一、宏观动态


1、11部门发文：2020年底前完成"僵尸"企业债务处置

日前，国家发展改革委等11部门联合印发《关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知》，明确原则上应在2020年底前完成全部处置工作。专家分析，《通知》强调坚持市场化法治化原则，进行分类处置并明确禁区，划定时限，“僵尸企业”处置进程有望再提速。国务院国资委副秘书长彭华岗在10月新闻发布会上表示，已完成超过1500户企业“处僵治困”任务。另据国家发改委财政金融司司长陈洪宛介绍，今年上半年，我国企业破产立案和审结数量分别达到了6392件和3311件，较去年同期继续大幅增长。为加快“僵尸企业”出清，有效防范化解企业债务风险，《通知》明确了处置流程和时限。《通知》要求，尚未确定过“僵尸企业”和去产能企业债务处置名单的地方各级人民政府、各级相关国有资产管理部门，应在本通知发布后三个月内确定首批名单。要合理安排确定后续处置企业名单，原则上应在2020年底前完成全部处置工作。

2、浙江集中推出40个混改项目，加快推进国企混改

12月7日电，为加快推进浙江省国有企业混合所有制改革进程，7日于杭州举行的浙江省国有企业混合所有制改革项目推介会集中推出了40个混改项目，以吸引各类社会资本积极参与国有企业改革和浙江经济建设。此次浙江推出的40个混改项目，涉及交通、能源、环保、化工、机械、建筑、金融等多个领域，其中包括物产中大集团拟以非公开发行股票方式募集资金总额不超过人民币40亿元的再融资项目，浙江省盐业集团拟通过市场公开，以增资扩股、存量转让相结合方式引入战略投资者等重点混改项目。这40个混改项目落地后，预计将引入社会资本超400亿元。在推介会上，浙江还正式启动“浙江省混合所有制改革项目发布平台”。据介绍，该平台以浙江产权交易所为依托，将更好统筹浙江全省混合所有制改革项目资源，建立权威信息发布渠道，推动浙江混合所有制改革项目公开公正运行，确保国有资产保值增值。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、东旭光电(200413.SZ)拟2亿元增资东旭昆山2.02%股权

12月8日，东旭光电科技股份有限公司发布公告称，公司拟使用2015年非公开发行募集资金 20,000 万元对东旭昆山进行增资，本次增资用于增加东旭昆山的注册资本。东旭（昆山）显示材料有限公司是公司的控股子公司，公司与昆山开发区国投控股有限公司协商一致，决定由公司单方面使用募集资金以1元/注册资本对东旭昆山进行增资，将东旭昆山注册资本由 90,000 万元增加至 110,000 万元，增资完成后公司持有东旭昆山 90.91%股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山 9.09%股权。公告显示，本次增资有利于加速公司彩色滤光片项目建设进度，有利于实现公司光电产业持续健康快速的发展。

2、华菱钢铁(000932.SZ)拟105亿元收购华菱涟钢、华菱湘钢、华菱衡钢和华菱节能100%各股权

12月9日，华菱钢铁发布公告称，公司拟向华菱集团、涟钢集团等发行股份购买其持有的公司控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢及华菱钢管的全部少数股权,以及向涟钢集团支付现金购买其持有的华菱节能100%股权。本次拟收购的标的资产初步交易作价合计为105.03亿元。本次交易完成后,公司将持有华菱涟钢、华菱湘钢、华菱衡钢和华菱节能100%的股权。此次收购有利于避免上市公司与控股股东之间的同业竞争,符合上市公司的发展需求和整体经营规划,有利于增强本公司盈利能力,降低运营风险,不仅能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升,而且有助于上市公司进一步增强盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力,有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益。

3、通产丽星(002243.SZ)拟55亿元收购力合科创100%股权

112月7日，停牌近两周后的通产丽星发布公告称，公司拟向清研投控等9家企业发行股份，购买上述股东持有的力合科创100%股权，标的资产预估值约为55亿元。重组预案显示，本次交易前，通产丽星总股本为3.65亿股，控股股东通产集团持有上市公司51.52%股份。按照本次重组对力合科创的55亿元预估值、6.93元/股的发行价格测算，本次交易完成后清研投控将持有上市公司35.70%股份，成为上市公司控股股东。不过，由于通产集团和清研投控同受深投控控制，上市公司实际控制人仍为深圳市国资委不变。因此本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。通产丽星表示，本次交易前，上市公司的主营业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装和汽车轻量化解决方案和产品服务。本次交易完成后，上市公司将形成“包装材料+科创服务”的双主业格局。上市公司在业务和资产得到优化的同时，也将进入全新的发展阶段。

