2018年12月20日市场动态
发布时间:2018.12.20点击:1007

一、宏观动态

1、财政部:截至11月末全国地方政府债务余额182903亿

 

12月19日,财政部在官网公布2018年11月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示,2018年11月份,全国发行地方政府债券459亿元;1-11月累计,全国发行地方政府债券41014亿元。截至2018年11月末,全国地方政府债务余额182903亿元,控制在全国人大批准的限额之内。2018年11月份,全国发行地方政府债券459亿元。其中,发行一般债券270亿元,发行专项债券189亿元;按用途划分,发行新增债券42亿元(全部是新增一般债券),发行置换债券和再融资债券(用于偿还部分到期地方政府债券本金)417亿元。1-11月累计,全国发行地方政府债券41014亿元。其中,发行一般债券21913亿元,发行专项债券19101亿元;按用途划分,发行新增债券21232亿元,发行置换债券和再融资债券19782亿元。发行的新增债券中,新增一般债券8025亿元、占当年新增一般债务限额8300亿元的97%;新增专项债券13207亿元,占当年新增专项债务限额13500亿元的98%。

 

2、工信部:加快工业技术软件化 加速制造业数字化转型

 

12月19日,“我们要坚持问题导向,不断厘清思路、创新方法,持之以恒地推进工业互联网平台建设及推广,加快工业技术软件化,加速制造业数字化转型。”工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖在工业技术软件化专题论坛暨“百万工业APP大讲堂”开坛活动上表示,工信部正积极支持各方力量通过多种形式共同推动实施工业技术软件化工程。 “当前互联网由消费领域、虚拟经济向生产经济、实体经济深度拓展,制造业向数字化、网络化、智能化加快转型,数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值智能主导的产业发展特征日趋明显。”李颖表示,工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物应时而生,已成为新一轮科技革命和产业革命的重要力量。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、东方日升(300118.SZ)拟以3.5亿元收购九九久12.76%股权

 

12月20日,东方日升新能源股份有限公司中国发布公告,为借此发挥双方比较优势,挖掘协同效应,提升公司持续竞争力,公司拟以3.5亿元现金购买标的公司九九久12.76%股权,并将派驻1名董事进入标的公司董事会。近年来,受产业政策、供需关系、竞争态势等因素的综合影响,标的公司经营业绩存在一定波动,2016年、2017年和2018年1-9月(未经审计)分别实现营业收入13.2亿元、11.6亿元和9.4亿元,分别实现净利润2.6亿、0.5亿和1.0亿元。本次投资存在因标的公司未来经营出现不利变化而无法实现预期收益的风险。

 

2、沃森生物(300142.SZ)拟以近3亿元收购汇祥越泰42.13%股权

 

12月20日,云南沃森生物技术股份有限公司发布公告称,公司拟以自有资金受让嘉兴嘉裕投资合伙企业(有限合伙)所持有的汇祥越泰(天津)投资合伙企业(有限合伙)实缴出资中28,000万元出资金额对应的合伙企业财产份额,受让价款为人民币30,650万元,并与嘉兴嘉裕投资合伙企业(有限合伙)签署《合伙企业财产份额转让协议》。公司表示,本次受让汇祥越泰部分财产份额后,将持有汇祥越泰42.1306%财产份额,不会导致公司的合并财务报表范围发生变化。因汇祥越泰持有公司控股子公司玉溪沃森11.30%股权,本次公司受让汇祥越泰42.1306%财产份额后,公司将通过汇祥越泰间接持有控股子公司玉溪沃森4.76%的股权。公司本次受让汇祥越泰部分财产份额是综合考虑了公司整体经营发展规划和经营现状而做出的谨慎决策,符合公司的整体发展战略。

 

3、江海股份(002484.SZ)拟以1700万收购凤翔海源10%股权

 

12月20日,南通江海电容器股份有限公司发布公告称,本次股权收购的交易对方为宝鸡宝源投资责任有限公司,交易标的凤翔海源储能材料有限公司10%股权,本次公司以自有资金人民币1,700万元收购上述股权,收购完成后公司将持有凤翔海源85%的股权。收购资产符合公司发展战略,有利于提高公司重要原材料的自给能力和行业垂直整合能力,有利于公司技术优势和财务优势的培养和巩固。公司本次交易使用的资金来源于公司自有资金,有利于提高资金使用效率,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  

 

4、鲁抗医药(600789.SH)拟以6799万元收购赛特公司22.3%股权

 

12月20日,山东鲁抗医药股份有限公司公布,华鲁控股集团有限公司将持有的山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司22.30% 的股权挂牌出售,山东鲁抗医药股份有限公司拟通过竞价摘牌的方式参与竞购。本次交易标的是华鲁控股所持有的赛特公司22.30%国有股权,该股权不存在抵押、 质押情形或其他第三人权利情形。赛特公司成立于1999 年9月21日,注册资本1,080.00万元。 2008年6月,鲁抗医药以1374.56万元的价格收购赛特公司 54%股权,成为控股股东。2014年8月7日,山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司吸收合并山东鲁抗东岳制药有限公司,公司注册资本变更为1,981.92万元。本次交易完成后,将增强公司对赛特公司的控制,有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升,实现公司资源的有效配置及母子公司利益的一体化,进一步增强公司核心竞争力。

