一、宏观动态

1、多地公布2019年政府工作报告 新基建成为投资重点

 

省级两会日渐拉开序幕，1月15日，中国证券报记者梳理发现，加强AI、5G等新型基础设施建设成为不少地方2019年政府工作报告的一项重点。发改委副主任连维良近日接受采访时表示，2019年我国将围绕“建设、改造”两个关键词加大投资力度，“建设”包括加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加快5G商用步伐；“改造”指加大制造业技术改造和设备更新。北京市市长陈吉宁在1月14日作政府工作报告时说，2019年，北京市将加快5G、工业互联网等新型基础设施建设，继续大力拓展各类创新技术的应用场景建设；实施北京智源行动计划，推动人工智能带动各领域各产业升级和变革；统筹用好各类产业发展基金，促进制造业高质量发展。天津市表态要用两年时间免费更新375万户居民智能水表，加快建设智慧水务，同时打造智慧能源样板工程，谋划布局5G网络，开展5G试点。江苏省表示，2019年要加快推进5G商用进程，加大物联网应用力度，让新经济跑出加速度、尽快挑大梁。

 

2、2018年中国吸收外资破纪录 专家:今年有望继续增长

 

2018年中国吸收外资额达1349.7亿美元，创历史新高。专家接受中新社记者采访时称，预计今年中国吸收外资有望继续增长。在数量扩张的同时，中国吸收外资质量也在提升。从行业看，2018年制造业吸收外资额比重超过30%，较上年提高近5个百分点；高技术制造业同比增长35.1%。从吸收外资来源来看，发达经济体对华投资增长较快。2018年欧盟28国对华投资额增长超过20%，英国、德国对华投资额同比分别增长150.1%和79.3%。为对冲风险，中国已将“稳外资”列为今年经济工作“六稳”之一。中国商务部部长钟山近期表示，2019年将继续实施外资促进行动计划，包括放宽市场准入，允许更多领域外资独资经营等。考虑到中国外商投资负面清单制度和市场准入方面清单制度进一步落地实施，营商环境持续优化，以及自贸试验区、自贸港、开发区等创新发展，国内市场和消费潜力逐步释放，未来中国利用外资仍有望保持一定增长。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、城发环境(000885.SZ)拟以837.30万元收购滑县城发51%股权

 

1月16日，河南城发环境股份有限公司发布公告称，1月14日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意城发环境、城发投资、滑县城发、滑县投资有限公司四方签署《股权转让协议》，约定由城发环境以人民币837.30万元收购城发投资持有的滑县城发51%的股权。本次收购完成后，滑县城发成为城发环境控股子公司，纳入公司合并财务报表范围内。滑县城发的注册资本为人民币50000.00万元，其中：城发投资认缴出资额为人民币25500.00万元，占滑县城发股权的51％；滑县投资有限公司认缴出资额为人民币24500.00万元，占滑县城发股权的49％。截至合同签署日，城发投资实缴出资额为人民币1000.00万元，占滑县城发实收资本的100%。本次交易的目的一是快速介入静脉产业园项目建设。根据公司定位，拟通过参与投资、资产收购等方式布局环境及公用事业领域，深度介入河南省静脉产业园等环保项目的投资、建设和运营。本次交易的完成有助于公司快速介入静脉产业园项目。二是减少和避免同业竞争。本次交易的完成有助于公司减少和避免与城发投资之间的同业竞争。    

 

2、欧普康试(000950.SZ)拟以1598.3万元收购阳光医疗近16%股权

 

1月16日，欧普康视科技股份有限公司发布公告称，1月15日，欧普康视科技股份有限公司与王邦侃、胡波、合肥阳光医疗科技股份有限公司在安徽省合肥市签署了《欧普康视科技股份有限公司与王邦侃、胡波关于合肥阳光医疗科技股份有限公司之股权转让协议》。公司拟以634.25 万元受让王邦侃持有的目标公司6.344%股权（共计295万股），以964.275 万元受让胡波持有的目标公司9.6452%股权（共计448.5万股）。本次交易完成后，公司将持有目标公司15.9892%股权。阳光医疗长期为安徽省内各医院提供医学实验室综合服务，拥有较为成熟的销售团队和销售渠道。合作后双方的销售团队紧密合作，相互协助，互为补充，将有利于眼视光产品在安徽区域内的推广。

