2018年12月06日市场动态
发布时间:2018.12.06点击:1007

一、宏观动态

1、贸易战暂停效应:进口美国能源启动“加速键”


12月1日,在G20阿根廷峰会上,中美双方就当前阶段中美关系及中美贸易问题交换看法,双方达成共识,停止加征新的关税。“随着中美贸易战停火,中国很有可能率先在汽车、大豆和原油、天然气上进行进口,特别是原油、天然气。2017年冬季特朗普访华时,两方能源合同达上千亿美元,但是因为美方的原因,目前这些合同并没有执行。”12月5日,金联创首席研究员钟健表示。海关总署数据,2018年1-10月,中国原油进口3.77亿吨,增加8.1%,进口均价为每吨3385.9元,上涨30.5%; 10月中国未从美国进口原油。在此次阿根廷峰会中,特朗普十分希望得到中国的石油、天然气合同——目前美国作为全球最大的油气生产国,已逐步开始扩大能源出口。2017年美国原油产量5.7亿吨,占全球13%;天然气产量7345亿立方米,占全球20%。

 

2、人社部:不裁员企业返还上年实缴失业保险费50%

 

12月5日,人社部副部长张义珍在国务院新闻办举行的例行政策吹风会上介绍国务院日前印发的《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》)。张义珍介绍,民营企业、中小微企业贡献了80%以上的城镇劳动就业。意见提出对于不裁员或少裁员的参保企业,可以返还其上一年度实际缴纳失业保险费的50%,这在一定程度上缓解了融资难的问题。据她介绍,我国还将对符合条件的小微企业创业担保贷款申请额度,从200万元提高到300万元,提高幅度达50%,可以更好的满足企业融资需求。对于有媒体提出,对于民营企业和小微企业这两大就业主力军,政府在为其解决“融资难、贷款难”等一系列问题上,是否会与去杠杆、防风险的宏观政策有冲突的问题时,张义珍说,对于党中央确定的去杠杆和防风险的宏观政策,几个方面是共同发力、相互协调、统筹发展的,我们认为是不矛盾的,而且都可以发挥积极作用,取得助力民营企业发展的良好效果。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、固安信通(430621.OC)拟以4225万元收购铁道康达65%股权

 

12月5日,固安信通信号技术股份有限公司发布公告称,公司拟以4225万元收购铁道康达65%股权。截至评估基准日2018年8月31日,北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面价值为-79.33万元,在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为6,511.68万元,增值额为6,591.01万元,增值率为8,308.34%。本次股份收购完成后,将有助于公司拓展业务、扩大市场规模、符合公司发展战略,为公司长期稳定发展提供有力的支撑。对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

 

2、华媒控股(000607.SZ)拟3亿元收购萧文置业55%股权

 

12月6日,浙江华媒控股股份有限公司发布公告称,公司与杭州日报报业集团有限公司签署《股权收购协议》,约定以自有资金30,817.33万元收购杭报集团公司持有的杭州萧文置业有限公司55%股权。萧文置业目前处于项目建设当中,项目完工后,采用出租、出售和自行运营等方式。公司拟将萧文置业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地,将上市公司旗下现有区块链板块产业,以及积累的区块链合作企业资源导入“华媒智谷”综合体项目,并吸引其他文化创意企业的入驻,实现筑巢引凤,共同打造文化创意产业。本次交易将萧文置业综合体项目置入上市公司,有利于提升产业整体价值,创新运营模式,构建上市公司园区综合体生态网络。

 

3、深圳新星(603978.SH)拟2571.42万元收购汇凯化工30%股权

 

12月6日,深圳市新星轻合金材料股份有限公司发布公告,深圳市新星轻合金材料股份有限公司与江西省汇凯化工有限责任公司及其全部股东签署《关于江西省汇凯化工有限责任公司之增资协议》,公司拟以自有资金人民币2,571.42万元向汇凯化工进行增资,其中认缴注册资本2,142.86万元,其余增资款428.56万元计入汇凯化工资本公积。本次增资完成后,汇凯化工注册资本由人民币5,000 万元增加至人民币7,142.86万元,公司持有汇凯化工 30%的股权。  

