2018年11月20日市场动态
发布时间:2018.11.20点击:1007

一、宏观动态

1、国务院发展研究中心副主任: 国资划转社保等改革推进较慢 应加快突破

在11月19日举行的“第9届财新峰会·全球共探路”上,国务院发展研究中心副主任张军扩表示,效率、公平、可持续是高质量发展三个最主要的维度和最本质的要求。在效率方面,提高微观效率,即提高企业产品和服务的竞争力,有利于宏观效率的提升和改善;宏观效率的提高主要依靠健全的市场体系和有效的宏观调控政策。公平性包括收入差距、区域差距、城乡差距等方面,都需要保持合理的水平。在此基础上,关键要完善社会保障体系,大力促进基本公共服务均等化。最后,高质量发展还必须是生态环境友好的发展。谈及如何深化改革、推动高质量发展时,他表示,改进和优化改革推进的方式方法,是当前需要重视的一个问题。一些重大改革比如划转国有资本充实社会保障资金等,推进较慢,应抓住经济体制中的主要矛盾,抓住少数重点改革,加大工作力度,力争取得突破。

2、北京将对个人信用打分:覆盖全部常住人口关系终身

11月19日上午,《北京市进一步优化营商环境行动计划(2018年—2020年)》(以下简称《行动计划》)发布,共安排22项主要任务,并细化成298项任务清单,以确保本市营商环境进一步改善提升。《行动计划》明确,2020年底前完成北京市社会信用条例立法工作,并建成覆盖全部常住人口的北京“个人诚信分”工程。这也意味着,北京将真正开启对个人信用的评价,个人诚信分将关系终身。按照新一轮《行动计划》的工作框架,北京还将打造“六个统一”平台的智慧型政务服务体系,即建设全市统一的信用信息平台、全市统一联通的线上线下政务服务大厅、全市统一的企业服务和重大项目平台、全市统一的企业法人服务卡、全市统一的投资项目代码以及全市统一的政务服务标准规范,推行审批事项“马上办、网上办、就近办、一次办”,推进审批服务扁平化、简易化、智能化,全面提升企业和群众办事体验。

二、上市借壳

今日暂无借壳上市讯息

 

三、并购事件

1、小康股份(601127.SH)拟48.3亿元收购东风小康50%股权

11月18日晚间,小康股份发布公告称,公司拟通过发行股份的方式,向东风汽车集团购买其所持有的东风小康50%股权,标的资产交易作价暂定为48.3亿元。本次交易前,上市公司持有东风小康50%股权。交易完成后,上市公司将持有东风小康100%股权。以双方协商确定的发行价格14.54元/股计算,小康股份将向东风汽车集团发行3.32亿股。2018年1-9月,东风小康未经审计的营业收入124.36亿元,净利润5.84亿元。公司表示,将具有良好盈利能力的东风小康全资收购,将进一步提升归属于上市公司的股东权益和盈利能力。同时,随着公司在智能电动汽车板块自主研发、智能制造、配套体系和品牌建设上不断 取得更新成果,本次东风汽车集团的战略投资既表明了东风对公司智能电动业务的肯定,也有利于小康股份进一步优化汽车业务、扩大转型升级,更是双方共同应对汽车行业变革、发展智能电动车互相赋能。

2、香雪制药(300147.SZ)拟出资1.3亿元增资宁夏隆德9.29%股权

11月20日,广州市香雪制药股份有限公司发布公告称,为优化公司下属控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司的资产负债结构、降低资产负债率,进一步增强宁夏隆德资本实力,促进业务的快速发展,提升自身融资能力,公司拟出资现金13,000万元对宁夏隆德进行增资,宁夏隆德其他股东韩白石暂不进行同步增资。本次增资完成后,宁夏隆德的注册资本由1,000万元增至14,000万元,公司对宁夏隆德的持股比例由90%变为99.29%。公告表示,本次增资有利于提升子公司的业务承接能力,加强其市场竞争力,符合公司战略规划及长远利益,不会导致公司合并报表范围的变动,不存在损害公司及全体股东利益的情况。宁夏隆德主要从事中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售,以及代用茶、饮料、保健食品、中药饮片、颗粒剂生产及销售等。

