一、宏观动态

1、发改委：启动首批15个左右国家物流枢纽布局建设

日前，国家发改委、中央网信办、工信部等24个部门发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，围绕“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大战略实施，在国家物流骨干网络的关键节点，启动第一批15个左右国家物流枢纽布局建设。“与发达国家相比，我国物流成本高企，加快解决物流发展不平衡不充分问题，是深化供给侧结构性改革重要举措。”中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英在接受采访时表示，推动物流高质量发展是推进物流业发展方式转变、结构优化和动力转换，实现物流业自身转型升级的必由之路。中国合作经济学会副会长汤烫在接受采访时表示，这是促进形成强大国内市场，构建现代化经济体系，实现国民经济高质量发展的内在要求。

2、郭卫民：全国政协将推进人工智能和实体经济相结合

全国政协十三届二次会议新闻发布会于3月2日15:00在人民大会堂一层新闻发布厅召开，大会新闻发言人郭卫民向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。随着互联网、大数据、超级计算、脑科学等一系列新理论新技术的发展，人工智能展现出了广泛的应用前景。十九大报告提出，“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。2017年7月，国务院专门印发了《新一代人工智能发展规划》。为了适应新形势、新需求，为了更好地落实好这个规划，全国政协把第一次双周协商座谈会的主题定为“人工智能的发展与对策”。为了开好这个双周协商座谈会，专门召开主席会议进行研究部署，确定由一位副主席带队到人工智能的一些领军企业开展调研，跟专家学者、企业负责人、政协委员一起深入地开展调研，讨论形成调研报告，提出一些意见和建议。关于人工智能，全国政协还会持续跟进，进一步推进人工智能和实体经济相结合，推动人工智能整体发展水平不断得到提升。

二、上市借壳

1、英雄互娱借壳赫美集团(002356.SZ)上市

3月3日晚间，赫美集团披露一纸重大资产重组预案，拟发行股份吸收合并新三板挂牌公司英雄互娱。这一重组方案构成重组上市，这也意味着被称为“中国移动电竞第一股”的英雄互娱将借壳登陆A股市场，公司股票将于3月4日开市起复牌。根据重组预案，本次交易为赫美集团向英雄互娱全体股东发行股份吸收合并英雄互娱，上市公司为吸收合并方，英雄互娱为被吸收合并方。吸收合并完成后，英雄互娱将注销法人资格，上市公司为存续公司，将承接（或以其全资子公司承接）英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。由于在本次合并中，赫美集团收购英雄互娱100%股份，同时英雄互娱实际控制人应书岭将取得上市公司控制权，因此本次重组预计将构成反向收购。不过，对于收购标的英雄互娱的评估工作目前尚未完成，而业绩承诺及补偿安排也在商议之中，有待进一步的公告。

三、并购事件

1、东方盛虹(000301.SZ)拟6799.98万元收购苏州苏震生物工程100%股权

3月2日，东方盛虹公告，公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司拟以现金6,799.98万元，收购盛虹新材料持有的苏州苏震生物工程有限公司100%股权。交易对方承诺，苏震生物2019年度、2020年度、2021年度实现的归属于母公司的净利润数合计不低于2,539万元。公司表示，苏震生物PTT纤维完整生产线基本建成，PDO的生产工艺经过不断完善，目前技术已成熟，产品具有较强的市场竞争力，拟收购苏震生物股权引入生物基PDO及新型生物基纤维高新生产技术，以进一步提高公司化纤产品差异化率，提升化纤产业竞争力。

2、杭州高新(300478.SZ)拟2.5亿元收购快游科技100%股权

3月4日，杭州高新发布公告称，拟以自有资金人民币2.5亿元收购快游科技。对于专业生产电线电缆用高分子橡塑材料的杭州高新而言，这无疑是一起跨界收购，杭州高新也表示，本次交易“有助于公司快速进入游戏产业”、“有利于公司寻找新的业绩增长点”。根据杭州高新最近发布的业绩快报可知，其2018年归属于上市公司股东的净利润约为0.24亿元，由此可知，本次杭州高新全资收购快游科技的价格是其去年全年净利润的10倍多。杭州高新在公告中也有提醒投资者，“由于本次交易资金来源为杭州高新自有资金或合法自筹资金，本次收购在短期内或将导致杭州高新现金流减少，增加杭州高新财务负担。”

3、巨星科技(002444.SZ)收购北美最大的门窗可替换五金件供应商100%股权

近日，杭州巨星科技股份有限公司顺利收购了北美最大的门窗可替换五金件供应商——Prime-line product的100%股权，这是巨星继成功收购美国ARROW、欧洲LISTA后全球化战略的又一重要布局。据了解，Prime-Line Products Company是北美门窗五金配件龙头企业，总部位于美国加利福尼亚州，产品涵盖门窗五金配件和耗材等，产品销往全球500强企业以及MRO企业。未来，双方将各自发挥在供应链管理、终端市场辐射和物流配送上的优势，更好的为客户提供高效高质的一站式五金配件更换解决方案。此次收购进一步提升巨星北美的服务能力，加大巨星北美市场占有率，加速巨星的国际化进程；同时，巨星将充分利用Prime-line丰富的产品类型，强大的分销体系、完善的物流体系和知名的品牌效应，进一步提高巨星的国际竞争力和全球影响力。

