一、宏观动态

1、央行：1月份小微企业贷款保持较快增长

 

2月15日，中国人民银行发布金融数据显示，1月份小微企业贷款延续了去年下半年以来保持较快增长的态势，同时贷款利率继续下行。统计显示，截至2019年1月末，普惠小微贷款余额9.7万亿元，同比增长17.6%，增速比上年末高2.4个百分点；一月份增加2109亿元，增量是上年同期的2.6倍；同时，小微企业贷款利率继续下行，1月份，新发放的1000万以下小微企业贷款利率平价水平为6.16%，环比下降0.12个百分点。统计还显示，1月份社会融资规模增量为4.64万亿元，比上年同期增长1.56万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加3.57万亿元，同比多增8818亿元。1月份，社会融资规模新增较多，增速明显回升，显示出金融对实体经济的支持力度加大，是货币政策效果逐渐显现的结果。

 

2、粤港澳大湾区规划纲要：建设一个国际一流的湾区和世界级城市群

 

2月18日，筹备多时的《粤港澳大湾区发展规划纲要》公布，从粤港澳大湾区2017年首次被写入政府工作报告，到粤、港、澳三地政府签署《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》，再到《粤港澳大湾区规划纲要》的发布，粤港澳大湾区前景可期。而随着纲要的公布，一个国际一流的湾区和世界级城市群，正逐渐显现。这份纲要是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件，确立了建设粤港澳大湾区的基本原则：创新驱动，改革引领；协调发展，统筹兼顾；绿色发展，保护生态；开放合作，互利共赢；共享发展，改善民生；“一国两制”，依法办事。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、智诚安环(834892.OC)拟以1500万元收购河南金环49%股权

2月14日，宁夏智诚安环科技发展股份有限公司发布公告称，公司以15,000,000.00元收购宁夏康鼎茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有河南金环环境影响评价有限公司的49%股权。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第011219号审计报告显示，河南金环环境影响评价有限公司2017年12月31日经审计后的资产总额为 3107.34万元，负债总额为1798.69万元，应收账款总额为1078.38万元，净资产为1308.65 万元，营业收入为4774.18万元，净利润为221.16万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期末业务资格。本次收购股权类资产符合公司未来发展规划及目标，有利于共公司整体业务发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

2、振华重工(600320.SH)拟以4.2亿元收购中远海控部分股权

2月13日，上海振华重工（集团）股份有限公司发布公告称，上海振华重工（集团）股份有限公司与中远海控于2019年1月18日签订了《中远海运控股股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司之非公开发行股票之股份认购协议》，公司拟以自有资金 419,999,999.58 元，按照每股人民币3.78元的价格认购中远海控非公开发行的A 股股票 111,111,111 股。认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。中远海控母公司中国远洋海运集团有限公司是公司的重要客户，双方在业务合作领域亦具有互补性。此次对中远海控的战略性股权投资，有助于公司进一步深化与中远海运集团在港机领域的合作，同时加强并拓展双方在海工、海服、物流 等领域全方面的合作。与核心客户形成命运共同体，符合公司长远经济效益。   

3、紫竹星(870300.OC)拟以1820.34万元收购三叶美好公司35.537%股权

2月13日，海南紫竹星药业股份有限公司发布公告，根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金收购王柳立持有的海南三叶美好制药有限公司35.537%的股权，并签订《股权转让协议》，交易对价为人民币1820.3448万元。本次收购完成后，公司将持有三叶美好公司 35.537%的股权。本次股权收购基于公司看好三叶美好公司的拳头品种头孢克肟干混悬剂 未来的市场前景，有助于进一步丰富公司的产品结构、拓宽公司业务范围、增强公司产品竞争力，对公司现有业务具有较强的协同作用，可促进公司持续健康发展，对公司当前及未来的盈利能力将产生积极影响，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、可口可乐HBC 2.94亿美元收购塞尔维亚糖果公司Bambi

2月18日，据路透社报道，软饮料装瓶商可口可乐HBC周一表示，它将从私募股权投资商Mid Europa Partners手中购买塞尔维亚饼干和糖果制造商Bambi，对其企业价值估值为2.6亿欧元（2.94亿美元）。可口可乐HBC表示，收购Bambi的交易预计将于2019年第二季度完成。总部位于瑞士的可口可乐HBC在28个国家销售可口可乐，该公司表示，Bambi在2018年的收入约为8000万欧元，其中三分之二以上来自塞尔维亚，其余则来自西巴尔干地区。可口可乐HBC表示，Bambi的盈利能力“强劲”，利息和税收前的利润率几乎是自己的三倍。可口可乐HBC的股票在上周因其现有借款融资成本上升以及今年几个市场的消费者支出疲弱而下跌。塞尔维亚公司Bambi成立于1967年，生产饼干，薄饼和咸味小吃。该公司的品牌包括Bambi，Plazma，Wellness，Zlatni Pek和Josh。

