一、宏观动态

1、中资海外并购下探，一带一路沿线却继续增加

晨哨集团日前发布的《晨哨2018-2019年中资海外并购报告》称，受市场和监管影响，2018年中资海外并购交易宗数和金额继续下探，但“一带一路”沿线国家和地区的并购宗数却出现了13.64%的增长。据统计，2018年中资发起的海外并购共计483宗，其中328宗披露了交易金额，披露金额合计1376.02亿美元。交易宗数同比下降13.90%，披露交易金额同比下降52.05%。同时，中资海外并购呈现新趋势。标的行业上，基于产业的并购成主流，以技术升级、市场开发成为主要驱动因素，制造业、TMT、医疗健康、能源矿产和消费品行业并购活跃。从买方来看，上市公司是主力军，民营企业占比进一步上升，北京、广东、浙江、香港和上海是中资海外并购的热门出发地。投资地区上，欧洲成首要并购目的地，亚洲取代北美洲位列2018年中资海外并购第二热门区域。

2、银行业协会：不得以托管银行的名义做营销宣传

3月18日，银行业协会发布《商业银行资产托管业务指引》。《指引》称，在资产托管业务中，托管银行应如实宣传托管职责。除必要的披露及监管要求外，托管银行应与管理人等合同签署方在合同中约定，其不得以托管银行的名义做营销宣传。《指引》表示，托管银行发现委托人、管理人有下列情形的，有权终止托管服务：违反资产管理目的，不当处分产品财产的；未能遵守或履行合同约定的有关承诺、义务、陈述或保证；被依法取消从事资产管理业务的相关资质或经营异常；被依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产或失联。法律法规明确规定和合同约定的其他情形。银行业协会表示，这是对2013年发布《商业银行托管业务指引》的修订和完善，顺应宏观经济金融形势和资产管理行业改革趋势，进一步完善了资产托管行业自律规范制度，将推动资产托管机制发挥促进资管行业合规经营、助推多层次资本市场建设、保障国家经济金融安全、构筑社会诚信体系等方面的重要作用。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、东风股份(601515.SH)拟约2.6亿元收购千叶药包75%股权

3月19日，汕头东风印刷股份有限公司发布公告称，拟与杨震、贵阳华耀投资管理中心（有限合伙）、贵州千叶药品包装股份有限公司签署股权转让协议，以人民币25,923.00万元的价格受让卖方持有的贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权。杨震及贵阳华耀投资承诺，标的公司2019年度至2023年度净利润分别不低于1,375万元、1,750万元、2,210万元、2,880万元、3,590万元，累计不低于1.1805亿元。公告表示，本次收购千叶药包75%股权，公司得以快速切入具备良好增长前景的药包材行业，是公司拓展药品包装细分领域，进一步做强做大印刷包装产业板块的重要举措。公司也将逐步探索完善在药包材细分领域内的业务布局，提升公司印刷包装产业板块的整体规模及市场竞争力，加快推进“印刷包装与大消费产业双轮驱动发展”战略的实施。

2、圣农发展(002299.SZ)拟4.14亿元收购欧圣农牧及欧圣实业各49%股权

3月19日晚，圣农发展发布公告，公司决定收购控股子公司欧圣农牧、欧圣实业少数股东欧喜投资所持有的欧圣农牧49%股权及欧圣实业49%股权，合计作价4.14亿元。上述方案实施完成后，圣农发展将持有欧圣农牧100%股权、持有欧圣实业100%股权，欧圣农牧、欧圣实业将成为公司的全资子公司。欧圣农牧成立于2011年，位于福建省光泽县。2018年度实现营业收入6.75亿元，较上年的6.21亿元有所增长;实现净利润4311万元，2017年则出现亏损7160万元。欧圣实业成立于2012年，位于福建省政和县。2018年度实现营业收入7.82亿元，对比上年为7.26亿元;实现净利润6637万元，而上年亏损为5854万元。对于此次交易的目的，圣农发展表示，这有助于增强公司对欧圣农牧及欧圣实业的管控能力，充分整合人才、市场等资源，提高决策效率和运营效率，进一步优化欧圣农牧、欧圣实业的客户结构，符合公司未来战略发展规划。

3、百度2252万元入股东软医疗，已多次出手布局医疗

3月19日，百度入股沈阳东软医疗系统有限公司，认缴出资额为2252万元。东软医疗是一家医疗器械生产及IT服务提供商，成立于1998年3月，注册资本22.35亿元。东软医疗法人为刘积仁，他也是东软集团董事长兼CEO。东软医疗产品涵盖CT、磁共振、数字X线机、彩超、实验室自动化西宫、放射医疗设备以及核医学成像设备等。此次百度注资，沈阳东软医疗系统有限公司经营范围也新增了车载医疗设备、汽车销售等业务。不完全统计，2018年，百度出手投资了10个以上医疗健康项目，包括Atomwise、一脉阳光、奇碳科技、动脉网等，多在A轮或种子轮投资。主要关注的是生物技术、医药研发和医疗服务智能化。