3、上海电气(2727.HK)拟10.98亿元收购太湖工业和宁波海锋各100%股权

11月16日,上海电气发布公告称,公司审议并通过了《关于增资上海电气投资有限公司用于“收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公司100%股权”项目暨变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于增资上海电气投资有限公司用于“收购宁波海锋环保有限公司100%股权”项目暨变更部分募集资金投资项目的议案》。经过深入研究和反复论证,公司此次拟使用募集资金人民币3.42亿元收购东方园林集团环保有限公司与台州宗泽股权投资管理合夥企业(有限合伙)持有的吴江市太湖工业废弃物处理有限公司100%股权。公司此次拟使用募集资金人民币7.56亿元收购东方园林与台州宗泽持有的宁波海锋环保有限公司100%股权。太湖公司危废综合处置项目为高端危险废弃物综合处置项目,是苏州及周边地区制造业产业链的重要末端。宁波海锋,是一家专业从事危险废弃物处理的环保产业企业,目前拥有两个子项目,即综合处理项目及安全填埋场项目。

4、联想控股(3396.HK)旗下佳沃集团拟收购智利三文鱼公司94.47%股份

11月18日,佳沃集团有限公司与承诺卖方签订了承诺收购协议,同意当协议中所规定的先决条件全部满足后,与承诺卖方签定股份购买协议,收购其持有的智利领先的三文鱼公司Australis Seafoods S.A.94.47%股份。Australis Seafoods S.A.是一家专注于三文鱼行业的智利上市公司。作为智利领先的三文鱼公司,该公司2017年产量约6.4万吨,占智利总产量的9%,是智利同行业中各项关键经营指标最好的三文鱼公司之一。佳沃集团是联想控股旗下专事现代农业和食品产业的附属公司,公司以中国消费者膳食升级为导向,重点打造水果和海产两大生鲜供应链,目前已建立起领先的全球化产业平台。海鲜是佳沃集团重点专注的领域之一。中国作为佳沃集团最重要的战略市场,消费增长的广度和深度都有很大空间,佳沃集团在国内外已有的布局和资源能与Australis Seafoods S.A.产生多维度的协同价值,助力其更快更好地发展。

5、复星医药旗下Sisram(1696.HK)拟超6700万元收购以色列医美产品分销商NMI 60%股权

11月16日,复星医药旗下公司SISRAM宣布,购买以色列目标公司Nova Medical Israel Ltd之60%股权,总代价约6727.8万元,或最高8641.0万元。另一方面,SISRAM将有一份认购期权,以要求持有目标公司40%股权的Gerassi先生出售持股。目标公司主要在以色列从事医疗美容产品分销。SISRAM指,与其有长期关系,自2007年起,一直在以色列分销公司产品。完成此次收购后,公司可以综合分销营运,及为产品在以色列取得较多市场机遇。Sisram Medical Ltd是全球领先的激光医疗美容器械供应商。

6、挪威国家石油公司8240万美元收购太阳能开发商Scatec 9.7%股权

11月19日,挪威国家石油公司Equinor (原名Statoil),已与该国的太阳能开发商Scatec Solar ASA达成协议,将以8,240万美元的价格收购后者9.7%的股权(合1102万股)。此次交易过后,Equinor在Scatec的持股比例将略高于10%。Equinor表示,此次股权交易是出于长远考虑。自2017年10月起,Equinor已开始了与Scatec的合作,在阿根廷和巴西共同开发项目。在阿根廷,Equinor和Scatc联合向葡萄牙开发商Martifer Renewables SGPS SA收购了117兆瓦的太阳能项目。在巴西,Equinor收购了Scatec建设中的162兆瓦项目40%的股权。当时,两家公司共同成立了一家合资企业,用于在巴西建造和运营大型光伏项目。这家挪威石油公司在2017年2月宣布进军太阳能行业,并同时启动了一项1.97亿美元的可再生能源基金。今年3月公司更名为Equinor,以切合其向清洁能源的转变。

