一、宏观动态

1、中韩自贸协定谈判稳步推进，中方首次引入负面清单

4月2日消息，记者从商务部获悉，中韩自贸协定第二阶段第四轮谈判近日在京举行，谈判稳步推进，首次引入负面清单进行服贸和投资谈判。中韩自贸协定于2015年12月正式生效。2017年12月，两国签署谅解备忘录，正式启动中韩自贸协定第二阶段谈判。商务部表示，中韩双方将积极推进第二阶段谈判，为两国企业营造更加自由和便利的服务贸易和投资环境。值得注意的是，此轮谈判是我国首次使用负面清单方式进行服务贸易和投资谈判的自由贸易协定谈判。商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，在自贸协定谈判中引入负面清单方式是水到渠成，我国负面清单制度的推进为此奠定了基础。若谈判成功，将意味着我国负面清单制度进一步与国际衔接，既能推动未来我国与其他国家自贸协定的谈判，也将进一步促进我国负面清单制度建设。

2、两部门：将16-35岁失业一年以上青年纳入帮扶计划

4月2日消息，近日，人社部、共青团中央联合印发《关于实施青年就业启航计划的通知》。《通知》提出，将16－35岁有劳动能力、失业一年以上的青年纳入计划，建立健全覆盖求职创业全过程的帮扶机制，使有需要的失业青年都能得到相应就业政策和服务帮扶。《通知》从五个方面明确了具体帮扶举措。一是摸清基本情况，对失业青年定向摸排登记，了解掌握家庭情况、失业原因、求职意向、技能水平等基本信息，建立实名信息数据库。。二是开展实践指导。三是提升就业能力。四是扶持自主创业。五是实施托底帮扶。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、继峰股份(603997.SH)拟39.56亿元收购格拉默84.23%股权

 

4月1日，继峰股份发布重组草案，公司拟购买宁波继烨投资有限公司100%股权的重组方案发生重大调整。继烨投资100%股权的交易价格确定为39.56亿元，公司拟以发行可转换公司债券、股份及支付现金方式购买资产，其中，股份发行价为7.9元/股，支付对价29.16亿元，对应发行3.69亿股；发行可转债支付对价4亿元；现金支付对价6.4亿元。本次交易完成后，继烨投资将成为继峰股份子公司。继峰股份通过持有继烨投资100%股权间接持有格拉默84.23%股权，实现对于格拉默的控制并将其纳入自身合并报表范围。继峰股份将由此从座椅配件领域进入到价值量更高的商用车座椅总成领域，并拓展乘用车中控系统板块，逐渐成为座舱系统集成商，进一步打开成长空间，盈利能力与综合竞争力将得到大幅提升。

 

2、绿城服务(2869.HK)拟6720.4万澳元收购澳洲幼教集团56%股权

 

近日，绿城服务发布公告称，附属Greentown Education拟以代价6720.4万澳元收购Montessori Academy Group Holdings Pty Ltd(目标公司)56%股权，完成后，目标公司将成为公司的间接非全资附属公司。公告显示，目标公司主要从事按照蒙特梭利课程及体系进行向婴儿、幼儿及学龄前儿童提供教育及托儿服务并提供日常教学，并在澳洲经营超过20家的幼儿园。公司表示，收购事项符合现时集团发展早幼教相关教育业务的策略。同时，收购事项能够扩充集团教育业务品牌业务，与集团奇妙园业务形成差异化、互补性的并行发展模式，并提升业务规模及行业地位。

 

3、海亮股份(002203.SZ)收购KME旗下铜合金棒和铜管业务

 

浙江海亮股份有限公司发布关于收购KME Germany GmbH ＆ Co. KG旗下铜合金棒和铜管业务交割完成的公告。KME公司是全球铜加工行业领袖级企业，其资产涵盖德国、意大利、法国、西班牙等国家的铜管、铜棒工厂，主要客户集中在意大利、德国及法国等欧洲主要国家，在欧洲高档铜合金棒市场中占据主导地位，市场占有率约为17%。本次收购完成后，将加速海亮股份全球化布局，并购优势凸显。目前，海亮股份拥有国内浙江、上海、安徽、广东、重庆、成都等生产基地，同时形成了越南、泰国以及美国三大海外生产基地，并在东南亚、中东和美国等地设立销售公司和办事处。本次收购完成后，海亮股份将增加欧洲生产基地，至此其生产基地遍布全球主要市场，全球化进程得到全面推进，全球生产资源和销售资源得到进一步整合。

 

4、远景集团收购日产汽车旗下AESC电池业务完成

 