5、意法半导体拟1.375亿美元收购碳化硅晶圆制造商Norstel AB多数股权

近日，横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体宣布签署一份协议，拟收购瑞典碳化硅(SiC)晶圆制造商Norstel AB的多数股权。在此项收购交易完成后，意法半导体将在全球产能受限的情况下掌控部分SiC器件的整个供应链，为把握一个重大的发展机会做好准备。意法半导体将收购Norstel公司 55%的股本，并享有在满足某些条件下收购剩余45%股本的期权，如果行使期权，最终收购总价为1.375亿美元，用可用现金支付。意法半导体总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery表示：“意法半导体是目前唯一一家量产汽车级碳化硅产品的半导体公司。我们希望加强我们的工业和汽车SiC产品在产量和应用范围方面的强势，在这个2025年预计市场总量超过30亿美元的市场上继续保持领先地位。收购Norstel的多数股权是我们在加强碳化硅生态系统过程中又迈出的一步，将提高我们的制造活动的灵活性，提高产品良率和质量，并支持我们的长期的碳化硅产品规划和业务。”

6、Origin Energy 4122万美元收购OC Energy，狂揽5.5万客户

2月15日，据ACB News报道称，澳大利亚能源巨头Origin Energy 周五宣布，将投资5800万澳元(约合4122万美元)收购总部位于墨尔本的OC Energy公司。初期支付3300万澳元，后期支付2500澳元。OC Energy是一家“内置网络能源供应商”，通过与开发商签订合同的方式，为公寓大楼供应电力、热水和天然气，以降低经营成本，提高盈利水平。本次收购将使Origin获得55000名客户，大部分在新州和维州。随着后续工程的完工，Origin还将获得另外30000名客户。消息公布后，Origin股价走势平稳，早盘10:19成交价为每股7.50澳元，上涨6澳分，涨幅0.81%。

四、并购基金

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五、行业动态

 

1、【金融】蚂蚁金服：支付宝没有参与稳定币“J Coin”开发

 

2月18日，据外媒报道，日本最大的银行之一，同时也是世界最大银行之一的瑞穗银行将于下个月推出其稳定币“J Coin”，并宣布已经与支付宝达成了合作协议。对此消息的真实性，蚂蚁金服相关负责人对北京商报记者回应称，支付宝没有参与稳定币“J Coin”的开发。上述负责人表示，支付宝一直在全球范围与包括银行在内的伙伴合作，连接更多商户，拓展更多场景，为出境的中国游客提供与国内相同的方便快捷的移动支付体验，目前已覆盖全球54个国家和地区，日本也是其中之一。

 

2、【互联网】亚马逊：未来计划每年拍30部电影 网络影院均播出

 

据美国娱乐行业媒体《好莱坞报道》报道称，亚马逊旗下电影业务部门“亚马逊工作室”(Amazon Studios)首席执行官詹妮弗·索尔克(Jennifer Salke)在最近的美国圣丹斯电影节上引起了轰动，她的公司购买了五部电影，包括“深夜”、“布列塔尼跑马拉松”和“报告”，一共花费了4700万美元，创下了圣丹斯电影节上一家公司斥资收购电影的纪录。上任一年后，这位前NBC娱乐公司(NBC Entertainment)总裁正在巩固她的电影策略：亚马逊推出的电影将包括一系列在电影院发行的艺术作品和轰动一时的大片，以及其他将直接在亚马逊网络视频服务上首映的电影。索尔克表示，亚马逊工作室每年将发行大约30部电影。

 

3、【传媒娱乐】故宫首晒“账本”：文创收入15亿，竟然超过1500家A股公司！

 

