一、宏观动态

 

1、国务院：做好当前和今后一个时期促进就业工作

 

12月5日，国务院发布了关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见。就业是最大的民生，也是经济发展的重中之重。当前，我国就业局势保持总体稳定，但经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，对就业的影响应高度重视。必须把稳就业放在更加突出位置，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党中央、国务院关于稳就业工作的决策部署，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，支持企业稳定岗位，促进就业创业，强化培训服务，确保当前和今后一个时期就业目标任务完成和就业局势持续稳定。为此，提出以下意见：一、支持企业稳定发展、二、鼓励支持就业创业、三、积极实施培训、四、及时开展下岗失业人员帮扶、五、落实各方责任。

 

2、创下新高！前10月服贸进出口总额达4.3万亿

 

12月4日， 商务部服贸司透露，今年以来，我国服务进出口保持较快增长，结构持续优化，稳中向好态势进一步巩固。1-10月，服务进出口总额4.3万亿元，创下新高，同比增长11.1%。其中，出口1.4万亿元，增长14.3%，进口2.9万亿元，增长9.6%，逆差1.46万亿元。商务部服贸司负责人介绍，从进出口总额看，服务贸易规模与增速均持续向好。陆续出台的服务贸易创新发展政策有效增强了经济活力，提高了发展质量，增强了服务贸易发展的内生动力。具体而言，从进出口结构看，新兴服务快速增长有力地推动了服务贸易高质量发展。1-10月，新兴服务进出口总额1.4万亿元，增长20.4%，高于整体增速9.3个百分点，高于传统服务进出口增速13.6个百分点，拉动新兴服务占比提升2.6个百分点至33%。其中，新兴服务出口7415亿元，增长25.8%，高于传统服务出口增速22个百分点；进口6766.6亿元，增长15%，高于传统服务进口增速7.2个百分点。但从规模上看，传统服务进出口仍占主体地位，其中旅行1.75万亿元、运输8191.6亿元、建筑1825.6亿元，三者合计占比达到64%。

 

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、永辉超市(601933.SH)拟约35亿元收购万达商管1.5%股权

 

12月5日，永辉超市股份有限公司发布公告，为了战略拓展优质物业，永辉超市股份有限公司与大连一方集团有限公司、孙喜双先生 签订股份转让协议，拟受让大连一方集团有限公司持有的大连万达商业管理集团 股份有限公司股份67,910,214股，占万达商管股份总 数的1.5%。每股转让价格为52元, 标的资产价格为 3,531,331,128元。对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响主要是银行贷款的 增加以及相应的财务费用的提高，如果按照年利率 6%测算，预计该部分银行利 息每年约 2.1 亿元，对公司当期利润的影响估计在 10%左右。本次投资仅占被投 资公司的 1.5%，不构成重大关联交易。

 

2、银轮股份(002126.SZ)拟近1.5亿元增资银硕投资43.48%股权

 

12月5日，浙江银轮机械股份有限公司发布公告称，经双方协商确定，公司与尚颀颀迅签订《资产份额转让合同》，以自有资金15193.78万元受让其持有的银颀投资43.48%资产份额。 银颀投资的主要资产为美国TDI公司，该公司自2016年5月完成并购以来，在公司全球战略协同、技术研发、生产制造和售后服务等方面发挥重要作用，本次受让尚颀颀迅持有的银颀投资资产份额后，美国TDI公司成为公司全资子公司，有利于公司推进全球化战略，进一步拓展欧美市场。 本次转让的涉及的标的公司在上海自贸区内，受当地相关政策影响，在转让过程中可能存在一定风险。本次投资的资金来自公司自有资金，由于投资金额较少，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重要影响。  

 

3、山西汾酒(600809.SH)拟收购杏花村国贸部分资产组合

 