4、麦德龙启动出售中国业务进程，潜在买家包括苏宁、物美和永辉

3月20日消息，据国外媒体报道，两名消息人士表示，德国仓储式零售批发商麦德龙(Metro AG)已启动出售旗下中国业务的进程，邀请买家出价，估值可能在15至20亿美元。消息人士称，麦德龙计划出售旗下中国业务的多数股权。麦德龙在中国拥有95家店面，并在北京和上海等大城市拥有不动产资产。据三位消息人士称，潜在买家包括苏宁控股、物美和永辉超市。知情人士补充称，高瓴资本和贝恩资本等私募股权公司也在研究潜在交易。麦德龙在德国的一位发言人称，该公司在与潜在伙伴就中国业务的未来发展进行洽商，但对与潜在伙伴的交流细节或出售进程不予置评。路透社之前曾报道，阿里巴巴集团正在与麦德龙进行谈判，考虑入股后者在中国的业务。

5、诺华制药拟2.85亿美元收购人工晶状体制造商PowerVision

3月18日，诺华制药旗下爱尔康以2.85亿美元的价格完成对瑞星公司（Fierce 15）旗下公司PowerVision的收购，后者专注为白内障患者提供创新的液体人工晶状体植入物。据悉，这项收购从2016年持续至今。“作为白内障手术行业的领导者，我们迫切希望加快开发这一潜在的突破性晶状体植入技术。”Global Business and Innovation总裁Michael Onuscheck表示，“通过治疗白内障和恢复自然的、连续的视力范围，这种人工晶状体可能是希望视力恢复的白内障手术患者的首选。” PowerVision总裁兼首席执行官兼联合创始人Barry Cheskin表示：“我们很高兴能正式加入爱尔康并参与其在眼科领域发起新创新的开创性历史。我们期待在未来几年将这项创新的人工晶体技术带给眼科护理提供者和客户。”

6、昆士兰投资公司与欧洲最大养老金投资公司拟共同收购布鲁塞尔机场36％股权

3月19日讯，澳大利亚领先机构投资者QIC昆士兰投资公司与欧洲最大的养老金投资公司APG近日宣布携手合作，共同收购布鲁塞尔机场36％的股权。根据APG和QIC的联合公告，QIC和APG联合牵头的财团还包括瑞士人寿保险公司。收购交易完成后，APG和QIC将分别持有布鲁塞尔机场16.8％的股份。此番交易预计将在未来几个月内完成，并通过监管机构批准。公告资料显示，布鲁塞尔机场是比利时最大的，并拥有永久地契的机场，座落在欧洲政治中心、欧盟和北约总部所在地。作为比利时国家级门户机场，2018年布鲁塞尔机场航线遍及211个旅游目的地，旅客吞吐量高达2500万。QIC全球基础设施负责人罗斯 · 伊斯雷尔表示，此资产的收购，将为QIC的投资组合，提供了更为多元化的跨区域、跨行业资产配置；加之该资产的战略属性，能穿越市场周期提供强劲的下行保护。此收购也与QIC通过主动式管理为客户建立长期价值的投资战略相吻合。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】小米宣布在印度推出小米支付，可缴水电气手机费

据外媒3月19日报道，除了新推出的红米 Go，小米向印度市场正式推出了小米支付服务。2016年，小米在中国推出了小米支付服务，并在印度进行测试，现在，测试已完成，印度用户可以完全享受小米支付服务了。小米支付平台的建立以印度统一付款接口(UPI)为基础，与印度国家支付公司和印度工业信贷投资银行合作，并支持120余家银行。该服务为小米用户或银行账户提供即时面对面转账，允许从其他自带小米应用程序中即时付款，同时，也可支付天然气、水、电等账单，充值手机话费。除此之外，小米已获Nextra Broadband、亚太电效(Asianet)和Hathway等热门宽带提供商的支持，小米支付也很快会在小米网站上线。小米表示，为保证用户数据安全，小米支付数据仅存储在印度服务器上。

2、【互联网】小红书上线品牌号，升级五大模块

3月20日消息，小红书今日上线品牌号，称要打通内容到交易全链条，完成品牌一站转化。据介绍，2019年初,小红书成立新的“品牌号”部门，“品牌号”的前身是小红书的品牌账号。品牌号可以帮助品牌获得官方认证，邀请品牌合作人发布合作笔记，同时，品牌号还可以通过与粉丝互动，了解多维度的数据；并可以直接配置小红书品牌旗舰店，促成交易转化。而已经在小红书开过品牌账号的不需要重新开品牌号，原有粉丝不会有影响。小红书方面表示，品牌号在原有的品牌账号基础上进行五大模块升级。一，官方认证，官方认证标识，拥有更多展示入口。二，品牌运营，搜索发现及内容分发，引导用户关注。三，粉丝互动，多种运营工具推动更多粉丝互动，增加用户粘性。四，数据洞察，通过品牌号后台洞察多维数据报告，赋能内容营销。五，打通交易，配置小红书品牌旗舰店，实现流量高效转化。。

