2019年03月14日市场动态
发布时间:2019.03.14点击:1007

一、宏观动态

1、1-2月中国经济成绩单今日揭晓,投资或显著企稳回升

对于2019年1-2月社会消费品零售,Wind数据显示,截至3月13日,15家机构预测的同比增速平均值为8.0%,最大值为申万宏源提出的8.6%,最小值为海通证券和新时代证券提出的7.2%。申万宏源分析认为,今年前两月,实体经济融资环境进一步改善,将逐步对后期投资增速形成重要支持;年初以来贸易摩擦担忧持续缓解,外需边际改善;国内消费市场平稳,预计个税改革将对社会消费品零售形成边际支持。整体来看,经济数据或已从2018年下半年整体趋弱态势中逐步企稳。投资方面,截至3月13日,14家机构对2019年1-2月固定资产投资(不含农户)增速预测平均值为5.8%。据国家统计局公布的数据,2018年全国共完成固定资产投资63.56万亿元,同比增长5.9%。国家统计局投资司司长彭永涛指出,在一系列稳投资政策措施带动下,全年投资平稳增长,有效投资持续发力,投资结构不断优化。

2、人社部部长:对不裁员、少裁员的企业可返还社保金

3月12日,十三届全国人大二次会议召开全体会议听取“两高”报告,会后第四场“部长通道”继续开启。人社部部长张纪南现场表示,有能力保证养老金的及时足额发放。张纪南说,降低社保费率的社会关注度很高,单位养老保险缴费费率降到16%,有些省份可以降4个百分点。他认为,这些举措是可以为企业减负的。“我们的社保名义费率是偏高的,这有历史原因,有下降空间。降费后,企业可以降低成本用来招聘,促进就业。”张纪南说。关于如何做好今年的就业工作?张纪南表示,加大减负力度,是指加大减轻企业负担力度,具体要在降、返、补三个字上做文章:首先是降低社保费率;对不裁员、少裁员的企业可返还社保金;补是指对吸纳困难群体多的企业给予补贴。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

三、并购事件

1、东旭光电(200413.SZ)拟3亿元增资东旭(昆山)占1.44%股份

3月9日,东旭光电科技股份有限公司发布公告称,将使用2015年非公开发行募集资金30,000万元对东旭(昆山)进行增资,本次增资用于增加东旭昆山的注册资本,将东旭昆山注册资本由130,000万元增加至160,000万元,增资完成后公司持有东旭昆山93.75%股权,昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山 6.25%股权。东旭(昆山)显示材料有限公司是公司的控股子公司,是公司2015年非公开发行募集资金投资项目“第5代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目”实施主体,该项目总投资金额为311,550.00万元。本次增资有利于加速公司彩色滤光片项目建设进度,有利于实现公司光电产业持续健康快速的发展。

2、天齐锂业(002466.SZ)拟约4992万元增资厦钨新能源占3%股份

3月12日,天齐锂业股份有限公司发布公告称,拟以人民币8.82元/股的价格,出资人民币4,992.45万元对厦门厦钨新能源材料有限公司进行增资入股,增资完成后公司持有其3%的股权。厦钨新能源是中国国内主要的锂离子电池正极材料主要生产商之一,主要业务为钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等生产和销售;目前,其主要有海沧和三明生产基地,并正在积极建设宁德、海景生产基地,拥有锂电正极材料年产能30,000吨的规模。公告表示,公司与厦钨新能源保持长期的业务往来,双方已建立长期稳定的供销关系,通过资本为纽带创造更多的研发、战略合作关系,有利于双方共同抵御市场风险,促进锂材料在新能源领域的应用,有利于双方在更多的技术领域开展合作。

3、飞霓(8480.HK)拟1.4亿元收购Meinaide,迈入PVC塑料制品等市场

3月13日,飞霓协议收购目标公司Meinaide Holdings Group Ltd.,代价为1.4亿元,以每股2.5元配发5600万股支付。以每股发行价2.5元计算,每股较上日收市价折让约11.03%;及较最后五个连续昨日折让约4.87%。目标公司主要从事投资控股,在重组完成后,将直接持有中国附属公司全部股权,后者在广东省主要从事生产及销售PVC发泡板、PS发泡板、PVC建筑模板、汽车内饰板及其他塑料产品。根据买卖协议,卖方Triumph Star Global Limited需作出保证及担保,目标集团于保证期间之综合除税后溢利将不低于1000万元。该公司相信,收购事项可拓宽其业务组合至生产及销售具高增长潜力之PVC发泡板、PS发泡板、PVC建筑模板及其他塑料产品行业提供良机。

