一、宏观动态

1、海南省长：加快推进自贸区重大基础设施项目建设

3月16日，日本研究机构专家近日表示，随着中国消费升级和进一步扩大开放，中国对日本企业的吸引力不断增强。日本富士通总研经济研究所主席研究员金坚敏近日在接受新华社记者采访时说，中国市场规模巨大，消费和产业结构均在升级，创新人才众多，这些因素使中国在吸引日本企业投资方面颇具优势。日本国际协力银行去年底发布的调查报告显示，2018年有近半数的日本制造业企业计划在未来3年内扩大在华业务，比上一年增加5个百分点。其中，打算扩大在华业务的中小型企业占比比上一年大幅升高12.6个百分点，是过去5年中的最高水平。日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之说，中国十分重视日企在华投资，这增强了日企在华投资信心。随着中国进一步扩大对外开放，日企在华参与的业务领域将进一步扩大，预计日企对华投资将比以往更加积极。

2、未来中国一线城市或有超4成人租房，只租不买或将流行

3月15日，58同城、安居客发布的《租房消费行为调查报告》称，目前中国租赁房源出现向一线城市集中的趋势，随着租房的人数增加，未来一线和部分新一线城市租房住的人群比例或超40%。报告显示，租房人群年龄多集中于35岁以下，其中，21岁-25岁占比最高，达到34.4%。租房人群中，近三成受访者选择与朋友同住，另外有21.6%的租客选择了个人独居。随着观念的升级和住房租赁政策的完善，“90后”的置业观已经悄然改变，这些年轻人对于租房的接受程度不断增加，“只租不买”或将逐步流行。在租房人群的薪资方面，报告数据显示，约八成租客月薪在1万元人民币以下。在租房人群的日常开销中，租房费用排在日常开销首位。从租赁房源来看，2018年一线城市租赁房源信息量占全国总量的37.5%。其中，上海的租赁房源量相对更高，北京、深圳次之。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、青岛双星(000599.SZ)拟8.99亿元收购恒宇科技100%股权

3月14日，青岛双星发布公告称，公司拟由子公司广饶吉星轮胎有限公司与山东恒宇科技有限公司管理人签署协议，以8.99亿元参与恒宇科技重整，在存续重整模式下取得标的公司100%股权，或在出售式重整模式下取得标的公司全部资产所有权。资料显示，恒宇科技是山东著名轮胎企业，曾位列山东省橡胶行业综合实力50强，近年来由于管理不善等原因进入重整阶段。目前，恒宇科技的产能为600万套轿车胎和65万套卡客车胎，填平补齐后可实现1000万套轿车胎和80万套卡客车胎。青岛双星表示，此次收购是借助行业整合机遇对恒宇科技优质产能进行的整合，收购后将复制双星转型升级的成功经验，充分发挥恒宇科技的区域优势，通过产业结构调整、新增设备和升级改造，将恒宇科技打造成引领广饶县轮胎工厂走向高端智能化的典范，满足高端化、专业化的市场需求，大幅提升公司的盈利能力。

2、中国太平(0966.HK)拟28.63亿元收购上海农商行4.78%股权

中国太平宣布，于2019年3月15日，公司非全资附属太平人寿拟向卖方深圳市联想科技园出售标的公司上海农村商业银行的4.15亿股股份(占其总股份约4.78%)，代价为人民币28.63亿元。将以太平人寿内部资源支付。标的公司为一家股份制商业银行，总部位于上海，资产规模逾人民币8,000亿元，共有网点近400家。于2016及2017年度，标的集团实现税前溢利分别为人民币73.40亿元及人民币83.81亿元。太平人寿收购标的公司的股权后，太平人寿有权提名1名标的公司董事。收购事项及有关的提名权将有利太平人寿整体资产组成、投资组合之多元化、资产负债匹配及风险回报配置。同时，长三角一体化已上升为国家战略，本次收购可以加强太平人寿与标的公司的合作，有助于太平人寿进一步深耕上海地区，更好地实现与长三角一体化示范区的融合发展和共同发展。

3、字节跳动收购三七互娱子公司上海墨鹍，加快布局游戏领域

日前，字节跳动在近期收购了一家游戏公司——上海墨鹍数码科技有限公司。根据该公司在企查查的更新消息显示，目前上海墨鹍数码科技有限公司的法定代表人已改为今日头条的高级副总裁张利东。从上海墨鹍现有的股权结构来看，字节跳动有限公司已经成为上海墨鹍的控股公司。成立于2013年的上海墨鹍主营网络游戏研发业务。因其在精品网页游戏和手机游戏方面的研发能力，上海墨鹍于2017年5月被三七互娱收购。今年1月31日，三七互娱曾发布了一份业绩修正公告，提及由于受到版号限制、游戏行业增速整体下滑的影响，上海墨鹍的研发与发行未达预期。受此影响，三七互娱下调了其利润预期。尽管过去一年上海墨鹍的表现不佳，但对于字节跳动来说，从三七互娱手中收购上海墨鹍的意义在于，增强了其主控游戏的能力，帮助其向产业链上游进行了延伸，以便更好地服务于游戏变现的大战略。