12月3日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司发布公告称，为解决与控股股东汾酒集团之间的同业竞争，更好打开省外及海外渠道，公司的全资子公司欲以9282.75万元的价格，收购汾酒集团全资子公司山西杏花村国际贸易有限责任公司的6家全资子公司100%股权及少量资产及负债。根据公告，本次交易分为股权转让及资产转让两部分。股权转让方面，杏花村国贸将所拥有的山西龙城国茂汾酒销售有限公司、山西长风国茂汾酒销售有限公司、大同长风汾酒销售有限公司、朔州国茂汾酒销售有限公司、北京华夏三晋杏花村汾酒专卖店有限公司、大连杏花村酒业有限公司6家子公司100%的股权，全部转让给山西汾酒的全资子公司山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司。资产转让主要是杏花村国贸将本部部分资产与负债转让给汾酒国贸，包括流动资产、非流动资产、流动负债。在本次公告中，山西汾酒表示，此项交易的目的是为更好地打开省外及国际销售渠道，满足快速拓展的市场需求，提高汾酒的营销效率，同时，整合优化公司的销售资源，以增强公司市场竞争力。与此同时，该项交易将减少公司与汾酒集团之间的关联交易和同业竞争，增强上市公司独立性。

 

4、伊利股份（600887.SH）5亿收购泰国最大冰淇淋厂

 

11月29日晚，伊利股份公告称，其全资子公司香港金港商贸控股有限公司将收购泰国冰淇淋公司The Chomthana Company Limited 96.46%的股权，交易初始对价为8056万美元（约合5.5亿元人民币）。这或将成为伊利的第一笔成功的海外并购。值得注意的是，就在同一天，位于印度尼西亚西爪哇省芝卡郎（Cikarang）的蒙牛YoyiC工厂正式开工。这是继新西兰雅士利工厂后，蒙牛建成的第二家海外工厂。而更早的时候，今年10月，伊利的Joyday系列冰淇淋开始进入印度尼西亚销售，目前已进入印尼四大主要城市，今年年底将覆盖印尼20多个城市。国内两大乳业巨头布局东南亚的野心由此可见一斑。

 

5、联合利华38亿美元吞并GSK印度Horlicks业务

 

12月3日，据路透社报道，联合利华将以38亿美元收购葛兰素史克的Horlicks营养业务，通过增加流行的麦芽饮料业务，提高这个英荷集团（Anglo-Dutch group）在印度的地位。这项周一宣布的协议，增加了该消费品巨头在全球增长最快的经济体之一的影响力，并使得即将离任的首席执行官保罗波尔曼（1月份辞职）在该公司业务组合上增添了一个显著的印记。尽管联合利华最近的许多收购都集中在美容和个人护理产品上，但购买Horlicks是联合利华在印度扩大规模的难得机会，特别是在食品和饮料方面。对于GSK的老板Emma Walmsley来说，这是一个进一步简化运营并为增加药品投资而筹集资金的机会。几个小时后，葛兰素史克宣布已同意以51亿美元的价格收购美国抗癌药物专家Tesaro，这标志着制药商对该生物技术进行了重大投资。

 

6、世界最大高尔夫球具制造商4.76亿美元收购户外品牌Jack Wolfskin

 

12月4日，全世界最大的高尔夫球具制造商、美国的Callaway Golf 宣布，将会以4.76亿美元的价格，收购德国高端户外品牌 Jack Wolfskin（狼爪）。Callaway Golf公司(NYSE: ELY)是目前全世界最大的高尔夫球具制造商，致力于不断创新为所有高尔夫球爱好者提供各种产品和服务，帮助他们提高球艺。卡拉威高尔夫公司在全球110多个国家和地区生产和销售各种高尔夫球杆、高尔夫球和配件。其各种出色的产品和尖端技术，对拥有几百年历史的高尔夫运动带来了深刻的变革。JACK WOLFSKIN创立于1981年，总部位于德国的伊德斯坦因，是德国一大户外运动用品品牌，也是欧洲户外市场上重要的品牌之一。作为德国户外品牌，Jack Wolfskin自1981年以来，以设计、上乘的品质，享誉欧洲。

 

7、沃尔玛供应商Landec约8000万美元收购Yucatan Foods

 

