一、宏观动态

1、多部委晒2019年民生清单 这些政策将充实你钱包

 

近期，财政部、人社部、住建部、交通部、工信部等部门陆续召开年度工作会议，部署2019年重点工作，惠民生成为其中一大关键词。全国财政工作会议明确，2019年积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费。全国人力资源和社会保障工作会议提出，2019年积极稳妥推进养老保险制度改革，落实好降低社会保险费率政策，促进社会保障制度可持续发展。目前，社保费率正在阶段性降低。自2018年5月1日起，养老保险、失业保险、工伤保险阶段性降低费率的期限延长至2019年4月30日。全国住房和城乡建设工作会议提出，2019年以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。全国工业和信息化工作会议明确，2019年继续开展网络提速降费，启动宽带网络“双G双提，同网同速”行动，加快固定宽带千兆应用推广，做好建档立卡贫困户、中小企业精准降费，推动大幅降低内地与港澳间漫游费，严查资费营销违规行为。

 

2、国务院规定时限临近 地方密集出台促就业政策

 

春节临近，在计划如何欢度春节之余，节后能否返工也成为一些人担心的问题。为促进就业，多地已密集出台文件。比如，北京市近日发布《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》。文件提出，自2019年1月1日起，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。2018年12月5日，国务院出台促就业文件，要求各地在30日内制定出台具体实施办法。目前除北京外，还有天津、江苏、福建、湖北、贵州、甘肃、广西等多个省（市、区）出台地方版的促就业政策，在措施上层层加码，为企业奉上就业大红包。对此，中国劳动学会副会长苏海南告诉《每日经济新闻》记者，这些措施是在贯彻国务院文件基础上，结合地方实际做的进一步加码，各地面临的就业形势不一样，在出台文件的时候也会有侧重和不同。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、东杰智能(300486.SZ)拟以2040万元收购贝芽科技42%股权

 

1月4日，山西东杰智能物流装备股份有限公司发布一则交易公告，与贝芽智能科技（苏州）有限公司的股东陆启发签署了《股权转让协议》，公司以自有资金人民币2040万元收购陆启发所持有的贝芽科技42%股权。贝芽智能科技（苏州）有限公司位于苏州市姑苏区公园路智能科技大厦，拥有当地政府支持配套的超千平米办公区域，并建有机器人实验室、智慧幼儿园示范基地、产品体验中心等。贝芽智能科技是一家专注于人工智能与机器人技术在教育领域创新应用，由员工持股的高科技企业。目前拥有苏州贝芽智能科技和福州贝芽智能科技两家公司，为苏州市政府重点引进高科技技术企业。通过本次交易，公司将涉足以人工智能为出发点，以机器人技术为载体，以教育为应用场景的服务机器人领域，完善公司智能制造产业链延伸。本次对外投资拟使用自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力。本次对外投资符合公司战略发展的需要。   

 

2、广东甘化(000576.SZ)拟以1亿元收购沈阳含能25%股权

 

1月4日，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发布公告称，公司将军工领域作为未来战略发展方向，前期已通过现金方式购买将乐鸿光企业管理服务中心（普通合伙）、沙县鸿光企业管理服务合伙企业（普通合伙）持有的沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权，转让对价18,360.00万元。2018年12月20日，辽沈工业集团有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的沈阳含能25%股权，转让底价为10,200.00万元。公司拟参与竞买该部分股权，以进一步扩大对沈阳含能的控制权；并授权公司经营层在上海联合产权交易所允许的有效期限内以挂牌底价竞买沈阳含能25%股权以及签署股权转让协议等相关文件。若本次竞买成功，公司将持有沈阳含能70%股权。若本次竞买成功，公司可逐步加深对军工行业及业务的理解，把握军民融合机遇，进一步加强与大型军工集团在业务资源整合、优质军工资产整合方面的全面战略合作。同时，公司获得沈阳含能绝对控股地位，对提升公司的持续盈利能力有积极影响。  

 

3、沈阳机床(000410.SZ)拟以2950万元收购银丰铸造30%股权

 