4、阿里、苏宁、云锋基金、博裕资本约15亿美元完成并购爱康国宾

3月11日,爱康国宾主体公司爱康国宾健康管理集团有限公司完成并购融资,投资方为阿里巴巴、苏宁易购、云锋基金、博裕资本。本次交易完成后,爱康国宾将通过与Parentco的一家全资子公司合并的方式被Parentco完全收购,成为Parentco的全资子公司以及Holdco的间接全资子公司。在交割后的股权占比方面,基金间接持有的爱康国宾股权占比不超过8.2%,苏宁国际持有基金份额占比不超过40.98%、间接持有爱康国宾股权占比不超过3.4%。阿里所控制的淘宝中国控股和Treasure Cottage Limited间接持有爱康国宾股权占比将不超过23.8%。据悉,此次Parentco收购爱康国宾交易金额约15亿美元(不考虑异议股份的最终收购单价),其中约11.4亿美元由基金、淘宝中国控股、Treasure Cottage Limited等投资方通过认购Holdco股份现金支付给Parentco,其余约3.6亿美元由爱康国宾大股东张黎刚、何伯权和其各自的关联公司以其现持有的相应爱康国宾股份置换Holdco的股份。

5、中东快递公司Aramex以8000万美元收购TAL

3月13日消息,中东快递公司Aramex于日前宣布,在沙特阿拉伯再次扩展,以8000万美元收购沙特TAL公司,但并没有披露任何有关沙特TAL公司规模和业务活动的细节。Aramex公司相关负责人强调,沙特阿拉伯是公司在中东最大的市场,具有巨大的增长潜力。公司收购沙特TAL以支持沙特阿拉伯的2030年远景规划,该规划旨在鼓励私营企业投资以实现经济多元化。另外,此次收购也符合公司的战略,即在公司运营的所有市场开展更精简、更高效的业务,使公司能够专注于通过创新解决方案升级“最后一英里”投递,从而打造更好的客户体验。据悉,Aramex在沙特阿拉伯拥有221家门店,处理设施总面积达6.7万平方米,员工总数3100人。

6、中国汽车玻璃供应商福耀集团以约5883万欧元收购德国铝亮饰条公司SAM

3月8日,中国商务部官网发布消息称,中国汽车玻璃供应商福耀集团收购德国铝亮饰条公司SAM公司。 《南德意志报》3月1日报道称,德国联邦反垄断局已于2019年1月批准福耀集团对德国SAM公司的收购。SAM公司主要生产、销售铝亮饰条, 其在2018年8月申请破产,11月1日启动破产程序。福耀集团1月16日发布公告称,旗下全资子公司福耀欧洲拟购买SAM资产,购买价格为5,882.76万欧元(1欧元约合1.13美元)。资料显示,福耀集团是一家汽车安全玻璃供应商,目前是中国第一、世界第二。董事长曹德旺又被称为“玻璃大王”、“中国首善”,其在36年间捐出110亿元人民币(1元人民币约合0.15美元)。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】陆金所注册用户4035万人次,活跃投资用户为1117万

3月13日,中国平安召开2018年年度业绩发布会上,分管集团科技业务条线的中国平安联席首席执行官陈心颖透露了陆金所C轮融资的更多细节:“平安集团在此次融资之后还持有陆金所约41%的股份,目前资本都非常充裕,可以弹性的选择上市时间和地点,没有很急迫的压力去宣布IPO计划。”其中,领投的主要投资者是卡塔尔主权基金卡塔尔投资局(QIA)、香港全明星投资基金、春华资本等。据中国平安2018年年报显示,陆金所已经完成C轮融资,投后估值达394亿美元,较上一轮融资后估值大增112.4%,成为近年来在上海发展起家的规模最大的独角兽企业。截至报告期内,陆金所注册用户达到4035万人次,同比增幅近两成;活跃投资用户为1117万,累计借款人1028万人,同比上升37.2%。整体资产管理规模为3694亿元,较去年同期下降20%,但是其中皆为存续产品,较去年上升40%;管理贷款余额3750亿元,相比于2017年底的2884亿元,增幅达30%。

2、【互联网】北京市市场监管局约谈网络订餐平台

3月13日消息,为进一步深化网络订餐市场食品安全问题治理,北京市市场监管局日前约谈了美团点评、饿了么、到家美食会、美餐网、锦食送等5家网络订餐平台企业。前期,北京市市场监管局针对网络订餐平台未充分履行食品安全主体责任,入网审核不严格导致无证、套证、假证等违法行为的发生以及平台存在信息公示不规范、对入网餐饮服务经营者网络食品经营管理不到位的问题,对平台及线下入网餐饮经营单位开展了专项治理整顿工作。据北京市市场监管局通报,专项治理工作期间共筛查出问题并整改入网餐饮经营单位3.5万户次,对违法事实清楚、问题严重的餐饮经营单位及网络订餐平台共立案查处2100余件。北京市市场监管局要求,各平台企业要加强风险防控,包括把好入网审查关,加强对入网餐饮店铺日常巡查和监测,及时处置违法违规入网店铺,做好网络订餐舆情监测及危机应对准备等。