4、瓜子二手车母公司车好多集团已并购共享租车公司PP租车

3月4日早间，有消息称瓜子二手车母公司车好多集团已收购共享租车公司PP租车。对此，经济观察网记者第一时间与车好多集团内部相关人士加以求证，经证实，“PP租车团队已经和瓜子一起办公了。”当记者问及此次收购金额时，上述内部人士表示只知悉了这一收购交易完成，具体数额却不清楚。对于瓜子二手车App中上线的“瓜子租车”，上述人士指出，“就是跟现有业务协同，提供试驾服务，帮卖家提供租车服务等。”但对于瓜子二手车是否入局共享出租车领域，上述人士并未予以回应。针对平台上线租车服务，“特别小的一块业务，我们都没当回事。”上述内部人士告诉经济观察网记者，鉴于用户有需要，瓜子二手车才提供了这样一个增值服务。“我们更重要的业务在交易、金融、保险、养车。”

5、西门子确认收购光伏逆变器制造商Kaco

德国西门子公司已确认将收购逆变器制造商Kaco New Energy GmbH。西门子拟收购的业务中包括Kaco的逆变器业务，但后者的项目开发和工程、采购和施工业务不在收购之列。德国反垄断部门将对拟议交易进行审核，交易预计将可在今年7月完成。Kaco的逆变器业务，范围从小型住宅应用到大型光伏发电厂产品俱全。该公司的强项是应用于光伏和储能设施的组串式逆变器，其容量高达1500伏，并采用了尖端的半导体技术。同时该公司还在考虑研发迭代的碳化硅基逆变器。Kaco公司对西门子的这一收购行动表示满意，认为其能依托后者的实力，为未来几年的挑战做好充分的准备。而对西门子而言，这一收购能使公司获得逆变器领域的最新技术，对其电力电子产品组合进行补充，使公司能够在分布式能源系统等高增长业务领域扩大技术领先地位。

6、NTT Com洽购法国电信公司Transatel，拓展全球物联网业务

据外媒报道，NTT Communications Corporation(NTT Com)与Transatel发表联合声明，双方已进入独家谈判，商讨NTT Com收购Transatel的大部分股权的事宜，在与相关的工作委员会进行告知与咨询后，预计将于今年12月20日敲定该笔收购协议。在签订书面协议后，NTT Com与Transatel将完成该笔收购交易。车联网、工业级与消费型物联网、智能城市的发展将为社会带来巨大改变，预计该社会性演变将带来巨大的商业机遇，使得企业能够实现其物联网服务的网联化、管控及货币化。预计到2021年，该市场的市值将达到1.1万亿美元。该笔交易将使得NTT Com大幅拓展其全球物联网方案，实现Transatel的MVNO全球数据化方案与NTT Com的全球性网络基础设施、数据中心、云端及物联网平台将产生综合性的协同效应，帮助该企业联盟为市场提供其独有的价值主张(unique value proposition)。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】深圳发布P2P良性退出指引：清退组必须有会计师事务所代表

在监管部门于去年12月下旬下发《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》（下称175号文），定调坚持以机构退出为主要工作方向后，深圳公布了网贷机构良性退出指引征求意见稿。3月1日，深圳市互联网金融协会在官网发布了《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引（征求意见稿）》，目的是为提高网贷机构退出过程中的良性退出比例，规范退出程序，提高退出效率，减少退出过程中的资产贬损，切实提高清偿率。《良性退出指引》特别指出，借款人与网贷机构、出借人等网络借贷相关方签订的合同，并不因为平台的良性退出而影响其在原合同项下应当履行的义务。值得注意的是，《良性退出指引》注重借助专业中介机构力量，要求网贷机构清退组应由网贷机构代表3名和至少1名专业中介机构代表组成，而会计师事务所是必备机构。

2、【互联网】天猫今年将新引入1000个美妆品牌，三年业绩翻番

3月4日，在第五届天猫金妆奖上，天猫快速消费品事业部总经理胡伟雄表示，在2019年，天猫将加大在美妆市场的投入，扶持1000个美妆品牌在天猫开店，批量孵化超过50个年销售额过亿元的单品。“三年内，再造一个天猫美妆。” 2018年，天猫美妆的增速超过60%。超过3亿的消费者在天猫上购买化妆品，远远领先于其他平台。天猫也为美妆品牌带来了巨大增长：10年来，宝洁集团在天猫增长了1000倍；新锐品牌HomeFacialPro开店3年，年销售额就超过5亿。为了推动品牌加速成长，天猫已经从生产、研发、营销、供应链等多个领域，积累了一整套行之有效的工具和方法。2018年开始，天猫就成立了专门的新锐品牌和网红品牌孵化团队，针对中小品牌给出定向的运营和扶持。2019年，这项 “美妆品牌的扶持计划”将进一步升级，重点面向进口和新锐网红品牌，计划在一年中加速扶持1000个品牌上天猫开店，打造美妆创业第一阵地和新品孵化平台。

