2019年02月28日市场动态
发布时间:2019.02.28点击:1007

一、宏观动态

1、发改委喊话"稳投资":制造业、房地产是主导力量

近日,国家发改委预判,2019年基建投资有望保持中速增长;而制造业、房地产项目投资有望保持平稳增长,但面临着一定下行压力。2018年的储备项目,将为2019年投资打下坚实的基础。发改系统项目在线审批平台数据显示,2018年我国房地产开发投资、制造业、基础设施拟建项目数量同比分别增长32.8%、24%、5.3%。基于上述数据,国家发改委就此发布2019年投资形势展望报告,预判2019年制造业和房地产将保持较快增长,为“稳投资”的主导力量;基建投资有望保持中速增长,是“稳投资”的重点发力方向。按照基建项目1年左右的落地周期,2018年拟建基建项目,基本可视作2019年要开工的项目;制造业、房地产项目落地周期分别为6个月、3个月,部分2018年拟建项目已经进入施工期。展望报告指出,5.3%的项目增速,意味着基建投资有望保持中速增长;而制造业、房地产项目24%、32.8%的增速,意味着这两个领域的投资有望保持平稳增长,但面临着一定下行压力。

2、银保监会:进一步加强金融服务民营企业

2月25日消息,银保监会发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》。通知指出,商业银行要于每年年初制定民营企业服务年度目标,在内部绩效考核机制中提高民营企业融资业务权重,加大正向激励力度。对服务民营企业的分支机构和相关人员,重点对其服务企业数量、信贷质量进行综合考核,提高不良贷款考核容忍度。对民营企业贷款增速和质量高于行业平均水平,以及在客户体验好、可复制、易推广服务项目创新上表现突出的分支机构和个人,要予以奖励。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、春兴精工(002547.SZ)拟约2.9亿元收购深圳华信科和world style各20%股权

2月27日,苏州春兴精工股份有限公司发布公告称,为进一步整合资源,提升公司盈利能力,根据公司的整体战略发展规划及经营需求,公司拟以人民币 28,540万元收购深圳华信科、world style以及world style子公司联合无线香港、world style孙公司春兴无线科技和联合无线科技(深圳)剩余20%的股权。收购完成后,深圳华信科、world style及其子公司、孙公司将成为公司全资子公司、全资孙公司。公司将持有深圳华信科及World Style100%的股权。本次交易完成后,将进一步增加公司对深圳华信科及World Style的持股比例,将进一步增强公司的盈利能力;深圳华信科及World Style所处的电子元器件分销行业具有良好的市场前景和经济效益,本次收购有利于扩大经营规模,提升公司业绩,符合公司未来发展规划,与公司发展战略相匹配,能够有效提高公司的投资回报率和股东价值。

2、北斗星通(002151.SZ)全资子公司拟约1.5亿元收购凯立通信49%股权

2月27日,为了落实公司 “北斗+”的发展战略,推动北斗在智能快递物流行业应用,不断提升北斗星通的产业地位,北斗星通全资子公司嘉兴佳利电子有限公司拟用自有资金以现金支付方式购买陶祖南所持的杭州凯立通信有限公司49%股权。凯立通信企业估值参照佳利电子2017年收购凯立通信部分股权定价及相关约定,经双方沟通协商,确定凯立通信整体估值为29,800万元,本次佳利电子收购凯立通信49%股权的交易价格为14,602万元。本次收购完成后,佳利电子将持有凯立通信100%股权,凯立通信成为佳利电子的全资子公司。公告表示,本次收购能够一方面进一步拓展北斗星通的行业应用领域,深入智能物流行业市场;另一方面进一步提升北斗星通的产业地位,完善产业链布局。

3、正元智慧(300645.SZ)拟作价约1500万元收购常电股份14.01%股权

2月27日,浙江正元智慧科技股份有限公司发布公告称,拟以自有资金人民币1,499.60万元认购非上市公众公司常州常工电子科技股份有限公司定向发行的326万股股份,交易完成后,公司持有常电股份14.01%的股权。常电股份是从事研发、生产和销售智能电表、远传智能水表、供水管网渗漏在线监测以及与之相配套的信息管理系统和能耗监测系统的高新技术企业,拥有多个领域关键技术的自主知识产权。公告表示,本次投资旨在整合公司上下游产品、市场及资源,打造协同发展的生态链,符合公司战略规划及业务发展需要,对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。但同时常电股份在实际运营中将面临技术开发、产品研制、运营管理、市场竞争、未来收益等方面的不确定性风险。公司将密切关注常电股份发展及经营业绩,做好风险的防范和应对。

