一、宏观动态

1、财政部部长刘昆：确保各地养老金及时足额发放

3月7日上午，财政部部长刘昆在记者会上表示，目前社会保险基金运行情况总体良好，能够确保养老金的发放。社会保险基金整体上收大于支，保持稳定增长的态势。刘昆也坦言关注到人口老龄化加剧，人口流动不均衡，部分省市基金收支压力比较大的情况。对此我国出台实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，确保各地养老金及时足额发放。今年，这个调剂额度将进一步加大。减税降费是今年积极财政政策的头等大事，是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措，是宏观政策支持稳增长、保就业、调结构的重大举措，具有一举多得的效果。财政部将按照党中央、国务院决策部署，坚持实打实、硬碰硬，普惠性减税和结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担，切实增强企业的获得感。

2、国家发改委：正推动粤港澳大湾区“1＋N”政策体系设计

国家发改委主任何立峰在十三届全国人大二次会议记者会上表示，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布后，国家发改委目前正部署抓紧推动粤港澳大湾区“1+N”的政策体系设计，其中科技创新有多项重大举措。何立峰称，在创建国际科学技术中心这方面，力度要进一步加大。在硬件建设方面，香港和深圳靠近的河套地区，大体上3.89平方公里，要加快规划，主要是深圳方面配合香港方面，加快规划，时机条件成熟以后推进建设。硬件设施建设的再一个方面就是在广州、深圳到香港，广州、珠海到澳门，建设两条国际水平的科技创新走廊，除此之外，还要支持中国科学院创办香港创新研究院，还有其他方面的一些涉及到科技创新方面的重大举措，要继续大力推进，三地密切配合，将会产生1+1+1远远大于3的效果。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、江苏新能(603693.SH)拟出资收购艳阳天新能60%股权

3月6日，江苏省新能源开发股份有限公司与江苏舜大新能源股份有限公司签署了股权转让协议。舜大能源直接持有扬州艳阳天新能源有限公司91.2%的股权，公司拟收购舜大能源所持目标公司60%的股权。本次签署意向性协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。据了解，舜大能源主要经营范围为太阳能光伏电站设计、建设，光伏建筑一体化的设计、安装；金属材料（不含贵稀金属），机电设备，电力器具，电线电缆及光伏组件材料，新能源及新材料领域产品的销售。江苏新能表示，本次股权转让意向性协议的目标公司主营业务为太阳能发电，现运营管理的宝应柳堡渔光互补光伏发电一、二期项目装机容量合计为112MW。如本次交易最终实施，将有助于扩大公司主营业务规模，进一步提升公司的整体竞争力。

2、长春高新(000661.SZ)拟出资收购金赛药业30%股权

长春高新3月6日晚间发布公告称，公司拟以174.49元/股，向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业30%股权。同时，公司拟以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金。公告称，本次交易系收购上市公司控股子公司的少数股权，本次交易完成后，上市公司将持有金赛药业100%股权，上市公司主营业务不会发生变化。公告显示，金赛药业的主要产品为应用于儿童生长发育领域的重组人生长激素。2017年度、2018年度分别实现净利润68,268.43万元、112,864.65万元。截至公告日，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。

3、顺丰400万美元战略投资缅甸物流公司KOSPA获25%股份

近日消息，顺丰出资400万美元，获得了KOSPA 25%的股份并进入其董事会。而KOSPA Limited正式进入缅甸市场，探索缅甸本地及跨境商机。据了解，KOSPA是缅甸一流的综合物流服务供应商，在缅甸为客户提供冷链解决方案及库存管理、运输服务。KOSPA在此前由祐玛战略控股有限公司和国分集团合资设立。注资完成后，顺丰控股与KOSPA形成深度合作关系，将帮助巩固KOSPA在缅甸综合物流服务供应商中的领导者地位，同时将KOSPA的服务拓展至其他形式的物流解决方案、快递和跨境交付。缅甸作为东南亚贸易网络的重要组成部分，顺丰对其早就开始布局。据顺丰官网显示，2016年8月，顺丰已开通中国内地至缅甸的国际标准快递业务。业内专家表示，截至目前，放眼整个东南亚，目前并不能找到一个完善的物流体系，大部分一二线城市，大量的空白让东南亚的物流市场正处于上升红利期。

