一、宏观动态

1、2018中国营商环境指数报告出炉 黑龙江吉林排名靠后

11月12日，中国财富网联合万博新经济研究院共同推出的《2018中国营商环境指数报告》显示，2018年中国31个省级行政区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）营商环境指数排名前十的分别为上海、北京、江苏、浙江、广东、山东、天津、福建、辽宁、湖北。多位参会人士在“2018中国营商环境指数研究报告发布暨研讨会”上表示，建立营商环境评价体系是经济转型发展的需要。通过分析营商环境指标，各地可以直接看到自身短板所在，有助于提高补短板的针对性，更好改善营商环境，助力经济高质量发展。与此同时，报告显示，万博营商环境指数在一定程度上反映了区域经济转型进度。例如，三大东北老工业基地都面临着严峻的转型压力，谁有望率先突出重围，焕发出新的经济活力，仅在直观上是较难判断的。但从营商环境指数的评价结果来看，已经展露出些许端倪：辽宁、吉林和黑龙江的转型进度并不相同，其中辽宁省的营商环境更具优势，转型步伐更快。

2、北京市委书记蔡奇：着力培育更多的独角兽企业、隐形冠军企业

11月12日下午，市委书记蔡奇到北京字节跳动科技有限公司和北京旷视科技有限公司调研走访，他强调，民营企业在北京最具代表性的是中关村企业、民营科技企业，各级党委政府要深入开展服务企业大走访，送上“服务包”，一对一为企业做好服务，为中关村企业营造更好的发展环境。蔡奇指出，新一代中关村企业具有更强的爆发力。字节跳动公司要坚持创新发展，在大数据、人工智能等方面加大研发投入，提高核心竞争力，积极开拓国际业务，努力成为全球化最成功的中国互联网企业。作为网络平台公司，在快速发展同时，要牢牢把握正确价值取向，大力弘扬正能量，传播真善美，培育积极健康、向上向善的网络文化。要进一步落实主体责任，加强平台管理和内容审核，夯实企业党建基础，凝聚员工价值共识。蔡奇在座谈会上强调，各级各部门要坚持走访服务企业制度，持续优化营商环境，兑现各项政策。要支持企业在原始创新方面取得更多突破性成果，着力培育更多的独角兽企业、隐形冠军企业。针对企业发展需求和问题，相关部门要逐一研究解决。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、圣阳电源(002580.SZ)拟12.33亿元收购新能同心100%股权

11月13日，山东圣阳电源股份有限公司发布公告称，上市公司拟通过发行股份购买资产方式，向交易对方中民新能购买其持有的新能同心100%股权，交易完成后，新能同心将成为上市公司全资子公司。根据《发行股份购买资产协议》及预评估情况，经交易双方协商，初步确定本次交易标的资产作价为12.33 亿元。本次购买的标的公司具有较强的盈利能力，交易完成后标的公司将对上市公司的营业收入、净利润产生直接贡献，上市公司盈利能力将进一步得到提升，资产规模也将大幅增加。本次交易完成后，上市公司将新增光伏发电业务，受益于新能源发电领域的快速发展和良好的盈利能力以及与上市公司现有业务的协同效应，本次交易完成后，有助于进一步提升上市公司的持续运营能力。

2、广州港(601228.SH)拟5.04亿元收购中山港航集团52.51%股权

11月13日，广州港发布公告显示，公司拟出资5.04亿元收购中山市中航投资发展有限公司(中航投资)持有中山港航集团股份有限公司(中山港航集团)的 52.51%股份。广州港正是广东港口整合的两大主体之一。据介绍，在“一城一港”的建设模式下，广东省内港口出现了同质化竞争激烈、公共资源配置不优等问题，港口大而不强，港口整合势在必行。但广东的沿海港口情况复杂，由多家港口集团主导经营省内不同码头的运营，除了省、市国企外，还有央企下属的招商局港口以及民企中山港航集团。业内人士指出，中山港航集团的民企身份是广东港口整合中的一个难点。广州港如果完成对中山港航集团52.51%股权的收购，对中山港的整合将进入快车道。