 

4、密尔克卫(603713.SH)拟以1.4亿收购宝华物流82%股权

 

12月6日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司发布公告,公司与镇江市宝华半挂车配件有限公司签署了《股权转让协议》,公司拟以自筹资金收购镇江市宝华半挂车配件有限公司持有的镇 江宝华物流有限公司82%股权,本次收购交易价格为144,995,294.12元,本次收购完成后,宝华物流将成为公司的控股子公司。本次交易的价格以采用收益法对标的公司的股东全部权益进行评估得出的评估值为基础,结合市场价值进行确认,不存在溢价。公司本次收购宝华物流82%股权,有利于公司拓展业务范围和在化学品运输领域的发展布局,为客户提供多样化的服务。本次交易进一步强化公司在同行业的竞争优势和竞争地位,有利于提升公司的综合竞争能力和增强综合盈利能力。  

 

5、全球最大烟草公司欲收购大麻公司Cronos

 

12月3日,据路透社报道,知情人士透露,世界第一大烟草公司,万宝路香烟生产商奥驰亚(Altria)欲收购加拿大大麻公司Cronos 。该消息人士称,双方尚处于谈判的初步阶段,还存在很多不确定性。英国金融时报报道称,奥驰亚还就收购另一加拿大大麻公司Tilray进行了洽谈。受此消息推动,Cronos短线飙升,一度上涨30%,带领在美上市大麻股集体上涨,财经媒体CNBC指出,目前美国烟草业正面临巨大的压力。越来越少的年轻人选择香烟,烟草销售出现下跌。据美国疾病控制和预防中心的数据,去年美国的吸烟率降至历史最低点。但与此同时,大麻和烟草工业却在不断增长。据《大麻商业日报》报道,合法和黑市销售总需求约为525亿美元。富国银行分析师Bonnie Herzog认为,今年美国的电子烟市场预计将达到66亿美元。今年6月,奥驰亚就通过其风险投资公司投资了一家致力于研究大麻植物中的活性化合物--大麻素的生物技术公司,Oxford Cannabinoid Technologies。据《商业周刊》报道,若奥驰亚达成对Cronos的收购,将代表烟草和大麻行业之间的最大合作。

 

6、联合利华38亿美元吞并GSK印度Horlicks业务

 

12月3日,据路透社报道,联合利华将以38亿美元收购葛兰素史克的Horlicks营养业务,通过增加流行的麦芽饮料业务,提高这个英荷集团(Anglo-Dutch group)在印度的地位。这项周一宣布的协议,增加了该消费品巨头在全球增长最快的经济体之一的影响力,并使得即将离任的首席执行官保罗波尔曼(1月份辞职)在该公司业务组合上增添了一个显著的印记。尽管联合利华最近的许多收购都集中在美容和个人护理产品上,但购买Horlicks是联合利华在印度扩大规模的难得机会,特别是在食品和饮料方面。对于GSK的老板Emma Walmsley来说,这是一个进一步简化运营并为增加药品投资而筹集资金的机会。几个小时后,葛兰素史克宣布已同意以51亿美元的价格收购美国抗癌药物专家Tesaro,这标志着制药商对该生物技术进行了重大投资。

 

7、沃尔玛供应商Landec约8000万美元收购Yucatan Foods

 

12月4日,据路透社报道,Landec Corp是沃尔玛公司等零售商的新鲜食品供应商,该公司周一表示已以约8000万美元的价格收购鳄梨油脂公司Yucatan Foods,此举旨在加强其在天然食品市场的地位。Yucatan处理和营销两个鳄梨调味品品牌Yucatan和Cabo Fresh,年收入在5500万美元至6000万美元之间。该公司在一份声明中表示,此次收购将增加Landec在2020财年开始的收益。根据IRI的数据,美国的鳄梨酱市场约为3.75亿美元,并且每年增长约20%。Landec首席执行官Molly Hemmeter在一份声明中说:“Yucatan Foods不仅会为Landec带来增量收入和利润,而且鳄梨酱业务也是毛利率较高的业务。Hemmeter表示,鳄梨酱业务的成本比Landec现有的包装新鲜蔬菜业务更稳定。据报道,在2019财年的报告基础上,Landec预计此次收购将增加约2700万至3000万美元的净收入,但该公司表示,每股收益将减少12至15美分。据IBES Refinitiv称,该公司预计2019财年每股盈利42美分。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

