一、宏观动态

1、上海国资资产总额破19万亿元 地方国企拥抱产业变革

 

近日从上海市国资委获悉，截至2018年11月底，上海地方国资的资产总额已突破19万亿元。2018年，上海国有经济发展质量、效益有所提升，体现了稳中求进总基调的要求。上海是国内率先开展地方国资国企改革的区域之一。上海市国资委党委副书记肖文高日前在上海国资高峰论坛上表示，2018年上海出台了地方国企全力打响上海“四大品牌”的实施方案，一批企业开展职业经理人薪酬制度改革、混合所有制企业员工持股、国有创投企业市场化运作等试点。2018年1月到11月，上海地方国企实现营业收入3.05万亿元，利润总额2956亿元。面对改革继续深化、发展更高质量的要求，作为重要微观市场主体的地方国企，下一步发展路在何方？积极拥抱产业变革成为业界选择。

 

2、超过1亿人无需再缴纳个税！6个要点读懂个税变化

 

2019年1月1日，新修改的《中华人民共和国个人所得税法》将正式实施。根据税务部门的部署，5000元/月的个税起征点及相关税率已在2018年10月份实施。“仅以基本减除费用标准提高到每月5000元这一项因素来测算，修法后个人所得税的纳税人占城镇就业人员的比例将由现在的44%降至15%。”财政部副部长程丽华表示。中信证券研报分析认为，根据2017年末中国城镇就业人数4.2462亿人计算可得，旧个税法的纳税人数约为1.87亿人，修改个税起征点后纳税人数将降至6400万人左右。也就是说，有超过1亿人无需再缴纳个税。程丽华称，起征点由3500元提高到5000元后，国家的税收一年大致要减3200亿元。这一政策已经让不少纳税人享受了减税这一好处。在北京一家网络公司工作的孙先生称，2018年10月1日之前，他每个月要交500多元的个税。但10月1日之后，孙先生每个月交的个税就下降到了140多元，每月节税了360元。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、南兴装备(002757.SZ)拟以766.67万元收购智象科技部分股权

 

12月29日，南兴装备股份有限公司发布公告称，的全资子公司广东唯一网络科技有限公司于2018年12月27日与杭州求成信息科技有限公司、崔洪民、魏春兵以及目标公司深圳市智象科技有限公司共同签署了《深圳市智象科技有限公司增资协议》，智象科技引进杭州求成为新投资人，本轮融资智象科技估值2666.6667万元，杭州求成以500万元现金及引进不低于300万元金额的项目，杭州求成占股25%，唯一网络按照同等估值，以现金100万元人民币追加投资，保持15%股权比例不变。本次增资事项，是基于智象科技未来经营管理需要，有利于促进智象科技业务发展和战略布局，有助于增强其业务拓展能力，促进业务增长，从而提升智象科技整体的经营效益，推动智象科技发展战略的有效实施，有利于提升唯一网络的投资收益。

 

2、吴通控股(300292.SZ)拟以1208万元收购宽翼通信10%股权

 

12月29日，吴通控股集团股份有限公司发布公告称，控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司目前的股权结构为：吴通控股、杨荣生、上海宽翼企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有80%、10%、10%股权。鉴于杨荣生已于2018年10月辞去宽翼通信董事兼总经理职务，为进一步增强对宽翼通信的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，公司拟以自有资金1,208万元收购杨荣生持有的宽翼通信10%股权。2018年12月28日，公司与杨荣生签署了《杨荣生与吴通控股集团股份有限公司关于上海宽翼通信科技股份有限公司之股份转让协议》。本次收购完成后，公司持有宽翼通信的股权比例由80%增加至90%，仍然为其控股股东，杨荣生不再持有宽翼通信股权。本次公司收购杨荣生持有的宽翼通信10%股权是鉴于其已于2018年10月辞去宽翼通信董事兼总经理职务，公司为了进一步增强对宽翼通信的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司和宽翼通信长远发展规划。

 

3、宋城演艺(300144.SZ)4.49亿元受让佛山项目公司100%股权

 