 

5、李嘉诚旗下赫斯基47.7亿美元收购加拿大MEG Energy获批

 

12月18日,据路透社报道,李嘉诚占股约70%的加拿大石油和天然气生产商赫斯基能源公司(Husky Energy Inc)周二表示已收到监管机构批准收购竞争对手MEG Energy Corp ,但MEG尚未同意该交易。10月份,赫斯基提出了一项主动提议,以64亿加元(约47.7亿美元)的价格收购MEG Energy,以整合资产,并抵消加拿大原油的深度价格折扣(deep price discounts)。MEG之前拒绝了赫斯基的提议。无法立即联系该公司征求意见。该公司在一份声明中说,赫斯基的要约是让MEG直到2019年1月16日,都可以选择接受。MEG能源公司目前的产能为每日10万桶石油,主要以蒸汽技术注入底层石油,加热变成液体后再抽出。根据Husky年报,公司目前在加拿大西部生产18.6万桶石油。加拿大西部地区充满油砂资源,但以目前的开采技术进行开采成本较高。

 

6、新加坡信托拟1.25亿美元收购澳洲购物中心85%股权

 

12月19日,据联合早报报道,新加坡报业控股房地产投资信托(SPH REIT)计划收购澳大利亚新南威尔士州卧龙岗市(Wollongong)的Figtree Grove购物中心的85.0%股权,收购价1亿7510万澳元(1.255亿美元)。Figtree Grove购物中心是个成熟的次区域购物中心,位于卧龙岗市Princes Highway第19及23号,坐落在占地5万零900平方公尺(54万7883平方英尺)的永久地契地段,有2万1984平方公尺(23万6634平方英尺)的总可租用楼面。这个购物中心的主要租户是24小时营业的Kmart、Coles及Woolworths超市,还有72间专卖店。它提供多样化的服务、餐饮选择以及其他零售商,为居民提供便利。购物中心位于卧龙岗市中央商业区西南方3.7公里处,就在悉尼中央商业区西南71公里,位于Princes Highway以及The Avenue两条公路交界处的东北角落,是卧龙岗中央商业区与大卧龙岗区的主要公路,位置上能很好地服务卧龙岗中区和西南郊区居民。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

 

1、【金融】P2P合规检查进入年底冲刺阶段

 

离监管层规定的“合规检查应于2018年12月底前完成”不足半月。12月19日,机构自查基本已经结束,北京市、浙江省及上海市已经进入行政核查阶段,而广东省、山东省等12个省市正开展自律检查。随着自律检查和行政核查的深入,合规检查时间段或将被拉长,而被核查出局的平台也将随之增多。有专家在2019互联网理财趋势论坛上预测,未来行业存续平台的数量可能在100家左右。据了解,合规检查应于2018年12月底前完成,机构自查、自律检查、行政核查的具体进度可由各地因地制宜,稳妥安排。值得一提的是,P2P合规检查的进度并没有预想的那么顺利。以北京为例,据网贷之家数据显示,截至12月7日,北京市正常运营的P2P平台为343家。“机构自查方面,北京这边要求平台最晚10月15日以前上传自查材料,但接下来的工作量很大。”有北京平台人士表示。据他透露,这轮需要调查的平台还有不少,若按照目前的进度,北京P2P平台合规检查在12月31日前恐难完成。

 

2、【互联网】互联网行业成立首个自然生态保护顾问团

 

12月19日,企鹅爱地球合作伙伴大会在北京举行。会上,腾讯企鹅爱地球项目宣布成立首个“自然生态保护顾问团”,这也是互联网行业首个针对环境保护领域的智囊团。“自然生态保护顾问团”由来自七大国际公益组织的专家组成,其研究领域覆盖了生物多样性保护、栖息地保护及野生动植物保护领域的垂直学科,为保护工作提供强大学术支持。会上,腾讯还与国家林业和草原局、7家知名生态保护公益组织共同发起“创造人与自然更美好的连接”联合倡议,联合政企行业等多方力量,在自然生态及野生动植物保护等领域,共同探索用数字技术助力生态和野生动植物保护,打击非法野生物的解决方案。腾讯集团副总裁谢呼表示:“腾讯希望能够通过连接人与自然,将自身的力量和企业文化更好融入到环境保护事业中,并通过与业界合作,达到连接、创新、专业的目标。”

 

3、【传媒娱乐】网易云音乐全面上线韩国CUBE娱乐音乐作品

 