近日，远景集团宣布已完成对日产汽车旗下Automotive Energy Supply Corporation（AESC）电动电池业务控股权收购。同时，动力电池科技公司远景AESC宣告成立。远景集团方面表示，其主导组建的电池产业基金目前已经完成对日产汽车旗下包括AESC日本、美国、英国等生产基地电动电池业务控股权的收购，同时收购包括日本电气旗下的电池电极生产业务公司NEC Energy Devices， Ltd。的全部股权。至此，远景AESC也宣告成立。据了解，作为一家动力电池科技公司，远景AESC总部设在日本，同时在日本神奈川县座间市、美国田纳西州和英国桑德兰设有电池生产基地，中国是远景AESC的第四个生产和研发基地。

 

5、德意志交易所拟收购电子外汇交易平台FXall

 

4月1日，据德国《商报》报道，已收购汤森路透金融和风险部门Refinitiv的黑石集团正在考虑出售FXall，FXall是面向企业和资产管理公司的电子外汇交易平台。德意志交易所集团（Deutsche Börse Group）正在考虑收购汤森路透（Thomson Reuters）旗下的FXall。如果得到证实，此举将标志着德意志交易所在外汇交易领域和机构级交易业务方面的持续扩张。去年，德意志交易所以1亿美元收购了GAIN Capital（嘉盛集团）旗下交易平台GTX ECN，以寻求扩大其在美国的外汇业务。在这笔收购交易中，德意志交易所集团旗下的外汇交易机构360T与GTX ECN进行了整合。

 

6、费列罗将以13亿美元收购家乐氏曲奇和水果零食业务

 

4月1日，全球知名巧克力糖果制造商费列罗集团及其关联公司(以下统称“费列罗“)宣布已签订一份最终协议。根据该协议，费列罗集团将以13亿美元收购家乐氏曲奇和水果零食业务。这些业务在 2018 年的销售额达 9 亿美元。费列罗将收购曲奇品类中一系列深受欢迎的品牌，包括标志性的曲奇品牌等，费列罗还将收购家乐氏的水果零食业务。自 2017 年起，费列罗已收购数个美国品牌和业务。凭借此次收购交易，费列罗将拓展至全新的战略性产品品类，进一步强化其在北美市场的地位。费列罗集团首席执行官拉波·西维莱蒂表示：“费列罗此次收购的是深受消费者喜爱的成熟品牌组合。这些品牌在其各自类别领域占据非常强大的市场地位，使得我们的产品组合更加多元，让我们能够抓住世界上最大曲奇市场中激动人心的新增长机遇。”

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】港交所李小加：带领香港成为亚洲时区定息及货币交易中心

4月2日，港交所第六届人民币定息及货币亚洲论坛在香港举行，适逢中国债券市场4月1日加入彭博巴克莱全球综合指数，港交所集团行政总裁李小加表示，这是中国债券市场作为全球第三大债券市场进入国际债券市场的一个里程碑。谈及债券市场互联互通，李小加指出，债券北向通已成为国际投资者参与中国债券市场的一条重要渠道。自开通以来，境外投资者参与中国债券市场的数量和规模均实现了迅速增长。今年前三个月，债券通日均成交量更增至约60亿人民币，较两年前债券通开通时的日均成交量增加约两倍。至于债券南向通，李小加认为从历史发展趋势来看，南向通不可避免，但是短期内市场需求不足，也未有政策引导，估计今年不会推出。

2、【互联网】QuestMobile：七成以上用户关注微信公众号数量低于20个

QuestMobile发布的《微信公号人群洞察报告》显示，微信，作为一款国民级超级APP，MAU已经接近9.5亿，微信公众号作为微信生态的重要组成部分，吸引了超过80%的微信用户订阅使用。相比微信用户，微信公众号用户更加年轻、二线及以上城市用户更加多，线上消费能力更高，具有很高的商业营销价值。2019年2月，73%的用户关注的公众号数量低于20个，其中，24%的用户低于10个，近50%只有10-20个；从使用时长上来看，超过一半的用户每日用于浏览公众号的时长在10-30分钟，对比一下，微信的日均用户时长为77分钟。微信为优质内容提供了极佳的传播场所，一半以上用户有过分享公众号文章的行为

3、【传媒娱乐】优酷总裁樊路远：优酷未来有三种剧集合作模式

此前优酷宣布内部整顿，并曝出“查考勤”“组织优化”等消息，阿里大文娱总裁、优酷总裁樊路远表示，传闻都是表象，阿里大文娱团队整顿后将以“店小二”姿态出现在合作伙伴面前。他希望未来通过“VIP贴身服务”推动内容方和平台之间的关系从以往的B2B模式向B2B2C模式转化，未来优酷的三种剧集合作模式为：“保本保利”“保本+收益分成”及“共担成本+共享收益”。“过去影视行业内容方和平台之间的关系模式就是买卖关系，所以平台很容易变成‘衙门口’。”樊路远希望未来通过“VIP贴身服务”推动内容方和平台之间的关系从以往的B2B模式向B2B2C模式转化，使内容方将更加纵深地参与到内容策划、生产、用户运营、商业化的整个链条中。