在2月17日的亚布力论坛上，故宫博物院院长单霁翔首次晒出了自家的账本：2017年，故宫文创的销售收入已经达到15亿元——超过1500家A股上市公司的收入。另据济研咨询统计，故宫的文创产品销售额从2013年的6亿元增长到2016年的近10亿元。而在2017年，故宫文创部线下收入近1亿元，线上淘宝网店收入近5000万元。此外，故宫也有其他部门贡献文创产品收入，故宫所有的文创产品全年总收入达15亿元。实际上，早在2010年10月，故宫淘宝就已经上线，开始售卖周边产品。但在一开始，这些周边产品与旅游景点的纪念品无异，价格高昂、质量一般、新意不大。直到2013年，故宫淘宝以颠覆性的“卖萌”姿态出现在大众面前之后，才开启了自己的超级IP之旅。这种转变，首先来自于观念上的革新。单霁翔举了五福五代紫砂茗壶、黑色梅花大凤纹真丝方巾、神骏水果叉等很多例子。比如神骏水果叉就来自于乾隆皇帝大阅图，而由于图中的乾隆皇帝“不好看”，于是只采用了马的形象，水果叉叉在马身上又被认为“不符合保护动物的观念”，最后才成了目前的造型。

 

4、【医疗健康】Fitbit推出了两款B2B手环，继续向健康医疗领域深入

 

据 CNBC 报道，Fitbi t最近悄悄推出了两款智能手环 Inspire 和 Inspire HR ，可以追踪运动、监测睡眠或实时显示心率。功能听起来没什么太大的新意，但特别在于这两款手环并不对外发售，只提供给参与 Fitbit 健康计划的企业员工，或跟 Fitbit 合作的保险公司客户免费使用。据称，这会是 Fitbit 最便宜的设备。对 Fitbit 来说，这次的新品是针对企业业务增加的硬件支持，也是向健康医疗领域的进一步深化。主营健康运动追踪设备的 Fitbit 曾经风头无两。2013 年推出第一款可穿戴设备，2015年成为首家IPO 的可穿戴设备公司，出货量一度大幅领先小米和苹果。但消费者市场竞争激烈，近年来 Fitbit 一直处于颓势，股价大跌，财报亏损，几乎是拱手让出市场份额。2016 年，Fitbit 推出面向企业和机构的健康计划，帮助跟踪以及改善员工健康状况。

 

5、【智能制造】OPPO“发飙”！重金拍80万㎡地块建智能制造中心

 

2月16日，多家媒体报道OPPO以5.16亿拍得东莞长安新区80万㎡地块，用于建设OPPO智能制造中心，而不出意外，此消息一发布就在圈内瞬间沸腾，很多业内人士纷纷称赞OPPO的战略眼光，表示OPPO未来可期。据悉，本次OPPO智能制造中心的建设计划主要是针对移动终端设备及周边产品的研发设计与生产制造而筹建的，其中产品名称主要涵盖OPPO品牌的智能手机及手机配套的充电器、移动电源、蓝牙通讯设备等移动终端产品，项目主要建设内容为移动通信及终端控制中心、智能制造研发中心和产品技术研发中心三大块。这也就意味着，未来OPPO将进一步加大在科研方面的投入，发力技术研发、产品制造，甚至是终端布局等方面，各方面的研发投入都将增大。而结合近来商界大佬在产业布局方面的动作来看，OPPO此举无疑展示了其在科技行业的市场前瞻性以及对于科技研发的重视程度。

 

6、【电子信息】英政府称华为参与5G风险可控 欧洲运营商难吞美国要求

 

英国《金融时报》2月17日报道称，英国政府情报机构认为，华为参与英国5G设备发展所带来的风险是“可控”(can be mitigated)的。据《金融时报》引述两名知情人士的说法称，负责英国网络安全的情报机构“英国国家网络安全中心（NCSC）”认为，完全有方法控管华为设备参与英国5G建设带来的风险。国国家安全局此前一直在向盟国情报机构提供游说信息，强调华为5G设备可能带来的风险。但在这一问题上，英国和德国方面都仍在就如何应对华为的参与进行研究，并未直接接受美国的施压。

 

7、【环保节能】通用汽车公布ARĪV电动自行车品牌并启动预售

 

通用汽车日前宣布将其全新电动自行车品牌命名为ARĪV。自2018年11月起面向全球的品牌征名活动就此圆满结束。ARĪV将提供两款具备创新、集成和互联特质的产品：紧凑型电动自行车Meld和折叠式电动自行车Merge。ARĪV 电动自行车将率先登陆德国、比利时和荷兰等锂电池电动自行车的热门市场，并计划于2019年第二季度开始交付。ARĪV总监Hannah Parish表示：“全球征名活动使消费者积极地参与到品牌建设中。我们拥有开放的文化，创新的产品，以及横跨汽车和自行车领域的专长。它们共同为品牌奠定了独特的基因。”

 

六、政府监管

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