriGas近75％股份

4月2日，能源分销商UGI Corp周二表示，将以24.4亿美元的估值，现金和股票交易收购零售丙烷营销商AmeriGas Partners LP的剩余近75％股份。总部位于宾夕法尼亚州的UGI也下调了2019财年的盈利预测，原因是欧洲冬季比正常温暖，其股价下跌7％。该公司目前预计全年每股盈利2.40美元至2.60美元，而之前的预测为2.75美元至2.95美元。该公司在一份声明中表示，在AmeriGas交易中，股东所持有的每股股票将获得0.50股UGI股票以及7.63美元现金。“这项交易大大增强了UGI的自由现金流，这是我们长期成功的关键因素之一，”UGI首席执行官John L. Walsh在与分析师的电话会议上表示。

6、EDF收购法国太阳能运营商Luxel完成

法国能源巨头法国电力公司（EDF）已完成了对该国太阳能运营商Luxe的收购，交易金额目前尚不得知。 通过这一交易，EDF的可再生能源部门EDF Renewables将其在法国的运营中光伏投资组合从原先的130兆瓦大幅提升至320兆瓦，而开发中的项目也增至900兆瓦。Luxel总部位于法国南部的奥克西塔尼地区，在全国设有六个办事处。该公司已建造并运行着40多个装机容量介于500千瓦到17兆瓦之间的项目，并且在过去10年里，在法国、法国海外领土和摩洛哥等地管理过500兆瓦的项目工程和建设。EDF Renewables首席执行官Bruno Bensasson表示，此次收购完全符合公司集团的Cap 2030 战略，即在2015年至2030年期间将该公司在全球的可再生能源装机容量翻一番。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】银联：闪付小额免密免签将可一键关闭，设置盗刷补偿金

4月3日消息，为充分保障持卡人权益，进一步优化持卡人服务，提升持卡人用卡体验，近日，中国银联联合商业银行共同开展新一轮告知服务，提供小额双免一键开关功能，并从硬件支持保障、商户终端管理、交易限额管控、风险监测分析、损失赔付补偿五个方面，建立五重保障机制，进一步确保持卡人在享受闪付功能便捷性的同时用卡无忧。据悉，3月19日—3月27日，各商业银行已面向所有持卡人在官网渠道再次发布“双免业务”的公告，同时各家银行还在陆续通过手机银行、微信公众号、短信等点对点的方式向持卡人进行告知；截至4月3日，17家全国性银行和100多家区域性银行的网点已经通过公告栏、宣传窗口、LED屏幕等形式开展小额双免业务宣传，并基本实现客户开卡时的口头提示；按照既定计划，4月底前，在此前领卡协议修订的基础上，各商业银行领卡协议做好补充完善，使之具备对外公示的条件，使新增持卡人在办理银行卡时能及时了解小额双免的业务概况及关闭/恢复开通的方式。

2、【互联网】腾讯布局农业产业互联网，首个智慧农业项目亮相

4月3日，腾讯云与广东粤旺农业集团、深圳壹家仓供应链科技有限公司、粤港澳大湾区产融基金在广州市白云国际会议中心举行签约发布会，各方签署了战略合作协议，将携手共同打造“智慧农业平台”。据悉，此次合作是腾讯云首个农业领域的产业互联网项目。此次合作，将基于腾讯云的技术优势、粤旺集团全产业链体系能力、和壹家仓智慧社区商业运营能力，重点在智慧农业平台、智慧农业产业园区、智慧农业垂直孵化器等方面开展深度合作，战略布局农业产业互联网。未来在打造“智慧农业平台”的过程中，腾讯云微瓴将为平台提供其自主研发的“物联网类操作系统”，并连接腾讯区块链技术、腾讯计费等众多产业互联网“工具箱”中的工具和能力，为智慧农业场景提供技术支持。