3、【传媒娱乐】AT&T宣布重组华纳传媒，应对Netflix竞争

3月4日晚间消息，据路透社报道，根据周一发给员工的邮件，美国电信运营商AT&T将重组华纳传媒业务。该公司正准备与Netflix和迪士尼在流媒体视频领域展开竞争。预计此次重组后将出现一轮大规模裁员和削减成本举措。此前，华纳传媒的两名高管，包括HBO负责人理查德·普莱普勒（Richard Plepler）和特纳广播公司总裁大卫·列维（David Levy）已经辞职。AT&T将利用节约下的资金投资内容业务。华纳传媒CEO约翰·斯坦基（John Stankey）在邮件中表示：“目前我们必须转移投资重点，为新兴平台上特定的受众制作更多内容。因此我们不能维持当前的模式，在业务经营的管理方面，我们不能浪费任何1美元。”

4、【医疗健康】华为云严选智慧医疗解决方案上线，专注驱动未来医疗

2019年2月，华为云严选智慧医疗解决方案上线。至此，华为云严选商城已有包括工业互联网、容灾备份、智慧城市、视频云解决方案等7大解决方案。华为云严选解决方案将华为云市场严选商品与华为云服务集成构建，旨在为客户提供一站式购物体验。华为云严选智慧医疗解决方案集成服务商西安盈谷网络科技有限公司（以下简称：“盈谷网络”）产品，搭建互联网精准诊治医疗影像云平台，能够实现医院、医生、患者、设备，在任何时间任何地点永远在线，随时互动。在该解决方案中，盈谷网络面向单体医院、集团医院、医联体、专科专病、医共体、连锁机构、独立影像中心、健康城市等各类医疗机构，提供影像数据云服务、临床影像协同服务、全医技服务及区域影像协同服务，着力构建智能医疗新生态。

5、【智能制造】苹果收购Lighthouse大量专利，或开发AI用户识别技术

3月5日上午消息，据科技媒体Appleinsider报道，苹果从一家已停产的家庭安全摄像机公司Lighthouse AI收购了大量专利，公司极有可能将进一步开发其人工智能用户识别技术。苹果在2018年12月之前购买了这批专利组合，只不过官方的知识产权转让信息直到2月末才在美国专利商标局的数据库中显示。苹果一共收购了八项专利。据外媒IAM周一的报道，虽然有些专利为标准安全类，但也有不少涉及深度传感技术，公司还收购了目前仍在检查中的应用。这些专利和应用的发明者之一为Lighthouse前首席执行官亚历山大·泰奇曼。由于公司开发的产品未能在竞争对手（包括Ring、Nest、Arlo和Wyze）林立的家庭安全摄像头市场上突出重围，Lighthouse被迫于2018年底停产。尽管外界一直相信苹果不会进军安全摄像头市场，但公司可以使用这些专利来规避诉讼并改进iPhone、iPad和Mac设备上的摄像头技术。据传，苹果正在为2020年推出的iPhone开发后置3D摄像头。

6、【电子信息】荣耀总裁赵明：2019年将开设自营门店，推5G手机

3月4日消息，华为国际咨询委员会资深顾问田涛的新书《迈向新赛道》的签赠会在荣耀手机上海首家高级体验店举办，荣耀总裁赵明出席并发布了荣耀Magic2 3D感光版。活动结束后，荣耀总裁赵明接受媒体采访，他预言2019年是手机市场“疾风知劲草”的一年。他认为，手机市场会更加困难，“这种情况下，会把各个公司的底线和最终实力、整个公司的核心理念展现出来。”5G和折叠屏是2019年手机研发的主要方向，赵明也明确表示，2019年会推出荣耀5G手机，价位仍限定在旗舰机的价格范围。而且他强调，荣耀“推出5G手机肯定是大规模量产的。”至于折叠屏，赵明表示，折叠屏无疑是智能手机的发展趋势，荣耀也肯定会推出基于荣耀现有定位——即符合年轻人需求的折叠屏手机，但他并未给出具体时间。

7、【环保节能】德国车企将投入近600亿欧元研发电动车及自动驾驶

3月2日，德国汽车工业联合会(VDA)宣布，德国汽车行业将在2022年前投入逾400亿欧元用于加快电动汽车研发，另将投入180亿欧元用于数字化和联网及自动驾驶汽车研发。德国汽车工业联合会是代表德国汽车行业超过600家企业利益的行业组织。德媒援引该协会主席伯恩哈德·马特斯当天的表态指出，德国汽车行业将以积极进取的姿态展开转型。伯恩哈德·马特斯表示，预计到2022年时，德国汽车企业面市的电动汽车型号将达到100个左右，为目前数量的三倍之多。伯恩哈德·马特斯同时表示，为了达到这一目标，必须创造相应的基本条件，如坚定推进充电桩等基础设施建设，并对购买电动车实施奖励政策。“电动汽车在欧洲正迎来加速发展阶段。若非如此，欧盟将无法达成其2030年二氧化碳排放目标。”伯恩哈德·马特斯指出。

六、政府监管

今日暂无政府监管讯息。