1月4日，沈阳机床股份有限公司发布公告称，为贯彻落实国家八部委联合印发的《关于印发<沈阳机床厂综合改革方案>的通知》文件精神，结合公司整体战略规划及发展要求，优化产业布局，重组整合传统业务资源，充分激发企业经营活力，建立与市场完全对接的体制机制。公司拟以2,950万元收购下属子公司沈阳机床银丰铸造有限公司少数股东沈阳金融商贸开发区汇通小额贷款有限责任公司所持有的银丰铸造30%的股权。本次收购完成后，公司将持有银丰铸造100%股权。通过本次对少数股东股权的收购，公司将取得银丰铸造的完全控制权，有利于深入推进综合创新改革，加快银丰铸造重组改制，优化其资本结构，创新体制机制，提高决策效率。   

 

4、新年LED照明行业第一例，同方友友(01868.HK)868万美元收购Novelty Lights

 

1月3日，同方友友发布公告，公司之间接全资附属公司American Lighting，Inc．作为买方、卖方Lighten Up Holdings及拥有人于2019年1月1日订立股东权益购买协议。据此，买方须购买而卖方须出售已购买股东权益（即Novelty Lights已发行及流通在外股东权益的80％，将于首次交割时完成）及少数股东权益（即Novelty Lights已发行及流通在外股东权益的20％，将于第二次交割时完成）。公告显示，首次交割于2019年1月1日完成。经就交割调整作出调整的已购买股东权益的总购买价为868.33万美元（约5964.12万元人民币）。于首次交割后，公司间接持有Novelty Lights股东权益的80％，而Novelty Lights成为公司间接非全资附属公司。据悉，截至2017年12月31日止年度，Novelty Lights实现除税前纯利263.3万美元。公告显示，Novelty Lights的业务为透过批发及零售渠道直接向北美洲进口及销售所有季节用、装饰用或照明用灯具、光源、灯管、灯泡及相关产品，包括（但不限于）吊灯、节日灯及各种流行的新颖灯具。收购Novelty Lights旨在透过Novelty之电子商务平台健全American Lighting之销售渠道。

 

5、江河集团(601886.SH)拟收购澳洲领先医疗公司Healius

 

1月3日，江河集团发布公告，其全资子公司香港江河向澳大利亚上市公司Healius Limited发送了初步的、不具法律约束力的收购提案。江河集团目前持有Healius的15.93%股份，为其第一大股东。本次意向收购将按照每股澳币3.25元收购Healius全部已发行股份。据了解，Healius是澳大利亚上市公司，其股价目前处在历史低位，此时发送要约函时机较佳。江河集团近两年来在大健康领域布局果断，公司在原有的建筑装饰业务基础上，2015年起先后收购了澳大利亚最大的连锁眼科医院Vision、国内长三角区域的江河泽明、光正眼科、靖江光明等眼科医院，并收购从事医学检验和基因检测的华晟医学。江河集团在医疗健康业务已取得长足发展，在眼科、第三方检验等业务领域已经做好布局。本次拟收购的澳洲医疗上市公司Healius是江河集团发展医疗板块的重要一子。

 

6、管理公司MPG 1024.7万美元收购西澳Woolworths大型购物商场

 

1月3日，超市巨头伍尔沃斯(Woolworths) 以1,480万澳元的价格，将西澳杰拉尔顿Geraldton的购物中心The Seacrest Shopping Centre 出售给了基金管理机构MPG。 Seacrest购物中心于2017年8月开业，拥有4713平方米的零售空间，目前主要有Woolworths超市和医疗中心。Seacrest购物中心将属于MPG零售房地产信托的一部分。此次出售购物中心是Woolworths与其主要竞争对手Coles剥离房地产资产计划的一部分，这两家公司都希望利用投资者的强劲需求，将非自由裁量零售地产进行出售，从而将所得收入用于提高消费者产品的质量。去年10月, Woolworths以2700万澳元的价格，将珀斯北部郊区的购物中心出售给了私人投资者，该交易收益率为5.8%。而上个月，Coles以4500万澳元的价格，将墨尔本北部的商场出售给了中国投资者，该交易的收益率为5.6%。房地产基金管理机构MPG由地产开发商McMullin集团成立，该集团由创始人伊恩•麦克马伦(Ian McMullin)创立。今年9月，MPG推出一支具备6,640万澳元规模的地区性房地产基金。这也是MPG在西澳大利亚州收购的首笔资产，这说明商业地产投资者对市场即将触底具有信心。