7、美国Citrix公司2亿美元收购云应用服务商Sapho

11月18日,Citrix(美国思杰公司)宣布收购了Sapho,一家为传统软件开发“微型应用”的初创公司,从而让员工可以在云和移动设备上使用它们。据悉,本次收购是一笔约2亿美元的全现金交易。自2014年以来,Sapho已经获得了AME Cloud Ventures等投资者近2800万美元的融资。Citrix目前的市值约为140亿美元,在新任首席执行官David Henshall的领导下,市场兴趣激增。他根据企业IT领域的趋势,将Citrix从虚拟私人网络服务重新定位为混合云模式。Citrix的EVP业务战略和首席营销官Tim Minahan在接受采访时表示:“世界上最大的公司都在使用Citrix,因为他们拥有庞大的混合环境,需要为员工提供一套更吸引人的体验。但这并不意味着他们会将所有业务投入到新的软件中。所以,Sapho提供了一个很好的方式来利用这个基础设施,让他们在决策中更有洞察力。我们认为这是重新思考企业应用在其环境中所扮演角色的一种方式。”

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】牌照缩减,支付行业加速洗牌

监管层和业内人士近日接连发声,直指支付行业乱象,并强调支付行业严监管将常态化。截至目前,央行已经注销逾30张支付牌照。在一些中小支付机构退出市场的同时,大型支付机构的固有优势更为显现。业内人士表示,在强监管之下,整个行业洗牌态势将更为凸显。“我们大概在六年前开始批第三方支付牌照,但是后来发现,在200多张第三方支付牌照的领取者中,有一部分实际上对支付科技和降低支付成本不是太感兴趣。他们真正感兴趣的是能收预付款。”在日前举行的财新峰会上,前央行行长周小川一语道破了当前支付行业出现的种种“扭曲”现象。针对种种行业乱象,防风险和治乱象已经成为目前央行对支付行业监管的主基调,这体现为央行一方面频频针对支付机构开出罚单,另一方面接连出台监管文件规范市场的行为。

 

2、【互联网】2025年东南亚网络经济规模或突破2400亿美元

 

11月19日,谷歌与新加坡主权财富基金淡马锡周一联合发布的研究报告显示,预计到2025年,东南亚互联网经济的规模将突破2400亿美元,比此前估计的多出五分之一,更多消费者将使用智能手机上网。这项研究首次发表于2016年,涵盖打车、电子商务、在线旅游和在线媒体。本次最新报告增加了新的行业,如在线食品配送,以及按需订阅音乐和视频等。报告估计,2018年东南亚地区互联网经济的商品交易总额(GMV)将达到720亿美元,同比增长37%。报告称,2018年,该地区的电子商务GMV将超过230亿美元,到2025年将增长4倍以上,超过1000亿美元,这得益于消费者信任的增强。该报告估计,2025年印尼的互联网经济规模将增至1000亿美元,占整个东南亚地区的五分之二。这项研究涵盖了东南亚六大经济体:印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

 

3、【传媒娱乐】Netflix正在测试移动端4美元套餐

 

近日,Netflix正在测试低价流媒体套餐——每月约4美元,仅供移动端观看。Netflix表示,这轮测试正在包括马来西亚在内的数个国家开展,旨在以低价吸引亚洲地区的智能手机重度用户,套餐最终或许不会在全球铺开。上月,Netflix宣布将在包括印度在内的海外市场测试低价套餐,价格会比现有的基础套餐更低,观察这能在多大程度上刺激增长和吸纳新用户。Netflix暂时只公开了马来西亚和印度这两个测试地区,一位公司代表表示,Netflix会定期开展测试,但不是所有都会推广。为能顺利“出海”,Netflix正在斥巨资开发原创内容,如印度本土的原创剧集和电影,以及《环太平洋》、《副本》等知名作品的改编动画,近期这家流媒体巨头已经预订了17部来自日本、印度、泰国、中国台湾的原创剧集。这次Netflix以亚洲市场为测试舞台,也反映出亚洲消费者对移动端视频播放的偏爱,与全球其他地区相比,亚洲消费者在观看视频时更会把智能手机列为“首选屏幕”。