3、【传媒娱乐】Google宣布stadia云游戏服务

3月20日，Google宣布计划通过一项名为Stadia的新流媒体服务，Stadia意味着消费者可以在不购买昂贵的游戏机或电脑的情况下玩高端游戏。Google称这是一个“适合所有人的游戏平台”。所有用于渲染这些游戏的工作都在Google云端完成。如果某人正在观看YouTube上的游戏视频，他们可以点击一个“立即游戏”的按钮，然后直接跳到游戏中，最快只需五秒钟。而目前，游戏玩家必须购买实体游戏或等待（通常是几小时）游戏下载才能玩。此外，他们还需要特殊的硬件才能玩这些高端游戏。Google表示，Stadia将于2019年在美国、加拿大、英国以及“欧洲大部分地区”推出。而Stadia将最终可以在“任何屏幕类型”上运行。在发布时，Stadia将适用于台式机、笔记本电脑、电视，平板电脑和手机，而玩家无需额外的游戏盒子等硬件。用户可以使用键盘和鼠标或Google的Stadia控制器来进行游戏。Google称，Stadia将支持4K游戏，未来将支持高达8K分辨率的游戏。

4、【医疗健康】世卫将制定人类基因编辑国际治理框架

3月19日，世界卫生组织在日内瓦宣布，将在未来两年内与相关利益攸关方广泛协商，制定一个强有力的人类基因编辑国际治理框架。经过两天的审查和密集磋商，世卫组织新成立的人类基因编辑全球治理和监督标准咨询委员会得出结论，现阶段开展人类生殖细胞系基因编辑的临床应用是“不负责任的”。世卫组织总干事谭德塞在一份声明中说：“基因编辑为改善人类健康带来了新的前景，但同时也伴随着一些伦理和医学上的风险……（世卫组织）希望汇集一些世界最优秀的专家，就这一复杂问题提供指导。”按计划，委员会未来两年内将与包括患者群体、民间团体、伦理学家、社会学家等在内的利益攸关方进行一系列面对面和网络磋商，就制定人类基因编辑国际治理框架咨询意见。委员会还一致同意，应创建人类基因编辑研究的“中央登记体系”，以便为正在开展的工作建立一个开放、透明的数据库。委员会要求世卫组织立即着手开展这一工作。

5、【智能制造】去年以色列对中国芯片出口额增长了80%至26亿美元

据外媒报道，去年，随着中国企业从英特尔位于以色列基里亚特盖特(Kiryat Gat)的工厂购买更多的芯片，以色列对中国的芯片出口额出现了飙升。以色列出口研究所(Israel Export Institute)的一位官员称，新的数据显示，去年以色列对中国的芯片出口额跃升了80%至26亿美元。一位业内人士称，英特尔以色列工厂占到该出口额的至少80%。这些数据对以色列政府来说将是一个好消息，因为以色列政府正在积极加深与中国的关系，而且根据该政府机构的数据显示，2018年以色列的全部芯片出口额为39亿美元。中国和以色列已开始就一项贸易协议进行谈判，预计技术将成为谈判的主要内容。据统计，不包括钻石在内的以色列对华商品出口总额增长了50%，达到了47亿美元。

6、【电子信息】中兴通讯总裁： 5G手机二季度商用，运营商5G合作达30家

3月20日，中兴通讯在深圳总部召开了2019年度第一次临时股东大会，现场投资者的问题主要聚焦在中兴通讯目前的经营恢复情况、5G市场进展以及战略发展方向等多个热点问题上。中兴通讯总裁徐子阳在现场表示，2019年是业界公认的5G元年，中兴通讯已做好5G端到端商用的全面准备。截至2019年2月底，中兴已与全球30家运营商广泛开展5G合作。他表示，2019年第二季度，中兴5G手机将实现商用，率先在欧洲和中国上市。徐子阳强调，中兴通讯是业界具备5G端到端解决方案能力的核心供应商，在5G技术阵营中处于领先地位，具有5G完整产品系列的规模优势及核心竞争力。

7、【环保节能】北汽新能源产销“触底”，3月或将企稳回升

3月15日，北汽新能源发布了最新的产销快报。数据显示，该公司2月产量为500辆，销量为2867辆。作为连续六年纯电动汽车销量第一的“优等生”，这一数据明显异常。据公司内部人士称，北汽新能源在1、2月出现产量低于销量的情况，主要是生产统计口径，以及生产向中高端产品倾斜所致。具体来说，由于车企的产量统计是按照生产资质来的，因此，北汽蓝谷公告中的产量未包括与北汽股份联合开发的由北汽股份生产、北汽新能源统一销售的共平台车型。但客观层面看，由于行业发展太快，产业配套环境尚不成熟，导致新能源汽车整体供应链资源紧张，主要是中高端电池资源供应不足，而目前高性能电芯供应主要集中在少数电池企业手里。而同时，越来越多的车企发力新能源汽车，“僧多粥少”的局面难以避免。

六、政府监管

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