4、盛屯矿业(600711.SH)5.46亿收购恩祖里,将刚果铜钴矿山揽入囊中

2月27日,盛屯矿业发布对外投资公告,控股子公司旭晨国际拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司(NzuriCopperLimited)100%股权。据了解,盛屯矿业集团股份有限公司间接全资控股子公司旭晨国际有限公司拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司100%股权,总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元(折合人民币不超过546,186,921.3元)。本次交易完成后,恩祖里成为公司的全资子公司。资料显示,恩祖里为一家注册在澳大利亚联邦,在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的公司,股票代码NZC。恩祖里主要资产为刚果民主共和国加丹加地区的铜钴矿山,主要包括卡隆威采矿项目(kalongwe)和FTB勘探项目。公司表示,本次收购对加强公司上游铜钴资源储备具有深远的战略意义。本次收购完成后,公司将进一步加大勘探力度,加快圈定资源,增加铜钴资源储备。

5、OYO拟超5000万美元收购美食探索及配送平台FreshMenu

OYO在对Innov8和Keys  Hotels收购之后,该公司现在启动了对线上美食探索及配送平台FreshMenu的尽职调查工作。据悉,这笔收购交易的价格可能会在5000-6000万美元之间,具体金额要跟进尽职调查结果才能确定。对于FreshMenu来说,这并不是他们第一次尝试将自己的业务出售给大公司了。根据之前的相关报道,他们一直与Zomato、Ola、Swiggy、Eat.fit和Faasos等大企业接洽商讨收购事宜,但由于他们提出6000万美元的收购价格,让这些公司望而却步。OYO公司收购FreshMenu的目的也很简单,他们希望在自己旗下的经济型连锁酒店内提供标准化的餐饮服务,并希望通过餐饮来实现更多利润和收入份额。到目前为止,OYO在餐饮方面的合作伙伴包括Zomato、Loyal  Hospitality和Swiggy。通过收购FreshMenu,OYO公司可以通过云厨房为旗下客户提供美食,并且进一步提升客户的烹饪设计和食品服务体验。

6、沃尔玛收购创企Aspectiva,或将通过分析UGC内容做商品推荐

2月27日,全球最大的实体零售商沃尔玛进行了一项收购,近期沃尔玛宣布收购了以色列初创公司Aspectiva,该公司通过人工智能技术分析社交平台的UGC内容(比如客户的产品评论),并将其与购物者的浏览行为结合起来,为在线和实体店的购物者提供产品建议。这类似于目前国内的“新零售”概念,通过分析线上数据对线下消费进行更精准的上商品推荐,这表明沃尔玛正在努力打造自己的电子商务体验,以便更好地与亚马逊平台竞争。这并不是一项先进的技术,早期腾讯也尝试通过分析用户在网络上产生的内容进行商品推荐,后来成了我们可以在朋友圈的“腾讯社交广告”。重点技术在于结合用户IP与数据内容,并具备数据处理的算法与计算力。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】证监会副主席李超:设立科创板并试点注册制下一步有三项工作

2月27日,证监会副主席李超下午在参加国新办新闻发布会上表示,设立科创板并试点注册制下一步有三项工作:第一,各项制度规则体系根据各方意见尽快修改发布。对于相关配套规则的完善,证监会和上交所都在大力推进相关工作。第二,各方技术准备,包括交易所、登记结算等各方面技术准备工作正在进行。第三,市场组织工作。交易所继续接受申请,进行审核外,还有后续的询价、定价、 配售等工作。证监会将督促指导各方努力做好工作,使科创板能够平稳落地。另外,市场各方高度关注科创板和注册制,希望大家能够比较理性地理解。不排除一些企业存在的不确定性比传统行业更大,不排除科创板有相应的制度创新需要磨合和实验期。不排除初期一些公司定价不完全符合市场预期,部分公司的股价出现较大波动,个别公司被质疑是否完全符合规定。对于方方面面可能出现的问题,希望大家多给予包容度和宽容度。

2、【互联网】京东超市淡化GMV交易额目标,想要实现“有质量的增长”

2月26日,在京东零售子集团(原京东商城)消费品事业部合作伙伴大会上,无论是零售子集团CEO徐雷还是消费品事业部总裁冯轶的发言中,“实现有质量的增长”都作为一个重点短语被频繁提及。用徐雷的话说,增长应该具备持久性、可盈利性和持续性。过去两年,京东消费品事业部的GMV交易额一直在高速增长。在2018年开年的合作伙伴大会上,冯轶提出,京东超市的目标是在2020年实现年交易额破5000亿的目标。而在之前的2017年,京东超市年交易额已经突破千亿,将竞争对手天猫超市甩在身后。而现在,京东超市开始逐步淡化对GMV交易额的追求。精细化运营成了新重点。会议当天,冯轶宣布,京东消费品事业部新成立了用户运营中心项目。这个项目的主要功能是将积累的海量用户数据结构化,进而通过对用户主要触点进行分类和梳理,实现用户特性的可视化、最后实现用户在全域触达。