 

4、【医疗健康】慢病实现全程管,山东首家互联网医疗试点再取新突破

 

11月16日,山东省立第三医院、微医与漱玉平民大药房连锁股份有限公司达成三方合作,利用山东省立三院的互联网医疗服务与漱玉平民大药房的药品供应能力,共同为漱玉平民大药房的40万慢病会员提供慢病管理服务,进一步打造“互联网+医疗”新业态。2018年4月,山东省立三院获得山东省卫健委批文,成为省内首家互联网医疗试点单位。时隔7个月,院长吕涌涛在11月15日山东省“互联网+医疗健康”高级研修班上,向与会者集中介绍、展示了该院依托医联体资源共享优势、开发互联网医疗的七大功能,为方便百姓就医取得的最新进展。互联网医疗在实体医院的落地过程,也是医疗服务模式优化创新的过程。

 

5、【智能制造】英国借助人工智能技术追踪全球雷达

 

11月18日,英国防务科技实验所表示,他们借助人工智能技术开发出一种新型软件,能有效对全球雷达系统进行跟踪分析,有助于本国军方更好地掌握相关信息以提高军事行动效率。雷达对当今各国的国防都非常重要,及时侦测并发现任何具有威胁性的目标,无论对防御方还是进攻方来说都很关键。因此掌握对方雷达的信息,才能更好地在军事行动中躲避侦测甚至实施反雷达攻击。但要对全球大量的雷达部署情况进行分析,耗时费力。为此,防务科技实验所与一家科技企业合作开发了一个名为“月光”的软件系统。它基于机器学习算法,能够每天自动更新超过1万部雷达的位置信息,同时,它给出的位置结果准确性很高,且几乎能实时分辨出相关雷达。防务科技实验所的项目经理阿拉斯代尔·吉尔克里斯特说,这个新开发的软件能够让英国国防部更好地了解各类雷达带来的威胁,极大地提高工作效率,节省时间和资金。

 

6、【电子信息】手机流量将阶梯定价,中国移动拟在7省市陆续“试水”

 

11月19日,从中国移动知情人士处获悉,中国移动将在北京、上海、安徽、江西、河南、湖北、陕西率先试点推出手机资费阶梯套餐,套餐外国内手机上网采取单价模式收费。早在上周,中国移动上海公司已经发布将推出阶梯套餐的公告。新套餐月使用费为18元,包含80分钟全国主叫分钟数、来电显示,全国被叫免费。套餐外国内手机上网采取单价模式收费,根据用户每月国内流量使用量分为4段,价格最低至0.005元/MB,也就是折合5元/GB。电信行业分析师马继华表示,从上海移动18元的新套餐来看,阶梯定价,意味着用户流量使用,将采用水、电这样的计费方式,用户使用多少就算多少,不同在于手机流量费单价是用得越多越便宜。不过也有业内人士对记者表示,正式的套餐具体细则还没有公布,相关新套餐内是否赠送流量还存在模糊,还要看具体的推进情况。

 

7、【环保节能】城市垃圾分类指数助力社会向环保智能化转型

 

日前,中国经济信息社与小黄狗环保科技公司在京举行签约仪式,双方将共同开发新华·城市垃圾分类指数。据悉,该指数旨在助力提升居民垃圾分类意识,推动垃圾分类及处理产业升级,促进全社会向低碳环保智能化转型。据统计,中国城市生活垃圾每年以8%-10%的速度递增,而垃圾处理前的有序分类,对提高处理效率及循环利用效益至关重要。伴随人工智能和物联网等先进技术的迭代升级,垃圾分类智能化成为这一新时尚的潮头。一些智能化设备走进街头巷尾,加速推动智能垃圾分类工作落地。这种“物联网+智能回收”新模式,不仅革新了垃圾分类“繁琐”、“分不分一个样”、“分了与自己也没关系”等传统认知,还创新了“分类有收益”、“循环可持续”发展理念,能够有力提升居民环保意识,提高城市美丽品质与社会文明素养。
 

六、政府监管

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