近日,网易云音乐与韩国最大的娱乐公司之一CUBE娱乐达成战略合作,获得批量韩语音乐曲库。目前,BTOB、CLC、PENTAGON、柳善皓、(G)I-DLE等CUBE娱乐公司旗下艺人的音乐作品,均已登录网易云音乐。CUBE娱乐是引领世界潮流的韩国最大的娱乐公司之一,以在世界舞台上打造出卓越的亚洲品牌内容为信念。通过邀请业界在企划、制作、宣传等各领域的专家,CUBE娱乐逐渐建立音乐制作的新模式,并帮助旗下艺人在国内外市场收获关注,音乐性、大众化和差异化都是CUBE娱乐的特色。CUBE娱乐知名艺人包括男子组合BTOB、女子组合CLC、男子组合PENTAGON、赖冠霖、柳善皓以及女子组合(G)I-DLE(最近人气高涨的宋雨琦、叶舒华也是该组合成员)等。随着CUBE娱乐旗下音乐作品的上线,网易云音乐上的韩语音乐资源将获得进一步丰富,为国内韩语音乐爱好者带来更优质的音乐体验。据悉,网易云音乐与CUBE娱乐除了在版权方面展开合作外,未来,双方还将在艺人推广、音乐宣传等其他领域展开深层次和多元化的合作,探索互联网下韩语音乐在中国运营传播的新方式。

 

4、【医疗健康】博鳌健康产业发展论坛2018年年会卫星会举办

 

12月16日,以“新时代、新供给、大健康、大发展”为主题的博鳌健康产业发展论坛2018年年会在中国·海南·博鳌亚洲论坛国际会议中心开幕。16日下午,以“荣耀辉煌领航美业风向皮肤健康管理”为主题的分论坛和以“精准医疗助力健康产业发展”为主题的分论坛作为此次论坛活动的两个卫星会同期举办。荣耀辉煌领航美业风向皮肤健康管理分论坛由北京荣耀辉煌科技发展有限公司承办。北京荣耀辉煌科技发展有限公司总经理荣文娅在致辞中谈到,近年来,由于环境污染、压力大、滥用违规仪器、产品等因素,导致皮肤问题的增多,这对美容行业来说,是机遇也是挑战。美业企业,在重视自身发展的同时,更要重视社会效应和可持续发展。荣耀辉煌提出皮肤健康管理的理念,推出适用各种皮肤修护的产品,同时也不遗余力的进行肌肤健康方面知识和理念的教育传播,希望大家在爱美的同时,要科学的、理性的追求美,要美丽,更要健康。

 

5、【智能制造】ARM推出针对自动驾驶汽车传感器的芯片

 

12月17日,软银集团旗下的芯片技术公司ARM Holdings推出了旨在处理传感器数据流的芯片,它们将为自动驾驶汽车最终上路行驶做出贡献。ARM此举也是在和英特尔以及其他公司争夺地盘。ARM最新设计的芯片称为Cortex-A65AE,预计将于2020年上市。其设计理念是可以近乎实时地处理来自自动驾驶汽车传感器的数据流,但却具备了新的安全功能,旨在使芯片更适合汽车。因为消费电子产品出现故障只会给用户带来小麻烦,但汽车出故障可能引起大事故。芯片除了具备新的安全功能之外,还拥有旨在帮助它处理和传递来自传感器数据的功能。此外,它还拥有与图形处理器快速连接的通道,比如汽车制造商采用的Nvidia图形处理器,ARM芯片将为这些处理器提供辅助作用。ARM芯片的直接竞争对手是英特尔Mobileye自动驾驶汽车部门提供的芯片。ARM芯片有一个核心竞争优势——它为手机开发芯片很多年,在如何降低功耗上积累了大量经验。

 

6、【电子信息】工信部总经济师:四方面加快推动ICT产业发展

 

据中国信息通信研究院消息,12月19日,由信通院主办的“2019年ICT深度观察大型报告会暨白皮书发布会”在京召开。工业和信息化部总经济师王新哲在发言时表示,信息通信技术(ICT)创新性强、渗透性广、发展速度快,是国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业。作为行业主管部门,工信部将重点抓好四方面工作。一是坚持固定与移动同步,提升网络支撑能力,建设高质量的精品网络,打造开放共赢的5G融合应用生态;二是坚持线上与线下互动,提升融合引领能力,持续推进“互联网+双创”,培育新模式、新业态,在高端消费、智能经济、现代供应链等领域培育新增长点和新动能;三是坚持政府与社会协同,提升行业监管能力;四是坚持制度与技术并举,提升安全保障能力,大力发展网络安全产业,全面提升关键设施、重要数据、个人信息等安全防护水平。

 

7、【环保节能】法德宣布将在电池制造领域加强合作

 

12月18日,法国经济和财政部长勒梅尔与德国经济和能源部长阿尔特迈尔18日在巴黎会晤。会晤后发布的新闻公报说,随着电池制造在工业生产中的地位日益重要,法德两国将加强在该领域的合作。公报说,法德两国政府将共同发展“创新型和环境友好型”的工业电池生产,具体规划和落实细节将在未来数月内确定。为实现目标,法德将为欧洲范围相关大型项目提供资金支持。当日,法德政府还发表《法德电池制造宣言》,强调法德支持两国电池制造相关企业、研究机构、生产平台之间的合作,并将在电池制造的工业化生产、技术研发以及涉及国家补贴的欧洲监管政策等问题上开展特别合作。法国经济和财政部提供的资料显示,德国政府已计划在2022年前提供10亿欧元支持本国电池制造行业发展,法国则通过未来投资计划对本国这一行业提供支持。

 

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息