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】京东小金卡升级 借记卡余额自动购买银行理财

 

1月2日，京东数字科技旗下京东金融联合浦发银行、中信银行，发布了两张京东小金卡。这是继2017年京东数字科技推出国内首张小金卡之后，再次与银行携手开展小金卡合作，并将京东小金卡产品进行升级。京东小金卡升级版将向合作银行提供更加开放的平台服务，实现对银行资产的深度连接。以浦发银行京东小金卡为例，其不再将账户余额关联京东小金库，而是关联浦发银行本行的“活期宝”产品。京东数字科技副总裁、财富管理事业部总经理周宇航表示，“秉承与合作伙伴共建、共生的理念，京东小金卡进行了迭代升级，向银行开放无极限。这与浦发银行倡导的‘开放银行’理念不谋而合。与此前白条从“自营”到将资产端开放给银行，到本次京东小金卡的升级，京东数字科技始终坚持将经过市场验证的创新业务和产品，逐步向金融机构开放，共享业务规模提升的收益。未来京东金融将继续扮演好数字科技平台的角色，以京东小金卡为载体，开放更多的服务项目，为双方客户提供更高效的服务。”

 

2、【互联网】北京综试区进口电商订单可当日达

 

2019年1月1日凌晨，北京天竺综保区实现了北京市首单跨境电商保税备货进口通关业务，这批来自于日本的商品，通关后在保税区仓库静待顾客下单。当天早上8点，朝阳区一位消费者在豌豆公主App下单。6个小时后，用户收到了EMS送来的商品。从2019年1月1日起，跨境电商零售进口监管政策适用范围扩大到北京等22个新设的跨境电商综试区，即海关监管模式“1210”政策，该政策已正式应用于北京全市。简单来说，“1210”模式下，不管是企业的通关速度，还是消费者的收货速度都将得到优化。1月3日，在天竺综合保税区跨境电商保税备货监管场站采访时，豌豆公主副总裁石黛薇向北京商报记者介绍，之前企业采取的是9610模式直邮发货，购买流程为：顾客下单，从海外仓生产包裹，航班落地北京口岸后以9610模式申报清关，然后再通过国内快递发货；目前的保税仓1210模式的购物流程是：空运或者海运备货国内保税仓，顾客下单，保税区海关1210模式申报清关，保税仓库生产包裹，查验核放订单包裹，国内快递发货。相比之下，前者顾客签收时效为4-7天，后者签收时效是1-4天，而且企业的物流成本可以节省15%左右。

 

3、【传媒娱乐】因侵权播放《老九门》 今日头条被判赔偿爱奇艺6万元

 

1月3日下午消息，据裁判文书网消息，因涉嫌侵权播放爱奇艺独家影视剧《老九门》，今日头条被北京市海淀区人民法院判处赔偿爱奇艺6万元人民币。爱奇艺此前提出的100万元赔偿诉求则被驳回。据判决书，爱奇艺方面享有电视剧《老九门》的独占性信息网络传播权，而今日头条部分头条号上传该剧的部分剧集内容，并以“抢先看”等标题吸引流量，因而爱奇艺方面将今日头条运营方字节跳动告上法庭。今日头条则称，“今日头条”系新闻平台，只提供存储服务。涉案剧由用户自行上传至其头条账户，被告未进行加工，不应承担侵权责任。经审理，法院判定事实构成侵权，但由于爱奇艺方能提供的证据仅能证明该剧48集中的4集被上传至今日头条平台，因而认定爱奇艺方的100万元赔偿诉求过高，最终判定今日头条母公司字节跳动方面向爱奇艺赔偿6万元

 

4、【医疗健康】深圳卫计委联手华为共建“智慧健康”

 

