一、宏观动态
1、四川提出构建5+1现代产业体系推动工业高质量发展
据四川日报1月10日消息，“今年的重点任务就是要把‘5+1’现代产业体系的规划图变成施工图。”1月9日，在全省工业和信息化工作会议上，省经济和信息化厅摆出了今年目标。2018年，四川明确推动制造业高质量发展的“顶层设计”，提出构建“5+1”现代产业体系推动工业高质量发展。同年年底召开的省委经济工作会，则将“落实推动制造业高质量发展的部署要求”摆在2019年7项重点任务之首。当天的会议上，省经济和信息化厅明确将着力以先进制造业为引领，在制造业高质量发展上取得新突破。具体到构建“5+1”现代产业体系，提出一方面要推动五大支柱产业重点领域突破发展，创建制造业高质量发展国家级示范区和打造世界级产业集群；一方面要加快培育数字经济，争创国家数字经济创新发展试验区。
2、国家知识产权局：国内发明专利授权量较上年同期增长5.8%
1月10日消息，国家知识产权局在北京举办2019年第一季度例行新闻发布会。中国国家知识产权局办公室主任、新闻发言人胡文辉表示，2018年，中国国内发明专利授权量和拥有量稳步提升，分别较上年同期增长5.8%和17.6%。2018年，中国有专利申请企业较上年新增6.0万家，对国内发明专利申请增长的贡献率达到73.2%。胡文辉介绍到，2018年，中国发明专利申请量为154.2万件。共授权发明专利43.2万件，其中，国内发明专利授权34.6万件。胡文辉表示，截至2018年底，中国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计160.2万件，中国每万人口发明专利拥有量排名前3位的省（区、市）依次为：北京、上海、江苏。据胡文辉介绍，2018年，中国知识产权使用费进出口总额超过350亿美元。专利、商标质押融资总额达到1224亿元人民币，同比增长12.3%。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、宏辉果蔬(603336.SH)拟以2000万元收购井冈山扶贫基金39.22%
1月11日，宏辉果蔬股份有限公司发布公告称，2018年12月18日，宏辉果蔬股份有限公司作为有限合伙人使用自有资金人民币3,000 万元参与投资井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙），并于同日与合伙企业、中证焦桐基金管理有限公司、北京中证焦桐投资基金（有限合伙）签署《井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）合伙协议》与补充协议。公司收购扶贫产业基金份额，一方面通过借助专业机构的经验和资源，更好的发挥政府扶贫产业资本和金融资本相结合的模式，带动扶贫工作的快速发展；另一方面利用扶贫基金在贫困地区寻找更多优质的果蔬农业资源，延伸到上游种植业务，在发展好主营业务的同时围绕主营业务谨慎选择优质标的项目进行收购、兼并或合作，整合行业资源，优化产业链布局，促进公司整体战略目标的实现。 本次投资将对公司长远发展产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，符合股东的利益和公司发展战略。
2、恒运集团(000531.SZ)拟以2.55亿元全资收购科云资管
1月10日，广州恒运企业集团股份有限公司发布公告称，本公司全资子公司广州恒运股权投资有限公司之全资子公司广州恒运西区热力有限公司以自有资金及银行借款不超过2.55亿元参与竞买广州凯得资本管理有限公司所持有的广州科云投资管理有限公司100%股权。掌握供热管网的控制权，增强公司供热业务的主动权和竞争力。公司作为广州市政府指定的集中供热热源供应点之一，供热业务作为主营业务之一，对公司的持续发展至关重要。科云公司热力管网用户涵盖了广州经济开发区大量的优质工业企业，有着优质的客户资源。作为供热业务必须的基础条件，供热管网有着一定的垄断性，原则上不会再重复建设，控制住供热管网也就控制住了该区域的集中供热业务，一旦失去对供热管网的控制权和使用权，也就意味着失去了区域供热业务的主动权，因此收购供热管网资产对穗恒运未来持续发展具有重大战略意义。
3、农友股份(872741.OC)拟以681万元全资收购盛泰农业
1月10日，湖南省农友农业装备股份有限公司发布公告称，公司拟收购湖南省农友机械集团有限公司持有的湖南省农友盛泰农业科技有限公司100%的股权，交易价格681.04万元人民币。盛泰农业，成立于2010年9月26日，取得双峰县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：431321000009932）。法定代表人为刘若桥，注册资本500.00万元人民币。股东出资情况：湖南省农友机械集团有限公司认缴并实缴500.00万元人民币，持股比例为100.00%。本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，将有利于公司进一步整合有 效资源，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。