 

3、玖零股份(870101.OC)拟660万元收购威特焊材5.97%股权

 

1月15日，玖零互生文化发展（北京）股份有限公司发布公告称，控股子公司中企联盟（北京）控股有限公司于2019年1月11日与甘肃现代农业产业创业投资基金有限公司签订《股份转让协议》，拟以资金660.00 万元 受让农业基金持有的兰州威特焊材科技股份有限公司200 万股普通股股票（无限售流通股），所受让股份占威特 焊材总股本比例为 5.97%。本次转让完成后，子公司中企联盟累计持 有威特焊材的股份比例为20.90%。威特焊材立足于焊接新材料和合金新材料细分行业，依托拥有的 众多发明专利以及掌握的较复杂生产工艺，生产铁路机车、高铁、航 空、军工、电力、化学等行业焊接工艺中所需的各类高科技新材料。 集研发、生产、销售于一体，在长期运营过程中，形成了以市场为导 向、以技术创新为驱动力的创造高附加值的经营模式。

 

4、恒大健康(00708.HK) 9.3亿美元收购瑞典电动汽车公司51%股

 

1月15日，恒大集团旗下恒大健康公告称，以9.3亿美元收购一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司NEVS的51%股权并获得多数董事席位。这9.3亿美元将分两期支付：第一期的4.3亿美元在1月15日已完成支付，余额在1月31日或之前支付。公告内容显示，9.3亿美元的投资金额定价参考条件分别为：恒大健康对NEVS的投资金额、NEVS的历史积累、研发技术人员等相关资产、业务及增长前景以及收购事项的其他利益。恒大健康持有这家电动汽车公司51%的股权，总投资额将达到11亿美元，其中7.37亿美元已支付，剩下的资金将在2019年6月30日或之前支付，此外恒大健康以股东贷款的方式另外投入1.53亿美元。这笔11亿美元为恒大健康向NEVS提供的无抵押贷款，为期三年，年利率为8%。资料显示，NEVS在2012年曾收购了有了75年历史的瑞典萨博汽车公司的核心资产及知识产权，在瑞典拥有世界顶尖水平的电动智能能汽车研发中心，拥有超过5000人的全球研发团队，员工超过1800人。

 

5、三星加强多摄像头技术 至多1.6亿美元收购以色列公司Corephotonics

 

近日，据韩媒报道，三星电子将收购以色列多相机制造商Corephotonics。这是三星今年的第一次收购，也是去年2月副董事长李在镕回归管理层后的第三次收购。金融业和外国新闻报道称，三星将在本月底前完成对其最大股东持有的Corephotonics股权收购，总收购价值在1.5亿美元至1.6亿美元（1650亿至1,800亿韩元）之间。据了解，Corephotonics由David Mendlovic教授与2012年在特拉维夫大学成立，拥有与多相机相关的核心技术，如光学变焦，低光拍摄和广角摄影，Corephotonics的技术被评为业内最高。此外在2017年，Corephotonics还曾起诉苹果专利侵犯其智能手机相机技术。根据诉讼文件显示，涉及的四项技术专利是在2013年11月至2016年6月份通过了美国商标和专利局的审批，内容涉及智能手机中光学变焦、微型长焦镜头等双摄像头技术。Corephotonics声称苹果在没有Corephotonics授权的情况下，将其专利的移动设备双孔径相机技术应用于iPhone 7 Plus和iPhone 8 Plus。

 

6、创造拉美最大电信运营商？Liberty Latin America或收购Millicom

 