12月27日，宋城演艺发展股份有限公司发布公告称，公司将以公司自有资4.49亿元受让“宋城西樵山岭南/佛山千古情景区项目公司”100%股权，并后续自主打造“岭南/佛山千古情景区项目”，一期总投资7亿元。公告显示，早在2017年6月13日，宋城演艺及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司与佛山市南海区樵山建设投资有限公司就“宋城西樵山岭南/佛山千古情景区项目”已达成合作协议。根据协议，宋城演艺及霍城旅游就该项目主要采取轻资产合作的方式，为樵山投资提供一揽子服务。据悉，“宋城西樵山岭南/佛山千古情景区项目” 所在的佛山市是粤港澳大湾区的核心成员城市之一，粤港澳大湾区是中国区域发展规划中最受关注和看好的地区。随着港珠澳大桥及广深港高铁等大型基建落成通车，大湾区旅游业大格局和“一小时旅游圈”已经形成，为旅游经济发展提供了新的契机。基于对项目所在地丰富的文化、旅游资源、消费实力的综合考量及未来发展趋势的长期看好，为优化配置资源，让项目更具市场竞争力，宋城演艺决定受让樵山文旅100%的股权。

 

4、紫金矿业(02899.HK)以仅95.3亿元完成收购加拿大矿产公司Nevsun 89.37%股份

 

12月30日，紫金矿业公告称，截止多伦多时间2018年12月28日下午5点，本次要约收购的初始要约期(要约正式发出后105天)已届满，接受要约的Nevsun股份已达276,820,575股，占Nevsun已发行股份的89.37%，本次收购所有条件均已满足。该公司将在3个交易日內向上述接受要约股东支付收购款项。根据加拿大《证券法》，本次要约在初始要约期届满后10日內(即多伦多时间2019年1月7日下午5点前)继续强制有效。该公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。紫金矿业于今年9月5日公布，公司将通过境外全资子公司金山香港设立的子公司，以每股6加元的价格，向Nevsun全部已发行股份约3.03亿股股份，及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。此次要约收购交易金额约18.39亿加元(不含紫金环球基金持有的股份)，约合95.3亿元人民币。Nevsun为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司，合计在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿拥有27个探矿权。

 

5、海林投资20亿收购韩国大镐科技，强势加码5G风口下的3D玻璃盖板产业

 

12月27日，据媒体报道，由多家企业参与的中国财团拟出资约3200亿韩元（约合人民币20亿元）收购韩国大镐科技公司（Daeho Technology Korea）80%股权。据悉，参与此次收购的中国财团的牵头人为在国内光电显示行业深耕多年的海林投资。同时，海林投资将额外出资5亿元与大镐科技共同在韩国设立产业基金以支持新技术的研发。韩国大镐科技成立于1989年，是一家致力于工厂用制造、检查和测量设备供应商。其主营设备有光学制造装备、用于电子产品生产的IT装备、工业Robot装备、CNC（数控机床）控制系统等。作为先导型光学制造机械开发商，大镐科技在曲面玻璃制造方面占据优势。目前，大镐科技是行业内知名的3D玻璃热弯机供应商，被称为“3D玻璃热弯机行业的伯恩光学”（伯恩光学由富士光学和伯恩光学合并而成，是全球领先的玻璃面板生产商，也是苹果最重要的玻璃盖板供应企业之一）。此次对大镐科技的收购正值5G爆发的前夜，5G手机的大规模生产必依赖于3D玻璃盖板这一部件，而3D玻璃盖板的生产则离不开3D玻璃热弯机。

 

6、骨科器械商Smith&Nephew宣布将1.05亿美元收购Ceterix

 