4、国检集团(603060.SH)已拟以1414万元收购枣庄方圆70%股权
1月10日，中国建材检验认证集团股份有限公司发布公告，为了进军山东市场，完善公司全国区域战略布局，国检集团于 2019年1月9日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于对枣庄方圆检验认证有限公司 增资的议案》，国检集团与枣庄市国有资产经营有限公司、 枣庄开源建材科技有限公司、枣庄市建筑材料科学研究 所有限公司签署了《关于枣庄方圆检验认证有限公司之增资扩股协议》。国检集团以本次对枣庄方圆进行增资扩股为契机，开拓 了山东检验检测认证市场，推进了跨区域战略落实，为地方检测事业单位改革、 为公司根据行业政策导向进行行业内部机构整合进行了积极的探索。
5、药企礼来拟80亿美元收购 Loxo，押注其在研癌症治疗药品
1月7日，美国药企礼来(Eli Lilly)表示，将以80亿美元收购Loxo Oncology，大手笔押注治疗罕见基因突变引发的癌症在研药品，这也是礼来143年历史上最大的一笔收购案。该收购价较Loxo周五收盘价溢价68%，一些分析师称，这对于一家与合伙方共享一种获批药品的药企来说，收购价较高。Loxo股价收盘暴涨66.33%至232.65美元，接近每股235美元的收购报价。礼来股价涨0.54%至115.28美元。Loxo在2017年声名大噪，因临床试验结果显示其研制的药品对单个基因突变引发的癌症具有明显疗效，无论肿瘤原发位置在哪。在一场专访中，礼来执行长David Ricks称，针对名为“RET”的突变的LOXO-292是推动这项交易的主要因素。RET突变见于甲状腺癌、肺癌等其他癌症。该药品获得美国监管当局突破性疗法认定(BTD)，可望加速审批程序。
6、香奈儿继续发力手表领域，入股瑞士高端手表机芯制造商Kenissi
法国奢侈品集团 Chanel（香奈儿）在手表领域持续发力，继收购了日内瓦高端钟表品牌 F.P. Journe后，又入股了瑞士高端手表机芯制造商 Kenissi。1月7日，Chanel 在一份声明中表示，希望自己的钟表产品能够拥有最高质量的外壳和机芯。此次入股 Kenissi 将使 Chanel “能够继续巩固在高端手表市场的地位”。Chanel 没有透露交易的财务细节和持股比例。Kenissi 是一家新兴的瑞士自动机芯生产商，提供一系列非常耐用的高性能手表机芯。近几个月来，高端奢侈手表的销售表现优于其他价位的手表。根据瑞士钟表行业联合会(Federation of the Swiss Watch Industry)的数据，去年11月份，售价在3000瑞士法郎以上的高端瑞士手表出口同比增长8.4%，是所有价格区间中唯一实现增长的。
四、并购基金
今日暂无并购基金讯息。
五、行业动态
1、【金融】浙江银保监局发文：加强互联网助贷和联合贷款风险防控
近日，浙江银保监局向各银保监分局、杭州银行、各城市商业银行杭州分行下发了《关于加强互联网助贷和联合贷款风险防控监管提示的函》，再次强调城商行、民营银行开展相关业务时要遵守相关监管要求，包括核心风控环节不得外包，立足当地不跨区域等。具体而言，《监管提示》指出，开展互联网贷款业务应立足于自身的风控能力建设，完善本行的风险控制策略，一是不得将授信审查、风险控制等核心环节外包，不能异化为单纯的放贷资金提供方，参与银行应开发与业务匹配的风控系统、风控模型，配备专业人员。应独立开展客户准入、风险测评、贷款额度和贷款利率确定、贷后资金用途管理。二是不得以任何形式为无放贷资质的机构提供放贷资金，不得与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款。三是不具备互联网贷款的核心风控能力和条件的银行，不得开展互联网联合贷款业务。
2、【互联网】有家民宿更名有家美宿 称今年将覆盖50城市
1月10日下午消息，民宿连锁品牌有家今日宣布，启用全新升级的品牌名称：有家美宿。有家美宿创始人、CEO申志强表示，未来将以城市民宿为核心，将产品线进一步扩大到城市民宿、酒店公寓、度假别墅、景区民宿等全系列旅游住宿场景。此外，今年覆盖城市也将从20个拓展至50个。有家是蚂蚁短租CEO申志强于2018年成立的民宿管理品牌，并获得了携程参与的投资。携程联合创始人兼董事会主席梁建章亲自担任有家民宿董事长。申志强介绍， 改名后的有家美宿蕴含了“美好生活，从有家美宿开始”的理念，希望让旅行者能够随时随地“享受美好生活的住宿方式”。同时有家美宿还启用了新的LOGO形象。