1月15日，据路透社报道，Millicom International Cellular SA TIGOsdb.ST，与南美洲和加勒比地区的通信运营商自由拉丁美洲有限公司（Liberty Latin America Ltd ）进行了接洽，讨论收购合约事项。在路透社首次报道谈判后数小时，Millicom发表声明。该交易将创造拉丁美洲最大的电信运营商之一，使合并后的公司更加重视与该地区一些最大的竞争对手竞争，如America Movil（AMXL.MX），Telefonica SA（TEF.MC）和AT＆T Inc （TN）。Millicom表示，它收到了自由拉丁美洲所有股票的“初步高度有条件的非约束性提案”，后者得到了美国媒体和电信巨头John Malone的支持。“无法确定交易是否会实现，也不确定任何交易的条款，时间或形式，”Millicom说。Liberty Latin America拒绝发表评论。Millicom股价上涨5％，收于70.55美元，使该公司的市值达到72亿美元。Liberty Latin America股价上涨2％至16.90美元，估值约为31亿美元。该潜在的交易反映了拉丁美洲电信市场规模的重要性。通货膨胀，货币波动，腐败和政治不稳定只是地区运营商面临的一些挑战。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

1、【金融】租赁市场规模或达10万亿 “去押金”化成趋势

 

1月15日，上海金融与法律研究院发布数据指出，我国租赁经济明年有望突破10万亿元，参与租赁经济服务的人数也将超过1亿人。同时，以押金为主要盈利模式的一些共享经济平台，也已经失去了生命力，以信用取代押金的新租赁经济，有望成为行业新的趋势。租赁的主体也从房屋、汽车扩展到租衣服，租手机，租玩具等等。此前，以ofo、小蓝单车等为代表的共享单车均陷入了“押金”风波，并面临一系列资金短缺的问题。2018年12月6日，中国消费者协会公布的报告显示，共享经济的投诉量在2018年呈现上升趋势。在共享单车投诉中，问题最多的是“退押金难”问题，占比高达71.8%。上海金融与法律研究院执行院长傅蔚冈对21世纪经济报道记者表示， 共享单车本身就是一种租赁形式。不过，它和传统的租赁不一样，是脱离租赁控制以外的。“他们把押金收益当做了盈利模式的一部分，自身业务的盈利前景并不大。”

 

2、【互联网】Airbnb宣布连续第二年实现盈利 正在准备上市

 

1月16日早间消息，据彭博社报道，Airbnb本周表示，不包括某些费用在内，该公司已连续第二年盈利。Airbnb目前正在准备IPO（首次公开招股）。Airbnb在一封邮件中表示，2018年，该公司的EBITDA（息税折旧摊销前利润）为正数。该公司发言人拒绝透露具体数字。消息人士去年2月对彭博社表示，该公司2017年财务状况超出预期，营收为26亿美元，利润为9300万美元。Airbnb最近的估值达到310亿美元。该公司CEO布莱恩·切斯基（Brian Chesky）此前承诺，将在2020年之前推动公司上市。届时一些员工持有的期权将过期。亚马逊资深高管戴夫·史蒂芬森（Dave Stephenson）本月加入Airbnb担任首席财务官。这个职位是企业IPO的关键，此前由劳伦斯·托西（Lawrence Tosi）担任。去年，由于在公司何时上市的问题上有不同意见，托西选择离职。Aribnb表示，到2019年第一季度末，自2008年成立以来的住客总数将超过5亿。邮件显示，房主和住客共在平台上留下了超过2.5亿条评论。

 

3、【传媒娱乐】爱奇艺与上海申通地铁、上海视擎文化成立合资公司 整合地铁及商圈资源创新营销模式

 

1月15日，爱奇艺宣布与和上海申通地铁资产经营管理有限公司、上海视擎文化传媒有限公司三方共同注资组建合资公司——上海城艺通文化传媒有限公司（以下简称城艺通）。城艺通主要经营上海地铁新线电视类媒体资源，资源范围涵盖上海地铁1号线-17号线全线地铁资源，415个站点、37000块屏幕。“地铁客流量庞大、内容对用户的触达率高、能够满足用户碎片化观看需求和信息的快速获取，并对用户的生活方式、审美、娱乐产生影响。城艺通将能过充分利用各方特点和资源实现协同效应最大化。”爱奇艺创始人、CEO龚宇表示。未来，城艺通将依托其广泛的地铁资源覆盖，进一步整合上海地区及地铁沿线商家、商场营销资源，贴合地铁原生场景，为用户提供爱奇艺最新热播内容资讯、相近站点活动和商户优惠提示，同时还将以爱奇艺娱乐AI和创意娱乐营销为支撑，展开跨屏弹幕、沉浸式体验营销、AR互动活动等用户可参与的创新玩法，实现更强大的营销影响力、探索线上线下整合营销更多创新空间。

