一、宏观动态
1、商务部:欢迎美方来华磋商 今年遭遇101起贸易摩擦
在12月13日的商务部新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，12月11日中美的通话中，双方就下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。中美双方团队就磋商细节保持着密切的沟通，进展顺利。中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通持开放态度。高峰称，农产品、能源、汽车等是中美双方已达成共识的具体事项，其具体细节将陆续公布。针对中国恢复进口大豆的问题，他指出，大豆一直是中国进口美国农产品的重要品种，国内有巨大的市场需求。
2、政治局定调进一步“六稳” 2019年政策望更积极
12月13日，中共中央政治局召开会议，分析研究2019年经济工作。会议指出，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、山西汾酒(600809.SH)拟以近1.2亿元收购发展区销售公司51%股权
12月14日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司发布公告称，为拓展山西省外市场、整合优化销售业务链，进一步减少同业竞争，山西杏花村汾酒厂股份有限公司拟支付现金12,232.10 万元收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司51%股权。公司与山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司已就此交易于 2018年12月13日，在山西省汾阳市签署了交易协议。公司拟现金收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司51%股权，本次交易金额为12,232.10万元。本次交易完成后，标的公司纳入公司合并报表范围，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，提升了公司的市场规模和综合实力。 本次交易有利于公司整合销售业务链、加强营销体系管理、提升市场竞争力，有 利于公司快速拓展山西省外的市场份额。
2、华发股份(600325.SH)拟以35亿元收购十字门城建50%股权
12月14日，珠海华发实业股份有限公司发布公告称，全资子公司珠海华亿投资有限公司于 2018年12月12日通过广东联合产权交易中心以人民币351,498.00万元成功竞得珠海十字门城建有限公司挂牌的50.00%股权。依据上述摘牌结果，珠海华亿拟与十字门城建、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司签署《增资协议》。本次增资价款为人民币 351,498.00 万元。本次增资以现金方式进行。本次交易有利于解决公司与控股股东华发集团之间的同业竞争，增资完成后十字门城建将纳入公司合并报表范围，华发城建四季半岛项目将以公司为主 导进行开发建设。在港珠澳大桥开通、大湾区一体化的形势下，公司在大湾区核心地带横 琴自贸区取得超过 59 万平方米优质、稀缺的商住项目，有利于进一步增加公司 在珠海地区的土地储备，巩固公司在珠海的龙头地位。
3、海南矿业拟2.30亿美元收购洛克石油51%股权
12月12日，海南矿业晚间公告，公司拟通过全资子公司Xinhai Investment Limited， 以229,500,000美元现金购买复星国际全资子公司Transcendent Resources之全资子公司Roc Oil Company Limited的51%股权。卖方母公司复星国际承诺：标的公司在2019年到2021年经审计后净利润数(扣非)分别不低于22,000,000美元、31,400,000美元和40,200,000美元。公司表示，本次交易将扩大公司业务范围，进一步夯实公司发展基础，提升盈利能力，化解公司经营风险，实现各方资源共享、优势互补，符合海南矿业的战略定位，有助于实现公司的业务结构转型。洛克石油公司是澳大利亚一家领先的独立上游油气勘探开发公司，目前业务集中在中国和东南亚地区。业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。
4、益百利2.63亿美元收购南非信贷和信息服务公司Compuscan