4、鞍钢将以2500万美元收购澳洲金必达金属公司

中国钢铁生产商鞍钢(Ansteel)将以2500万美元的价格收购金达必金属公司(Gindalbie Metals)。此前，金达必将其子公司Coda Mineral进行拆分并剥离给了旗下股东。金达必金属公司表示，剥离Coda子公司是为了从其南澳Mt Gunson铜矿和钴矿项目的勘探中获益，而不受母公司负债影响。资产剥离后，Coda子公司预计将获得1064万美元的现金流。如果收购及拆分的提案顺利进行，金必达股东将获得每股0.026美元的现金，达到近一年的新高。近年来，该公司在西澳大利亚的卡拉拉磁铁矿项目一直难以实现盈利，截至2018年底，该公司的未偿还债务达2.31亿美元。鞍钢作为大股东，将以每股2.6美分的价格收购金必达公司剩下的64.11%股份。金必达非执行主席Keith Jones表示：“金必达在卡拉拉项目的开发中扮演了很重要的角色，并且为西澳地区创造了大量的就业机会，我们为此感到十分自豪。卡拉拉项目进入一个新时期，在现今疲软的铁矿石价格环境下，像金必达这样的小公司不适合投资卡拉拉这样的资本密集型项目”

5、Turtle Beach以1920万美元收购游戏外设品牌Roccat

乌龟海岸（Turtle Beach）是一家知名的游戏外设制造商，但它很快会迎来另一条产品线 —— 因为它刚刚以 1920 万美元现金的代价，收购了德国冰豹（Roccat）品牌。近年来，罗技（Logi）和雷蛇（Razer）两大巨头的阴影下，外设市场的竞争压力还是相当大的。因此 Turtle Beach 与 Roccat 的联手，并未出乎行业观察人士的预料。在 Turtle Beach 收购 Roccat 之前，外设巨头罗技已经吸收了 Astro、Blue Microphones、Elgato、Jaybird、Saitek、以及 Ultimate Ears 。最新消息称 Logi 还有意收购 Plantronics 。与此同时，雷蛇也收购了 THX 和 Nextbit，产品阵容拓展到了游戏玩家可能用到的几乎所有外围设备。而曾经尝试收购 Saitek 和 Tritton 的 Mad Catz，最终还是迫于财务的压力而放弃。

6、联邦快递收购Flying Cargo国际快递业务，正式进军以色列

近日，联邦快递与其长期合作伙伴Flying Cargo集团签署收购协议，联邦快递将在以色列拥有自己的国际快递业务。两家公司已经紧密合作了近30年，为以色列市场提供国际快递服务，如今联邦快递将收购Flying Cargo集团的国际快递业务，收购金额未披露。联邦快递运营有飞往以色列的每日航班，并通过Flying Cargo提供多种国际快递服务，包括美国次日递服务、欧洲次日递服务以及东方快递服务。此次收购预计于2019年上半年完成，并有待监管部门批准。交易完成后，联邦快递与Flying Cargo集团之间的现有许可协议将终止。在获得监管部门批准并完成交易前，联邦快递在以色列的TNT子公司和Flying Cargo集团在以色列的国际快递业务将继续独立运营。Flying Cargo集团自称是以色列物流服务、仓储、履单和商品配送的领导者。交易完成后，它将继续提供各种服务，包括电子商务、退货服务以及国内揽收和寄递。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】首批科创板挂牌企业料质优“量不多”

3月16日，上交所举行设立科创板并试点注册制会员准备工作座谈会；同日上午，上交所召集18家券商举行科创板股票公开发行承销工作座谈会。从上交所召开的两个座谈会透露出的内容来看，防控风险和保障科创板市场平稳运行是交易所强调的重点。在设立科创板并试点注册制会员准备工作座谈会上，上交所强调，设立科创板并试点注册制是大事，大事要办成好事，防控风险是第一要旨。会员单位要“严把七道关”——交易权限开通关、企业选择关、发行定价关、材料申报关、上市初期交易监管关、系统安全运行关和廉洁关，按照“高标准、稳起步、严监管、控风险”的基本要求，共同做好设立科创板并试点注册制各项准备工作。参会券商人士透露，筛选推荐首批科创板企业的基本思路是：真、好、精，规模适当，定价合理，运行平稳。“可以看出科创板首批企业要求严格，质量高，预计首批挂牌企业数量不会太多。”有投行人士评价。

2、【互联网】银保监会：2018年度互联网保险消费投诉大幅增长

3月17日电，中国银保监会日前在官方网站发布了2018年度保险消费投诉情况的通报。通报显示，去年银保监会及其派出机构共接收涉及保险公司的保险消费投诉88454件，同比下降5%。从投诉内容看，互联网保险消费投诉10531件，增长121.01%。通报显示，2018年银保监会及其派出机构接收的互联网保险消费投诉中，涉及财产保险公司8484件，同比增长128.25%;涉及人身保险公司2047件,增长95.32%。相关投诉主要反映销售告知不充分或有歧义、理赔条件不合理、拒赔理由不充分、捆绑销售保险产品、未经同意自动续保等问题。通报称，银保监会及其派出机构去年共接收财产保险公司理赔纠纷投诉38839件，占财产保险公司投诉总量的近八成。其中，机动车辆保险理赔纠纷投诉较为集中，主要反映承保时未充分说明义务导致理赔争议、保险责任认定不合理、定损金额争议、理赔时效慢、理赔资料繁琐等问题。

