一、宏观动态

1、粤港澳大湾区个税优惠政策确定适用九城

近日，为支持粤港澳大湾区建设，财政部、税务总局发布《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》，明确自2019年1月1日起至2023年12月31日，广东省、深圳市按内地与香港个人所得税税负差额，对在大湾区工作的境外（含港澳台，下同）高端人才和紧缺人才给予补贴，该补贴免征个人所得税。通知适用范围包括广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市和肇庆市等大湾区珠三角九市。财政部税政司、税务总局所得税司负责人表示，为支持粤港澳大湾区建设，吸引境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才来大湾区工作，这一政策的出台，使得在大湾区工作的境外人才实际的税负水平明显降低，对于大湾区广聚英才将起到积极的引导和推动作用。

2、商务部：2019年要改革完善跨境电商等新业态扶持政策

3月18日，全国进出口工作会议在京召开。商务部部长助理任鸿斌出席会议并讲话。任鸿斌表示，当前我国外贸发展面临的环境更趋复杂严峻，不确定性更大，风险挑战更多，必须保持清醒认识。同时，实现外贸稳中提质目标也是有基础、有条件的。全国商务系统要敢于担当、积极作为，努力完成党中央、国务院关于外贸工作的决策部署，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。任鸿斌对今年外贸重点工作进行了部署, 重点做好10方面工作：一是狠抓政策落实，加强政策储备。二是稳步推进贸易强国建设，全力推动对外贸易稳中提质。三是求真务实，努力推动外贸高质量发展。四是进一步开拓多元化市场，优化国际市场布局。五是改革完善跨境电商等新业态扶持政策，积极培育贸易新业态新模式。六是促进加工贸易转型升级，提升产业链水平。七是积极主动扩大进口，优化进口结构。八是大力促进边境贸易发展。九是持续提升贸易便利化水平。十是继续深化外贸体制改革。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、科达股份(600986.SH)拟7140万元收购智阅网络10%股权

3月18日，科达集团股份有限公司发布公告称，公司拟以人民币7,140.00万元收购杭州好望角车航投资合伙企业（有限合伙）持有的北京智阅网络科技有限公司10%的股权。本次交易完成后，公司持有智阅网络100%的股权。本次交易构成关联交易。公告表示，本次交易是为了进一步完善智阅网络公司治理，同时依据公司与智阅网络原股东于2016年7月15日签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》的约定而进行的。本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果无重大影响。2017年12月31日，智阅网络的资产总额为186,014,099.17元，资产净额为157,998,205.14元。2017年，智阅网络实现营业收入136,340,599.05元，净利润53,555,986.92元，扣除非经常性损益后的净利润52,910,931.68元。

2、长江通信(600345.SH)拟约11.2亿元收购烽火众智100%股权

3月18日，长江通信发布公告称，公司拟以19.53元/股，向控股股东烽火科技集团、烽行投资等10名交易对方发行股份购买其持有的烽火众智100%股权。烽火众智100%股权的预估值为112,000万元。同时，公司拟发行股份募集配套资金不超过80,000万元，烽火科技集团拟认购不超过本次配套融资发行股份数量的20%。标的公司依托视频图像智能分析、大数据挖掘和大型平台软件架构等领域掌握的核心技术，围绕公安科技信息化、视频侦察、治安防控、交通管控和社会综合治理等业务领域需求，面向公安部门及行业用户提供视频图像联网与共享、视频云及大数据应用、治安防控、合成作战、交通管控等整体解决方案和核心产品。

3、和嘉控股(0704.HK) 拟逐步收购焦炭业务公司不少于51％权益

3月18日，和嘉控股发布公告称，公司、合营附属公司及目标公司订立一份框架协议，其内容有关公司、合营附属公司或集团内指定公司有意逐步通过一系列收购或认购以投资目标公司，使公司将拥有目标公司经扩大后股本不少于51％权益或拥有目标公司重大控制权。公司间接拥有90%合营附属公司为的权益，其主要从事煤炭相关附属业务、焦炭生产业务及焦炭贸易业务。目标公司主要从事焦炭生产业务及焦炭贸易业务。合营附属公司与目标公司同意在适当时候逐步整合公司现有每年60万吨焦化项目及每年500万吨焦化项目的焦炭生产业务。公告称，可能并购事项可整合合营附属公司及目标公司的焦化生产业务，以提供协同效应及升级合营附属公司现有的焦炭生产业务。总体而言，可能并购事项可以为合营附属公司扩大生产规模、提高生产技术、改善环保标准及运营效率提供机会，从而增强集团盈利能力并保持集团可持续发展。