3、【传媒娱乐】奥巴马制片公司挖来行业高手,为Netflix制作内容

奥巴马卸任美国总统之后的转型计划之一,就是进入影视娱乐行业,为视频巨头奈飞(Netflix)制作影视节目。据外媒最新消息,有关奈飞与巴拉克·奥巴马和米歇尔·奥巴马夫妇合作制作影视内容的更多细节正在浮出水面。据国外媒体报道,奥巴马夫妇的影视制作公司名为“高地制片公司”(Higher Ground Productions),该公司已经有了来自美国MTV、ESPN和FX Networks知名电视台的资深员工,并将制作能够增强“新的和多样化的声音”的影视项目。据报道,高地制片公司最近任命普里亚·斯瓦米纳坦和托尼娅·戴维斯担任该公司的联席主管,创意高管卡德里耶也将加入其中。“他们是很会讲故事的人。他们是业内的老手。他们不仅为每个项目带来了自己独特的视角和生活经验,而且还致力于寻找新的声音,他们有自己的故事要讲述,”巴拉克·奥巴马在一份声明中说。“米歇尔和我对我们正在组建的团队感到无比兴奋。”

4、【医疗健康】平安好医生上市后首份年报超预期

2月27日,中国平安分拆上市的“排头兵”平安健康医疗科技有限公司(业务主体为“平安好医生”),交出了在港上市后的首份年报,超出投行此前预期。在整个医疗健康市场蓬勃发展和公司自身核心业务不断突破等多因素的推动下,平安好医生去年营业总收入实现33.38亿元,高速增长78.7%。其中,得益于AI辅助诊疗系统优化带来的服务效率提升、商业保险公司合作的深入以及用户规模的持续扩大,核心业务——家庭医生板块增长势头强劲,实现营业收入4.11亿元,同比增长69.6%。同时,平安好医生的用户体量持续扩大,变现能力持续提高。三项关键指标持续快速增长——截至2018年末,平安好医生的注册用户数达2.65亿,同比增长7240万;期末月活跃用户数(MAU)达5470万,同比增长85.4%。同时,期末月付费用户数(MPU)达236万,同比增长86.2%;全年平均付费用户转化率从2.7%提升至3.6%。

5、【智能制造】中国首个商业航天产业基地今年初具火箭生产能力

2月27日,据武汉市新洲区政府消息,位于该区的武汉国家航天产业基地建设目前进展顺利,今年初步具备火箭生产能力。该基地是中国首个商业航天产业基地。近年来,为促进武汉产业转型升级和高质量发展,该市依托武汉经济技术开发区、东湖高新区、临空港经济技术开发区等三大国家级开发区,以及长江中游航运中心阳逻港,分别建设武汉国家智能网联汽车基地、国家存储器基地、国家网络安全人才与创新基地、国家航天产业基地等四大产业基地。其中,位于新洲区的国家航天产业基地由武汉市政府联合中国航天科工集团有限公司等单位共同打造,旨在围绕新型运载火箭及发射服务、卫星平台及载荷、空间信息应用、地面及终端设备制造等领域,打造世界级商业航天产业基地,以及新材料、高端装备等产业集群。

6、【电子信息】华为公司今年将在阿联酋部署5G网络

阿联酋最大的电信运营商Etisalat近日宣布,今年中国的华为公司将与其携手在阿联酋境内部署5G网络。运营商Etisalat表示可以为今年上半年推出的所有固定和移动设备提供5G连接,并且计划年内将在阿联酋全境建立600个5G站点以实现5G网络覆盖。运营商Etisalat期望通过与中国公司合作,凭借其第五代网络技术,能够为客户提供强大的宽带服务和先进的无线连接解决方案。华为Etisalat全球大客户总裁彭雄基表示:“Etisalat与华为合作十多年来一直致力于推出创新技术和服务,华为承诺支持Etisalat的5G数字化转型,为Etisalat用户提供了丰富的网络体验服务”。5G网络是第五代移动通信网络,是4G系统后的延伸和升级。为抢占未来市场,目前全球多个国家已竞相展开5G网络技术开发。

7、【环保节能】新能源汽车迎“开门红”,或面临补贴滑坡压力

近日,中国汽车工业协会公布2019年1月汽车产销数据显示,2019年1月,我国汽车市场产量为236.52万辆,同比下滑12.05%;销量为236.73万辆,同比下滑15.76%。在整体汽车市场下行的情况下,新能源汽车市场却实现了逆势增长,迎来了“开门红”,1月产销分别完成9.07万辆和9.57万辆,同比分别增长113%和138%。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受采访时表示,“1 月新能源汽车的走势很好地体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。”业内也普遍认为,国家政策扶持鼓励了新能源汽车的发展。近期,工信部启动面向2035 年新能源汽车规划,表示正在研究2019 年补贴制定,进一步鼓励新能源汽车发展。不过,在业内人士看来,虽然至今新能源汽车补贴具体政策尚未出台,但补贴大幅度退坡已经成为大概率事件。今年新能源汽车发展或将高度承压。

六、政府监管

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