3、【传媒娱乐】Facebook游戏界面改版：新增游戏标签 上架游戏App

近日，GamesIndustry报道称Facebook要在主页上加一个游戏标签，用作新的游戏中心。新加入的游戏标签意味着Facebook对现有的游戏内容作出了结构性调整。现在Facebook是把包括Instant Games、游戏群组、视频和直播等所有游戏相关内容放在主要导航栏上同一个标签里，而新加入的标签则扩建了去年推出的fb.gg（Facebook游戏中心）。当时推出这个游戏中心的目的是把所有游戏内容集中起来，这样用户就不用从新闻摘要里找某个游戏主播或者相关公告。Facebook从去年就开始在游戏方面布局，提高游戏和直播在平台上的地位。2018年3月，Facebook推出了Instant Games平台测试版，允许任何开发商在平台上创作游戏，数月后又推出了App内购支持；6月，fb.gg上线，伴随着这个游戏中心的还有Facebook为主播设计的Level Up项目，让游戏主播能够在直播期间从观众中获利。

4、【医疗健康】天津发展“互联网+医疗健康”

日前，天津市出台促进“互联网+医疗健康”发展相关意见提出，到2020年年底，将基本建成“互联网+医疗健康”服务体系，全面推进互联网与医疗服务、公共卫生、家庭医生服务、药品供应、医保结算、人工智能相融合，开展一批规范化“互联网+医疗健康”服务，实施一批标准化“互联网+医疗健康”项目，推广一批创新性“互联网+医疗健康”成果。初步建成覆盖全市公立医疗机构的远程医疗支撑体系。同步完善相关配套政策和标准规范，基本建立监管和安全保障体系。天津提出，依托实体医院开展互联网医院建设，医疗机构可使用互联网医院作为第二名称，在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师在符合诊疗规定的前提下，在线开具部分常见病、慢性病处方。支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。

5、【智能制造】格力智能家居集成亮相AWE，三大核心科技打造新业态

3月14日，格力电器在中国家电及消费电子博览会(以下简称AWE)上发布了零碳健康家、热泵洗护机、新风空调领域三大核心科技，展示了格力在智能家居领域的发展成果，以集成化的系统打造了现代家居绿色化、智能化、健康化的新业态。格力电器副总裁兼总工程师谭建明、格力电器总裁助理胡文丰出席本次发布会。同时，中国家用电器研究院院长刘挺、上海电器科学研究院电器分院院长柴熠、奥维云网董事长文建平等行业专家、企业家也受邀出席活动并发表讲话。谭建明在致辞中表示：“近几年，格力电器围绕市场消费痛点对多个品类进行了技术升级，将消费升级的潮流与企业自主创新技术紧密结合，从多个产品、多个角度切入消费者痛点，将更健康舒适、更智能环保的技术和产品推向市场，我们希望以科技实力为消费者创造美好的家居生活体验。”

6、【电子信息】河南：5到10年建成全国规模领先的IPv6商业应用网络

3月16日，据河南省通信管理局消息，省委办公厅、省政府办公厅日前印发了《河南省推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署实施计划》（以下简称《实施计划》），全面推进IPv6规模部署和应用，构建高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网，为加快建设网络强省奠定坚实基础。《实施计划》提出，要用5到10年时间，建成全国规模领先的IPv6商业应用网络，实现下一代互联网在全省经济社会各领域深度融合应用。到2019年年底，IPv6活跃用户数超过3500万，在互联网用户中的占比不低于35%；到2020年年底，IPv6活跃用户数超过6500万，在互联网用户中的占比不低于50%；到2025年年底，全省IPv6网络规模、用户规模、流量规模跻身全国前列，网络、应用、终端全面支持IPv6，全面完成向下一代互联网的平滑演进升级，形成全国领先的下一代互联网技术产业体系。

7、【环保节能】安徽：到2020年建成电动汽车充电桩18万个以上

3月17日，安徽省近日发布《安徽省推进运输结构调整工作实施方案》，提出到2020年，新能源汽车年产销量力争达到15万辆，新增集中式充换电站500座，建成电动汽车充电桩18万个以上。根据实施方案，安徽将开展运输装备清洁化行动。把公共充电桩建设纳入城市基础设施规划建设范围，在物流园区、工业园区、大型商业购物中心、农贸批发市场等货流密集区域，集中规划建设专用充电站和快速充电桩。到2020年，新增集中式充换电站500座，建成电动汽车充电桩18万个以上。与此同时，充分发挥安徽省新能源车辆研发制造优势，积极推广应用新能源城市配送车辆。到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例达到80%，新能源汽车年产销量力争达到15万辆。

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。