4、恒大健康(0708.HK)以5亿元收购驱动系统研发商e-Traction70%股权

3月15日，恒大健康布局新能源汽车产业链又落一子，其发布公告称，称其附属公司与天津天海同步集团有限公司、湖北泰特机电有限公司及吕超订立股权转让协议。根据股权转让协议，买方同意按总代价人民币五亿元收购，而卖方同意出售不存在任何权利负担之泰特的70%股权。泰特是全球轮毂电机研发和生产的领跑者，其全资持有国际领先的轮毂电机及电动汽车驱动系统的研发生产企业e-Traction。e-Traction创建于1981年、总部位于荷兰，拥有国际先进的轮毂电机技术及大量专利技术。e-Traction于荷兰、中国均拥有生产布局，其产品自2009年起已在欧洲8个国家14个城市被广泛应用。恒大健康表示，电机作为新能源汽车核心部件之一，通过收购引入全球最先进的轮毂电机驱动技术，将奠定在电机电控方面的竞争优势，进一步完善在新能源汽车领域产业链的布局。

5、西班牙Repsol收购储能电池制造商Ampere

近日，西班牙石油公司Repsol宣布，已收购位于巴伦西亚的住宅储能电池制造商Ampere Energy的股份，以扩大其在可再生能源领域的业务。Repsol将拥有Ampere Energy董事会的席位。该投资包括一个技术合作协议，将使两家公司共同致力于开发储能和管理领域的创新解决方案。Ampere Energy设计，开发和制造使用人工智能管理太阳能电池板产生的能源，分析电力市场价格以及用户消费模式的储能系统。它的装饰性球形电池适合中等能量消费者，可储能3千瓦时至6千瓦时。这是又一家欧洲石油巨头投资可再生能源与储能业务的举措。随着越来越多的国家寻求能源转型，全球石油公司每年将数十亿美元用于太阳能和储能。

6、金融科技公司FIS以348.4亿美元收购Worldpay

3月18日，据路透社报道，总部位于美国的金融科技集团富达国家信息服务公司（Fidelity National Information Services Inc.）（FIS ）已同意以348.3亿美元的价格收购支付服务提供商（payment processor）Worldpay，因为它看起来将在快速变化的行业中大量增加。该公司周一表示，包括债务在内，该交易使Worldpay的价值约为430亿美元。根据路透社的计算，Worldpay股东每股将获得0.9287股FIS股票和11美元现金，估值为每股112.12美元。交易完成后，FIS股东将拥有约53％的股份，Worldpay股东将拥有合并后公司约47％的股份。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】支付宝与英国巴克莱银行合作接入11万商家

3月14日，英国巴克莱银行宣布与支付宝达成协议：巴克莱旗下处理英国近半卡类交易的分公司Barclaycard，将帮助其覆盖的超11万英国商家接入支付宝。巴克莱银行在英国服务的商户数位居同业之首，商户网络遍及零售、景点、酒店以及超市、餐饮、加油站等。中国游客可以在支付宝里及时看到就近推荐的商户和折扣优惠，获悉营业时间及去往路线；而支付宝的商家后台也可帮助英国商家更有针对性地服务好用户。据了解，支付宝2016年起落地英国，已接入到衣、食、住、行、玩、购、退税等多场景，包括哈罗德百货、伦敦希思罗机场免税店等购物场所；The Body Shop、Holland & Barrettes等中国消费者喜爱的知名消费品牌；杜莎夫人蜡像馆、莎士比亚剧院、伦敦眼等地标性著名景点。尼尔森2019年初发布调研报告显示；中国出境游客使用移动支付的比例首次超越现金，近六成受访商户表示接入支付宝带来了客流和营业额双增长。

2、【互联网】小红书测试短视频产品“hey”,基于地点3秒打卡

近日,“小红书”正在测试一个短视频产品hey,用户通过APP可以实现3秒钟快速发布短视频打卡生活的体验。目前hey的体验很Easy,提供了“学习打卡、健身打卡、心情打卡、减肥打卡、早餐打卡、自拍打卡、败家打卡”等场景,配以不少好玩的动态贴纸,用户在贴纸中可以基于LBS的地点打卡。从目前的设计看起来,hey在通过场景化的运营鼓励用户使用短视频来打卡日常生活。hey仍在测试和迭代,据小红书员工透露,后续还会有不少个性化功能上线:视频的智能音乐适配,用户可以发现非好友之间的hey等等。目前记者发现只在IOS端能够看到hey,安卓端据透露近期会上线测试。小红书作为生活方式分享平台,2018年实现三倍增长,目前已积累超2亿的用户体量,hey的测试意味着小红书对短视频领域的意图,不同于看一看等微信端的短视频产品,hey有着明确的场景引导,结合小红书大量的线下生活笔记,未来的变化空间还很大。