4、卡宾滑雪(838464.OC)拟600万元收购嵩悦旅游4.76%股权

12月7日，北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司发布公告称，公司拟出资600万元，收购重庆嵩悦旅游有限公司4.76%的股份，其中250万元计入注册资本，350万元计入资本公积。嵩悦旅游增资前注册资本为5,000万元，增资后注册资本为5,250万元。公告表示，嵩悦旅游为“重庆南天湖滑雪场”的经营者，公司团队成熟进取。嵩悦旅游的经营范围包括旅游资源及旅游景点的开发及经营，旅游工艺品的制造、销售，旅游观光服务，住宿、餐饮服务等。本次收购能够进一步优化公司业务构成，提升公司的整体盈利水平，并进而给公司的广大股东创造良好的投资回报。

5、贵州百灵(002424.SZ)全资子公司拟总计7万元收购中诚投租赁和鼎信保理各100%股权

11月7日，贵州百灵公告称, 贵州百灵全资子公司正鑫药业先后与吴勇旗下的中诚投租赁公司、中诚金控(广州)控股集团有限公司控股的中诚鼎信商业保理有限公司签订《股权转让协议》。正鑫药业拟作价3.5万元受让中诚投租赁100%股权，同时，对鼎信保理的100%股权收购亦是相同的价格。需要提及的是，两个受让标的公司都成立于2018年8月，且注册资本都未进行实缴，具体的财务数据更是空白。对于本次两项收购，贵州百灵表示能拓宽公司业务范围，有助于提高盈利水平和综合竞争力。合同的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

6、沃尔玛收购Art.com以扩大在线家居装饰业务

12月7日，沃尔玛公司表示，已收购在线零售商Art.com，其收购金额未公开，以提升其家居装饰业务并扩大其在线服务，这是该零售商努力吸引更多千禧一代的一部分。根据互联网零售商的最新数据显示，2016年Art.com的收入超过3亿美元。沃尔玛发言人不会评论该交易的规模或Art.com的收入。沃尔玛在最近的两年多时间里一直在购买小型在线零售商，试图接触那些通常不会在其网站上购物的年轻客户，并收回亚马逊（Amazon.com）等竞争对手抢走的市场。Art.com是全球最大的艺术和墙面装饰网上卖家之一，拥有200万件待售商品。沃尔玛有望成为今年销量第三大的电子商务零售商，其将继续让Art.com作为独立运营商运营，并最终将Art.com产品添加到其在线产品组合中。

7、纳斯达克收购金融数据提供商Quandl

12月6日，据外媒报道，纳斯达克已收购另类及核心金融数据提供商Quandl，此举意在将Quandl与纳斯达克现有的Analytics Hub业务整合至纳斯达克全球信息服务（Global Information Services）中。据介绍，Quandl创始于2012年，主要提供全球范围内的另类数据（alternative data,与传统金融数据相对）、金融数据以及公共数据，涵盖资本市场、能源、航运、医疗保健、教育、人口统计、经济、社会等领域；其用户包括10大对冲基金中的8个基金，以及15各顶级大型银行中的14家银行。去年11月德勤曾统计，全球另类数据支出将以每年21%的比例增长，到2020年可能超过70亿美元。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】潘功胜：互联网金融或金融科技应接受更为严格的监管

12月8日，“2018第二届中国互联网金融论坛”在京召开。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在致辞时表示，金融科技的本质是金融，不能套上科技的外衣就变得不是金融，是金融就得按金融的规矩办，科技定位应是为金融提供支持和服务。无论是金融机构还是互联网企业，无论自称是数字金融、金融科技、Fintech还是Techfin，概念的游动不应影响对金融活动本质的判定。潘功胜指出，近期，随着全球对ICO（Initial Coin Offering）活动的管制加强，一些机构也在忽悠STO（Security Token Offering）。“在中国STO本质上仍是一种非法金融活动。无论是ICO还是STO，不管如何故弄玄虚，都应透过眼花缭乱的技术名词，甄别其业务活动时实质。”潘功胜称。

2、【互联网】Facebook禁止性内容规则模糊，被批缺乏透明度

12月10日，据雅虎新闻消息，今年10月，Facebook为了清除平台上的色情内容，制定规则，禁止用户上传裸露照片，以及含有性暗示的文字。然而，新规则十分含糊，Facebook事前没有正式知会用户，被性工作者及性小众人士批评处事缺乏透明度。新措施实施后，Fb在没有徵得用户的同意下，移除数百个专页，部分专页追随者数目多达数百万。部分语意模糊的字句“今晚想找一段美好的时光”，也被视为有讨论性伴侣的倾向，同样被禁。经典艺术品的照片及美国独立宣言也遭到移除。对于外界批评，Facebook发言人指新措施是在专门研究妇女和儿童安全问题的第三方组织的参与下制订的。