4、传黑石考虑收购价值15亿美元的上海物业

3月6日，据外媒彭博社报道，黑石在考虑收购价值15亿美元的上海物业。据悉，消息源并未透露是上海的哪一宗物业。据观点地产新媒体了解，近期黑石集团以4.8亿美元收购Taubman Asia Malls 50％的股份，此次交易中涉及的三家购物中心分别是韩国的 Starfield Hanam购物中心、中国西安和郑州的熙地港购物中心。其中，郑州的项目是 Taubman Asia 和中国王府井集团联合开发的。公司继续购买亚洲的零售物业。该宗交易是黑石集团将通过旗下Asia Core+ 基金的房地产投资部门完成的，该部门的主要投资目标是位于亚洲发达地区和重要城市、发展稳定的办公、物流、住宅及零售地产。去年12月，有知情人士曾透露消息，黑石拟以12亿美元收购新加坡丰树集团在上海的商业项目上海怡丰城及其相邻办公大楼。

5、波音收购飞行导航软件制造商Foreflight

3月6日，波音公司宣布已完成对飞行导航软件制造商Foreflight的收购。ForeFlight在过去两年内一直与波音公司合作，通过旗下移动平台为飞行员提供航空数据和软件。未来该团队将继续为波音和航空业提供更多数字解决方案。波音全球服务部数字航空和分析副总裁Ken Sain表示，此次收购能够帮助波音提升数字航空领域服务水平，实现更快增长。波音未披露具体的交易条款。此次收购不影响波音财务指导值和向股东返还大约100%自由现金流的承诺。ForeFlight总部位于德克萨斯州休斯顿，目前拥有约180名员工。

6、剑桥科技拟4160万美元收购国际领先光器件生产企业Oclaro Japan

3月5日，剑桥科技发布早间公告，与Lumentum Holdings Inc.及其下属的Oclaro Japan, Inc.签署了收购协议及附属协议，收购Oclaro Japan, Inc.的部分经营性资产、人员和业务，包括具有世界领先水平的电信级和数据中心互联领域光发送器及组件、光接收器及组件、光收发模块，价格为4,160万美元。本次收购的部分经营性资产、人员和业务包括原Oclaro Inc。公司所属具有世界领先水平的电信级和数据中心互联领域光发送器及组件、光接收器及组件、光收发模块。收购完成后，叠加剑桥科技已初步具备的高性能光器件产品量产能力，公司将进一步加强数据中心互联和电信级高速光模块及组件的规模生产、研发和全球销售能力。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】方星海：科创板已经“开门迎客” 将以最快速度落地

3月7日下午，证监会副主席方星海赴政协经济界别委员驻地旁听联组会议。在听取了经济界别委员的诸多建议后，方星海表示，听了委员的发言非常有收获，很受益，很有启发。对于设立科创板试点注册制何时落地的问题，方星海表示，目前科创板已经“开门迎客”了，各方面都在积极推进工作，只要发行人及中介机构准备工作顺利，很快会有企业上市运作。方星海表示，科创板正式有企业上市的具体时间还说不准，目前推进工作的总体指导思想是在保证质量的情况下，以最快的速度推动落地。

2、【互联网】蚂蚁金服与江苏润和联合发布新一代分布式金融业务核心平台

3月7日，润和软件与蚂蚁金服在南京举行发布会联合推出“新一代分布式金融业务核心平台”。该平台旨在解决金融机构从传统以交易为中心的建设模式转换到新业态下以客户为中心的路径中，分布式改造、金融产品管理、资金管理、账务清算等核心系统组件的数字化转型难题。此次发布也意味着蚂蚁金服科技开放进入新阶段，不仅有自主研发的技术输出，也推出生态互集成模式的新型产品。安永有报告指出，85%的银行已经将数字化转型作为未来的工作重点。而要想在数字化转型、金融移动端差异化竞争中占据先机，首先要关注的是核心系统的更新换代。