3、【传媒娱乐】谷歌将推游戏流媒体服务,正式进军1400亿美元游戏行业

据外媒报道，谷歌准备正式进军近1400亿美元规模的游戏行业。这家以搜索引擎和智能手机安卓操作系统而闻名的科技巨头，如今正试图对目前由微软、索尼和任天堂等老牌游戏公司主导的游戏行业进行一场革新。随着谷歌寻求数字广告以外的收入来源多样化，游戏为该公司带来了巨大的机遇。谷歌准备在旧金山举行的游戏开发者大会(GDC)上展示其对“游戏发展未来”的愿景，但是它似乎准备采取一种不同的方法。这很可能包括Project Stream游戏流媒体服务的商业化，以及传闻中Yeti游戏机的推出。这两者都可能帮助谷歌实现将其游戏流媒体服务打造成“视频游戏中的Netflix”的终极梦想。

4、【医疗健康】厦门成全国“4+7”集采药品首个落地使用试点城市

3月18日上午，厦门大学附属中山医院开出了国家“4+7” 城市集采中选药品的第一张处方。处方药为“4+7”中选品种之一的恩替卡韦，新售价为17.36元/盒（28片/盒）。而在这一新政实施之前，恩替卡韦的原研药品价格为175.68元/盒（7片/盒）。这标志着，厦门市承接的国家“4+7”城市药品集采工作在3月15号完成首单采购后，开始正式步入临床使用阶段。为了降低群众用药负担、规范药品流通秩序，2018年11月，国家组织药品集中采购和使用试点工作正式启动，以全国4个直辖市和7个副省级城市的公立医疗机构作为集中采购主体，集合需求和力量，提高谈判议价能力，实现了药价的大幅“跳水”。与2017年同种药品最低采购价相比，25个中选药品价格平均降幅52%，最高降幅96%。在11个试点城市中，厦门市率先落地中选药品的集采和使用工作，让当地市民提前共享这一重大惠民政策所带来的福利。

5、【智能制造】IDC：2018年Q4中国可穿戴设备市场出货量为2269万台

近日，IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2018年第四季度》显示，2018年第四季度中国可穿戴设备市场出货量为2269万台，同比增长 30.4%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）同比增长25.0%，其中主要的增长来自于耳机产品，而智能可穿戴设备同比增长达到64.5%。IDC中国研究经理潘雪菲认为： “2018年中国可穿戴设备市场的主要产品形态中，耳机和手表的市场发展最快。在应用场景方面，健康监测将成为未来的重要发展机会。移动数据除了在通话方面可作为手机的补充外，将成为更全面的人体数据采集以及相关服务生态建立的重要基础。此外，语音交互也将成为可穿戴设备的又一升级方向。可穿戴设备市场的繁荣发展，吸引了越来越多厂商的关注，未来厂商格局也将更加多元化，为这一市场的发展注入新鲜力量。”

6、【电子信息】京东物流将在上海嘉定建设首个5G智能物流示范园区

日前，京东物流宣布率先建设国内首个5G智能物流示范园区，依托5G网络通信技术，通过AI、IoT、自动驾驶、机器人等智能物流技术和产品融合应用，打造高智能、自决策、一体化的智能物流示范园区。据了解，首个5G智能物流示范园区位于上海嘉定，将在年内逐步建成并落地运营，其中包含智能人员管理与智能车辆管理系统的一期工程已经上线交付使用。除此之外，京东物流还将同时在北京亚一、物流全链路可视化监控、机器人智能配送等多个物流场景进行5G应用部署。根据设计规划，京东物流5G智能物流园区将实现高智能、自决策、一体化，推动所有人、机、车、设备的一体互联，包括自动驾驶、自动分拣、自动巡检、人机交互的整体调度及管理，搭建5G技术在智能物流方面的典型应用场景。

7、【环保节能】市场监管总局：新能源汽车存在缺陷的立即停销并召回

3月18日电市场监管总局18日在官网发布《关于进一步加强新能源汽车产品召回管理的通知》。《通知》指出，新能源汽车生产者应按相关要求落实产品安全主体责任，经调查分析发现存在缺陷的，应立即停止生产、销售、进口缺陷汽车产品，并实施召回。《通知》要求，动力电池、电机和电控系统等零部件生产者获知新能源汽车可能存在缺陷的，应按照规定，向市场监管总局(质量发展局)报告，并通报生产者。同时，配合缺陷调查、召回实施等相关工作。此外，新能源汽车生产者应按照相关要求，建立健全新能源汽车可追溯信息管理制度，落实产品安全主体责任。经调查分析发现存在缺陷的，应立即停止生产、销售、进口缺陷汽车产品，并实施召回。

六、政府监管

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