12月11日，益百利（Experian PLC）表示已同意以2.63亿美元的价格收购南非信贷局和信息服务公司Compuscan。英国消费者信用报告机构（U.K. consumer credit reporting agency）表示，通过与Compuscan将力量联合起来，它将更好地为非洲的人们和企业提供服务。益百利说，Compuscan持有南非约占人口的56％——2600万人和20万家企业的信用信息。益百利表示，该交易有待南非竞争委员会批准。该公司称，该交易预计将在Experian公司截至2020年3月31日的财政年度第一季度完成。益百利公司（Experian）是一家全球性信息服务集团，公司在全球40个国家开展业务。现在，公司拥有17000名员工，总部位于爱尔兰都柏林，股票在伦敦证券交易所上市，是英国富时100指数成分股。
5、美国INTL收购固定收益投资产品经纪商GMP
12月12日，据Finance Magnates报道，INTL FCStone公司已达成收购GMP Securities的协议，GMP Securities是一家总部位于纽约的机构固定收益投资产品经纪商，专门从事新兴市场债券、美国国债和资产抵押债券等产品的投资交易。GMP Securities前身为Miller Tabak Roberts Securities，是在美国证券交易委员会(SEC)注册的交易经纪商，也接受华尔街自我监管机构FINRA的监管。该公司是GMP国际控股公司下属的一个部门，而GMP国际控股公司是总部位于加拿大的GMP Capital集团的全资子公司，其于2011年被GMP Capital收购。GMP Securities成立于1999年，拥有约40名员工。不过收购交易完成还必须满足若干条件，包括监管部门批准等。
6、运动品牌风头正劲，Farfetch 2.5亿美元收购潮鞋品牌Stadium
12月13日，据猎云网报道，Farfetch以价值2.5亿美元的现金和股票收购了纽约运动鞋初创企业——Stadium Goods。Farfetch是一家总部位于伦敦的公司，于今年9月份在纽约交易所上市，并且以20美元每股的价格获得了8.85亿美元的资金。Stadium Goods被收购的过程令人印象深刻。2015年，John McPheters和Jed Stiller成立Stadium Goods，公司在纽约Soho社区有一家实体店，同时在网上销售一些新产品和滞销品。那时候，公司仅获得了来自Forerunner Ventures、The Forerunner Ventures以及创企顾问Mark Cuban的460万美元的风险投资。Stadium Goods的首席执行官McPheters表示：“之前，人们不会穿运动鞋和街头服饰进入夜总会或餐馆，但是在那个时候，我们的销售量也是一直增长的。”
四、并购基金
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五、行业动态
1、【金融】基金业协会：私募成为创新资本形成重要载体 仍存长期资金来源不足等问题
12月13日，中国证券投资基金业协会会长洪磊近日表示，私募基金已成为创新资本形成的重要载体，但仍存长期资金来源不足、行业自律不足等问题。数据显示，截至2018年三季度末，私募基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数量达9.52万个，为实体经济形成股权资本金5.22万亿元。2018年前三个季度，私募基金投向境内未上市未挂牌企业股权的本金新增9656亿元，相当于同期新增社会融资规模的6.3%，为企业发展提供了宝贵的资本金。洪磊介绍，私募基金尤其是私募股权投资基金持续快速增长，但短板始终存在，最突出的问题就是长期资金来源不足。在我国私募基金的资金来源中，高净值个人资金占比17.1%，机构资金占比82.9%；其中，工商企业资金占比达38.0%，各类资管计划资金占比34.1%，保险资金占比2.8%，养老金、社会公益基金、大学基金等长期资金占比仅有0.3%。形成鲜明对比的是，在美国公私募基金的资金来源中，有40%来自于养老金和社会捐赠资金。
2、【互联网】广西打造中国—东盟跨境电子商务基地
12月13日，广西南宁市人民政府副秘书长蒙文虎13日称，南宁市将围绕优势产业和重点行业，依托中国（南宁）跨境电子商务综合试验区，做大做强跨境电子商务产业，建设服务东盟贯通中国西南的贸易新通道。 南宁市于今年7月获批国家跨境电子商务综合试验区。蒙文虎介绍，中国（南宁）跨境电子商务综合试验区已完成各项前期工作，将于本月15日开区运营，届时海外仓集团、中大门网络公司等一批跨境电子商务企业将签约落户南宁。当前，南宁市以中国—东盟（南宁）跨境电子商务产业园为核心，建设南宁跨境贸易中心、南宁空港跨境电子商务产业园等一批跨境电商产业集聚区，面向东盟的跨境电子商务线下综合园区体系逐步形成。南宁海关表示，该关积极探索跨境电商监管模式创新，将以南宁综合保税区、钦州保税港区、凭祥综合保税区为主体组建立体化口岸网络，通过开展海陆空铁多式联运，加快构建“海陆空三位一体”物流综合服务体系，全面推进广西跨境电商发展。
3、【传媒娱乐】星美影城深陷停业困局 万达电影否认将接盘