3、【传媒娱乐】陌陌唐岩:用音视频和娱乐内容打入低线城市用户群体

3月12日晚间消息,陌陌公布了2018年第四季度及全年未经审计的财务业绩。财报显示,2018年第四季度,2018年全年,陌陌净营收达到134.084亿元,同比增长51%。不按照美国通用会计准则计算(Non-GAAP),2018年归属于陌陌的净利润为34.621亿元,2017年为24.831亿元。在电话会议上,唐岩表示,陌陌主App月活达到1.13亿人,四季度总付费人数910万人,同比增长16%。而探探付费人数达到390万人,季度净增30万人。此外,唐岩表示,据粗略估算,陌陌和探探两个平台的MAU之和尚不足公司目标市场规模的一半。唐岩表示,在接下来的几个季度中,陌陌的一个关键策略就是通过有效渠道召回大量的沉睡用户,并试图利用新的场景更好的服务他们以提升留存。此外,陌陌将通过音视频互动方式构建增值服务产品,打造直播业务之外新的增长引擎。

4、【医疗健康】全球首试5G+MR支持下多中心远程协同手术

近日,在北京市西城区某5G新媒体中心,同时连线清华大学附属北京清华长庚医院与相距2200多公里的深圳市人民医院,通过5G网络传输高清手术影像,同时实现在北京的无延时直播。中国医师协会智慧医疗专业委员会主任委员、中国工程院院士、北京清华长庚医院执行院长董家鸿在直播间,通过混合现实技术,与术者进行了术前方案讨论,并在两台异地手术进程中,进行穿插实时远程技术指导。此次5G+MR((Mixed Reality)的多中心协同手术模式在全球尚属首试。据董家鸿介绍,随着5G时代的来临,未来远程医疗系统有望实现智能化升级,以更快的速度、更精准的重建,更加真实地还原器官与病变的解剖结构,为术者进行精准病情评估和手术方案设计提供有力依据;随着5G网络的区域覆盖,混合现实手术规划系统与异地术中指导,也将无边界地延伸到海内外各个地域、各个层级的医疗机构,实现不同地域医师的无缝串联和类似现场的实时协同。

5、【智能制造】西部首个“人工智能+5G”产业园在成都开园

3月13日消息,位于四川成都高新区的AI创新中心正式开园,这是西部首个“人工智能+5G”产业园,总投资逾百亿元的数十个项目当日宣布入驻,8个来自新加坡的项目签约落地。据介绍,作为成都新经济活力区人工智能项目的重要载体,AI创新中心将通过重点引进人工智能企业、研发中心和新型创新组织,打造国际一流的人工智能产业示范园。目前,该园区已引入总投资逾百亿元的数十个相关领域项目,包括中国移动(成都)产业研究院、新华三成都研究院等。其中,中国移动(成都)产业研究院是面向5G、人工智能,聚焦教育、医疗、农业等领域数字化服务的专业研发机构,预计到2022年,研究院规模将达2000余人,并带动超过5万的科技型人才创业和就业。

6、【电子信息】到2027年5G机器人出货量预计将达到57万台

3月13日消息,据国外媒体报道,ABI Research认为,5G网络的商业化有望带来商用机器人的显著增长。到2027年,5G机器人的出货量预计将达到57万台,主要部署在关键任务和关键业务环境中。低延迟和云智能是5G的两个主要特点,将显著改变关键任务机器人和关键业务机器人的部署,尤其是那些部署在户外的机器人。通过5G连接启用的户外应用程序包括公共安全和急救人员、关键资产检查、最后一英里交付和运输、精准农业、现场安装和拖运。传统上,高速宽带连接仅适用于室内环境中通过Wi-Fi和宽带光纤连接的机器人系统。因此,现有的户外商业和工业机器人往往是具有机载智能功能的完全自主设备。有了5G,机器人的功能将得到升级。为了实现5G功能,机器人供应商必须在设计和原型阶段与连接和芯片组供应商紧密合作,最大限度地发挥无处不在的连接的优势。

7、【环保节能】英国计划建立车载电池工厂,旨在提振电动车及汽车业发展

据外媒报道,英国计划建立一家业内领先的汽车电池工厂,旨在推动英国电动车的发展。据悉,英国脱欧与对柴油车型的“负面曝光度过多”伤到了英国的购车需求及汽车业内的就业情况,而该工厂将有助于提振英国的汽车业。当下,英国脱欧导致许多公司都在重新考虑其投资计划,而英国自身因致力于降低环境污染,也在尽力减少柴油车型的销售额。资料显示,仅在过去的两个月内,捷豹路虎宣布将裁撤近4500个岗位,其中绝大部分波及到了英国。而日产也取消了在北英格兰桑得兰工厂打造X-Trail车型的计划。本田也表示,公司将于2021年关闭旗下唯一一个英国工厂。为此,英国则将电动车的研发与制动作为其汽车业的核心内容,并将其作为英国汽车业发展策略中的重要一环。有位英国的高管表示,英国不仅要发展新一代电动车,还要建立相关的制造设施并配置相应的制造技术。

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。