通过外媒资讯获悉，骨科及运动医疗产品制造商Smith & Nephew宣布同意收购Ceterix Orthopaedics及其NovoStitch Pro膝盖修复设备。该交易要求这家英国骨科和创伤护理巨头提供5000万美元的前期现金，并在未来五年内再融资5500万美元，与财务业绩挂钩。此前，Smith & Nephew公司共有17笔收购记录。最近的一次是在2017年12月，该公司以2.1亿美元的价格收购致力于研究肩袖疾病治疗的公司Rotation Medical。总部位于加利福尼亚州弗里蒙特的Ceterix公司的NovoStitch Pro专为修复膝盖复杂的半月板撕裂而设计。Smith & Nephew表示，该设备与其自身的Fast-Fix 360设备“高度互补”，可用于垂直半月板撕裂。“NovoStitch Pro是一项杰出的技术，它能满足尚未满足的临床需求。”运动医学与耳鼻喉科主席Brad Cannon在事先准备好的发言中说。“我们对有机会向我们的客户选择这个新的方案感到兴奋。没有任何其他公司能够更好地支持改变临床实践, 作为从切除到修复的半月板治疗支点的标准。”

 

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】揭晓！1241只A股纳入标普道琼斯指数初筛名单

 

就在2018年的最后一天，全球最大的金融市场指数提供商——标普道琼斯指数公司正式对外揭晓了A股入围的初筛名单，本次共有1241只A股股票被纳入标普道琼斯指数，其中金融股有19只。 继6月份MSCI纳入中国226只A股后，富时罗素紧跟其后决定将中国A股纳入其全球指数，12月5日，全球最大的金融市场指数提供商——标普道琼斯指数公司正式对外宣布，将可以通过沪港通、深港通机制进行交易的合格中国A股纳入其有新兴市场分类的全球基准指数，纳入将自2019年9月23日市场开盘前生效，分类为“新兴市场”（Emerging Market）。公告称，标普道琼斯意识到中国在全球资产配置中的重要性，也注意到了中国市场在近几年的深刻变化，包括开通沪港通和深港通机制，增加了外资进入中国市场的机会。

 

2、【互联网】携程开设首家日本游门店 明年线下门店将增至3000家

 

自旅游零售兴起并蓬勃发展，旅游企业开始加速布局线下门店，其中，以携程、途牛、驴妈妈等为代表的在线旅游企业（OTA）的线下门店布局尤为突出。12月28日，携程北京首家赴日旅游主题店正式开业，至此，携程北京线下门店的开业数量已达100家。截至目前，携程旅游品牌线下门店数量已突破1700家。携程旅游渠道事业部北京区总经理王诚介绍，携程北京赴日旅游主题店是携程为数不多的以单个旅游目的地为主题的门店。此次的主题门店是携程与日本H.I.S.（爱智思之旅）合作的第一家线下门店，双方合作的主题门店未来将先后会在上海、广州等城市进行布局。分析认为，携程之所以优先打造日本游主题店，是基于近年来迅速发展的中国赴日游市场。日本国家旅游局数据显示，截至11月，2018年约有778万中国游客赴日旅游，同比增长14.6%。此外，日本国家旅游局北京事务所副所长小松荣一表示，近年来，从中国到日本旅游的个人游客数持续增加，截至2017年，个人旅游者比例已超过六成。

 

3、【传媒娱乐】国家电影局：2018年中国电影票房首次突破600亿元 国产片市场占比超六成

 

国家电影局2018年12月31日晚发布的数据显示，当年全国电影总票房为609.76亿元，同比增长9.06%，城市院线观影人次为17.16亿，同比增长5.93%；国产电影总票房为378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比为62.15%，比去年提高了8.31个百分点，市场主体地位更加稳固。国家电影局的通报称，2018年，中国电影继续保持向上向好的发展态势，全年共生产电影故事片902部，动画电影51部，科教电影61部，纪录电影57部，特种电影11部，总计1082部；全年票房过亿元影片82部，其中国产电影44部；全国银幕总数达到60079块，其中2018年新增9303块。通报称，2018年国产电影创作质量进一步提升，优秀作品不断涌现，如《红海行动》主题昂扬，气势恢宏；《我不是药神》贴近现实，手法创新；《春天的马拉松》《照相师》等影片真诚致敬改革开放40周年，引发观众热烈反响。

 