12月4日，据路透社报道，Landec Corp是沃尔玛公司等零售商的新鲜食品供应商，该公司周一表示已以约8000万美元的价格收购鳄梨油脂公司Yucatan Foods，此举旨在加强其在天然食品市场的地位。Yucatan处理和营销两个鳄梨调味品品牌Yucatan和Cabo Fresh，年收入在5500万美元至6000万美元之间。该公司在一份声明中表示，此次收购将增加Landec在2020财年开始的收益。根据IRI的数据，美国的鳄梨酱市场约为3.75亿美元，并且每年增长约20％。Landec首席执行官Molly Hemmeter在一份声明中说：“Yucatan Foods不仅会为Landec带来增量收入和利润，而且鳄梨酱业务也是毛利率较高的业务。”Hemmeter表示，鳄梨酱业务的成本比Landec现有的包装新鲜蔬菜业务更稳定。据报道，在2019财年的报告基础上，Landec预计此次收购将增加约2700万至3000万美元的净收入，但该公司表示，每股收益将减少12至15美分。据IBES Refinitiv称，该公司预计2019财年每股盈利42美分。

 

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

 

五、行业动态

1、【金融】万亿备付金将全部交存央行,支付软件的利息收益消失

 

近日，中国人民银行支付结算司下发《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》特急文件，《备付金通知》提出，支付机构能够依托银联和网联清算平台实现收、付款等相关业务的，应于2019年1月14日前撤销开立在备付金银行的人民币客户备付金账户，规定可以保留的账户除外。据介绍，为贯彻落实党中央、国务院互联网金融风险专项整治工作部署，确保支付机构客户备付金集中交存工作平稳、有序开展。支付结算司向中国人民银行上海总部金融服务一部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行等发布通知，将制定销户目标和销户计划。同时，支付机构应制定切实可行的销户计划，与备付金银行做好沟通，明确销户时间。据媒体报道，目前目前支付宝和财付通两家支付巨头沉淀的客户备付金规模合计约万亿元左右，占全部支付机构备付金总量的90%以上。对许多支付机构来说，备付金利息收入相当于当年税后净利润，一旦备付金利息没了，公司盈亏很有可能发生逆转。”

 

2、【互联网】Uber聘请两名新的健康高管 大举推进医疗运输业务

 

随着Uber进一步开拓健康领域，它刚刚聘用了长期从事健康工作的亚伦·克罗威尔(Aaron Crowell)和Lyft医疗团队的丹·特里古布(Dan Trigub)。Uber正在大举押注医疗保健领域，它希望为需要帮助去看医生的人提供交通服务。之前该公司做了一项将流感疫苗送到办公室的试验。现在对于该公司来说，非紧急医疗运输是一项不断增长的业务，其中包括帮助人们按时到达医院。为了帮助公司进入下一阶段的增长，该公司聘请了长期健康顾问亚伦·克罗威尔担任健康业务负责人。还从主要竞争对手Lyft的医疗团队那里挖来了丹·特里古布。这两家公司在健康方面都有一个服务：帮助那些不会开车或没有车的人去看医生。美国医学会内部医学协会(JAMA InternalMedicine)的数据显示，估计每年有360万美国人因为缺乏可靠的交通方式而错过了他们的门诊预约。在许多情况下，乘车费用都将由保险公司报销。在许多发达国家，人均寿命在增长，人均收入在提高，生了重病也可以维持很多年，因此这是一个巨大的增长机会。

 

3、【传媒娱乐】漫威欲开发首部华裔超级英雄电影《上气》

 

12月4日有消息称，漫威正计划开发一部华裔超级英雄电影，名为《上气》。目前，漫威影业招募美籍华裔编剧达夫·卡拉汉姆执笔，并看好了几位亚洲和美籍亚裔导演人选。公开资料显示，“上气”（Shang-Chi）又称“功夫大师”（The Master of King Fu），这一超级英雄的灵感来源是李小龙1973年主演电影《龙争虎斗》，并由Steve Engleheart与吉姆·斯特林共同创造。1973年12月，“上气”首次在漫画中出现，随后“上气”还成为了“复仇者联盟”与“雇用英雄”的成员。今年年初，漫威推出的以非洲裔为背景的超级英雄电影《黑豹》，在取得一定规模的票房成绩的同时，也令该公司感受到不同文化背景作品背后的发展空间，此次电影项目《上气》则是继《黑豹》后，再次瞄向多元文化背景进行布局。

 

4、【医疗健康】纳米机器人来了：目前处研发试验阶段，未来可能带来医学革命

 