3、【传媒娱乐】星美国际影院全国出现“闭店潮”：北京6家影院无一家营业

近日，记者走访调查发现，北京地区的6家星美国际影院已从各大商圈悄然消失；购票平台上，星美国际影院已停止售票；星美影院服务电话无人接听。有业内人士表示，尽管目前全国票房都在增长，但增速远低于影院和银幕数量增长。“前瞻产业研究院”曾分析预计，中国院线数量在未来5年内将有所下降，预计2022年电影院线经营家数将会在25家左右，而票房收入将会更加集中于前10名内。12月6日晚间，星美控股发布公告，该集团现时尚欠足够营运资金支持其业务营运，从年初至今该公司市值已亏损42.93%。公告中称，该集团于中国经营约320家影院，其中约140家已短暂停业，而约11家有可能将于不久后因集团不能支付租金而失去赎回权。此外，该公司股份将继续停牌。据业内人士分析，星美国际影院在全国出现“闭店潮”的主要原因，就是星美最近几年大规模扩张，导致资金链吃紧，入不敷出加上公司高层管理混乱造成的。

4、【医疗健康】“中国医药健康百人论坛：产业化发展与健康管理升级”在京举行

12月7日下午，第六届实现可持续发展目标中国企业峰会分论坛——“中国医药健康百人论坛：产业化发展与健康管理升级”在京举行。本次论坛以“产业化发展与健康管理升级”为主题，邀请大健康产业链内的监管部门领导、企业高层代表、知名专家学者齐聚一堂，集中围绕“产业化发展与健康管理升级”这一涉及供给侧改革本质的主题，结合当前社会大众全方位、全周期的健康管理需求以及医药行业标准化、规划化、融合化发展过程中，针对参与企业、机构的发展理念、实践案例、解决方案等热点和焦点问题进行深入探讨，特别对共建共享产业发展格局建设中的良好实践、机遇以及挑战进行关注，以期为我国大健康产业的可持续发展提供一种新的思考视域与范式。

5、【智能制造】2018上半年中国人工智能领域融资317亿美元

12月9日，由中国人工智能学会发起主办的第八届吴文俊人工智能科学技术奖颁奖典礼暨2018中国人工智能产业年会在苏州工业园区举行。会上，中国科学院数学与系统科学研究院研究员、中国科学院院士陆汝钤获颁首个“吴文俊人工智能最高成就奖”。“吴文俊人工智能科学技术奖”于2011年由中国人工智能学会发起设立，以首届国家最高科学技术奖获得者、中国人工智能学会名誉理事长吴文俊命名，是中国人工智能领域的最高奖项。近年来，我国人工智能领域经历了爆发式的增长。工信部中国信通院副所长张雪丽介绍，截止至2018年9月，全球共有人工智能企业5159家，中国以1122家(不含港澳台)位居第二；北京则以445家的总数，成为全球人工智能企业最多的城市。2018年上半年，人工智能领域的全球融资规模达到435亿美元，中国的规模达到317亿美元，占了全球的四分之三以上。

6、【电子信息】传三星将撤换5G网络业务负责人 最早下周官宣

12月10日早间消息，据《华尔街日报》报道，知情人士透露，三星电子将撤换其网络业务负责人，该部门目前正在快速扩大全球份额。知情人士表示，Kim Young-ky将会卸任三星网络业务总裁，并担任该公司顾问一职。他的继任者尚未确定。但继任概率比较大的是三星网络业务执行副总裁Cheun Kyung-whoon，他之前一直从事该公司的5G研发工作。知情人士表示，三星将在下周公布年底人事变动时宣布这项举措。但这项决定并非最终决策，三星之前也曾经撤销过年度人事变动。“我们还没有针对人事变动制定决策。”三星发言人说。

7、【环保节能】小鹏汽车G3定于12月12日上市：年轻人的第一台电动智能汽车

近日，小鹏汽车官方宣布，将于12月12日举办小鹏G3上市发布会。日前官方发布的预热海报显示，新车主打年轻定位，号称“我的第一台智能汽车”，提供魅惑蓝、冷俊灰等配色。在上个月的广州车展上，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在发布了“鹏友+”计划。小鹏汽车将自营超级充电站，并计划在2018年年底，在北上广深杭等十多个一二线城市完成签约100座超级充电站，2019年春节前投入使用30座。计划2019年在近30个城市，投入运营近200座超级充电站。未来三年，小鹏汽车将实现签约1000座超充站、基本接入全国主要第三方充电运营商，并打通巡桩、充电、支付、结算一条龙服务。

 

六、政府监管

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