1、【金融】网贷平台合规检查大限将至 多家遭劝退

 

随着网贷平台合规检查大限将至,全国各地合规检查也到了最后冲刺阶段。记者获悉,截至目前,全国第一阶段的机构自查已结束,多地的自律检查也接近尾声,北京、上海、浙江等省市已经进入行政核查阶段。同时,为了引导一些网贷平台良性退出,多地已经开展退出引导工作。据不完全统计,目前已有11个省市发布网贷平台退出指引。P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室8月中旬下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,要求P2P网贷平台在今年12月底前完成合规检查。这也意味着,如今留给平台的剩余时间仅剩不到1个月。随着合规检查和退出引导工作的进行,行业中平台数量呈逐步减少趋势。网贷之家数据显示,截至11月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1181家,相比10月底减少25家,累计停业及问题平台达到5245家。

 

2、【互联网】电商法实施在即 个体户可将网店登记为经营场所

 

中国首部《电子商务法》即将于2019年1月1日起施行,其看点之一是规定淘宝等个体户也要依法办理市场主体登记。为使法条落地,市场监管总局日前发布文件,明确电商经营者如果申请登记为个体工商户,可将网店作为经营场所进行登记。受访学者和业内人士认为,这一规定给经营者和管理部门提供了便利,有利于节约成本。与此同时,《电子商务法》规定了几种免于登记的例外情形,还应进一步细化。

 

3、【传媒娱乐】Hulu与动画公司Funimation达成优先合作协议

 

12月5日,Hulu这家流媒体公司与索尼影视电视旗下动画公司Funimation达成了独家优先合作协议,从2019年起,Funimation授权与制作的新作品将在Hulu上播出。Funimation此前与美国动画发行公司Crunchyroll(现归AT&T旗下Otter Media所有)签订的内容共享协议已经在2018年11月初到期,索尼决定不再续约。根据新协议,Hulu将优先享有Funimation动画剧集在美国的流媒体视频点播版权,届时Hulu与Funimation将与日本电视台同步播出配有字幕的动画新番,之后还会推出配音的版本。Hulu内容收购副总裁丽萨·霍姆(Lisa Holme)表示,他们的计划是每年至少同步播出20季日本动画新番以及配音版本,“这次合作将给我们带来史上最大规模的高质量动画剧集,而且是与日本同步播出。我们充分相信Funimation的执行能力,会拿下最大、最好、最火的动画作品。”目前,霍姆并未披露作品的具体名录,她表示现在还在与日本动画公司沟通,“Hulu上已经有多部来自Funimation的重磅作品,这些作品的新一季会是一大目标。”

 

4、【医疗健康】上海出台生物医药产业发展行动方案:到2020年规模达4000亿元

 

12月6日,上海市人民政府办公厅关于印发《促进上海市生物医药产业高质量发展行动方案(2018-2020年)》的通知。通知表明,上海将 瞄准世界先进水平,聚焦重点领域和关键核心技术,加强前瞻布局,加快突破一批共性关键技术,研制一批原创新药、高端医疗器械等重大创新产品,巩固提升上海在全球生物医药创新体系中的地位和影响力。到2020年,产业规模达到4000亿元。申报上市药品50个以上;申报上市三类医疗器械产品100个以上。创新能力保持全国领先地位,基本建成亚太地区生物医药产业高端产品研发中心、制造中心、研发外包与服务中心和具有全球资源配置能力的现代药品和高端医疗器械流通体系。到2025年,基本建成具有国际影响力的生物医药创新策源地和生物医药产业集群。

 

5、【智能制造】纳米机器人来了:目前处研发试验阶段,未来可能带来医学革命

 