3、【传媒娱乐】韩国最大视频游戏公司Nexon拟出售，售价或达150亿美元

据外媒报道，就营收而言，韩国Nexon是全球最大的视频游戏公司之一。现在该公司准备出售，出售价格有望达到150亿美元左右。银行家们表示，股东已经放弃了当初出售控股公司NXC的计划。NXC持有在东京上市的Nexon公司48%的股份，而且还拥有一系列其他较小的资产。现在，NXC公司计划只出售其游戏子公司Nexon。根据日本上市公司的相关规定，收购在东京上市的Nexon公司的股份，可能会触发强制性收购要约，这意味着买家最终将不得不支付大大高于此前预计的10万亿韩元(合88亿美元)的价格。出售Nexon公司将是今年亚洲最大的交易之一，但银行家警告称，此次交易是否会实现并不确定。Nexon公司的市值现在为139亿美元。其中一人说：“参与交易的人认为将会发生交易；外部人士则表示这不会发生。”

4、【医疗健康】国家药监局调整医疗器械临床试验审批程序

4月1日，国家药监局官网发布公告称，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，进一步优化临床试验审批程序，对医疗器械临床试验审批程序作出调整，现将有关事项公告如下：申请人在提出临床试验审批申请前，可以根据《关于需审批的医疗器械临床试验申请沟通交流有关事项的通告》与国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心进行沟通。自临床试验审批申请受理并缴费之日起60个工作日内，申请人在预留联系方式、邮寄地址有效的前提下，未收到器审中心意见（包括专家咨询会议通知和补充资料通知）的，可以开展临床试验。对于同意开展临床试验的，器审中心将受理号、申请人名称和住所、试验用医疗器械名称、型号规格、结构及组成在器审中心网站公布，并将审查结果通过器审中心网站告知申请人，不再发放临床试验批件。

5、【智能制造】国家机器人研发计划公布，菜鸟独家牵头物流机器人研发

4月3日，科技部公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目，涉及多个行业领域。其中未来的物流机器人由菜鸟独家牵头研发。据悉，菜鸟此次牵头联合产学研单位，旨在打造新一代物流机器人系统，形成关键技术、关键设备、关键工艺流程的突破，实现大批量、多种智能机器人集成作业，打造行业标准，加速高柔性智能化仓储及物流机器人技术的发展。菜鸟自成立之初就开始物流智能化研发，迄今已经在广东、浙江、天津、湖北、四川、江苏等地推出各种类型的自动化和智能化物流设施，包括机器人、流水线、机械臂、高密度立库、无人叉车、无人车等。

6、【电子信息】美国《5G全球竞争》报告：中美并列第一

4月2日，美国无线通信和互联网协会（CTIA）发布调查结果称，在引进新一代通信标准“5G”的竞争方面，中国和美国并列第一。这是该协会委托第三方机构英国调查公司Analysis Mason实施的相关调查结果。在2018年度的调查中，中国居首，美国排名第三，美国在5G竞争方面起步晚的担忧一度扩大。调查报告《5G全球竞争》高度评价了美国在5G方面作出的努力，包括民营企业领先于全球其他国家的企业从2018年开始开展5G试验性服务、美国政府积极致力于5G的电波分配工作。另一方面，报告同时也指出，中国虽然可能要到2020年才实现5G的商用实用化，但是正在政府的全方位支持下推进引入5G。要构建高质量的5G通信网络，必须具备很广的频带范围，但美国缺乏被称为“mid band（中频）”的中间频带，报告指出这一点是风险因素。

7、【环保节能】特斯拉上海工厂桩基施工已完成，预计年底部分生产线实现量产

4月2日，上海市副市长吴清会见了美国特斯拉公司汽车业务全球总裁吉伦（Jerome Guillen）一行。双方就特斯拉项目进展情况及在生产制造、零部件供应等方面供应链本地化、未来发展规划等相关话题进行了深入交流。今年1月7日，特斯拉超级工厂（一期）项目正式在临港开工建设，这是国家出台取消新能源汽车整车外资股比限制政策后的第一个外商独资项目，也是上海有史以来最大的外资制造业项目。据悉，目前特斯拉项目进展顺利，桩基施工已完成，并开始厂房钢结构搭建工作，预计五月份完成相关工程建设，生产设备正式进场安装，年底部分生产线实现量产。市府副秘书长陈鸣波、市经信委主任吴金城、市发改委副主任朱民、市商务委副主任杨朝、临港管委会常务副主任陈杰、临港集团总裁袁国华陪同出席会见。

六、政府监管

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