3、洛阳钼业(603993.SH)拟收购矿产贸易商IXM

11月12日，洛阳钼业发布公告，该公司与NCCL Natural Resources Investment Fund LP(投资基金)签署意向书，根据该意向书，该公司拟以现金或后续各方同意的其他对价以直接或间接方式购买投资基金通过其全资子公司New Silk Road Commodities Limited (NSR) 持有的IXM B.V.(以下简称“IXM”)100%的股权。公告显示，投资基金系一家于2017年11月10日成立于开曼群岛的有限合伙企业，专注于在国家矿业战略和 “一带一路”倡议背景下的自然资源及产业链上下游等相关领域的投资并购。而IXM总部位于瑞士日内瓦，从事铜、锌、铅精矿及粗铜、精炼基本金属采购、混合、出口、运输和贸易，产品主要销往亚洲和欧洲。IXM显着地拓展其秘鲁、墨西哥、中国台湾和中国大陆的物流体系，同时在秘鲁、墨西哥和中国台湾运营仓库，也持有纳米比亚物流体系中的少数权益。

4、吉利汽车(0175.HK)子公司收购美国犹他州UMC赛车园

近日，据外媒报道，吉利汽车子公司Mitime与美国犹他州西部的Tooele城政府签署协议，买下Tooele城内的Utah Motorsports Campus（简称“UMC”）赛车园，该园区赛道、建筑物和资产以及物业全部归Mitime所有，UMC园区占地511英亩（约207万平方米），由犹他州商人拉里·H·米勒创建，于2006年投入运营，2015年该园区成立十年后，米勒家族决定放弃运营权，此后UMC归Tooele城政府所有。Mitime副总裁威廉表示，犹他州赛车园区符合该公司业务规划，Mitime将通过努力将其做大做强。“我们对UMC的未来感到非常兴奋，我们对该设施有重大计划”UMC首席执行官Willem Geyer说，“目前正在研究增加各种赛道、娱乐场所和配套基础设施，这不仅有利于巩固UMC作为犹他州主要娱乐设施之一的地位，而且还有望让UMC实现首次盈利。”这一动作未来会不会对吉利的动作有着进一步的推进，十分值得期待。

5、新加坡凯德拟127.8亿元收购上海第一高双子塔

11月13日，凯德集团正式宣布，由旗下来福士中国投资伙伴III携手新加坡政府投资公司(GIC)，通过上海联合产权交易所成功受让上海星外滩开发建设有限公司100%股权，摘牌价格127.86亿元，预计项目投资总额约200亿。星港国际中心项目位于上海市虹口区北外滩滨江区域，总建筑面积约42万平方米，由2幢50层的办公楼和一体式购物中心组成。凭借其独有的建筑形态，被誉为“上海最高双子楼”。凯德在中国市场通过积极的资产管理策略，以五大核心城市群为重点部署了全产业链，在加大投资的同时，集团的综合体战略也得到进一步深化。随着此次项目收购，凯德在全国12个城市布局23个综合体项目。中国是凯德集团的核心市场之一，明年还将迎来凯德进入中国25周年。多年来，凯德见证并受益于中国的经济发展和城市化进程，也积极助力了区域发展和城市生活品质的提升。

6、英飞凌拟1.24亿欧元收购Siltectra，从而使单片晶圆可出产的芯片数量翻番

11月13日，英飞凌（Infineon）刚刚宣布，其已收购德国一家名为 Siltectra 的初创企业，将一项创新技术冷切割（Cold Spilt）也收入了囊中。冷切割是一种高效的晶体材料加工工艺，能够将材料损失降到最低。英飞凌将把这项技术用于 SiC 晶圆的切割上，从而让单片晶圆可出产的芯片数量翻番。据悉，本次收购征得了大股东 MIG Fonds 风投的同意，报价为 1.24 亿欧元（1.39 亿美元 / 9.7 亿 RMB）。Siltectra 成立于 2010 年，一直发展并拥有 50 多项专利知识产权组合。英飞凌 CEO Reinhard Ploss 博士表示：此次收购有助于我们利用 SiC 新材料，并拓展我司优秀的产品组合。我们对薄晶圆技术的系统理解和独特的专业知识，将与 Siltectra 的创新能力和冷切割技术相辅相成。作为唯一一家量产 300mm 硅薄晶圆的企业，英飞凌能够很好地将薄晶圆技术应用于 SiC 产品。预计未来五年内，英飞凌可实现向批量生产的转进。