4、【医疗健康】广东省首张全国电子健康卡在深圳首发！

 

近日，动脉网从中国卫生信息管理杂志官方微信了解到，随着广东省首张全国电子健康卡在北京大学深圳医院首发，“背卡”的麻烦成为历史，电子健康卡将成为市民的健康身份证，市民持电子健康卡（码）就可走遍全市、全省乃至全国各家医院。电子健康卡的出现，首要解决的就是“一院一卡、互不通用”的大麻烦。据介绍，电子健康卡是由国家卫健委统一规划设计的医疗健康服务卡，关联市民的个人信息、身份证、社保卡等信息，相当于一张具有身份识别功能的“健康身份证”。电子健康卡以二维码形式呈现，一人拥有一个专属二维码，可让市民跨机构、跨区域、跨系统使用。换句话说，这不是实体卡，而是一张存储于手机中或贴在病历本上的二维码，市民无需担心包里多背一张卡或忘记带卡，只要手持专属二维码，通过扫描，即可在全市、全省乃至全国的医疗机构出示个人身份，并获得全流程健康服务。

 

5、【智能制造】广州加大与港澳台芯片产业合作 打造千亿元级产业集群

 

12月31日从广州市工业和信息化委了解到，广州将加快发展芯片产业，深化穗港澳台合作，力争到2022年打造出千亿元级集成电路产业集群。广州日前发布了《广州市加快发展集成电路产业的若干措施》，要求加快发展集成电路产业，通过芯片制造、设计、封装测试、配套产业、人才培育等七项工程，促进行业集聚，构建协同发展的集成电路产业生态圈。其中，在芯片制造提升方面，广州将发挥粤港澳大湾区综合优势，重点在智能传感器、功率半导体、光电器件、混合信号、射频电路等领域，深化穗港澳台集成电路产业合作。为此，广州将引进2至3条12英寸集成电路制造生产线，支持建设第三代半导体生产线，尽快形成产能规模，建立起以芯片制造为核心的产业生态圈。近年来，依托珠三角电子信息制造和信息消费市场的优势，与粤港澳大湾区重大发展机遇，广州加速布局新一代信息技术、人工智能和生物医药产业。

 

6、【电子信息】工业和信息化部印发《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》

 

为加快车联网（智能网联汽车）产业发展，大力培育增长点、形成新动能，工业和信息化部日前印发了《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》。《行动计划》明确，以网络通信技术、电子信息技术和汽车制造技术融合发展为主线，充分发挥我国网络通信产业的技术优势、电子信息产业的市场优势和汽车产业的规模优势，推动优化政策环境，加强跨行业合作，突破关键技术，夯实产业基础，形成深度融合、创新活跃、安全可信、竞争力强的车联网产业新生态。《行动计划》提出，将充分发挥政策引领作用，分阶段实现车联网产业高质量发展的目标。第一阶段，到2020年，将实现车联网产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到30%以上，智能道路基础设施水平明显提升。第二阶段，2020年后，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协同，人民群众日益增长的美好生活需求得到更好满足。

 

7、【环保节能】印度公司研发快充电池，15分钟内可为汽车充满电

 

据外媒报道，印度一家公司研发出一种新型电池，可以在15分钟内为电动汽车（EV）充满电，从而让终端客户能够负担得起电动汽车。该电池由印度孟买一家名为Gegadyne Energy的初创公司研发，该公司表示已经为该电池申请了专利，而且可能在2020年实现商业化。现在，电池成本占电动汽车成本的40%，为了让电动汽车更易被终端用户采用，电池成本下降的同时，充电时间也必须减少。目前，锂离子（Li）电池是电动汽车的主要动力来源。自2006年对电动汽车锂离子电池需求刚刚出现以来，到2016年，电动汽车锂离子电池需求占全球锂离子电池需求的50%。但是，此类电池需要花费很长时间充电，因此不利于电动汽车的推广。公司首席技术官Ameya Gadiwan表示，研究该电池的目的是取代现有电池，并且新电池将以圆柱形、软包和方形的形式提供。

 

六、政府监管

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