 

4、【医疗健康】上海将推不良医疗机构退出机制

 

1月15日，上海市市卫健委召开的新闻发布会传出消息，扶持高水平社会办医品牌化发展，目前上海通过第三方评价，评选出62家星级品牌社会办医机构，未来还将通过星级评选，促进社会办医提高服务水平和质量。针对健康服务50条中关于放宽社会办医规划限制、大型医疗设备配置、医疗技术管理等要求，市卫健委启动多项政策细则制定工作。目前，全市全科诊所审批备案管理办法已经发布，护士区域注册管理、互联网诊疗服务管理实施方案、社会办医疗机构执业审批管理、医疗技术临床应用管理实施细则、浦东新区社会办医疗机构乙类大型医用设备配置备案管理办法（试行）和告知承诺制试点方案等一批政策，将于今年初陆续出台。下阶段，上海将推进新修订的“医疗机构不良执业行为记分管理办法”“医师不良执业行为记分管理办法”，形成不良医疗机构、不良执业人员的退出机制。

 

5、【智能制造】英特尔CEO候选名单新增苹果高管:负责自主芯片开发

 

北京时间1月16日早间消息，自前任CEO柯再奇（Brian Krzanich）离职后，英特尔寻找新CEO的过程已经持续了六个月。而据美国媒体Axios报道，苹果公司硬件技术部门的高级副总裁约翰尼·斯洛基（Johny Srouji）也出现在候选人名单中。斯洛基负责监督苹果公司自主开发芯片产品等业务。而在1990-2005年，斯洛基还在英特尔位于以色列的工厂工作过。英特尔对此消息拒绝置评。与此同时，彭博社本周一报道说，此前报道的部分人选均已不再出现在候选名单中，其中包括摩托罗拉前首席执行官桑杰·贾哈（Sanjay Jha），英特尔前高管阿南德·钱德拉塞克（Anand Chandrasekher）和芮妮·詹姆斯（Renee James）。目前，英特尔的首席财务官鲍勃·斯旺（BobSwan）正担任临时首席执行官，但他并非全职CEO候选人。

 

6、【电子信息】全国首辆5G公交车试跑 网速比4G快85倍

 

1月14日，全国首辆5G公交车在这条5G环线上进行空车试跑，这辆公交车的显示屏上标有“5G第一车”字样，实现了5G网络二环环线全程28KM的全覆盖。据了解，20条百兆光纤同时满负荷下载，实时峰值速率达到了2375Mbps。根据Speedtest数据，目前四川4G下载平均网速最快的是联通，速率为28Mbps。5G已达到该4G网速的85倍。目前成都已有多个区域开通5G网络，包括：成都远洋太古里、天府大道软件园、四川移动高升桥营业厅、大熊猫繁育研究基地，成都双流国际机场、成都新机场、成都地铁、锦里、宽窄巷子、春熙路等交通枢纽和地标区域，以及4A和5A级景区也正在开通中。上月底，中国移动四川有限公司、中移（成都）产业研究院、成都远洋太古里联合宣布，在成都远洋太古里推出全国首个5G示范街区。

 

7、【环保节能】工业和信息化部：2018年新能源汽车产销继续高增长

 

工业和信息化部1月16日发布《2018年汽车工业经济运行情况》。数据显示，2018年，我国汽车工业总体运行平稳，受多方因素影响产销量同比下降，行业主要经济效益指标保持增长，但增幅回落。新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。具体来看，2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%。商用车累计产销分别完成428万辆和437.1万辆，同比分别增长1.7%和5.1%。客车产销同比分别下降7%和8%；货车产销同比分别增长2.9%和6.9%。2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。其中，纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。

 

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息