7、电子设备防水商HZO收购纳米防护涂层供应商Sembl ant

近日，在全球范围提供先进、高通量电子设备防水和保护方案的美国生产商HZO宣布，公司已经收购了英国纳米防护涂层及防水技术供应商Sembl ant公司。此举使得HZO可以为双方现有及潜在的客户更快地提供各种新增防护解决方案。目前，HZO拥有先进的Parylene涂层工艺和制造设备，提供一站式服务，能够保护各种电子设备免受水和有害物质的侵入。通过这项收购，HZO将把Sembl ant独有的等离子涂层技术纳入其不断扩大的解决方案阵容，增强了创新力，为客户提供出色的防护性、扩展性和灵活性，为各种电子设备或元件提供全面保护。HZO一直在革新制造业工艺，保护电子设备和元件免受外在物质的侵害。目前，已有许多知名品牌采用了其解决方案，包括乐天Kobo、戴尔以及其他行业的佼佼者。

四、并购基金

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五、行业动态

1、【金融】北京互金协会：行业合规自律检查期间各机构做好规范宣传

11月12日晚间，北京市互联网金融行业协会(下称“北京互金协会”)官方公号发布《关于行业合规自律检查期间各机构做好规范宣传的通知》。通知要求，各网贷机构在行业合规自律检查期间，坚决杜绝借行业合规自律检查之名，擅自进行不实宣传或者变相推广的行为。距此约两周前，在北京金博会“2018年中国金融年度论坛”上，北京市地方金融监督管理局(市金融工作局)党组书记、局长霍学文也曾表示，将打击非法金融广告。“我们也在打击非法金融广告，在这里我也呼吁，所有从事金融活动没有金融许可证的情况下，现在再做金融广告，一律列为非法金融活动，予以监管。” 霍学文介绍说。

2、【互联网】俄罗斯在“双十一”成为在中国网店下单最多的国家

同70多家中国网店合作的ADMITAD公司数据显示，俄罗斯人在“双十一”成为在中国网站购物的最活跃买家，排在其他国家之前。排名前10位的国家还包括乌克兰、以色列、美国、西班牙、波兰、哈萨克斯坦、白俄罗斯、巴西、法国。此外，俄罗斯人的花费是其他9个国家总数的2.5倍（总额约为1300万美元）。该公司还指出，俄罗斯人今年在购物上花费的金额几乎是去年的两倍。这一次俄罗斯人在70家中国网上商店购买了价值3295万3266美元的商品，去年消费额为 1765万432美元。此前有消息称，阿里巴巴公司在“双十一”十周年之际创下了新的销售记录。当天在阿里巴巴平台上销售的商品数量价格达308亿美元，比去年同期增长21.7%。

3、【传媒娱乐】国家网信办“亮剑”自媒体乱象 依法严管将成为常态

近期，国家网信办会同有关部门，针对自媒体账号存在的一系列乱象问题，开展了集中清理整治专项行动。专项行动从10月20日起，已依法依规全网处置“唐纳德说”“傅首尔”“紫竹张先生”“有束光”“万能福利吧”“野史秘闻”“深夜视频”等9800多个自媒体账号。近日，国家网信办又依法约谈腾讯微信、新浪微博等自媒体平台，对其主体责任缺失，疏于管理，放任野蛮生长，造成种种乱象，提出严重警告。腾讯微信、新浪微博相关负责人表示将认真接受群众和舆论监督，自查自纠，积极整改，严格管理。国家网信办有关负责人指出，自媒体绝不是法外之地。国家网信办有关负责人介绍，下一步国家网信办将继续加大依法管网、依法治网力度，对一些屡教不改和继续从事危害社会、扰乱正常秩序的自媒体违规行为坚决从严查处，决不姑息。