4、【医疗健康】上海首个5G超声联合实验室揭牌成立，可指导手术、远程会诊

4月1日，上海市第十人民医院与中国移动上海公司正式签署战略合作协议，共同推进5G在智慧医疗领域的应用落地。当天首个5G超声联合实验室揭牌成立，将打造首批5G智慧医疗应用示范，助力上海医疗率先进入5G时代。现场，上海市第十人民医院介绍了医院5G设备安装、测试及5G智慧医疗运行情况。在上海移动5G网络的“加持”下，全国首例5G实时超声介入手术指导、5G移动超声远程会诊、异地远程超声直连会诊实景、5G远程机器人实验场景等多个5G环境下的医疗应用于现场顺利完成。据介绍，目前上海移动正在积极践行集团公司提出的“5G+”计划，推进5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等新信息技术紧密融合，全力构建5G生态系统。此次通过5G+新技术的融合与服务模式的创新，实现上海市十医院超声影像与5G技术的融合，推动上海医疗系统创新改革。上海移动将继续加速5G与垂直行业的融合，助力未来医疗的互联互通及智能化。

5、【智能制造】小米：小爱音箱系列产品累计销量突破1000万台

近日，小米在米粉节披露，自2017年7月以来，小爱音箱系列产品累计销量已突破1000万台。据Canalys、IDC、SA等多家行业调研机构显示，目前小爱音箱系列已位列中国第二、全球第四，它也是全球范围内在最短时间实现销量破千万的智能音箱品牌。在米粉节上，小米宣布小爱触屏音箱将正式首卖，售价为299元。小爱同学由小米电视、小米人工智能和小米探索实验室三个团队共同完成。小爱同学已经成为小爱音箱的代名词，只要用户对着音箱说出“小爱同学”几个字便可唤醒音箱并与其进行语音交流，完成多种预设技能。小爱音箱支持语音交互，内容包括在线音乐、网络电台、有声读物、广播电台等，提供新闻、天气、闹钟、倒计时、备忘、提醒、时间、汇率、股票、限行、算数、查找手机、百科/问答、闲聊、笑话、菜谱、翻译等各类功能。而且小爱音箱还能控制小米电视、扫地机器人、空气净化器等小米及生态链设备。

6、【电子信息】富士康或于今年秋天在印度生产iPhone X

4月3日消息，据国外媒体报道，富士康好像准备在它的印度钦奈（Chennai）工厂生产iPhone X，印度制造因此可能很快就不会局限于低端iPhone生产线了。据知情人士现有消息和此前的传言称，富士康的钦奈工厂2019年秋季将开始生产iPhone X。该工厂生产的产品不仅供应印度市场，也将用于印度对外出口。目前，该工厂还没有为iPhone的生产做好准备，也没有必须的生产设备。据彭博社当地当地时间周二上午报道，富士康将向该工厂投资约3亿美元，以使其做好履行这一职责的准备。此前就有猜测称，富士康将要实施这笔投资。目前富士康的竞争对手纬创集团（Wistron）在印度组装iPhone SE和iPhone 6S等低端机型。今年早些时候的一份报告称，为了能够生产苹果公司的高端智能手机，特别是iPhone X，纬创将对旗下的印度工厂进行升级。

7、【环保节能】上海市市长应勇：大力推广清洁能源利用

4月2日，第19届国际液化天然气会议在上海开幕。上海市市长应勇在致辞时说，当前，我们正深入贯彻落实习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲和考察上海重要讲话精神，加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科创中心和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。这更加需要加快构建安全、清洁、高效、可持续的现代能源体系。天然气作为一种重要的清洁能源，在全球能源体系中扮演着越来越重要的角色。我们要充分利用国际国内两个市场、两种资源，构建更加多元的能源供给格局。要坚持绿色发展理念，大力推广清洁能源利用，加快形成以清洁能源为主的能源消费结构。要坚持创新驱动发展，突破一批核心能源装备和关键共性技术，深度应用大数据、人工智能等新技术，加快建设能源互联网。要坚持完善市场体系，打造面向亚太地区的天然气交易和定价中心。相信本届会议将为世界清洁能源创新发展贡献智慧，成为实现能源可持续发展的重要风向标。

六、政府监管

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