据国外媒体报道,加拿大布罗克大学的科学家日前研制出一种用于医疗的纳米机器人,这种机器人能够比传统的检测方法更快地识别结核病耐药性。另外,美国麻省理工学院的科学家最近研制出一种用于环保的纳米机器人,这种机器人可以悬浮在液体或空气中探测环境。纳米机器人的研发已成为当今科技的前沿热点,一些发达国家已经制定相关的战略性计划,投入巨资抢占纳米机器人战略高地。目前研发的纳米机器人属于第一代,是生物系统和机械系统的有机结合体;第二代纳米机器人是直接把原子或分子装配成具有特定功能的纳米尺度(1纳米等于十亿分之一米)的分子装置;第三代纳米机器人将包含有纳米计算机,是一种可以进行人机对话的智能装置。许多专家强调,当前最重要、最迫切的就是纳米机器人在医疗领域的应用。医用纳米机器人在癌症治疗、清洁伤口、去除血块、清除毒素、治疗痛风、粉碎结石、纠正DNA错误、精准释放药物、充当免疫系统等方面将释放出巨大的潜力。因此,纳米机器人的医疗应用前景非常广阔,在未来很可能带来一场医学革命。

 

6、【电子信息】越南最大移动运营商将于2021年启动5G服务

 

12月5日,越南最大移动运营商越南军用电子电信集团(Viettel)将于2021年启动新一代通信标准“5G”的服务。此外,有观点认为第2大运营商MobiFone和第3大运营商Vinaphone等也将在同一时期推出服务。越南现行的4G服务比日本晚了6年,但预计5G方面的差距将缩短为晚2年。在越南,自动驾驶等以超高速通信为前提的新服务或将迅速普及。越南媒体报道了上述消息。Viettel拥有约6600万用户,占5成以上的国内份额。该公司自2015年起一直讨论引进5G服务。2019年初起将开始设置基础设施设备,到2021年在首都河内和商业城市胡志明市率先推出服务。5G是能瞬间收发大容量数据的标准。据悉实际速度达到现行的4G的约100倍。4G主要用于智能手机等,而在像越南这样的新兴市场国家,5G有望用于自动驾驶和远程医疗等新领域。

 

7、【环保节能】小牛电动发布Lifestyle周边产品线

 

12月4日,小牛电动Lifestyle周边产品正式发布,这也是小牛电动车的全新产品线。在两轮电动车的基础上,小牛电动推出围绕骑行及生活所衍生出的周边产品。Lifestyle品牌周边产品包括骑行周边:头盔、金属钥匙扣、装饰车牌、冬季骑行手套以及N1S车模。文化周边更多与生活相关,涉及到T恤、鸭舌帽、帆布袋、挎包、钥匙扣、手环等。小牛电动CEO李彦曾多次表示,小牛电动不仅仅是两轮电动车企业,而是智能城市出行解决方案提供商。据了解,小牛电动已经在重新铺设自己的产品和商业模式,希望通过Lifestyle的逐步渗透,使品牌更具成长潜力,用户的粘性更强。

 

六、政府监管

科创板申报通道仍为券商 或以“形式审核”为主

 

12月5日,上交所官方消息,在上交所、中国纺织工业联合会主办的相关培训会上,上交所副总经理阙波表示,为推动资本市场高质量发展,上交所在支持优质创新型企业发展道路上始终在前行。市场各方都在快马加鞭的为科创板做好各方面准备,包括上交所、证券公司和企业。记者了解到,一些地方政府更是积极备战科创板。“政府出于发展当地经济支持企业上市的出发点是好的,但是科创板的制度设计还是以券商作为申报通道。”一位接近上交所人士向记者表示。科创板的推出无疑利好券商。但是业内人士指出,尽管监管层对所有券商一视同仁,但大券商凭借较强的综合实力在项目储备上会更具优势。接近上交所人士表示,科创板审核的理念将完全按照注册制标准,因此与目前核准制相比会有较大变化。科创板会争取在六个月内完成从申报到发行上市的全部工作