 4、【医疗健康】平安好医生健康嗨购节GMV激增310%，为健康买单成消费新趋势

近日，国内领先的一站式医疗健康生态平台平安好医生发起了2018年“11.11健康嗨购节”活动。数据显示，平安好医生健康商城11月11日当天交易额同比增长310%、参与活动人数同比增长283%，显示出强劲增长势头。据平安好医生健康商城数据显示，营养保健、滋补养生、常见中西药品是今年消费者最为青睐的健康商品。常见保健品如维生素C片，今年双11当天在健康商城销量达到2.5万瓶，拥有相当于350万个橙子的维生素C含量;而国民滋补养生品枸杞，今年双11当天健康商城销量达到23万包，泡出的枸杞茶能冲泡约936万个保温杯。分析认为，平安好医生健康商城抢眼数据背后，展示的是消费者“为健康买单”的消费趋势。营养保健和生态养生已经成为人们追求健康的新趋势。

5、【智能制造】国家大基金入股芯片设计公司瑞芯微电子

近日，福州瑞芯微电子股份有限公司股权结构发生变化，引进了多家投资机构。其中，国家集成电路产业投资基金入股占公司7%股份、上海武岳峰入股占公司5.29%股份。此外，入股瑞芯微的投资机构还包括深圳、北京、上海等多个地方政府背景基金。瑞芯微官网显示，公司成立于2001年，总部福州，在上海、北京、深圳、杭州均有研发中心，是中国极具创新和务实的集成电路设计公司。瑞芯微电子为 AI人工智能领域、智能音箱、手机拍摄协处理器、手机快充、平板电脑、电视机顶盒、ARM 处理器PC、嵌入式行业应用、VR、机器人、无人机、影像处理、车载导航、IoT物联网和多媒体音视频等多个领域提供专业芯片解决方案。国家大基金专注于对我国集成电路产业链中的关键薄弱环节如制造、设备等领域进行投资，不过伴随大基金一期投资基本完成、二期基金募集完成，业内人士表示，大基金将提高对芯片设计业的投资比例。

6、【电子信息】上海：到2020年底5G率先开展商用

2019年开始，我国部分重点城市就要开始5G网络试商用，而2020年要开始全面商用。现在，上海给出的新规划显示，到2020年底，率先完成“双千兆宽带城市”建设，移动通信网络和固定宽带网络双双实现千兆全市覆盖，第五代移动通信技术（5G）率先开展商用，互联网协议第6版（IPv6）、网络智能化改造和新型工业互联网络实现规模部署。在这份报告中，上海要求移动通信、固定宽带网络接入速率均达到1000兆，用户感知速率达到50兆。推动5G先行先试，规模部署1万个5G基站，率先在国内开展商用。按照目前的消息看，我国5G牌照最快将于今年年底发放，中国三大运营商的5G计划是：2019年预商用，2020年商用，2019年上半年推出5G智能手机。之前中国工程院院士邬贺铨表示，5G将比现有的速率提高10倍，具有高可靠、低时延特点，未来可支持500公里时速的高铁、远程医疗等应用。“不单对民生，对经济发展也有很大影响。

7、【环保节能】大众汽车计划到2025年在中国销售150万辆新能源车

11月13日消息，根据WHBL News报道，大众汽车CEO赫伯特·迪斯(Herbert Diess)日前向行业媒体透露，大众的电动汽车平台和电池采购计划是为了生产5000万辆汽车而准备的。在发生轰动一时的“排放造假”丑闻之后，大众汽车正全力向电动汽车转型。为此，该公司制定了雄心勃勃的计划，并向供应商订购了巨额的电池。据迪斯称，该公司的电动汽车平台已经“预定”了5000万辆汽车，而其电池采购计划就是为了生产这些汽车而准备的。基于“Roadmap E”战略，大众计划到2025年在中国市场销售150万辆新能源汽车，覆盖包括大众、斯柯达、奥迪以及江淮大众旗下的汽车品牌。

六、政府监管

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