12月13日，有报道称万达有意接盘星美影城，前提是“价格合适”。对此，万达电影证券部人士对财联社记者表示，收购星美是误读，万达并没有表态要接盘星美。上述人士向记者转述了万达电影总裁曾茂军在12月12日就是否收购星美做出的回应：曾茂军表示，万达收购影城的理念是“只买对的，不买贵的，如果贵，就不买，价格合适就买”，并提出所购买的影城必须是盈利，要能为万达带来利润、现金流，强调万达不会为了占有市场份额去收购，否则会导致万达盈利能力的下滑，对长远经营不利。12月6日，星美控股发布公告称，截至2018年11月30日，集团于内地经营320家影院，其中约140家短暂停业。12月10日，停牌3个月的星美控股被恒生指数正式剔除。而具体经营中的挫败对星美打击尤重，截至11月底，星美除上述140家短暂停业的影院，大概有11家可能在不久后因无法支付租金而失去赎回权。此外，星美集团拖欠员工工资、房租在内的债款超过4亿元。
4、【医疗健康】挂号不用排长队！30项医疗健康便民服务将落地山东
近日，据介绍，百日行动将深入推进互联网与就诊医疗、结算支付、患者用药、公共卫生、家庭医生、远程医疗、健康信息、应急救治、政务共享、检查检验10个方面的深度融合，进一步优化就医流程，提高服务质量，改善就医体验。行动提出30项便民惠民服务，计划于2019年3月15日前确保落地见效。行动提出，推行多卡通用、实名就医，看病就诊将告别“一院一卡”时代。按照行动计划，全省各级医院将支持实现身份证、社保卡、电子健康卡等多卡通用，三级医院实名就诊率达到80%以上，二级医院达到60%以上。除急诊急救、新生儿及特殊诊疗需要等，原则上不再发放医院就诊卡。据悉，实名就医的全面推开，不仅提高就诊效率，更将精准记录个人从出生到死亡的全生命周期健康数据，实现全过程健康管理。
5、【智能制造】外媒：苹果已开始研发基带芯片 投入应用可能还需三年
12月13日消息，据国外媒体报道，已研发了移动处理器、安全芯片、蓝牙芯片的苹果公司，目前已有将芯片业务扩大到基带芯片的打算，但可能要三年的时间才能应用到相关的设备上。外媒在报道中认为苹果已开始研发基带芯片，源自苹果的招聘，上周其发布的一份招聘显示正在招募一名基带芯片方面的系统架构师，工作地点是在圣迭戈的办公室。而一名消息人士也透露苹果确有基带芯片方面的项目，苹果在这方面也比较积极。不过，外媒在报道中也表示，苹果虽然已开始研发基带芯片，但其还需要一段时间才能推出，可能需要三年才能应用到iPhone或者其他的苹果硬件产品上。苹果自主研发基带芯片其实并不意外，因为其目前已经自主研发了多款芯片，而从去年开始，其与重要的基带芯片供应商高通之间的关系也比较紧张。苹果目前自主开发的芯片主要有移动处理器、安全芯片和蓝牙芯片，外媒也报道其在开发笔记本电脑所用的处理器，研发iPhone所需要的基带芯片这一重要部件也在意料之中。
6、【电子信息】雄安新区管委会主任陈刚：雄安将率先大规模商用5G、率先布局IPv6
12月13日，河北省委常委、副省长、雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚在中国之声《中国改革现场》直播访谈中透露，雄安新区将围绕瞄准世界科技前沿，针对国家战略需求，通过承接符合新区定位的北京非首都功能，积极吸纳和聚集创新要素资源，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系，打造推动高质量发展的全国样板。重点发展新一代信息技术产业、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业、高端现代服务业、绿色生态农业。“比如说，雄安新区将搭建国家新一代人工智能开放创新平台，重点实现无人系统智能技术的突破，建设开放式智能网联车示范区，支撑无人系统应用和产业发展；率先大规模商用5G、率先布局IPv6；超前布局区块链、太赫兹、认知计算等技术研发及试验等等。”
7、【环保节能】新能源汽车明年有望高增长
12月13日，中国汽车工业协会发布数据显示，新能源汽车11月份产销量分别为17.3万辆和16.9万辆，1月份至11月份，新能源汽车累计产销分别完成105.4万辆和103万辆，同比分别增长63.6%和68%。“在整体车市持续低迷、连续5个月同比下降的大环境下，新能源汽车仍维持高速增长状态，年度产销累计首次突破100万辆。”国务院发展研究中心产业部助理研究员周毅表示，11月份汽车产销比上年同期分别下降18.9%和13.9%，而同期新能源汽车产销在购置补贴、燃油车限行和限牌等刺激下依然同比上涨36.9%和37.6%。同时，周毅也表示，11月份汽车产销量同比增速低于10月份的58.1%和51%，低于9月份同比增速64.4%和54.8%。而1月份至11月份新能源汽车产销同比增速，低于1月份至10月份的70%和75.6%，低于1至9月份的73%和81.1%。他说：“这反映出，新能源汽车总量呈上涨状态，但补贴的边际刺激作用下降，增长速度进一步下降。”
六、政府监管
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