3、【传媒娱乐】2018年北京动漫游戏产业总产值达710亿元
1月10日，据北京市文化和旅游局、北京动漫游戏产业协会10日通报，2018年北京动漫游戏产业企业总产值达710亿元(人民币，下同)，相比2017年增长约13%。其中，原创研发动漫游戏企业出口产值达到182.47亿元，相比2017年大增近六成。通报显示，2018年，受中国内地游戏行业人口红利逐渐消失影响，国内游戏市场增速放缓。在市场显露出了固化的态势下，北京动漫游戏企业积极开拓海外市场，出口产值大幅增长。据统计，北京动漫游戏出口产值从2014年的42亿元持续增长至2018年的182亿元；北京大中型动漫游戏企业海外竞争力逐步提升，趣加科技、智明星通两家企业长年上榜中国“出海”游戏收入前五名；北京企业自主研发的网络游戏产品覆盖了100多个国家和地区，在全球游戏市场占据了重要位置。
4、【医疗健康】上海权健加盟点“华东总部”关闭，营业类搜索“下线”
1月10日，“权健”事件不断发酵，目前权健自然医学科技发展有限公司实际控制人束某某等18名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。同时，上海多家权健加盟店也因涉嫌虚假宣传等问题，已被责令停业。记者在位于上海市杨浦区长阳路2467号的权健上海总部看到，这家门店的门头原本写的是“尚毅医疗磐石华东总部”，如今“磐石华东总部”已被去除，而“医疗”二字也用了多条蓝色胶布粘合白色塑料板进行了遮盖。正门立柱上挂着的“权健”标牌也已被摘下。在“权健”事件发生后，诸如“大众点评”等各大搜索平台陆续屏蔽了“权健”等相关信息，但输入“火疗”二字，仍有“漏网之鱼”打着“权健火疗”的旗号在营业。中新网记者10日再度搜索“权健”“火疗”等关键词时发现，相关营业类搜索已全面“下线”。
5、【智能制造】微软间接涉足自动驾驶汽车领域，帮助LG训练软件
1月10日消息，LG将利用微软云计算服务Azure和人工智能技术，帮助开发自动驾驶技术和车载信息娱乐系统。LG计划利用微软的人工智能技术改进其“先进驾驶辅助系统”、“驾驶员状态监控相机”和“多用途前置相机”。LG去年称它已经向一家未经披露的“德国豪华汽车厂商”提供这些技术。LG表示，Azure的Data Box服务将帮助LG自动驾驶平台在试验场地更快地学习和发展，“Azure能大大提高自动驾驶平台的学习效率”。Azure能教会LG的软件分辨行人和物体，学习在道路上行驶的其他车辆的行驶模式。去年末LG母公司甚至成立了专门的汽车零部件业务部门。借助微软的人工智能技术，LG还计划升级其车载信息娱乐系统，特别是，它将利用Azure支持语音功能的“虚拟助手解决方案加速器”，向司机提供道路交通情况、附近餐馆列表等信息，以及播放音乐的能力。
6、【电子信息】迪士尼与Verizon合作探索5G可能
1月8日，华特迪士尼影业集团与美国电信公司Verizon在国际消费电子展（下称CES）上公布了合作的消息，表示将在迪士尼创新工作室StudioLab展开合作，共同探索在媒体及娱乐领域使用5G连接技术的可能性。所使用的下一代无线宽带技术的数据传输速率最高可达每秒10GB。华特迪士尼影业集团首席技术官Jamie Voris周一在接受《综艺》采访时表示，“5G颠覆了媒体生产与消费的全过程。”迪士尼与Verizon在CES开幕前夕刚刚达成了合作，但Voris表示他的团队已经开始构思5G技术在多个项目上的应用，包括传统宽带技术无法覆盖的部分制片场所。“我们有时候会在一些非常偏远的地点拍摄电影。” 无论5G技术最终会如何与媒体产业结合，Voris都认为迪士尼应该尽早上车，“到时候我们就能蓄势待发。”
7、【环保节能】新能源汽车“准生证”20个月后重开闸，第16张牌照落户国新新能源
纯电动汽车造车资质审批在停滞了近20个月后，日前终于重新开启。1月8日，根据国家发改委2018年12月10颁布的《汽车产业投资管理规定》，江苏省发展改革委核准盐城国投·江苏国新新能源乘用车有限公司年产7万辆碳纤维轻量化纯电动乘用车项目。国新新能源成为2017年5月之后首个新建纯电动乘用车准入资质获得者，这也是全国发出的第16张新建纯电动乘用车牌照。据悉，该项目落户于盐城经济技术开发区内，总投资29.5亿元，分两次建设，一期按照碳纤维复合材料热固成型（HP-RTM为主）工艺建设年产2万辆碳纤维轻量化纯电动乘用车能力，二期按照碳纤维复合材料热塑成型工艺（C-SMC、LET-D为主）建设年产5万辆轻量化纯电动乘用车能力。资料显示，江苏国新新能源乘用车公司是由江苏奥新新能源汽车公司和盐城国投集团投资成立。
六、政府监管
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