据国外媒体报道，加拿大布罗克大学的科学家日前研制出一种用于医疗的纳米机器人，这种机器人能够比传统的检测方法更快地识别结核病耐药性。另外，美国麻省理工学院的科学家最近研制出一种用于环保的纳米机器人，这种机器人可以悬浮在液体或空气中探测环境。纳米机器人的研发已成为当今科技的前沿热点，一些发达国家已经制定相关的战略性计划，投入巨资抢占纳米机器人战略高地。目前研发的纳米机器人属于第一代，是生物系统和机械系统的有机结合体；第二代纳米机器人是直接把原子或分子装配成具有特定功能的纳米尺度（1纳米等于十亿分之一米）的分子装置；第三代纳米机器人将包含有纳米计算机，是一种可以进行人机对话的智能装置。许多专家强调，当前最重要、最迫切的就是纳米机器人在医疗领域的应用。医用纳米机器人在癌症治疗、清洁伤口、去除血块、清除毒素、治疗痛风、粉碎结石、纠正DNA错误、精准释放药物、充当免疫系统等方面将释放出巨大的潜力。因此，纳米机器人的医疗应用前景非常广阔，在未来很可能带来一场医学革命。

 

5、【智能制造】华为与京东达成战略合作 IoT产品实现互联互通

 

12月4日晚间消息，华为与京东联合宣布，双方将在物联网和智能家居领域从技术、渠道、生态层面进行战略合作，共同构建安全可靠、简单易用、智能互动的整体解决方案。同时，推动行业标准和物联网生态建设，平台之间实现开放、共赢。华为消费者BG CSO邵洋表示，本次合作的最大的亮点莫过于华为HUAWEI HiLink将与京东小京鱼智能平台打通，实现华为的终端产品（手机，路由器，PC，穿戴式设备等）与京东全系列的智能硬件互联互通。这意味着，无论消费者购买哪一个平台的产品都能彼此兼容，实现消费者的价值最大化。比如，华为智能音箱、智能传感器可以联动采用京东协议的家居设备，反之亦然。在智能家居领域，华为试图通过HUAWEI HiLink开放平台，解决不同品牌厂家智能设备之间的互联互通问题，让接入平台的不同厂家设备之间实现信息传递和共享。

 

6、【电子信息】骁龙855发布：首款商用5G平台 AI计算性能提升3倍

 

12月4日，高通召开了第三届骁龙技术峰会，正式发布了骁龙系列新一代旗舰移动芯片骁龙855。高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙强调，科技行业正处于一个万物互联的时代，未来包括5G、AI机器学习与传感器等技术会是十分重要的发展方向。高通认为未来5G是行业内最重要的研究方向之一，未来的几个月也就是2019上半年就会有5G旗舰智能手机上市。接下来包括汽车以及其他电子产品都会陆续连接上5G网络。高通现在已经带来了5G网络参考设计，使用的正是AT&T与Verizon网络。和以前移动网络只是在美国率先普及不同，5G会在全球范围内包括欧洲、亚洲、北美等同步开启。高通特别表示，中国市场会在5G的发展速度上会非常之快，对于运营商而言，想要大力推广5G，必须要减少4G网络的频谱数量。

 

7、【环保节能】美国或取消电动汽车补贴

 

据外媒报道，美国总统特朗普的首席经济顾问库德洛称，美国政府正在考虑取消对电动汽车的补贴。有分析认为，这一行动可能对汽车行业扩大电动汽车市场的努力造成影响。据美国《华尔街日报》报道，库德洛表示：“从政策方面而言，我们希望终止所有此类补贴，包括奥巴马政府时期实施的可再生能源补贴等其他补贴。美国是一个自由市场。”库德洛说，对电动汽车的补贴将在不久的将来结束，“我不知道是2020年还是2021年”。路透社报道称，库德洛提到，目前购买插电式电动车的消费者可享受2500至7500美元的税收优惠，其中包括通用汽车生产的电动车。库德洛明确表示，任何补贴调整影响到的都不仅仅是通用汽车。今年以来，美国新能源车的发展呈现较强增势。按照美国联邦法律，美国消费者购买电动汽车可获得环境保护税额抵免。但汽车生产商的电动汽车销量超过20万辆时，这一补贴政策将会逐步取消。

 

六、政府监管

今日暂无政策监管讯息