1月3日，深圳市卫生和计划生育委员会与华为技术有限公司签订“智慧健康”战略合作协议。按照协议，双方共同推动人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术与卫生健康行业的融合创新，推动深圳市医疗卫生健康领域的产业升级。按照国家和广东省关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见及深圳市新型智慧城市建设总体部署，深圳市卫计委全面规划了智慧健康服务体系。根据战略合作协议，华为将为此提供技术支持。一方面，华为提供大数据分析平台等技术支撑，汇集深圳市卫生健康大数据，消除数据孤岛，推动互联互通。另一方面，华为将国际领先的信息与通信解决方案，结合深圳卫计委的信息化基础，推动区域“互联网+健康”持续深化拓展，突破传统医疗健康服务在时间、空间的界限，打造“无边界”的新型医疗健康服务模式。目前，深圳正在大力推进智慧医院建设，按照规划2019年要建成10家智慧医院，其中6家已选定北京大学深圳医院、香港大学深圳医院、市人民医院、市二院、市儿童医院、宝安区妇幼保健院。华为将通过搭建信息化基础平台协助医院实现智慧化、智能化水平提升。

 

5、【智能制造】PPTV智能电视推出"All In全面屏"战略 发布五大系列新品

 

1月3日消息，PPTV智能电视今日宣布2019年“All In全面屏”战略，首批推出五大系列全面屏新品电视，此外，PPTV智能电视还发布了全新操作系统BiuOS（TV版），宣布与优酷深度合作打造SuperTV大会员，内容全新升级。在本次发布会上，PPTV智能电视率先发布 “ALL IN全面屏”战略，推出了Q、E、U、A、激光电视MAX2五大系列的全面屏新品，产品线覆盖了从43英寸到100英寸的全尺寸段。苏宁智能终端公司副总裁常江表示，首批推出的五大系列新品，除了全面屏之外，在人工智能和硬件配置上也有了巨大的提升，全系列产品均可通过小Biu音箱实现语音操控，Q系列量子点电视更是硬件顶配。未来PPTV智能电视将推出更多全面屏产品，2019年PPTV全面屏电视销量目标为100万台。在此次发布会上，苏宁智能终端公司大屏运营中心总经理于水发布了全新升级的操作系统BiuOS（TV版）。依托苏宁的AI语音技术，BiuOS打造了全语音交互场景，支持影视内容的语音搜索，此外，搭载BiuOS的PPTV智能电视将新增VIP频道及旅游、汽车、游戏、儿童、商城、本地生活等频道，为用户提供更多更新鲜的内容。

 

6、【电子信息】华为携手多家合作伙伴 成立欧洲边缘计算产业联盟

 

1月3日消息，第二届欧洲边缘计算论坛（ECF）上，华为与多家合作伙伴达成意向，将共同努力，联合建立欧洲边缘计算产业联盟。边缘计算横跨多个领域，涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用多个产业链角色。根据IDC统计数据显示，到2020年将有超过500亿的终端和设备联网。中科创达已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。日海智能在边缘计算设备层领域进行了布局。

 

7、【环保节能】深圳：有1350辆电动出租车待充电桩配套后逐步投入营运

 

深圳市交委1月3日透露，深圳落地运营的纯电动出租车占比已达到94.21%，还有1350辆将逐步落地运营。深圳出租车行业已基本实现纯电动化。通过纯电动化，深圳“红的、绿的”一体化难题迎刃而解。作为我国“节能与新能源汽车示范推广”13个试点城市之一，深圳从2010年开始，最早在全国范围内推广新能源车辆。2019年1月3日，深圳市交委宣布，深圳出租车基本实现纯电动化。市交委称，截至2018年12月底，全市共有出租车指标数为21689个，其中纯电动出租车指标21485个。已运营的纯电动出租车20135辆，占出租车总量的94.21%；尚有1350辆电动出租车待充电桩配套后逐步投入营运。数据显示，目前深圳燃油出租车的燃油附加费为2元/次。据此推算，深圳2.14万辆电动出租车每年免收的各类附加费就高达6.25亿元。而在节约能源方面，纯电动出租车较传统汽油车节能69.5%，近2.1万辆纯电动出租车全市年度总节能32.3万吨标准煤，替代燃油22.6万吨。在二氧化碳减排方面，2.1万辆纯电动巡游车一年可减少的碳排放量达85.6万吨，相当于6个梧桐山风景区绿色植被一年的二氧化碳吸收量。在污染物减排方面，氮氧化物、非甲烷碳氢、颗粒物等年度污染物减排量将达到438吨。

 

六、政府监管

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