3、【传媒娱乐】任天堂推Switch游戏机VR套装

3月7日，任天堂宣布推出两款 Nintendo Switch 游戏机专用的 VR 套装《Nintendo Labo Toy-Con 04： VR Kit》。新推出的“VR Kit”属Nintendo Labo系列，主要材料当然也采用瓦楞纸，拼好的 VR 眼镜 Toy-Con 外观和 Google Cardboard 十分相似，只是不能像普通 VR 头显设备一样戴在头上。玩家将瓦楞纸做成的 Toy-Con 组装好后，需要把它举在眼前，并使用 Joy-Con 控制画面。任天堂Labo VR套装和之前推出的三种套装相同，使用附带的纸板搭建出各种装置后把Switch置于其中就能进行VR游戏体验。因为使用了VR眼镜，所以这一次的任天堂Labo VR套装需要7岁以上的用户使用，避免对尚未成长的儿童眼球造成影响。

4、【医疗健康】京东物流与北京华鸿共建医药物流生态网络

3月6日，京东物流与北京华鸿有限公司(以下简称：北京华鸿)签署合作协议，双方将强强联合、优势互补，在仓储管理、配送服务等医药物流领域展开多层次、全方位的合作，共建一体化医药物流生态，提升整个医药供应链效率。在签约仪式上，京东物流同时对外宣布，位于北京、泰州、昆山、合肥的4个医药仓与1个器械仓，均已获得GSP(《药品经营质量管理规范》)认证，仓储总面积超过5万平方米。至此，京东物流成为拥有GSP资质数量多、仓储面积大的社会物流企业。而此次与北京华鸿的合作，正是京东物流在获得GSP资质后，强势布局医药物流领域的一次重要落地。

5、【智能制造】搜狗王小川：加大公共数据开放力度，开展AI民生应用

全国政协十三届二次会议正在进行，从事人工智能领域研发的全国政协委员、搜狗公司CEO王小川，围绕该领域的发展提出建议称，加大公共数据开放的力度，加速推进人工智能在民生领域的应用。搜狗公司CEO王小川表示，我国在公共数据开放方面仍面临许多问题，一方面，我国公共数据的开放程度有限；另一方面，现有公共数据的开放质量欠佳，制约人工智能在民生领域的应用。他建议：第一，加大公共数据开放力度广度和质量，提升社会获取公共数据效率；第二，开展人工智能民生应用试点示范，扩大公共服务应用领域；第三，完善人工智能应用配套管理体系，保障行业健康快速发展。

6、【电子信息】中国铁塔董事长：三大运营商正在23个城市进行5G实验

3月4日，中国铁塔董事长佟吉禄在该公司业绩会上透露，目前三大运营商正在推进5G实验，实验地点涉及19个省的23个城市。“运营商对于5G的实验很积极，有的已经跟中国铁塔形成订单，有的仍在对接，5G铁塔的建设取决于运营商的计划进程，中国铁塔会密切与运营商沟通，针对需求全面满足。”佟吉禄说。根据中国铁塔今年的发展规划，该公司资本支出预计为300亿元。中国铁塔副总经理顾晓敏对此表示，2019年会侧重后4G时代的刚性需求，在室外覆盖之外，室内覆盖的需求巨大，中国铁塔将拓展与地铁、房地产企业、高铁等方面的合作，也会密切关注和对接5G方面的发展。

7、【环保节能】大众在德国建立电池回收厂 旨在实现废旧电池材料的再利用

据外媒报道，大众计划在德国萨尔茨吉特（Salzgitter）建立一家电池回收工厂。自2020年起，该工厂每年将接收近1200吨废旧车用级锂电池组。这类电池组经过分析及分类后，那些还有一定使用寿命的废旧电池将会被二次利用，而彻底报废的废旧电池则会被粉碎成金属粉末。大众表示，锂、钴、锰、镍等贵金属或稀有金属原材料可被分离出来并用于制作新的蓄电池组。大众认为，在未来十年内，这类电池组原材料的利用率将高达97%。据估计，该试点项目将有助于将材料的再循环利用率从当前的53%提升至72%。尽管大众在德国启用了该电池回收工厂，但其尚未决定是否在北美也设立对应的电池回收工作。毕竟，大众将于今年在北美市场推出奥迪e-tron电动车，并计划于明年再推出大众I.D. Crozz。

六、政府监管

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